最近關(guān)于電動汽車出海的文章越來越多，其中談及非洲市場的內(nèi)容篇幅卻不多。大抵是因為目前整個非洲市場無論消費、制造都還處于非常初級的階段，與蒸蒸日上的新興電車市場們難以相提并論。但有一個非洲國家，雖然現(xiàn)在還是個 " 小透明 "，未來卻極有可能成為電車出海爭奪的戰(zhàn)略要塞，那就是常有人和歐洲巨富摩納哥混淆的「摩洛哥」。本文我們就從市場空間、能源優(yōu)勢、要塞位置到競爭格局，來仔細聊聊摩洛哥的電車市場。

還是 " 小孩那桌 " 選手

當我們聊電動汽車新興市場的快速崛起時，多數(shù)離不開下列三個關(guān)鍵因素：

一是足夠龐大的市場容量，消費者給錢賺；

二是足夠成熟的供應鏈條，工業(yè)化給活路；

三是足夠豐富的礦產(chǎn)資源，老天爺賞飯吃。

無論中國、美國或者近兩年電車出海扎堆的泰國、越南、墨西哥等等，都是超額或基本滿足以上三個條件。以此衡量，摩洛哥并算不上 " 典型 " 的新興電車市場。

從消費看，由于經(jīng)濟水平有限，電力供應不穩(wěn)等問題，整個非洲大陸的電車市場都還不夠 " 性感 "。據(jù)摩洛哥零售商和行業(yè)組織 Aivam 報道，摩洛哥 2023 年人口約有 3700 萬人，注冊汽車數(shù)量僅為 430 萬輛。2022 年，摩洛哥新汽車銷量 16.14 萬輛，電動汽車雖然增長了 17%，實際上也就 5,649 輛。非洲另一個領(lǐng)先的電車市場南非，2022 年的電車銷量也僅為 4,674 輛。

從制造看，"摩洛哥一年汽車產(chǎn)量 40 萬輛，南非一年大概 50 萬輛，剩下的還有阿爾及利亞和埃及，都是萬把輛的水平。整個非洲一年的汽車產(chǎn)量也就是 100 萬輛左右"，在非洲從事汽車零部件創(chuàng)業(yè)已三年的 SAM 總結(jié)。集整個非洲之力，其在全球汽車生產(chǎn)量排名中能勉強排到第 16 位，占全球產(chǎn)量的 1.2% 左右。

嚴格意義上講，摩洛哥乃至非洲大陸市場，都暫時還上不了全球電車主流牌桌。

奈何老天追著 " 喂飯 "

我們之所以要把摩洛哥從整個非洲市場中單拎出來說，是因為它雖然現(xiàn)在三個關(guān)鍵要素有兩個不匹配，但很可能會憑借第三個要素（礦產(chǎn)資源豐富）的 " 超常發(fā)揮 "，成為未來電車市場爭奪的要塞，并且對于中國電車的全球拓展也至關(guān)重要。背后理由，要追溯到電車動力電池的兩大技術(shù)路線——三元鋰和磷酸鐵鋰的爭奪上。三元鋰電池能量密度高，低溫性能好，在國外是主流，占比超過 60%。

但是在國內(nèi)，市場格局相反，乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，磷酸鐵鋰 2022 年市占率達到了 55.6%。磷酸鐵鋰成本更低，更適配于主機廠的降本要求。更重要的是，我國缺鈷少鎳，磷資源豐富，儲量全球第二。于是選擇哪個技術(shù)路線不言而喻，事實上比亞迪等廠商也一直堅持的都是磷酸鐵鋰路線。

而磷資源儲量全球第一的正是摩洛哥，擁有世界上超過 70% 的磷礦（身為第二的中國只占 4.5%）。美國地質(zhì)勘探局（USGS）數(shù)據(jù)顯示，2021 年摩洛哥磷礦石儲量達 500 億噸。不過，在磷礦產(chǎn)量上，摩洛哥 2020 年僅占全球 17%，第一是占 40% 的中國。

磷是一種不可再生資源，產(chǎn)量領(lǐng)先但儲量不足，帶來的問題是什么呢？據(jù)預測，中國磷礦在未來 40 年內(nèi)可能會開采殆盡。隨著近年來的環(huán)保整頓，國內(nèi)產(chǎn)能和產(chǎn)量均以年均 10% 幅度下降。自 2022 年起，我國頻繁出現(xiàn)磷礦現(xiàn)貨難尋情況，磷礦價格也不斷走高。一邊是磷礦供不應求，一邊是動力電池產(chǎn)業(yè)對上游磷礦的需求增長。未來，中國磷礦可能會部分依靠進口，而摩洛哥就自然而然地成為了潛在的主要進口來源。

走向磷酸鐵鋰路線的不只是中國，2021 年開始，特斯拉等國外的電動汽車也開始部分轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰電池（標準續(xù)航版 Model3 和 ModerlY 等）。華創(chuàng)證券預計，全球 2025 年新能源車銷量將達到 1700 萬輛，其中搭載磷酸鐵鋰電池的新能源車占比將達到 30%，除此之外，儲能需求以及電動兩輪車也在逐步放量，磷酸鐵鋰電池未來需求市場非常龐大。用老天爺追著喂飯形容摩洛哥的電車產(chǎn)業(yè)，真的不算夸張。

暴風眼里的 " 陽澄湖 "

未來五到十年，中信建投推算，磷酸鐵鋰需求量將破 200 萬噸，到 2025 年全球磷酸鐵鋰需求量有望從 2020 年的 13 萬噸增長至 2025 年的 207 萬噸，復合增長率高達 73%，有望迎來需求大爆發(fā)。這也會將摩洛哥推向新一輪資源爭奪的暴風中心。

由于一些眾所周知的原（限）因（制），近幾年電車市場在世界范圍內(nèi)新增了四個 " 陽澄湖 "，分別是韓國、墨西哥、越南和泰國。雖然產(chǎn)業(yè)格局、市場分工都不同，但這幾個國家近幾年對于美國的貿(mào)易順差和對中國的貿(mào)易逆差都在增加。

以墨西哥為例，2023 年中國對其出口商品總計為 814 億美元，進口為 187 億美元，順差高達 627 億美元。這一轉(zhuǎn)變促使墨西哥超越中國成為美國最大的出口國。摩洛哥與美國和歐洲都建立了牢固的貿(mào)易關(guān)系，其具備成為未來 " 陽澄湖 "、新戰(zhàn)略要塞的特質(zhì)。

一方面，作為美國的自由貿(mào)易協(xié)議伙伴，摩洛哥生產(chǎn)的原材料符合美國市場銷售電動汽車的采購要求。根據(jù)通貨膨脹削減法案要求，電動汽車如果使用了摩洛哥制造的部件，也有資格獲得高達 7,500 美元的購車補貼。

另一面，摩洛哥與歐洲的貿(mào)易關(guān)系同樣密切。根據(jù)與歐盟的雙邊協(xié)議，歐盟與摩洛哥之間的工業(yè)產(chǎn)品已經(jīng)免除了關(guān)稅。這表明，中國企業(yè)在摩洛哥制造的電池產(chǎn)品能夠暢通無阻地進入歐洲市場，免受高額關(guān)稅和復雜貿(mào)易程序的影響。

除此外，摩洛哥 2018 年簽署了非洲大陸自由貿(mào)易區(qū)協(xié)議（AfCFTA），其產(chǎn)品也可以較為自由地進入 44 個非洲主要經(jīng)濟體。

2023 年，摩洛哥汽車行業(yè)出口達到 140 億美元，為該國最大出口行業(yè)，較上年增長 27%。摩洛哥政府預計在歐盟 2035 年禁止化石燃料汽車之前，2030 年電動汽車出口將占摩洛哥全部汽車出口的 60%。所以真的不能小看摩洛哥，他的角色甚至與土耳其相似，都是歐洲的工業(yè)飛地，只不過規(guī)模遠沒有土耳其大而已，但地理位置、資源儲備和海運條件等各方面，都是不錯的 " 陽澄湖 " 選擇。

" 爭奪賽 " 已鳴槍

2024 年 3 月下旬，摩洛哥宣布將建立國內(nèi)首個專注于電動汽車電池生產(chǎn)的工業(yè)區(qū)。該工業(yè)區(qū)占地 283 公頃，初期投資預計 23 億美元，而且就位于世界最大的磷酸鹽出口商和生產(chǎn)商——摩洛哥磷酸鹽集團（OCP）工業(yè)園的附近。

事實上，過去一年內(nèi)，包括貝特瑞、中偉股份、華友鈷業(yè)、天賜材料、國軒高科、雅化集團 6 家中國電池產(chǎn)業(yè)公司，已經(jīng)宣布要在摩洛哥投資建廠。

這些企業(yè)不僅將引入先進的電池制造技術(shù)和設(shè)備，還將在當?shù)亟⑸a(chǎn)線，形成完整的汽車電池配套產(chǎn)業(yè)區(qū)域，深度參與電池生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)與運營。據(jù)摩洛哥 " 經(jīng)濟學家日報 "4 月 2 號的相關(guān)報道，到 2030 年，動力電池價值鏈投資者的出口額有望達到 400 億歐元。

除了電池以外，摩洛哥也在吸引更多汽車供應鏈企業(yè)?？刹橘Y料顯示，比如青島森麒麟輪胎在丹吉爾科技城投資近 3 億美元，目標是年產(chǎn)輪胎 1200 萬只。對于入駐企業(yè)，摩洛哥砸出了很多優(yōu)惠條件，企業(yè)前 5 年免繳公司所得稅，之后按照 20% 征收；免繳進口關(guān)稅、進口環(huán)節(jié)增值稅；免繳生產(chǎn)和消費稅、出口稅；免繳營業(yè)稅 15 年等。

不過目前入駐摩洛哥的海外車企并不多。其實 2006 年前后，中國生產(chǎn)的卡車、小貨車和微型汽車，曾一度在摩洛哥市場非常暢銷。躍進、江淮、哈飛等在當?shù)厥袌龅恼加新食^ 10%，但并未持續(xù)下去。最早在摩洛哥建廠的是雷諾 ( Renault ) 和斯特蘭提斯 ( Stellantis ) ，兩家工廠每年能生產(chǎn) 70 萬輛汽車，面向摩洛哥國內(nèi)和全球市場。比亞迪在 2017 年稱要在摩洛哥丹吉爾附近建立新工廠生產(chǎn)電動汽車，至此成為第三個宣布在北非建廠的汽車制造商。

特斯拉 2021 年在摩洛哥部署了兩個超級充電站，但并沒有關(guān)于建廠的計劃。不過其碳化硅 Mosfet 芯片的組裝（控制管理車輛的輸電系統(tǒng)、風扇、主逆變器等重要部件），就在摩洛哥卡薩布蘭卡郊外的一座工廠里（意法半導體）。

摩洛哥本土有一個比較知名的汽車制造商，之前主要是生產(chǎn)價格在 15,000 到 20,000 美元之間的車輛，去年剛剛上市。這家公司稱 2025 年要正式發(fā)布 " 氫能源多功能車（HUV）"，已經(jīng)通過國家道路安全局的審批，工廠預計將于今年六月落成。

截至 2023 年，摩洛哥市場上已有 18 個電動汽車品牌、 71 個型號電動車銷售，600-2500 個電氣終端，以及 250 多家汽車制造商和零部件制造商和相關(guān)從業(yè)人員 25 萬人，共同構(gòu)成了該國汽車生態(tài)系統(tǒng)。摩洛哥的目標是將本地制造的汽車零部件出口比例從 65% 提高到 80%，其工業(yè)部長 Ryad Mezzour 曾對外表示，預計到 2025 年將產(chǎn)量提升到 100 萬輛的規(guī)模。這些目標背后，無疑將是一場場悄然發(fā)生的爭奪戰(zhàn)來支撐。

老問題與新挑戰(zhàn)

談新市場勢必要說問題與挑戰(zhàn)。

對于摩洛哥 " 陽澄湖 " 價值的利用上，或許需要效仿墨西哥、土耳其并盡快布局，很難說歐美關(guān)于電車的政策哪天就又變了，在 " 陽澄湖 " 還有便利的條件下，盡可能地增加要塞布局。

對于突破非洲本土市場來說，一是需要時間，等待其電力供應的提升、基礎(chǔ)設(shè)施的完備、消費能力的增長，這些因素的逐步改進不僅是市場成熟的必要條件，也為國外投資者和企業(yè)提供了戰(zhàn)略布局的機會。

二還是需要一些老生常談的策略，比如低價策略，過去討論土耳其、印尼、加拿大等電車新興市場時，都會提到定價挑戰(zhàn)。非洲消費者無疑是價格敏感的，整個市場目前以二手車占據(jù)半壁江山，很像電車剛起步時的美國市場，需要低價刺激和優(yōu)惠補貼。

三是新的商業(yè)模式和新的產(chǎn)品功能，這可能會是更長遠的一個挑戰(zhàn)，幫助更大范圍地降低消費門檻，比如商業(yè)模式上的順風車付費、按電量使用付費、電池租賃、押金墊付、改裝電動車等等，產(chǎn)品功能上根據(jù)非洲用戶需求制造，走 " 傳音 " 路線是必要的。

任何市場等它足夠人盡皆知時，可能已經(jīng)失去了最佳進入時機。摩洛哥不能說完全沒有存在感，至少在電池廠商方面已經(jīng)開始受到重視。摩洛哥政府近幾年都在積極推動綠色能源和可持續(xù)工業(yè)的發(fā)展，通過各種激勵措施吸引外國直接投資，特別是在高增長潛力的領(lǐng)域如電動汽車和可再生能源。或許對于尋求出海正熱的中國電車企業(yè)來說，現(xiàn)在可能是探索并進入摩洛哥市場的一個戰(zhàn)略機遇點。

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