中國(guó)基金報(bào) 泰勒

兄弟姐妹們?cè)缟虾猛?，緊急告訴大家一個(gè)壞消息，一個(gè)關(guān)于大牛股高科技發(fā)展的公告，就像一聲雷鳴，喚醒了一大群投資者！

好消息變壞，交易會(huì)變黃？

18日凌晨，高科技發(fā)展突然宣布，該公司計(jì)劃收購(gòu)四川華鯤振宇智能科技有限公司70%的股份。截至本公告披露之日，目標(biāo)公司所在行業(yè)受內(nèi)外環(huán)境影響，市場(chǎng)預(yù)測(cè)較高。該公司未能與部分交易對(duì)手就交易價(jià)格達(dá)成一致。在首次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的董事會(huì)決定公告后6個(gè)月內(nèi)(2024年4月19日前)，公司無(wú)法發(fā)出股東大會(huì)通知。

公司正在與交易對(duì)手協(xié)商是否停止交易。預(yù)計(jì)這筆交易很可能不會(huì)按照目前的計(jì)劃繼續(xù)進(jìn)行。2024年4月19日將公布是否變更計(jì)劃或終止交易。

該公司表示，截至本公告披露之日，該公司股票收盤價(jià)已上漲239.50%，此次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)停牌前。由于此次交易有望無(wú)法繼續(xù)推進(jìn)，可能導(dǎo)致公司股票下跌，請(qǐng)投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

消息傳出后，股吧全炸鍋。

一則收購(gòu)案

股票價(jià)格提前暴漲近5倍

高新技術(shù)發(fā)展的主要業(yè)務(wù)是高新技術(shù)產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)，以及高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的R&D和建設(shè)，以及房地產(chǎn)的開發(fā)和運(yùn)營(yíng)。2022年，森未科技和核心未半導(dǎo)體并購(gòu)正式進(jìn)入功率半導(dǎo)體行業(yè)。2023年上半年，森未科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6800萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)66.5%；芯未半導(dǎo)體正在建設(shè)生產(chǎn)線，尚未產(chǎn)生收益。

高新技術(shù)發(fā)展于2023年9月26日發(fā)布公告稱，計(jì)劃進(jìn)入AI算率，準(zhǔn)備發(fā)行股票購(gòu)買華鯤振宇的控制權(quán)。

根據(jù)隨后的收購(gòu)案例，高科技發(fā)展對(duì)華鯤振宇100%股份的估值不超過(guò)30億元。其中，部分發(fā)行股票定價(jià)不低于公司股票平均交易價(jià)格的80%，具體確定為每股12.24元。

具體來(lái)說(shuō)，公司計(jì)劃通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買成都高投電子集團(tuán)持有的華鯤振宇30%股份，計(jì)劃通過(guò)發(fā)行股份和支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買共青城華鯤振宇投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有的華鯤振宇25%股份和平潭云辰科技合伙企業(yè)(有限合伙)持有的華鯤振宇15%股份。交易完成后，高科技發(fā)展將持有華鯤振宇70%的股份。

據(jù)華鯤振宇官網(wǎng)介紹，該公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的智能存儲(chǔ)一體化計(jì)算率行業(yè)龍頭企業(yè)。華鯤振宇由60%的國(guó)有資產(chǎn)控股承擔(dān)了長(zhǎng)虹計(jì)算產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)的任務(wù)，專注于“新計(jì)算新存儲(chǔ)”基礎(chǔ)設(shè)施的應(yīng)用，全面負(fù)責(zé)基于華為的“鯤鵬” “天宮”自有品牌服務(wù)器，存儲(chǔ)，存儲(chǔ)，PC、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)機(jī)器視覺等系列產(chǎn)品。

隨著進(jìn)入計(jì)算率行業(yè)的消息越來(lái)越多，10月19日，高科技發(fā)展復(fù)牌被數(shù)億股巨額訂單封殺，股價(jià)走出11個(gè)漲停，高科技發(fā)展股價(jià)暴漲近5倍！

3月19日，高科技發(fā)展定期披露收購(gòu)進(jìn)度公告，當(dāng)時(shí)公告只提到多方正在積極推進(jìn)重大資產(chǎn)重組。從那天起，高科技發(fā)展的股價(jià)達(dá)到了95.7元/股的最高值，然后股價(jià)開始下跌。

4月8日晚，高科技發(fā)展更新了風(fēng)險(xiǎn)警示。公告顯示，目前交易各方對(duì)交易價(jià)格的談判尚未達(dá)成一致。由此存在的不確定性可能會(huì)導(dǎo)致高科技發(fā)展本次交易無(wú)法在法定期限內(nèi)召開股東大會(huì)，因此需要重新確定支付對(duì)價(jià)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日，從而存在終止交易的風(fēng)險(xiǎn)。

自宣布收購(gòu)案以來(lái)，高科技發(fā)展的股東數(shù)量急劇增加，從不到2萬(wàn)戶增加到近10萬(wàn)戶。

原題：“深夜，爆雷！”

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