來源/電商頭條

作者/李松月

01

超越云達和申通的極兔業(yè)務(wù)量

沒想到，僅僅四年時間，極兔就成了國內(nèi)第三大快遞公司。

近日，順豐、童淵、申通、大云公布了今年3月的業(yè)績簡報。再加上之前公布的1月和2月的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，國內(nèi)主要快遞公司在第一季度的表現(xiàn)非常明確。

從業(yè)務(wù)量來看，雖然中通還沒有公布數(shù)據(jù)，但無疑是第一；第二名是童淵，已經(jīng)逐漸與其他快遞公司拉開距離，第一季度總業(yè)務(wù)量為55.68億件。

而且到了第三名的位置，競爭變得激烈起來。

之前很長一段時間，韻達和申通之間的差距咬得很緊，但是申通總是差一點才能趕上韻達。

比如2023年，中通、童淵、大云、申通的快遞業(yè)務(wù)量分別為302.02億、212.03億、188.54億、175.07億。大云和申通的市場份額一個在14.3%左右，一個在13.3%左右，差距只有1%。

然而，就在韻達和申通火熱的時候，極兔這一家才回到中國市場4年的快遞公司，已悄然完成了彎道超越。

伴隨著2023年對豐網(wǎng)的整合，極兔快遞全年業(yè)務(wù)量已達188億件，不僅超過了申通，而且距離大云只有一步之遙。

不久前，極兔公布的第一季度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，在過去的三個月里，極兔的快遞業(yè)務(wù)量達到了50.32億件，同比增長了48.5%。

與此同時，大云和申通的業(yè)務(wù)量分別為49.42億件、45.87億件——極兔已成功躋身業(yè)務(wù)量前三。

當(dāng)然，需要注意的是，兔子的快遞業(yè)務(wù)量也包括其在東南亞等海外市場的部分。比如今年第一季度，東南亞有10.26億個包裹，中國有39.42億個包裹。

換言之，從國內(nèi)物流市場份額來看，極兔還沒有超越韻達和申通。

但是與此同時，目前國內(nèi)市場的增長率已經(jīng)達到了46.1%，而大云和申通的增長率只有30%和35%，增加了10%。％極兔的優(yōu)勢使極兔有機會在國內(nèi)物流市場獲得更多的份額。

另外一方面，在打下東南亞市場之后，極兔再次“反擊”國內(nèi)市場的策略，現(xiàn)在看來也是明智之舉。

在目前國內(nèi)快遞市場紅海的情況下，向國外市場擴張已經(jīng)成為快遞企業(yè)必須考慮的一個方向——不僅要保持目前的領(lǐng)地，還要探索更多的增量。

02

價格戰(zhàn)收效甚微，國外市場成為關(guān)鍵

除了業(yè)務(wù)量，快遞行業(yè)另一個備受關(guān)注的數(shù)據(jù)是“單票收入”。因為從快遞行業(yè)的趨勢來看，電商零部件市場無法擺脫“以低價換規(guī)?！?。

三年前轟轟烈烈的價格戰(zhàn)至今記憶猶新。然而，除了兔子的“變數(shù)”和國內(nèi)快遞服務(wù)的吞并，其他幾家快遞公司實際上并沒有獲得多少利潤。

相反，短期內(nèi)的大幅降價導(dǎo)致了惡性循環(huán)，以通達系為代表的快遞企業(yè)已逐步從主動降價轉(zhuǎn)變?yōu)楸粍咏祪r。

在這樣一個屬于快遞行業(yè)的“囚徒困境”里，即使大家合作，也能做出更高的價格，獲得更高的利潤，沒有人敢貿(mào)然漲價，白白失去目前的市場規(guī)模。

所以我們可以看到，根據(jù)國家郵政局的數(shù)據(jù)，義烏快遞業(yè)務(wù)量最大，今年1月份單票收入跌至歷史新低，只有2.5元左右。即使后續(xù)有所回升，3月份也只有2.55元左右。

同樣在3月份，童淵、大云和申通的快遞單票收入分別為2.36元、2.08元和2.1元，同比下降4.11%。、17.79%和12.86%。

參考上面提到的快遞業(yè)務(wù)量增長率，不難看出快遞價格降低越多，業(yè)務(wù)量增長越快。然而，即使在快遞行業(yè)，規(guī)模效應(yīng)顯著，邊際效用最終也會隨著多年低價改變規(guī)模而減少。

一個很好的例子就是，經(jīng)過這么多年的價格戰(zhàn)，通達系沒有絕對的競爭優(yōu)勢公司，也沒有一家被行業(yè)淘汰。

換言之，在目前主流的低價電商零部件市場中，價格戰(zhàn)的“攻擊”效果已經(jīng)很弱，更傾向于“防御”。

第一個回過神來的快遞公司已經(jīng)逐漸停止了擴大產(chǎn)能的步伐，進而更加精細地打磨自己的個人能力，探索新的增長點。

以極兔為例，2023年發(fā)生了一個重要的轉(zhuǎn)折點:EBITDA在中國調(diào)整后首次轉(zhuǎn)正，扭虧為盈。根據(jù)極兔在財務(wù)報告中披露，其背后的根本原因是其單票收入相對穩(wěn)定，仍保持在0.34美元；而且單票成本持續(xù)下降，從2022年的0.4美元降至0.34美元，收入已經(jīng)可以覆蓋成本。

所以極兔表示，隨后將繼續(xù)在國內(nèi)下沉市場發(fā)展業(yè)務(wù)，并與更多的電商平臺和賣家合作，到達偏遠地區(qū)的客戶。

顯然，對于印尼起步的快遞公司極兔來說，中國市場其實是它的增量，現(xiàn)在的業(yè)務(wù)量已經(jīng)遠遠超過了東南亞市場。

以此為參考，國內(nèi)其他快遞公司也非常適合尋找國外市場的增量。例如，以順豐快遞、JD.COM物流和菜鳥為代表的快遞公司已經(jīng)開始大規(guī)模布局。

去年6月，菜鳥在2023年全球智能物流峰會上宣布，未來海外當(dāng)?shù)匚锪骶W(wǎng)絡(luò)應(yīng)以每年1-2個國家的節(jié)奏建設(shè)，聯(lián)合速賣通率先在英國、西班牙、荷蘭、比利時和韓國推出“全球5日”。；

10月，順豐快遞首次大規(guī)模升級從東南亞到中國的跨境交付服務(wù)時效。從新加坡到中國和馬來西亞的九個城市可以實現(xiàn)第二天的跨境快遞；

十二月份，京東物流推出了“國際快遞”服務(wù)，客戶可以通過小程序直接發(fā)送國際件…

而且通達系雖然聲音較小，但也確實有一些布局。

比如去年9月，中通在韓國設(shè)立K-Pop周邊實體店的消息引起了業(yè)界的關(guān)注。據(jù)悉，中通在韓國首爾總倉庫旁邊開了一家線下門店，銷售實體專輯，支持中韓國際直郵、韓國國內(nèi)郵寄、線下門店自提等服務(wù)，既滿足了國內(nèi)消費者的采購需求，又貢獻了大量業(yè)務(wù)。

而且同樣在韓國設(shè)有倉庫和站點的韻達，在此之前也與一個跨境電商平臺綁定，完成了一定的跨境業(yè)務(wù)增長。

現(xiàn)在我們也可以看到，通達系有意識地提高了國際空運能力，加快了世界各國倉儲物流供應(yīng)鏈的建設(shè)。雖然比順豐快遞、菜鳥、JD.COM物流、兔子慢，但已經(jīng)是一個不錯的開始了。

畢竟兔子可以用四年的時間發(fā)展到現(xiàn)在的程度，也離不開它收購的百世快遞和豐網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)。其他快遞公司要想在海外市場站穩(wěn)腳跟，要么需要足夠的資金實力，要么必須由淺入深，從0到1。

03

加速整合，快遞行業(yè)再次排座次。

總的來說，自2020年極兔進入以來，國內(nèi)快遞市場仍處于相對平衡的狀態(tài)。即使菜鳥去年推出了直接快遞產(chǎn)品“菜鳥快遞”，對行業(yè)結(jié)構(gòu)也沒有實質(zhì)性的影響。

幾年前，成立時間最早的民營快遞申通曾經(jīng)徘徊在危險的邊緣，一些市場認為它會率先出局。幸運的是，阿里的股權(quán)干預(yù)幫助申通穩(wěn)定了局勢，現(xiàn)在業(yè)務(wù)量開始快速增長。

但是沒有出局的人并不意味著沒有改變，快遞行業(yè)的整合和座位重排還在繼續(xù)。

比如今年3月，阿里撤回了菜鳥的上市申請，計劃以37.5億美元收購剩余股份。阿里巴巴集團董事長蔡崇信表示:“考慮到菜鳥對阿里巴巴的戰(zhàn)略重要性，以及我們在建立全球物流網(wǎng)絡(luò)方面看到的重大長期機遇，我們認為現(xiàn)在是阿里巴巴加大菜鳥力度的合適時機?！?

與此同時，他還透露，菜鳥目前正在制定長期的投資計劃，將加大對菜鳥的競爭力度，更好地與阿里跨境電商平臺合作。

可以預(yù)見，短期內(nèi)不會找到單獨的菜鳥，也會從阿里獲得更多的資金支持，這可能更有利于海外當(dāng)?shù)匚锪骶W(wǎng)絡(luò)的大規(guī)模建設(shè)。

但4月13日，申通宣布，菜鳥聯(lián)合申通、PICC成立的30億元倉儲物流基金“嘉興倉儲股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)”已取得營業(yè)執(zhí)照，第一批將首次向基金注入四個菜鳥的優(yōu)質(zhì)項目。

就股權(quán)結(jié)構(gòu)而言，這基本上等于菜鳥將四個項目轉(zhuǎn)讓給申通，臺面上菜鳥控制的股份只有一小部分。

這也引起了業(yè)內(nèi)的一些猜測，比如菜鳥后續(xù)是否有可能在REITs上市基金。同時，菜鳥目前持有25%的申通股份，部分股票購買權(quán)沒有行使權(quán)利。上市計劃中止后，與申通的合作加深，讓外界更加期待兩者的融合。

一方面是極兔對通達系統(tǒng)格局的影響，另一方面是菜鳥和申通的復(fù)雜整合過程。似乎在接下來的一段時間里，快遞行業(yè)會發(fā)生一些驚天動地的大事。

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