在很多人的潛意識里，銀行是最近最容易賺錢的機(jī)構(gòu)。但事實上，國內(nèi)股份制銀行正在壓力下前進(jìn)，賺錢能力正在下降。

業(yè)績方面，股份制銀行普遍存在“收入下降”、“凈息差收窄”等問題。通過10家a股上市股份制銀行的2023財務(wù)報告，我們可以發(fā)現(xiàn)三家銀行的業(yè)績都是有代表性的:

平安銀行利潤下降幅度最大；

招商銀行資產(chǎn)規(guī)模最大，但收入也在下降。

浙商銀行是唯一一家營收同比增長的銀行，但房地產(chǎn)風(fēng)險卻在上升。

今年一季度，根據(jù)最新的財務(wù)報告，三家公司仍在延續(xù)去年的趨勢。一些銀行掌舵人明確表示：

"要過緊日子"。

什么是“緊日子”背后的關(guān)鍵原因？每個銀行都面臨著什么樣的困境？怎樣解決呢？

“靠利息賺錢”，非常困難。

上市銀行的盈利能力在今年第一季度呈分化趨勢。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至4月29日，共有42家a股上市銀行公布了2024年第一季度業(yè)績報告，約有15家銀行收入同比下降。其中，招商銀行收入864.17億元，同比下降4.65%；平安銀行收入387.7億元，比去年同期下降14%。

在電視劇《花兒》中，當(dāng)叔叔和阿寶教他們?nèi)绾巫錾鈺r，他們說做生意一定要有成本。對于銀行來說，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模也必須有成本。這個成本就是收入，主要來自兩個部分:利息收入和非利息收入。在這些因素中，利息收入是最重要的部分，歸根結(jié)底是貸款利率降低了存款利率的差額。

比如2024年第一季度招商銀行利息收入占比超過60%，平安銀行和浙商銀行利息收入占比高達(dá)80%，絕對盈利主力軍。

然而，相當(dāng)一部分銀行的利息收入?yún)s在下降。舉例來說，第一季度招商銀行凈利息收入為520億元，同比下降6.15%，平安銀行凈利息收入為1179.91億元，同比下降9.3%。

在銀行利息收入下降的背后，不僅是由于宏觀經(jīng)濟(jì)的被動影響，也是由于業(yè)務(wù)的主動調(diào)整。

第一，銀行靠利息創(chuàng)收的難度越來越大。

去年，銀行凈息差(利息收入/平均生息資產(chǎn)規(guī)模)降至20年來的最低水平，貸款利率降至歷史低點。在這種情況下，招商銀行、平安銀行等頭部玩家“靠利息賺錢”的難度也在增加。

招商銀行在第一季度報告中表示，受貸款市場報價的利率（LPR）存量抵押貸款利率下降的影響，疊加有效信貸需求不足，新業(yè)務(wù)回報率同比下降，導(dǎo)致生息資產(chǎn)回報率下降。

另外，一些銀行本身也在調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，以應(yīng)對潛在的風(fēng)險。

在凈息差持續(xù)擴(kuò)大的周期中，平安銀行推出了許多“三高”業(yè)務(wù)(高利率、高利差、高風(fēng)險)，獲得了更多的利潤。但當(dāng)凈息差持續(xù)收窄時，高利率業(yè)務(wù)難以維持高收入，平安銀行必須減少這部分業(yè)務(wù)，避免“破窗效應(yīng)”。平安銀行管理層也承認(rèn)，收入下降的部分原因是高回報、高風(fēng)險業(yè)務(wù)的主動控制。

與平安銀行相比，浙商銀行之所以能夠?qū)崿F(xiàn)收入增長，主要是因為它擴(kuò)大了非息收入，減輕了息差壓力。

今年第一季度，浙商銀行實現(xiàn)凈利息收入118.18億元，同比增長0.61%；非息收入凈收入65.89億元，比去年同期增長63.34%，非息收入貢獻(xiàn)了主要利潤增長。

然而，銀行天生就與收入和風(fēng)險打交道。浙商銀行在實現(xiàn)收入增長的同時，也暴露了潛在的風(fēng)險。

目前房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)下滑，很多銀行都在降低房地產(chǎn)信貸風(fēng)險，但浙商銀行卻呈現(xiàn)出相反的趨勢。從2021年到2023年，浙商銀行貸款中房地產(chǎn)行業(yè)不良率從0.62%上升2.48%，成為該行貸款第二高的行業(yè)。

另外，浙商銀行十大貸款客戶中，第一、第三、第五、第六、第十大貸款人均來自房地產(chǎn)行業(yè)，金額比例最大。

隨著房地產(chǎn)行業(yè)壓力的增加，浙商銀行房地產(chǎn)不良貸款率可能會持續(xù)上升，這意味著其房地產(chǎn)風(fēng)險尚未清算，不確定性仍然很大。

幸福總是相似的，不幸的人有自己的不幸。未來，隨著息差的收窄和房地產(chǎn)壓力的持續(xù)，各家銀行都面臨著自己的問題。預(yù)計他們會過上“緊張的生活”，穿越困難的周期。

推動零售業(yè)務(wù)成為銀行共同進(jìn)軍的方向，以便更順利地穿越周期。

零售轉(zhuǎn)型的困境

在過去的一段時間里，許多銀行試圖通過布局零售業(yè)務(wù)來打破傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的困境。2022年，58家上市銀行的零售業(yè)務(wù)收入占比高達(dá)45.61%，布局零售已成為大勢所趨。

這是因為零售業(yè)務(wù)有很多優(yōu)勢。比如零售業(yè)務(wù)具有風(fēng)險低、回報高、增長穩(wěn)定、客戶粘性高等優(yōu)點，可以提高資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力；零售業(yè)務(wù)還可以吸引更多的低成本存款，改善銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)。此外，零售業(yè)務(wù)還可以提供更多的中長期資金來源，幫助銀行平衡負(fù)債表。

在眾多銀行中，招商銀行最早提出將零售轉(zhuǎn)型為零售業(yè)，并將零售業(yè)作為2004年的發(fā)展重點，如今已成為公認(rèn)的“零售之王”。在2023年，平安銀行被冠以“零售新王”，其零售金融業(yè)務(wù)的盈利貢獻(xiàn)比例高達(dá)58.4%。從2021年開始，浙商銀行將大型零售業(yè)定位為第一板塊。

然而，從最新的財務(wù)報告中可以看出，三家公司在零售業(yè)務(wù)上存在著不同的下滑趨勢。

信用卡和個人貸款業(yè)務(wù)是零售業(yè)務(wù)中最賺錢的部分。截至2023年底，招商銀行信用卡流通卡數(shù)量已達(dá)9711.81萬張，比2022年底下降560萬張，下降5.44%。自2021年增至1億張以來，招商銀行信用卡流通卡首次跌破1億張。

平安銀行與浙商銀行的零售業(yè)務(wù)，也遇到了困難。

雖然2023年平安銀行零售業(yè)務(wù)收入占比高達(dá)58%，但利潤占比僅為11.89%，而2021年和2022年的收入占比分別為59.2%。、43.6%，可謂斷崖式下降。

另外，平安銀行的消費貸款、信用卡等許多與零售相關(guān)的行業(yè)，都呈下降趨勢。舉例來說，今年第一季度，平安銀行消費貸款金額為5107.20億元，比去年年底下降6.3%，信用卡應(yīng)收賬款余額為4829.74億元，比去年年底下降6.1%。

事實上，招商銀行和平安銀行零售業(yè)務(wù)下滑的核心原因是：

客戶。

年報中，招商銀行解釋說，信用卡流通卡發(fā)行數(shù)量減少，主要是因為新戶數(shù)量減少。平安銀行表示，要“優(yōu)化客戶群體結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)高端客戶獲取，切實擴(kuò)大中低風(fēng)險客戶群體”。

管理大師德魯克曾經(jīng)說過，企業(yè)的最終目標(biāo)是創(chuàng)造顧客。對于招商銀行、平安銀行等金融企業(yè)來說，實現(xiàn)收入增長、不確定性減少的核心指標(biāo)，其實就是能否創(chuàng)造更多的客戶。如果新客戶增長放緩，業(yè)績自然會受挫。

中國的零售銀行市場已經(jīng)度過了野蠻增長的時代。對于招商銀行、平安銀行等金融企業(yè)來說，目前的經(jīng)營思維應(yīng)該從“以產(chǎn)品為核心”轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙钥蛻魹橹行摹保延脩趔w驗放在第一位。

一些銀行，雖然已經(jīng)完成了零售客戶的增長，但是利潤卻跟不上。2023年底，浙商銀行零售客戶較年初增長30%以上，但零售利潤貢獻(xiàn)率卻大幅下降到0.17%。縱向比較，2021年和2022年零售利潤貢獻(xiàn)率分別為26%、11%。

其背后是，2023年浙商銀行零售業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)和管理費用為45.39億元，比2022年增長15%，但零售收入僅增長2%左右。換言之，收入增長速度跟不上成本增長速度，導(dǎo)致利潤增長大幅放緩。

總的來說，三家銀行要想提升零售業(yè)務(wù)，跨越不確定性周期，就必須突破。“挖掘客戶，降低成本”這兩個難題，這也是大多數(shù)股份制銀行面臨的難題。

數(shù)字化，就成了許多銀行試圖解決問題的利器。

數(shù)字化可以成為破局的利器嗎？

現(xiàn)在，數(shù)字時代正在滾滾而來。

根據(jù)國家統(tǒng)計局最新披露的數(shù)據(jù)，估計2023年中國核心數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)增加值將超過12萬億元，占GDP的10%左右。

數(shù)字化的觸角，也在向銀行業(yè)傳播。根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2023年中國銀行業(yè)服務(wù)報告》，2023年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)離柜交易量達(dá)到4914.39億，同比增長9%；柜臺交易總額達(dá)到2363.82萬億元；行業(yè)平均電子渠道分流率為93.86%。

從線下到線上，銀行用戶獲取服務(wù)的途徑正在逐步轉(zhuǎn)移。并且，數(shù)字化正在重塑銀行原有的經(jīng)營模式，“降低用戶體驗和成本”發(fā)揮關(guān)鍵作用，從而提升銀行零售業(yè)務(wù)，進(jìn)而推動其跨越“日子過得太緊”的周期。

零售客戶群體有一個明顯的特點，那就是非常多樣化——不僅數(shù)量多，地域覆蓋面廣，而且在職業(yè)、經(jīng)濟(jì)條件、金融需求等方面也有不同的特點。傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理方法不能分析大量的零售客戶數(shù)據(jù)，也不能實現(xiàn)有效的分層分類管理。招商銀行、平安銀行等金融機(jī)構(gòu)很難提升零售客戶體驗，因為人們很難調(diào)和數(shù)據(jù)能力落后。

數(shù)字化，就成了解決這一難題的最佳工具。

通過數(shù)字技術(shù)，銀行可以實現(xiàn)客戶的全生命周期管理，提供差異化、定制化的服務(wù)，進(jìn)而滿足用戶的多維需求，提高他們的服務(wù)體驗、粘性和忠誠度。

可以看出，很多銀行增加了對數(shù)字化的投資。2023年，招商銀行整合了其AI能力和多個服務(wù)模塊，引入了基礎(chǔ)模型進(jìn)行私有部署和培訓(xùn)，旨在提高數(shù)字服務(wù)能力。

平安銀行也在利用大模型技術(shù)創(chuàng)新當(dāng)前的產(chǎn)品和服務(wù)。比如創(chuàng)建行員和用戶的Copilot，創(chuàng)新人機(jī)交互模式，提高傳統(tǒng)軟件的自動化和智能化。

然而，對招商銀行和平安銀行來說，僅僅投資技術(shù)是不夠的。

數(shù)字化改革本身應(yīng)該是一個由內(nèi)而外的系統(tǒng)工程。銀行不僅要在技術(shù)上進(jìn)行創(chuàng)新，還要利用數(shù)字思維促進(jìn)產(chǎn)品的跨境融合，搭建全方位的服務(wù)平臺，將產(chǎn)品融入客戶的日常生活，從而真正提升自己的感受。

除提升顧客體驗外，數(shù)字化的另一個重要作用是降低成本。

過去，銀行仍然是一個勞動密集型行業(yè)，需要壓縮大量繁瑣的過程和巨大的成本。數(shù)字化通過“人人” “機(jī)器”的方法，降低了成本。

一方面，數(shù)字化可以重塑銀行的業(yè)務(wù)流程，用機(jī)器代替重復(fù)的人力，在去中間化和去手工化之后實現(xiàn)智能化和標(biāo)準(zhǔn)化，從而提高業(yè)務(wù)響應(yīng)速度和質(zhì)量，真正降低企業(yè)成本，提高效率，最終提高服務(wù)。

另一方面，數(shù)字化還可以利用大數(shù)據(jù)準(zhǔn)確描繪零售客戶的用戶畫像，進(jìn)而實現(xiàn)精準(zhǔn)營銷，最終提高客戶的獲取率和轉(zhuǎn)化率，真正降低營銷成本。

平安銀行正在通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶動運營降低成本，加強(qiáng)資產(chǎn)質(zhì)量控制。浙商銀行也在利用大數(shù)據(jù)、云計算等數(shù)字化手段，實現(xiàn)精準(zhǔn)營銷和精細(xì)化管理，促進(jìn)成本降低。但目前浙商銀行和平安銀行的數(shù)字化技術(shù)還不夠強(qiáng)大，需要與第三方頭部科技企業(yè)合作，才能更高效地降低成本，提高效率。

總的來說，數(shù)字化逐漸成為銀行打破零售業(yè)務(wù)困境的利器。未來，數(shù)字化將重構(gòu)銀行業(yè)務(wù)體系和工作流程，成為銀行發(fā)展的核心競爭優(yōu)勢。

結(jié)語

股份制銀行在促進(jìn)實體經(jīng)濟(jì)增長方面發(fā)揮著重要作用。

當(dāng)然，在凈息差收窄、房地產(chǎn)下滑的趨勢下，它也在壓力下前進(jìn)，“日子太緊”已經(jīng)成為常態(tài)。零售轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為緩解壓力的唯一途徑。

然而，零售客戶數(shù)量巨大，多樣化明顯。零售轉(zhuǎn)型是銀行的系統(tǒng)工程，難度和壓力都不小，容易陷入困境。

要打破這種困境，最有效的方法就是數(shù)字化布局。重塑運營體系，提高運營效率，真正提升數(shù)字化浪潮中零售用戶體驗。

這個過程也需要啃很多硬骨頭。畢竟數(shù)字化需要大量的資金、資源和人力投入。但是對于股份制銀行來說，這個層次一定要跨越，否則會被時代甩在后面，面對無盡的“緊日子”。

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