今天a股全線上漲，北向資金積極入市掃貨，一度凈買入超過100億元；港股也回歸強(qiáng)勢，恒生科技指數(shù)一度上漲2%以上。

具體來說，兩市股指盤中波動上揚(yáng)，上證指數(shù)漲幅近1%，續(xù)創(chuàng)年內(nèi)新高，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)一度漲幅超過2%。截至收盤，上證綜指上漲0.83%報(bào)3154.32點(diǎn)，深證綜指上漲1.55%報(bào)9788.07點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.87%報(bào)1900.01點(diǎn)，科技50指上漲2.26%。；這兩個(gè)城市的總成交額為9011億元，比昨天增加了367億元；北向資金大幅單側(cè)流入，全日凈買入超過80億元。

兩市近4300股標(biāo)紅，鋰電池概念爆發(fā)，天力鋰能、金楊股份、藍(lán)海華騰、領(lǐng)先科技等多股漲停；鈷、鎳等小金屬股活躍，科力遠(yuǎn)、湘潭電化漲停，寒銳鈷業(yè)漲幅超過10%。；航運(yùn)概念上升，鳳凰航運(yùn)、中遠(yuǎn)海漲停；免疫療法概念持續(xù)強(qiáng)勢，泰林生物、開能健康、中源協(xié)和等連續(xù)兩板。房地產(chǎn)板塊再次上漲，南都物業(yè)、空港股份、廣宇集團(tuán)等漲停；ST板塊仍然大幅下跌，*ST農(nóng)尚、ST陽光等約50股跌停。另外，今天登陸科技創(chuàng)新板的歐萊新材料上漲169.48%，報(bào)25.87元，盤中最高為27.27元，上漲約184%。

在港股方面，兩大股指大幅上漲。截至收盤，恒生指數(shù)上漲1.22%，恒生科技指數(shù)上漲1.95%。個(gè)股方面，比亞迪電子漲幅超過9%，聯(lián)想集團(tuán)、華虹半導(dǎo)體漲幅超過8%，舜宇光學(xué)科技、金蝶國際漲幅超過5%，中芯漲幅超過4%。

鋰電池概念爆發(fā)

鋰電池的概念強(qiáng)勢上升。截至收盤，田麗鋰能、金楊股份、藍(lán)海華騰、Paper科技、和縱科技等“20cm”漲停，翔豐華漲幅超過16%，當(dāng)升科技漲幅接近12%，豐源股份、百合也漲停。

據(jù)了解，鋰電池概念股大幅上漲或受兩大因素影響:一是工業(yè)和信息化部發(fā)布《鋰電池行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)條件(2024年)》(征求意見稿)，指導(dǎo)企業(yè)減少簡單擴(kuò)大產(chǎn)能的制造項(xiàng)目，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本。

征求意見稿要求鋰電池企業(yè)具備鋰電池行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的單獨(dú)生產(chǎn)、銷售和服務(wù)能力；R&D和技術(shù)改進(jìn)每年使用的成本不低于主營業(yè)務(wù)收入的3%。鼓勵企業(yè)獲得省級以上獨(dú)立R&D機(jī)構(gòu)、工程實(shí)驗(yàn)室、技術(shù)中心或高新技術(shù)公司資質(zhì)；鼓勵企業(yè)建立綠色工廠；鼓勵企業(yè)建立或參與聯(lián)合建設(shè)的中試平臺；主要產(chǎn)品擁有技術(shù)發(fā)明專利；申請時(shí)，上一年度實(shí)際產(chǎn)量不低于同年實(shí)際產(chǎn)能的50%。

東莞證券指出，在目前鋰電池行業(yè)生產(chǎn)過剩的背景下，工業(yè)和信息化部修訂了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)了技術(shù)創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級，促進(jìn)了高質(zhì)量的健康發(fā)展。加快落后產(chǎn)能清理，避免低價(jià)無序競爭，有利于擁有技術(shù)優(yōu)勢和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的龍頭企業(yè)產(chǎn)能利用率的提高和盈利修復(fù)。修訂稿注重產(chǎn)品質(zhì)量和綠色環(huán)保，積極為企業(yè)出海鋪平道路，有助于提高企業(yè)的國際競爭力，整體有利于龍頭企業(yè)。

第二，上周五，美國財(cái)政部和國家稅務(wù)局發(fā)布了《減少通脹法》(IRA)中國清潔能源汽車條款的最終規(guī)則增加了“不可追溯的電池材料”的概念，并為其設(shè)置了過渡期，進(jìn)一步明確了“關(guān)注外國實(shí)體”（FEOC）限制范圍。

華泰證券認(rèn)為，此次更新實(shí)際上放寬了對電池材料產(chǎn)地的限制，有望整體有利于中國鋰電池供應(yīng)鏈。此外，考慮到材料產(chǎn)地限制放寬后，市場上符合IRA稅收抵免補(bǔ)貼的新能源汽車有望增加，美國新能源汽車在政策驅(qū)動下的需求可能會大幅增加，滲透率可能會加快。

光大證券表示，隨著新能源汽車季節(jié)性轉(zhuǎn)換帶來的產(chǎn)能利用率提高，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈可能會迎來供需拐點(diǎn)，疊加新舊置換政策，提高新能源汽車的需求。此外，美國IRA法案細(xì)則的更新邊際放松了部分電瓶車稅收抵免的限制，可能會刺激美國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展。

航空運(yùn)輸?shù)母拍罾?/strong>

航運(yùn)概念盤上漲。截至收盤，鳳凰航運(yùn)、中遠(yuǎn)海漲停，中遠(yuǎn)?？貪q幅超過9%，招商南油漲幅超過7%，盛航股份、海航科技漲幅超過6%。

值得注意的是，集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨主力合約市場大幅上漲10%以上，續(xù)創(chuàng)上市以來新高。

據(jù)悉，受地緣矛盾升溫影響，集運(yùn)指數(shù)期貨自3月中旬以來持續(xù)上漲。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，在即期運(yùn)價(jià)方面，各大班輪公司在5月份相繼推高了第二輪運(yùn)價(jià)。與此同時(shí)，目前歐線需求端長期協(xié)調(diào)量積極，現(xiàn)貨量穩(wěn)定。供應(yīng)方存在一些船舶因火爆繞航而無法按時(shí)返回運(yùn)價(jià)上漲的情況。集運(yùn)供需收緊格局有效支撐了運(yùn)價(jià)上漲，促進(jìn)了集運(yùn)期貨盤面的強(qiáng)勢運(yùn)行。

華泰證券指出，第一季度，由于出口需求的反復(fù)上升和地緣矛盾的重復(fù)，航運(yùn)港口板塊的利潤有所提高。從板塊來看，集運(yùn)方面，受高基數(shù)影響，板塊利潤同比下降，但環(huán)比增長。展望二季度，預(yù)計(jì)市場運(yùn)價(jià)同比進(jìn)一步上漲，推高利潤同比增長。在石油運(yùn)輸方面，得益于運(yùn)價(jià)上漲，第一季度利潤同比小幅增長。展望二季度，考慮到減產(chǎn)和高油價(jià)壓制短期需求，預(yù)計(jì)運(yùn)價(jià)同比或持平。在港口方面，得益于出口需求的改善，吞吐量的回升推高了利潤。預(yù)計(jì)第二季度吞吐量同比增長，利潤同比進(jìn)一步提高。

房地產(chǎn)板塊再次上漲

今天，房地產(chǎn)行業(yè)再次上漲。截至收盤，南都物業(yè)、機(jī)場股份、廣宇集團(tuán)等漲停。我愛我家漲5%以上，濱江集團(tuán)、招商蛇口漲3%以上。

新聞方面，今天，杭州市發(fā)布關(guān)于優(yōu)化和改善房地產(chǎn)市場調(diào)控政策的通知，明確全面取消住房限購。自《通知》發(fā)布之日起，在杭州購買住房，不再審查購房資格。對于購房者在購買的住房城市范圍內(nèi)沒有住房，或者在購買的住房城市范圍內(nèi)只有一套住房且正在上市銷售的情況，新購房屋的抵押貸款可以根據(jù)第一套住房確定。

同日，Xi市發(fā)布通知，進(jìn)一步促進(jìn)房地產(chǎn)市場穩(wěn)定健康發(fā)展。提到西安市住房限購措施全面取消，居民家庭在全市范圍內(nèi)購買新建商品房和二手房，不再審查購房資格。

據(jù)悉，除杭州、西安外，近日，北京、深圳、天津、成都等一、二線熱點(diǎn)城市密集改善住房限購政策。

國金證券指出，目前行業(yè)基本面處于觸底階段，各項(xiàng)指標(biāo)已經(jīng)深度回調(diào)，后續(xù)下跌空間有限，房地產(chǎn)行業(yè)估值處于歷史低位。中央政治局會議結(jié)束后，新一輪政策已經(jīng)到來，核心城市政策不斷優(yōu)化，后續(xù)出臺更多支持性政策是可以預(yù)期的。房地產(chǎn)股價(jià)的反應(yīng)一般比基本面復(fù)蘇快，房地產(chǎn)股底部基本明確。