唯一不變的是市場的變化。

特斯拉最初的開放專利引起了國內(nèi)電動(dòng)汽車的創(chuàng)業(yè)浪潮。蔚來比小鵬和理想成立了幾個(gè)月，也是造車新勢力中第一個(gè)實(shí)現(xiàn)交付的品牌。

但是時(shí)間過得真快，現(xiàn)在已經(jīng)不是蔚來領(lǐng)導(dǎo)“蔚小理”的時(shí)代了。理想是銷量最高、利潤率最高、現(xiàn)金最多的對(duì)手。

何小鵬說:“三年之內(nèi)，小鵬將發(fā)布十幾款純新車，加上更換和國際車型，總產(chǎn)品可能達(dá)到30多款?！笨梢姾涡※i會(huì)盡力不下牌桌。

雷軍帶領(lǐng)的小米汽車流量幾乎是無敵的。第一輛車小米SU7一舉拿下10萬鎖單，是一個(gè)極其強(qiáng)大的對(duì)手。李斌在短視頻中無奈地笑了:“小米SU7太猛了，我們現(xiàn)在很難定價(jià)。”

最近，蔚來子品牌樂道發(fā)布。第一款車樂道L60定位中型純電動(dòng)SUV，預(yù)售價(jià)格從21.99萬元開始，與Model相比。 Y降低了3萬元。

同樣是高端純電路線，特斯拉的銷量遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于蔚來，而樂道則與Model相比。 Y。很明顯，李斌對(duì)馬斯克的“鐵王座”垂涎三尺。

而且樂道的家庭定位，也直接威脅到理想的大本營。

面對(duì)生存的考驗(yàn)，李斌出手，既阻擊了馬斯克，又不打算放過“好哥們”李想。

狙擊特斯拉

“比 Model Y 更久，比 Model Y 更寬，比 Model Y “空間更大”，李斌毫不掩飾樂道來找誰。

Model Y無疑是一款非常成功的明星車型。2023年，Model Y以45.6萬臺(tái)的銷量取代軒逸，成為國內(nèi)銷量最高的單一車型。

同一條高端純電路線，特斯拉在銷售的“鐵王座”上，很難說李斌心中沒有不甘。

特斯拉Model Y銷量領(lǐng)先，更多的是因?yàn)槠放苿菽埽驗(yàn)閺募夹g(shù)配置上來說，蔚來和樂道不僅是真的，而且是領(lǐng)先的。

樂道L60大燈延續(xù)了分離式造型風(fēng)格，整體設(shè)計(jì)相對(duì)簡單，配備了前麥弗遜 在這里，后五連桿獨(dú)立懸架為降低成本做出了一定的妥協(xié)。

值得注意的是，百公里的電力消耗。雷軍在小米SU7發(fā)布會(huì)上說，90%的SU7配置領(lǐng)先特斯拉Model 但在能耗和計(jì)算率方面，Model 第三，還是比較強(qiáng)的。特斯拉先進(jìn)的電子控制水平讓雷軍感到自嘆不如。

樂道在耗電方面下了很大功夫，L60在蔚來旗艦車型ET9上搭載了全球900V高壓架構(gòu)，電驅(qū)系統(tǒng)綜合效率92.3%，Model以12.1kWh的百公里能耗領(lǐng)先。 Y。樂道總裁艾鐵成表示，L6是業(yè)內(nèi)能源消耗最低的中型SUV。

此時(shí)李斌選擇高調(diào)攻擊特斯拉，無疑是看準(zhǔn)了好時(shí)機(jī)。

另一方面，樂道具有后發(fā)優(yōu)勢。正如李斌所說:“如果我們和特斯拉在一起這么多年，我們會(huì)比特斯拉晚。 Model Y 去比較一下，電耗還是干不了的。特斯拉目前只有四款車型在售，其中Model 三是7年前上市，Model Y的四年歷史也不再年輕。

另外，馬斯克的“鐵王座”也出現(xiàn)了裂縫。

今年一季度，特斯拉全球交付量為38.7萬臺(tái)，環(huán)比下降20%，同比下降近9%，這是2020年以來第一次同比下降。這導(dǎo)致其收入同比下降9%。純利潤同比下降55%。4月15日，馬斯克發(fā)布全體員工信，特斯拉將在全球裁員10%。

2024年前兩個(gè)月，特斯拉在中國市場的市場份額已從去年的7.9%下降到6.6%(乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù))。自今年以來，特斯拉多次調(diào)整價(jià)格，但降價(jià)效果正在減弱。

從雷軍到李斌，國內(nèi)汽車公司都在追特斯拉。樂道提前四個(gè)月亮相，蔚來給予了從換電系統(tǒng)、智能駕駛到價(jià)格的最大支持。特斯拉早就承諾推出的廉價(jià)車型正在路上，打算反擊。

一場戰(zhàn)爭，在所難免。

入侵理想本營

李斌口口聲聲向馬斯克走去，但對(duì)“好哥們”李想下手一點(diǎn)也不手軟。

前段時(shí)間在北京車展上，李斌和李想一起感嘆“做純電動(dòng)車太難了”。當(dāng)時(shí)，李想為理想MEGA的失敗而焦頭爛額。李斌還是一個(gè)真誠的“兄弟”。

如今，理想化的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，簡單利落的裁員，同時(shí)推遲純電車型的推出節(jié)奏，李斌卻果斷地朝著理想的本營出擊。

樂道名稱的意思是“家庭幸福，家庭合適”，定位于家庭用車市場，這個(gè)領(lǐng)域是理想登上新力量銷售榜的秘密武器。

理想配備的“冰箱沙發(fā)彩電”準(zhǔn)確把握了中年嬰兒和全家出行的需求。理想的L系列可以最大限度地滿足想要同時(shí)擁有大空間、豐富功能、輕松補(bǔ)能的中產(chǎn)階級(jí)的要求。

“樂道和理想品牌都是面向家庭用戶，面向用戶群體，價(jià)格區(qū)間重疊。我認(rèn)為這種競爭是肯定的，但這很正常。每個(gè)人的市場都在這里。如果你不和它競爭，你就會(huì)和別人競爭?！痹捳f回來，李斌不怕和自己的理想競爭。

李斌(左)和李想(右) 來源：蔚來新聞發(fā)布會(huì)

在現(xiàn)階段，蔚來比理想的優(yōu)勢更大——補(bǔ)能設(shè)施更完善。在一定程度上，換電模式削弱了理想增程路線的補(bǔ)能優(yōu)勢。

李想把延遲純電路線的原因歸結(jié)為“要與自己超充樁的數(shù)量和店鋪展位的數(shù)量相協(xié)調(diào)”。

這是蔚來最大的護(hù)城河——巨大的電力交換網(wǎng)絡(luò)。樂道初步問世，可以無縫訪問蔚來的第三代電站。截至2024年5月7日，樂道已有1000多個(gè)網(wǎng)站可以訪問。在補(bǔ)能系統(tǒng)方面，樂道無疑是“富二代生來就有金湯匙”。

從價(jià)格上看，李斌和李想走進(jìn)了同一條河。樂道和L6的理想都在爭奪20萬。 市場，這也是新能源汽車競爭最激烈的地區(qū)?！?strong>新能源汽車20-30萬的滲透率為56%，遠(yuǎn)高于新能源汽車43.7%的整體滲透率。

根據(jù)艾鐵成的理解，這個(gè)價(jià)位段的主流客戶家庭需要一款各方面實(shí)力均衡的車型，安全、舒適、大空間、智能、電池、電池壽命都不能有缺點(diǎn)。

樂道做到了，理想也做到了。

理想L6于4月18日發(fā)布，24.98萬元回歸性價(jià)比，承擔(dān)著拯救理想銷售的重任。72小時(shí)上市訂單突破1萬，首銷期累計(jì)訂單超過4.1萬臺(tái)。李想終于松了一口氣，他在MEGA經(jīng)歷了挫折。

為了開拓市場，蔚來還有一張“第三張牌”——螢火蟲，它將繼續(xù)向10萬元的市場探索價(jià)格定位，但情況只會(huì)越來越焦慮。

MONA，一個(gè)全新的小鵬子品牌，將于6月正式上市，定位緊湊型純電動(dòng)汽車，直接指向15萬元的市場，或?qū)砀油昝赖男詢r(jià)比。

經(jīng)過和平發(fā)展期，幾乎同時(shí)創(chuàng)業(yè)的“蔚小理”三兄弟，都走出了自己的特色，現(xiàn)在是時(shí)候真刀真槍了。

李斌急了？

“NIO(蔚來)品牌首先追求毛利率，而樂道則追求更多的銷售。”李斌對(duì)兩個(gè)品牌的規(guī)劃更加明確。

但是樂道初露鋒芒，另一邊的蔚來連年虧損，并不容易。2023年，蔚來實(shí)現(xiàn)營收556.18億元，同比增長12.89%，凈虧損規(guī)模同比增長43.5%，達(dá)207.2億元。

投入過高，銷售額不如預(yù)期，促使蔚來毛利率不理想。蔚來汽車2023年毛利率為9.5%，同比下降4.2%。；綜合毛利率為5.5%，同比下降約5%。這是蔚來走高價(jià)豪華路線的不良信號(hào)，特斯拉和理想的綜合毛利率都在20%左右。

“目前還有客戶選擇增程、插電式混合動(dòng)力和油車，這意味著充電和換電的基礎(chǔ)設(shè)施還不夠完善?！睂?duì)蔚來來說，換電不僅是一條護(hù)城河，也是一個(gè)沉重的負(fù)擔(dān)。

蔚來以高端純電動(dòng)車型為基礎(chǔ)，直到最近第50萬輛量產(chǎn)車下線，基本價(jià)格都在30萬元以上。在過去的六年里，蔚來建立了獨(dú)特的電力交換和電力租賃商業(yè)模式，并在高端純電動(dòng)市場建立了多元化護(hù)城河。

重資產(chǎn)換電模式的特點(diǎn)決定了蔚來的壓力不會(huì)低，但護(hù)城河的建設(shè)不能停止，直到2025年。 今年年底，蔚來計(jì)劃建設(shè)超過4000個(gè)換電站，目前距離這個(gè)目標(biāo)還有1600個(gè)左右。此外，蔚來今年還計(jì)劃布局2萬根充電樁，年底總數(shù)將超過4.1萬根。

在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的同時(shí)，R&D也要跟上，?從2016年開始，蔚來繼續(xù)投資研發(fā)。?已經(jīng)超過430億元。

蔚來急需稀釋成本，于是找盟友合作分享換電資源，期待換電站的收入早日到來。自2023年11月長安、吉利率先加入蔚來換電朋友圈以來，奇瑞、江淮、路特斯、廣汽等6家車企加盟。如今，加入量子品牌無疑將緩解蔚來的重任。

“窮日子”的根源在于銷量不夠高。

“銷量一直在每月1萬臺(tái)上下波動(dòng)，我和力洪不得不找工作。沒想到，最近銷量突然飆升到幾千輛，現(xiàn)在連工作都找不到了。”李斌在去年的一次交流會(huì)上說。

銷售壓力，一直籠罩著蔚來。2024年1-4月，蔚來累計(jì)銷售額達(dá)4.57萬臺(tái)，比去年同期增長21.2%，在新力量排行榜上排名第五，落后理想三位。

為了賣車，李斌盡了最大努力。短視頻，直播，當(dāng)網(wǎng)絡(luò)名人，經(jīng)常和雷軍等車企互動(dòng)。3月份，李斌第一次在抖音直播時(shí)，網(wǎng)上人數(shù)超過10萬，累計(jì)觀看人數(shù)超過1000萬?，F(xiàn)在粉絲數(shù)量已經(jīng)積累了85萬。各種鏡頭和言論也可以很容易地在微博上搜索，引起話題討論。

“樂道還是一個(gè)全新的品牌，我只能自己發(fā)一些短視頻，主要是推廣樂道。沒有辦法，讓更多的人了解第二個(gè)品牌?！?/p>

面對(duì)未來，李斌盡職盡責(zé)，新能源汽車市場競爭日趨激烈。蔚來的“一家三口”能否逆流而上，還需要更長遠(yuǎn)的觀察。

結(jié)語

大力布局充電換電基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)布子品牌樂道，蔚來已處于全力備戰(zhàn)狀態(tài)。

“進(jìn)入大眾市場是未來的長期戰(zhàn)略。”樂道被李斌寄予了希望，但與傳統(tǒng)汽車公司的子品牌如極氪相比，樂道在資金和技術(shù)積累上沒有太大優(yōu)勢。

從長遠(yuǎn)來看，未來蔚來護(hù)城河的布局能否堅(jiān)不可摧還不得而知，但無論如何，評(píng)估路線都會(huì)走下來，以應(yīng)對(duì)任何可能的競爭形勢。

時(shí)間，會(huì)給出答案。

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