恐怕就連蔚來(lái)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官李斌也沒(méi)有想到，換電戰(zhàn)略合作的談判如此順利。

去年11月20日，李斌在回答內(nèi)部人員關(guān)于“換電業(yè)務(wù)是否可持續(xù)運(yùn)營(yíng)”的問(wèn)題時(shí)表示，第一次合作將于明天(11月21日)公布，隨后將有4-5次討論。

長(zhǎng)安汽車就是“第一家”。

從那以后，它失控了。半年來(lái)，吉利、奇瑞、江汽集團(tuán)、路特斯、廣汽和中國(guó)一汽加入了蔚來(lái)的“換電聯(lián)盟”，除了長(zhǎng)安汽車。

“換電聯(lián)盟”還有一個(gè)隱藏的盟友，那就是小鵬汽車。小鵬汽車董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官何小鵬在向李斌交付小鵬X9時(shí)表示，當(dāng)蔚來(lái)換電站建成5000座時(shí)，他會(huì)仔細(xì)考慮加入。

來(lái)源/蔚來(lái)官方微信官方賬號(hào) 鏡觀臺(tái)截圖

根據(jù)蔚來(lái)的部署，2024年將在2316座換電站的基礎(chǔ)上增加1000座。截至2024年4月30日，蔚來(lái)已經(jīng)布局了2411座換電站。

伴隨著長(zhǎng)安汽車等主流汽車企業(yè)的加入，換電站的建設(shè)速度只會(huì)更快。

蔚來(lái)的換電環(huán)城河也會(huì)越來(lái)越深。但是李斌自然對(duì)此并不滿意，最近又“唆使”小米董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官雷軍考慮換電。

雷軍沒(méi)有做出積極的回應(yīng)，但是有理由相信，也會(huì)有下一家汽車公司加入“換電聯(lián)盟”。

假設(shè)2023年是增程車的第一年，那么，2024年，換電風(fēng)頭正勁。

01 換電須加速

雖然蔚來(lái)是國(guó)內(nèi)充電樁布局最多的汽車品牌，截至4月30日已有2.2萬(wàn)多根，但提到蔚來(lái)，客戶的第一反應(yīng)就是換電。

而李斌則表示，換電是蔚來(lái)的環(huán)城河，“但是蔚來(lái)從第一天開始就決定開放換電”。

據(jù)公開資料顯示，蔚來(lái)首個(gè)換電站位于深圳南山科技園，2018年5月20日正式投入運(yùn)營(yíng)，至今已有6年。

那為什么5、六年后，蔚來(lái)才與其他汽車公司開啟了換電站的戰(zhàn)略合作？有業(yè)內(nèi)人士告訴鏡觀臺(tái)，一方面，蔚來(lái)?yè)Q電長(zhǎng)期不樂(lè)觀；另一方面，蔚來(lái)的持續(xù)虧損給新的換電站帶來(lái)了很大的壓力，需要強(qiáng)有力的支持。

按照平均200萬(wàn)元建一個(gè)換電站，蔚來(lái)已經(jīng)在換電站投資了近50億元。這不包括蔚來(lái)承擔(dān)土地租金、電池配置等額外費(fèi)用。

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值得注意的是，作為重資產(chǎn)投資，蔚來(lái)還沒(méi)有從中獲利。蔚來(lái)總裁秦力洪曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，他希望共同努力，少虧，盡快盈利。

去年，蔚來(lái)實(shí)現(xiàn)了556.18億元的收入，毛利率同比下降4.9％，凈虧損將進(jìn)一步擴(kuò)大43.5%至207.2億元。據(jù)公開資料顯示，蔚來(lái)自2018年至2023年，虧損已超過(guò)800億元。6月6日，蔚來(lái)將于2024年第一季度公布業(yè)績(jī)，虧損將持續(xù)。

近日，鳳凰網(wǎng)科技報(bào)道稱，由于價(jià)格戰(zhàn)對(duì)現(xiàn)金流的影響，蔚來(lái)和小鵬延期向供應(yīng)商支付。媒體還透露，2023年底，蔚來(lái)汽車需要295天左右才能結(jié)清應(yīng)付款項(xiàng)，其中大部分是拖欠供應(yīng)商款項(xiàng)，而2021年是197天。

甚至有專家表示，延遲支付開始對(duì)汽車零部件供應(yīng)商產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。三四級(jí)供應(yīng)商確實(shí)受到了影響，因?yàn)樗麄儫o(wú)法轉(zhuǎn)移影響。

在沉重的壓力下，蔚來(lái)積極探索戰(zhàn)略合作伙伴，深筑環(huán)城河，以求在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的新能源汽車“火爆”中，有好故事可講。

02 強(qiáng)援已到位

事實(shí)上，換電對(duì)許多消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，仍然是搶手貨。

很多蔚來(lái)車主表示，換電是處理新能源汽車焦慮的最佳方式。比如節(jié)假日出行，服務(wù)區(qū)充電樁排長(zhǎng)隊(duì)，加油站排長(zhǎng)隊(duì)，但蔚來(lái)車主只需要一首歌就可以滿電出發(fā)。

近日，在G3京臺(tái)高速開化服務(wù)區(qū)，蔚來(lái)全國(guó)第800座高速換電站正式上線。

到目前為止，蔚來(lái)高速換電網(wǎng)已經(jīng)開通了7個(gè)垂直高速換電網(wǎng)絡(luò)，包括G1京哈、G2京滬、G3京臺(tái)等。，以及6個(gè)橫向高速換電網(wǎng)絡(luò)，包括京津冀、長(zhǎng)三角、大灣區(qū)等11大城市圈的高速換電網(wǎng)絡(luò)，包括G20青銀、G30連霍高速蘇陜段，他們共同為蔚來(lái)50萬(wàn)車主服務(wù)。

目前蔚來(lái)電站日均訂單量為35-36個(gè)，距離盈虧平衡的50-60個(gè)訂單還有很長(zhǎng)的路要走。僅僅依靠蔚來(lái)車主似乎很難扭虧增盈，更多汽車品牌的加入肯定會(huì)改寫上述數(shù)據(jù)。

2023年11月，長(zhǎng)安汽車率先正式宣布將與蔚來(lái)合作。兩家汽車公司將共同開發(fā)可換電車型，2025年將推出首款同用電池包車型。

同月，吉利與蔚來(lái)簽署了換電戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在換電電池標(biāo)準(zhǔn)、換電技術(shù)、換電服務(wù)體系建設(shè)運(yùn)營(yíng)、換電車型研發(fā)定制、電池資產(chǎn)管理運(yùn)營(yíng)等多個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行全面合作。

2024年，奇瑞汽車、江汽集團(tuán)、路特斯等汽車公司紛紛加入。五月份，廣汽和一汽也迅速加入蔚來(lái)的“換電聯(lián)盟”。

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此外，皖能集團(tuán)、殼牌、國(guó)家電網(wǎng)蘇州供電公司、安徽交通控制集團(tuán)、南網(wǎng)儲(chǔ)能等充電補(bǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司也相繼增援。

隨著國(guó)家隊(duì)的加入，蔚來(lái)和換電跑道自然注入了“強(qiáng)心劑”。

事實(shí)上，東風(fēng)、北汽、上汽、吉利、當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司等玩家也在換電跑道上。特別是今年寧德時(shí)代與滴滴、廣汽聯(lián)手，鞏固了“巧克力”換電區(qū)的市場(chǎng)地位，也將為眾多新能源車提供高效換電服務(wù)。

開源證券預(yù)計(jì)，2025年我國(guó)電力交換產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到1334億元。東方證券也認(rèn)為，到2025年，國(guó)內(nèi)電力交換車型的比例預(yù)計(jì)將達(dá)到30%。

03 搶占增程地盤？

正如李斌在游說(shuō)雷軍考慮換電時(shí)所說(shuō)，從純電到換電只需要在底盤上做一些適配，單車換電版的改造成本只有1000元左右。“有換電能力的車型可以吸引更多的消費(fèi)者，預(yù)計(jì)市場(chǎng)增長(zhǎng)率可以提高10%-20%?！?/p>

畢竟現(xiàn)階段，消費(fèi)者在購(gòu)買新能源汽車時(shí)，更多的是考慮續(xù)航和能源補(bǔ)充。因此，近年來(lái)，插電式混合和增程車備受青睞，成為汽車公司擴(kuò)大銷量、扭虧為盈的利器。

2023年，理想L9。、在376,000消費(fèi)者的支持下，L8和L7三款增程車全年收入1238.5億元，同比增長(zhǎng)173.5%，年凈利潤(rùn)達(dá)118.1億元，完成了自交付以來(lái)的全面利潤(rùn)。

2024年第一季度，問(wèn)界M7累計(jì)銷量超過(guò)7萬(wàn)輛，僅憑這款車，賽力斯和華為BU都扭虧為盈。

隨著問(wèn)界新M5開啟全國(guó)交付，問(wèn)界M7、M9問(wèn)界持續(xù)火爆，賽力斯很有可能在2024年再次刷新利潤(rùn)上限。

基于此，奇瑞和阿維塔今年首次進(jìn)入增程車，試圖在新能源汽車市場(chǎng)占據(jù)一席之地。也有媒體報(bào)道稱，小米汽車已經(jīng)決定開發(fā)增程車，計(jì)劃于2025年推出。

根據(jù)易車網(wǎng)的數(shù)據(jù)，在目前市場(chǎng)上的21款增程式新能源汽車中，除理想L6外，、L7、問(wèn)界M7、在M9等車型銷量持續(xù)領(lǐng)先之外，超過(guò)一半的增程車并不顯眼。然而，“增程聯(lián)盟”的實(shí)力也不容小覷。

說(shuō)到換電的好處，李斌還特意對(duì)比了增程和插電式混合動(dòng)力汽車。李斌認(rèn)為增程和插電式混合動(dòng)力裝置都安裝了兩套，整個(gè)生命周期的維護(hù)和維護(hù)成本并不低。但在日常用車過(guò)程中，頻繁充電也會(huì)給車主帶來(lái)時(shí)間成本問(wèn)題。

此外，李斌還提到，增程器和增程系統(tǒng)的價(jià)格約為1.5萬(wàn)元。按照100萬(wàn)輛車的數(shù)量，用戶將花費(fèi)150億元。這筆錢可以增加1萬(wàn)個(gè)新的電站，不僅可以讓換電更加方便，還可以消除電池壽命和電池安全隱患。除此之外，電站還具有儲(chǔ)能功能，可以削峰填谷，節(jié)約能源成本，幫助電網(wǎng)消耗更多的風(fēng)電光伏等清潔能力。

因此，據(jù)李斌介紹，換電站帶來(lái)的市場(chǎng)增長(zhǎng)，部分來(lái)自插電式混合和增程車。

然而，目前的“換電聯(lián)盟”數(shù)量遠(yuǎn)低于“增程聯(lián)盟”。為了打敗后者，我們必須不斷吸收新的力量。誰(shuí)將是下一家與蔚來(lái)聯(lián)盟的汽車公司？

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