核心摘要

客戶變化

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量分化加劇，頭部和長(zhǎng)尾APP陣營(yíng)擴(kuò)張，中腰部APP面臨競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn):2024年第一季度，每月單獨(dú)設(shè)備數(shù)量從500萬(wàn)到2億不等的APP數(shù)量同比下降2.9%，而雙方數(shù)量級(jí)增長(zhǎng)明顯，凸顯了手機(jī)存量游戲環(huán)境下格局的重塑和流量分化的趨勢(shì)。

智能大屏幕終端Q1活躍度提升，傳統(tǒng)五大品牌主導(dǎo)市場(chǎng):3月，國(guó)內(nèi)智能大屏幕用戶數(shù)量突破3.3億，日均啟動(dòng)時(shí)間和頻率同比增長(zhǎng)兩位數(shù)；播放已經(jīng)成為最受歡迎的使用場(chǎng)景，終端滲透率和時(shí)長(zhǎng)居首；海信、海信等五大傳統(tǒng)品牌。TCL、創(chuàng)維等占據(jù)了60%的市場(chǎng)份額和高月開(kāi)機(jī)率。

行業(yè)變化

視頻服務(wù)深度綁定客戶日常生活，多元化內(nèi)容生態(tài)幫助平臺(tái)構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)壁壘:2024年Q1，視頻服務(wù)以94.9%的滲透率排名第一，深度融入大眾日常生活。其中，騰訊視頻等在線視頻平臺(tái)利用其X劇院推出的懸疑垂直類別的差異化內(nèi)容生態(tài)策略，構(gòu)建了用戶體驗(yàn)和內(nèi)容環(huán)城河，穩(wěn)定了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

版本號(hào)的放寬激發(fā)了活力，游戲服務(wù)業(yè)迎來(lái)了創(chuàng)意和類型的多重爆發(fā):隨著游戲版本號(hào)制度的放寬，多元化游戲和創(chuàng)新游戲相繼出現(xiàn)，市場(chǎng)活動(dòng)明顯增強(qiáng)，用戶粘性持續(xù)增加。1-3月份總使用時(shí)間持續(xù)上升，月均增長(zhǎng)率為2.0%。

播客類成為音樂(lè)音頻行業(yè)的新增長(zhǎng)點(diǎn):在音樂(lè)音頻領(lǐng)域，播客音頻因其豐富的內(nèi)容和個(gè)性化的表達(dá)，滿足了用戶對(duì)高質(zhì)量音頻內(nèi)容的需求，3月份流量同比增長(zhǎng)24.4%，為行業(yè)注入了新的發(fā)展活力。

春節(jié)旅游已經(jīng)成為一種新的時(shí)尚，假日經(jīng)濟(jì)幫助在線旅游流量井噴，低線城市和未婚人群成為新的增長(zhǎng)引擎:2024年春節(jié)，國(guó)內(nèi)游客數(shù)量達(dá)到4.74億，同比增長(zhǎng)34.3%；春游正在重塑節(jié)日慶祝方式，激活節(jié)日經(jīng)濟(jì)，在線旅游業(yè)在此推動(dòng)下流量大幅增長(zhǎng)，達(dá)到Q1峰值，其中，頭平臺(tái)去哪兒旅游單周流量環(huán)比環(huán)比 11.7%、時(shí)間環(huán)比 20.0%，明顯領(lǐng)先于行業(yè)水平；低線城市和未婚人士成為推動(dòng)假日消費(fèi)改革的新引擎。

汽車市場(chǎng)生產(chǎn)和銷售蓬勃發(fā)展，汽車服務(wù)業(yè)乘電智轉(zhuǎn)型雙驅(qū)東風(fēng)，流量快速增長(zhǎng):第一季度國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷量同比分別增長(zhǎng)6.4%和10.6%，新能源汽車市場(chǎng)份額達(dá)到31.1%。在行業(yè)電氣化和智能化轉(zhuǎn)型的多重推動(dòng)下，汽車業(yè)務(wù)需求激增，3月份行業(yè)流量達(dá)到3.5億。其中，垂直媒體開(kāi)拓者汽車之家Q1流量同比增長(zhǎng)12.4%，新能源業(yè)務(wù)版圖迅速擴(kuò)張，數(shù)字化能力明顯增強(qiáng)，行業(yè)影響力進(jìn)一步擴(kuò)大。

房地產(chǎn)服務(wù)業(yè)流量持續(xù)承壓，3月份反彈，現(xiàn)在復(fù)蘇曙光:目前房地產(chǎn)行業(yè)正處于深度轉(zhuǎn)型期，投資放緩、銷售疲軟、庫(kù)存積壓、資金短缺等問(wèn)題明顯。房地產(chǎn)服務(wù)業(yè)整體流量受此影響，截至年初已連續(xù)五個(gè)月下降，Q1流量同比為-16.0%。但3月份行業(yè)呈現(xiàn)“小陽(yáng)春”現(xiàn)象，主流APP安居客、科控股股份有限公司等流量回升，意味著市場(chǎng)復(fù)蘇的潛力。

APP變化

就客戶增長(zhǎng)率而言，2024年3月MAU(月活躍設(shè)備數(shù)量)超過(guò)1億級(jí)APP復(fù)合增長(zhǎng)前三名為：個(gè)稅、百度、WPS Office；MAU超過(guò)5000萬(wàn)級(jí)APP復(fù)合增長(zhǎng)前三名是：58同城，剪影，騰訊微視。

從用戶偏好來(lái)看，2024年3月Z世代客戶最喜歡的前三款A(yù)PP是:王者榮耀、和平精英、網(wǎng)易云音樂(lè)；母嬰人群最喜歡的前三款A(yù)PP是:美圖秀秀、閑魚(yú)、小紅書；白領(lǐng)客戶最喜歡的前三款A(yù)PP是:Boss直聘、公眾評(píng)論、餓了么；新藍(lán)領(lǐng)客戶最喜歡的前三款A(yù)PP是華為運(yùn)動(dòng)健康、Hollo旅行、美團(tuán)。 。

2024年Q1中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展總展

中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的整體流量和用戶粘性趨勢(shì)

移動(dòng)式互聯(lián)網(wǎng)流量趨于飽和，股票競(jìng)爭(zhēng)加劇，用戶粘性增長(zhǎng)面臨瓶頸

截至2024年第一季度末，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)每月單獨(dú)設(shè)備數(shù)量已超過(guò)14億，但流量增長(zhǎng)曲線明顯平緩，用戶粘性保持穩(wěn)定，市場(chǎng)接近飽和。移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)流量紅利逐漸消退，股市競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。在此背景下，是相關(guān)企業(yè)在有限的市場(chǎng)空間內(nèi)保持競(jìng)爭(zhēng)力和用戶忠誠(chéng)度的關(guān)鍵策略，重點(diǎn)關(guān)注精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，挖掘客戶深層需求，增加技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)差異化。

中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)一級(jí)產(chǎn)業(yè)

視頻服務(wù)穩(wěn)居流量第一，加快滲透生活服務(wù)、美食外賣等領(lǐng)域。

在所有23個(gè)一級(jí)行業(yè)中，18個(gè)已經(jīng)完成了一定程度的流量增長(zhǎng)，其中與泛娛樂(lè)相關(guān)的視頻服務(wù)行業(yè)繼續(xù)以超過(guò)90%的滲透率引領(lǐng)市場(chǎng)，穩(wěn)居流量之巔；生活服務(wù)、食品外賣、智能穿戴等領(lǐng)域也呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，流量同比增長(zhǎng)超過(guò)5%，提升了網(wǎng)友的吸引力。

中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)APP流量分布

流量分化加劇，APP視頻服務(wù)領(lǐng)域在“2億月活俱樂(lè)部”中占比最高。

與去年同期相比，每月單獨(dú)設(shè)備數(shù)量從500萬(wàn)到2億不等的APP數(shù)量有所減少，而兩側(cè)數(shù)量級(jí)增長(zhǎng)明顯，凸顯了手機(jī)存量游戲環(huán)境下格局重塑和流量分化的趨勢(shì)。月活超過(guò)2億的頭部APP分散在13個(gè)一級(jí)行業(yè)，其中視頻服務(wù)行業(yè)數(shù)量最多，反映了手機(jī)網(wǎng)友的興趣和焦點(diǎn)。

中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)客戶上網(wǎng)時(shí)間

十大行業(yè)客戶日均活躍時(shí)間普遍下降；各領(lǐng)域頭部APP對(duì)用戶專注力的壟斷加劇

從客戶單日使用時(shí)間來(lái)看，在TOP10行業(yè)，僅搜索服務(wù)的人均活躍時(shí)間同比呈上升趨勢(shì)，而視頻服務(wù)仍然占據(jù)手機(jī)用戶最多的時(shí)間。馬太效應(yīng)在熱門細(xì)分領(lǐng)域顯著，TOP3APP客戶時(shí)間集中度超過(guò)80%，進(jìn)一步揭示了頭部應(yīng)用對(duì)用戶專注力的壟斷趨勢(shì)。

中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)客戶頻頻上網(wǎng)

網(wǎng)民高頻依賴通信聊天APP；女性用戶粘性較高

從客戶單日使用次數(shù)來(lái)看，與2023年底相比，2024年Q1末整體使用次數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)了1.3%，但與去年同期相比下降了6.7%。；就行業(yè)而言，電子閱讀領(lǐng)域的下滑趨勢(shì)尤為明顯。TOP6細(xì)分領(lǐng)域不同性別網(wǎng)友使用次數(shù)不同；女性用戶每天使用APP的次數(shù)高達(dá)68.6次，明顯超過(guò)男性用戶，顯示出更高的粘性。

智能化大屏幕：整體流量趨勢(shì)

我國(guó)智能大屏幕終端規(guī)模達(dá)到3.3億，第一季度終端活躍度明顯提高。

智能化大屏幕流量分布：場(chǎng)景&品牌

播放、直播場(chǎng)景日均使用時(shí)間突出，投屏月活終端滲透率超過(guò)50%；傳統(tǒng)的五大品牌占據(jù)了60%的市場(chǎng)份額，終端活動(dòng)也排在前列。

Q1重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域2024年詳細(xì)信息

泛娛樂(lè)

在線視頻-內(nèi)容價(jià)值案例分析

騰訊視頻X劇院深度培育懸疑領(lǐng)域，與品牌攜手實(shí)施高質(zhì)量劇集創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷策略，實(shí)現(xiàn)口碑與商業(yè)雙贏。

騰訊視頻X劇院專注于懸疑產(chǎn)品，匯聚垂直客戶，通過(guò)優(yōu)質(zhì)劇集聯(lián)合品牌演繹創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷。比如《黑土無(wú)言》與王老吉裸眼3D廣告的合作，不僅加深了看劇的沉浸感，也大大提升了品牌的影響力。此外，多行業(yè)品牌“魚(yú)塘”戰(zhàn)略，平臺(tái)成功實(shí)現(xiàn)了口碑和商業(yè)效益的雙豐收。

在線視頻-經(jīng)典劇集IP價(jià)值評(píng)估

《甄嬛傳》經(jīng)典IP賦權(quán)在線視頻平臺(tái)，通過(guò)衍生品鏈拓展平臺(tái)品牌差異化戰(zhàn)略，煽動(dòng)廣告和訂閱經(jīng)濟(jì)，打造價(jià)值生態(tài)模式。

作為影視劇領(lǐng)域的常青IP，《甄嬛傳》憑借其精湛的制作依然為播放平臺(tái)提供了高流量，Q1大屏幕播放日榜TOP10上榜天數(shù)達(dá)到23天。對(duì)于平臺(tái)來(lái)說(shuō)，它不僅是一個(gè)強(qiáng)大的引擎，也是一個(gè)強(qiáng)大的收入增長(zhǎng)的引擎。通過(guò)深度開(kāi)發(fā)衍生內(nèi)容，可以最大限度地發(fā)揮IP價(jià)值，幫助平臺(tái)塑造獨(dú)特的品牌形象，從而在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中增強(qiáng)吸引力和競(jìng)爭(zhēng)力。

在線視頻-行業(yè)用戶畫像&主流APP概況

下沉市場(chǎng)帶動(dòng)用戶成長(zhǎng)新引擎；愛(ài)奇藝和騰訊視頻繼續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)

在線視頻行業(yè)男女比例相對(duì)均衡，年輕群體主導(dǎo)市場(chǎng)趨勢(shì)；在城市結(jié)構(gòu)方面，四線城市以下客戶同比增長(zhǎng)10.1%，成為行業(yè)流量增長(zhǎng)的新高地。從行業(yè)格局來(lái)看，愛(ài)奇藝、騰訊視頻、芒果電視、優(yōu)酷在流量上排名前四。

游戲服務(wù)-行業(yè)Q1動(dòng)態(tài)動(dòng)態(tài)

放寬版本號(hào)激活市場(chǎng)，AIGC技術(shù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新，頻繁爆發(fā)游戲

游戲服務(wù)-細(xì)分領(lǐng)域詳細(xì)信息

休閑益智類手游最受歡迎，MOBA占用客戶最多時(shí)間。

在游戲服務(wù)行業(yè)，休閑益智游戲以2.68億活躍用戶的規(guī)模為榮，流量增長(zhǎng)明顯。2024年3月同比增長(zhǎng)4.3%；而且MOBA類游戲憑借超過(guò)兩個(gè)小時(shí)的單日客戶游玩時(shí)間，顯示出其強(qiáng)大的用戶粘性。

游戲服務(wù)-行業(yè)用戶畫像&愛(ài)好

近40%的年輕玩家，Z世代TOP15喜歡的游戲大多來(lái)自網(wǎng)易騰訊。

在游戲服務(wù)行業(yè)，男性用戶比例明顯高于女性；24歲以下的年輕人活躍度最高，占20%以上。Z世代客戶最喜歡的TOP15 在APP中，游戲平臺(tái)Steam登頂，網(wǎng)易游戲和騰訊游戲兩大巨頭的眾多熱門手機(jī)游戲上榜，展現(xiàn)了兩家企業(yè)在游戲服務(wù)領(lǐng)域的強(qiáng)大實(shí)力。

游戲服務(wù)-Q1智能大屏游戲APP拉新榜單

休閑益智，棋牌桌游為大屏游戲拉新熱門類別。

購(gòu)物出游

網(wǎng)上旅游-行業(yè)概述

春節(jié)假期促進(jìn)了在線旅游業(yè)的流量爆發(fā)，用戶粘性刷新了Q1記錄

根據(jù)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心的計(jì)算，春節(jié)假期國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)為4.74億人，同比增長(zhǎng)34.3%，超過(guò)2019年同期。由于人們旅游情緒高漲和假日經(jīng)濟(jì)的大力推動(dòng)，春節(jié)假期期間網(wǎng)絡(luò)旅游業(yè)的流量和用戶粘性達(dá)到1-3月份的峰值。

網(wǎng)上旅游-行業(yè)用戶畫像

未婚、低線群體成為行業(yè)新用戶增長(zhǎng)的主要力量。

與2023年同期相比，Q1在線旅游業(yè)流量增長(zhǎng)的主要來(lái)源是未婚、三線及以下城市的用戶。具體來(lái)說(shuō)，無(wú)論男女客戶，其流量同比增長(zhǎng)20%以上，未婚人士每月單獨(dú)設(shè)備數(shù)量同比增長(zhǎng)30.2%；就城市水平分布而言，下沉市場(chǎng)的流量增長(zhǎng)明顯超過(guò)了中高線城市。

在線旅游-行業(yè)熱門APP動(dòng)態(tài)APP

去哪兒旅游：掌握 春節(jié)旅游新趨勢(shì)“先回家，再旅游”，大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)營(yíng)銷服務(wù)，精準(zhǔn)賦能APP單周流量猛增11.7%、其使用時(shí)間增長(zhǎng)20.0%，行業(yè)領(lǐng)先2.6、6.4％，在行業(yè)內(nèi)樹(shù)立新的標(biāo)桿

汽車服務(wù)-行業(yè)Q1動(dòng)態(tài)&行業(yè)概述

汽車市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，推動(dòng)手機(jī)汽車服務(wù)業(yè)流量波動(dòng)增長(zhǎng)

2024年Q1，中國(guó)汽車市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，新能源汽車銷量躍升30%左右。行業(yè)加快了電氣化和智能化轉(zhuǎn)型，智能駕駛技術(shù)迅速推進(jìn)?；钴S用戶規(guī)模作為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)領(lǐng)域的汽車服務(wù)行業(yè)，也呈現(xiàn)出積極的趨勢(shì)。3月份單獨(dú)設(shè)備數(shù)量同比增長(zhǎng)4.5%，達(dá)到近8個(gè)月的新高，反映了汽車行業(yè)的繁榮對(duì)行業(yè)的積極影響。

汽車服務(wù)-行業(yè)主流APP概況

在汽車新聞、汽車護(hù)理兩個(gè)重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域，主流APP流量均超過(guò)去年同期

在2024年第一季度的汽車服務(wù)業(yè)中，汽車新聞和汽車護(hù)理兩大核心細(xì)分領(lǐng)域的APP流量呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。其中，與去年同期相比，垂直媒體開(kāi)拓者汽車之家3月份的流量穩(wěn)步增長(zhǎng)12.4%，顯示出市場(chǎng)對(duì)專業(yè)汽車信息的高需求；在汽車護(hù)理領(lǐng)域，E充電APP流量增長(zhǎng)63.4%。突出用戶對(duì)高品質(zhì)汽車護(hù)理服務(wù)的重視，尤其是新能源汽車的售后服務(wù)。

汽車服務(wù)-行業(yè)熱門APP動(dòng)態(tài)APP動(dòng)態(tài)

汽車之家:新能源業(yè)務(wù)地圖迅速擴(kuò)張，以舊換新活動(dòng)效果顯著，數(shù)字化能力顯著提升，內(nèi)容創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

本地生活

食品外賣-行業(yè)主流APP概況

餓了么在外賣領(lǐng)域流量第一，瑞幸咖啡在食品細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)先。

外賣行業(yè)餓了么，美團(tuán)外賣憑借其優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和廣泛的市場(chǎng)覆蓋，成功領(lǐng)先整個(gè)小行業(yè)；其中，餓了么3月份單獨(dú)設(shè)備超過(guò)8300萬(wàn)臺(tái)，用戶數(shù)量持續(xù)擴(kuò)大。然而，在食品行業(yè)，盧克金咖啡和肯德基APP的流量同比增長(zhǎng)超過(guò)兩位數(shù)，其中盧克金咖啡實(shí)現(xiàn)了45.6%的大幅增長(zhǎng)，不僅展現(xiàn)了品牌的強(qiáng)大吸引力，也反映了消費(fèi)者對(duì)相關(guān)消費(fèi)者需求的增長(zhǎng)。

電影票務(wù)-行業(yè)概述&主流APP概況

春節(jié)檔觀影熱潮洶涌，驅(qū)動(dòng)電影票務(wù)行業(yè)用戶數(shù)量猛增。

2024年春節(jié)檔聚集了多部大片，電影種類繁多，質(zhì)量上乘，既滿足了觀眾的多樣化需求，又成為電影票務(wù)行業(yè)用戶數(shù)量激增的重要因素。春節(jié)第一周，行業(yè)流量立即飆升，環(huán)比增長(zhǎng)68.2%，每周活躍設(shè)備數(shù)量達(dá)到1398萬(wàn)臺(tái)。這種觀影熱潮不斷發(fā)酵，第二周攀登Q1高峰，深刻展現(xiàn)了春節(jié)檔對(duì)國(guó)內(nèi)電影相關(guān)市場(chǎng)的強(qiáng)大推動(dòng)力和公眾觀影熱情。

表演票務(wù)-行業(yè)Q1動(dòng)態(tài)&主流APP概況

“淡季不淡”，大眾對(duì)表演的需求高漲，表演消費(fèi)市場(chǎng)強(qiáng)勁復(fù)蘇，帶動(dòng)了票務(wù)行業(yè)主流APP流量的飛躍。

房地產(chǎn)服務(wù)-主流APP概況

主流APP流量同比下降超過(guò)10%，但3月份出現(xiàn)“小陽(yáng)春”反彈跡象

2024年第一季度，受宏觀市場(chǎng)影響，房地產(chǎn)服務(wù)主流APP安居客、科控股股份有限公司、鏈家等流量較去年同期遭受10%以上的負(fù)增長(zhǎng)。但進(jìn)入3月份后，這些平臺(tái)的流量呈季度“小陽(yáng)春”式上升，活躍用戶數(shù)量明顯增加，表明市場(chǎng)正在一定程度上恢復(fù)活力。

中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)價(jià)值榜2024年Q1

Q1中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)客戶增速榜2024年

TOP10增速榜手機(jī)用戶數(shù)量超過(guò)億。

Q1中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)客戶增速榜2024年

TOP15增速榜，手機(jī)端用戶超過(guò)5000萬(wàn)，

中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)客戶愛(ài)好榜2024年Q1

TOP10APP是Z世代手機(jī)客戶最喜歡的。

中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)客戶愛(ài)好榜2024年Q1

TOP10APP是手機(jī)端母嬰人群的最愛(ài)。

中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)客戶愛(ài)好榜2024年Q1

TOP10APP是手機(jī)端白領(lǐng)客戶的最愛(ài)。

中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)客戶愛(ài)好榜2024年Q1

TOP10APP是手機(jī)端新藍(lán)領(lǐng)客戶的最愛(ài)。

2024年Q1智能大屏端熱播綜藝節(jié)目

TOP10智能大屏熱播綜藝

2024年Q1智能大屏端熱播劇集榜單

TOP10智能大屏熱播劇集

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