當(dāng)?shù)貢r(shí)間 5 月 29 美國聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司日 ( FDIC ) 最近發(fā)表的報(bào)告顯示，美國銀行業(yè)的利潤每年都在上升 79.5% 至 642 一億美元，主要受益于大銀行沒有像去年那樣繳納特殊費(fèi)用。

據(jù)報(bào)道，今年第一季度美國銀行業(yè)非利息支出減少 225 億美元是利潤上升的原因之一，特殊收費(fèi)包含在上述賬戶中。此外，美國商業(yè)物業(yè)貸款質(zhì)量惡化，第一季度末未履行合同的比例上升至 1.59%，是 2013 2008年第四季至今最高比例。

與此同時(shí)，報(bào)告還反映，銀行業(yè)擁有的兩個(gè)證券賬戶，第一季度損失增加 390 億美元，總金額達(dá)到 5170 億美金。FDIC 主席馬丁 · 格魯恩伯格（Martin Gruenberg）美國銀行業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勁，政府將密切關(guān)注部分貸款組合質(zhì)量惡化的情況。

報(bào)告要點(diǎn)如下：

與上一季度相比，純利潤有所增加，主要是由于非利息費(fèi)用、撥備費(fèi)用和非利息收入的增加；

社區(qū)銀行凈收入環(huán)比增長；

第二季度凈息差持續(xù)下降；

除信用卡和商業(yè)房地產(chǎn)投資組合嚴(yán)重惡化外，資產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)總體保持良好；

與上一季度相比，貸款金額略有下降，但較去年同期有所上升；

第二季度國內(nèi)存款持續(xù)增長；

存款保險(xiǎn)基金準(zhǔn)備金率上升 2 個(gè)基點(diǎn)至 1.17%。

具體而言：

FDIC 主席馬丁 · 格魯恩伯格（Martin Gruenberg）聲明指出，純利潤從影響上一季度收入的非經(jīng)常性成本中反彈，整體資產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)保持良好，行業(yè)流動(dòng)性穩(wěn)定。但由于競(jìng)爭繼續(xù)給存款利率施加壓力，資產(chǎn)回報(bào)率下降，銀行業(yè)凈息差明顯下降。

第一季度銀行業(yè)凈收入為 642 與上一季度相比，億美元的增長率更高 284 億美元，漲幅 79.5%。非利息費(fèi)用大幅下降，主要是因?yàn)楹?FDIC 特別評(píng)估相關(guān)費(fèi)用的減少和信譽(yù)的減少，加上非利息收入的增加和撥備費(fèi)用的減少，促成了季度凈收入的增加。

社區(qū)銀行季度凈收入為 63 與上一季度相比，億美元的增長率更高 6.1%，這主要是由于證券銷售額的增加和非利息和撥備費(fèi)用的降低。

具體來說，行業(yè)凈收入環(huán)比變化的細(xì)分。其中，凈收入增長的主要驅(qū)動(dòng)力在于非利息成本，環(huán)比下降。 225 億美元，減幅 13.3%的交易收入和“其他所有非利息收入”的增加共同促進(jìn)了非利息收入的季度增長。

報(bào)告顯示，第一季度銀行業(yè)撥備費(fèi)用為 206 與第四季度相比，億美元減少了 43 億美元。盡管環(huán)比下降，但在過去七個(gè)季度，撥備價(jià)格仍然高于疫情前的平均水平。

另外，與上一季度相比，銀行凈息差減少了。 10 個(gè)基點(diǎn)至 在疫情爆發(fā)前，3.17% 3.25% 平均水平。主要原因是資本成本持續(xù)增加，盈利資產(chǎn)回報(bào)率因信用卡貸款季節(jié)性下降而下降。資產(chǎn)規(guī)模組所有凈息差異均逐月下降。社區(qū)銀行凈息差為 第一季度也有所下降，3.23%。

在平均貸款收益率和平均存款成本方面，第一季度存款成本上升 6 個(gè)別基點(diǎn)，而貸款收益率下降 5 個(gè)別基點(diǎn)。貸款收益率主要受信用卡貸款季節(jié)性下降的影響。

據(jù)報(bào)道，美國銀行在長期貸款和證券中的份額 2022 年度第四季度達(dá)到 39.7% 峰值之后，連續(xù)第五季度下降至第五季度。 36.1%。但是銀行業(yè)在長期資產(chǎn)中的份額仍然高于疫情前的份額 35.0% 平均水平。社區(qū)銀行在今年第一季度的長期貸款和證券中的份額是 低于上一季度的49.6% 51.0% 和 2022 年度第四季度 54.7% 的峰值。

一季度可供出售和持有至到期證券未實(shí)現(xiàn)虧損增加， 390 億美元，達(dá)到 5170 億美元。由于一季度抵押貸款利率上升，住房抵押貸款支持證券未實(shí)現(xiàn)虧損增加，促進(jìn)了整體增長。這是美聯(lián)儲(chǔ) 2022 自2008年第一季度開始加息以來，連續(xù)第九季度出現(xiàn)異常高的未實(shí)現(xiàn)虧損。

第一季度貸款總額下降 348 億美元，減幅為 0.3%。這些銀行大多是最大的，這與信用卡貸款的季節(jié)性減少和汽車貸款的減少是一致的。

銀行貸款同比增長率為： 1.7%，這也是自我 2021 從2008年第三季度到現(xiàn)在，年增長率最慢，在過去一年中穩(wěn)步下降。社區(qū)銀行貸款增長較強(qiáng)，較上季度增長。 比去年同期增長0.9%。 7.1%，其中 CRE 房屋抵押貸款最為強(qiáng)勁。

第二季度國內(nèi)存款持續(xù)增長，第一季度增長 1907 億美元，漲幅為 1.1%。未投保存款增加了 633 億美元，漲幅為 0.9%，這也是自我 2021 第四季度以來首次報(bào)告季度增長。與此同時(shí)，銀行繼續(xù)從免息存款轉(zhuǎn)向有息存款。第八季度免息存款持續(xù)下降，而有息存款增長 1.7%。經(jīng)過七個(gè)季度的持續(xù)增長，經(jīng)紀(jì)存款較上季度下降。 102 億美金。

第一季度，由于財(cái)務(wù)、運(yùn)營或管理方面的弱點(diǎn)，上市問題銀行名單的數(shù)量由 2023 年度第四季度 52 家增加至 2024 年度第一季度 63 家。問題銀行持有的總資產(chǎn)增加 158 億美元，達(dá)到 821 億美金。問題銀行數(shù)量占銀行總數(shù)的比例 在非危機(jī)期間，1.4%占所有銀行的比例 1% 至 2% 在正常范圍內(nèi)。

截至 3 月 31 日本，存款保險(xiǎn)基金（DIF）余額為 1253 與第四季度末相比，億美元增加了 35 億美金。在這些因素中，保險(xiǎn)存款增加了 1.1%，大約是第一季度典型增長的一半。準(zhǔn)備金率上升2個(gè)基點(diǎn)，達(dá)到2個(gè)基點(diǎn) 1.17%?，F(xiàn)在看來，存款準(zhǔn)備金率還是有望的。 2028 年 9 月 30 在法定時(shí)限之前達(dá)到日期 1.35% 最低存款準(zhǔn)備金率。

總的來說，美國銀行業(yè)在第一季度繼續(xù)表現(xiàn)出韌性。然而，由于通貨膨脹、市場(chǎng)利率波動(dòng)和地緣政治不確定性的持續(xù)影響，銀行業(yè)仍面臨重大下行壓力。

這些問題可能會(huì)給這個(gè)行業(yè)帶來信貸質(zhì)量、收入和流動(dòng)性的挑戰(zhàn)。此外，一些貸款組合，尤其是辦公物業(yè)和信用卡貸款的惡化，仍然需要監(jiān)控。這些問題，加上資金和保證金的壓力，仍然將是 FDIC 密切關(guān)注監(jiān)管問題。

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