挑戰(zhàn)“新帥”。

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減薪，減員，顫抖

平安銀行（000001.SZ）最近不太“安全”。

幾天前，根據(jù)財(cái)聯(lián)社的消息，平安銀行多名員工表示，自己和部門當(dāng)月的績(jī)效工資有不同程度的“折扣”，受到了廣泛的影響。

也有員工復(fù)述了人力資源部的規(guī)定，稱本次折扣沒有統(tǒng)一的減薪計(jì)劃，主要是根據(jù)不同部門和崗位的考核結(jié)果發(fā)放的。財(cái)聯(lián)社獲悉的“規(guī)則”顯示:

除了評(píng)估前10%的績(jī)效不打折外，其它根據(jù)不同梯度有不同程度的折扣，幅度從9折到零分不等。

“減薪”的消息并不是平安銀行第一次傳出。Wind數(shù)據(jù)顯示，從2019年到2022年，平安銀行的人均工資分別為60萬元、55.5萬元、53.4萬元和54.4萬元。到2023年，平安銀行的人均工資進(jìn)一步降至48.01萬元，同比降低11.7%。

工資在下降，員工也在下降。財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，平安銀行的員工人數(shù)從2022年的44207人減少到2023年的43119人，下降幅度為2.47%。

算下來，2023年，平安銀行在職人員減少1088人。

在減薪減員的背后，是平安銀行業(yè)績(jī)顫抖的現(xiàn)實(shí)。

最近的財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，2024年第一季度，平安銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入387.7億元，同比減少14%；凈利149.32億元，比去年同期增長(zhǎng)2.3%。

縱觀整個(gè)上市銀行人群，這一收入的減少也是比較浮夸的。

事實(shí)上，跡象早就出現(xiàn)了?；仡欉^去，2023年，平安銀行實(shí)現(xiàn)了1646.99億元的營(yíng)業(yè)收入，同比下降8.4%。其中，利息凈收入為1179.91億元，比去年同期下降9.3%；非利息凈收入467.08億元，比去年同期下降6.1%。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，平安銀行近五年的收入增長(zhǎng)持續(xù)放緩，直接迎來2023年的負(fù)增長(zhǎng)。

就資本市場(chǎng)而言，截至2024年5月28日收盤，平安銀行的股價(jià)為每股11.4元。這個(gè)數(shù)字，與2021年的高點(diǎn)相比，53%，已腰斬。

2

零售業(yè)的“痛”

為什么平安銀行的表現(xiàn)會(huì)震驚？

關(guān)于這一問題，平安銀行曾在年報(bào)中作出解釋：

受到實(shí)體經(jīng)濟(jì)持續(xù)讓價(jià)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、市場(chǎng)變化等因素的影響。

這種說法非常模糊和抽象。我們?nèi)匀恍枰獜木唧w的數(shù)據(jù)開始。財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，2023年，平安銀行零售金融業(yè)務(wù)投入營(yíng)業(yè)收入961.61億元(占58.4%)，同比下降6.65%。；以55.25億元純利潤(rùn)為零售金融業(yè)務(wù)，比去年同期下降72.14%。

另外，截至2023年底，平安銀行零售金融業(yè)務(wù)余額為19489.94億元，比去年年底的20270.05億元減少780.22億元。

零售業(yè)務(wù)的下滑，是平安銀行業(yè)績(jī)震蕩分析的重要起點(diǎn)。

要知道，自2016年進(jìn)入零售以來，平安銀行一度被稱為“零售黑馬”。

轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在2023年。資料顯示，2019-2023年，平安銀行的零售業(yè)務(wù)收入分別為799.73億元、885.78億元、982.37億元、1030.07億元和961.61億元。零售業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)13.8%、10.8%、8.4%、4.86%、-6.65%。

從2022年底的43.6%到2023年底的11.9%，2023年零售金融業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)的比例也從2023年底下降。

信用卡業(yè)務(wù)中出現(xiàn)了直觀的信號(hào)。到2022年，平安銀行新增發(fā)行量為207.01萬張，到2023年為137.54萬張，每年減少69.47萬張。另外，該行2023年的信用卡消費(fèi)總額為27815.04億元，比2022年的33919.11億元直接下降了18%。

有些人高興，有些人擔(dān)心。當(dāng)平安銀行零售業(yè)務(wù)遭遇滑鐵盧時(shí)，招商銀行零售金融業(yè)務(wù)稅前利潤(rùn)同比增長(zhǎng)4.95%，中信銀行零售業(yè)務(wù)凈收入同比增長(zhǎng)1.47%。

看起來，銀行的悲歡也不相通。

值得一提的是，這背后是平安銀行的主動(dòng)行為。銀行積極控制高回報(bào)、高風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)。綜上所述，抵押貸款和抵押貸款的余額和比例增加，信用卡和消費(fèi)貸款的余額和比例減少。

例如，與去年相比，2023年平安銀行消費(fèi)貸款減少了569.56億元，信用卡應(yīng)收賬款余額減少了645.99億元。

平安銀行為何要做出這樣的選擇？

3

新教練壓力很大

得到零售商，得到世界。

這是銀行界的一句話。平安銀行剛開始零售轉(zhuǎn)型，就是為了增加中間收入，減少對(duì)利差的依賴。平安銀行為什么要“毀長(zhǎng)城”？

這是一個(gè)關(guān)鍵因素壞賬率的攀升。資料顯示，平安銀行的個(gè)人貸款不良率從2022年的1.32%上升到1.37%，而招商銀行則只有0.89%。

也有來自顧客的投訴。早在2021年，中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)消費(fèi)者保護(hù)局發(fā)布的通知就顯示，平安銀行與第三方合作的電話營(yíng)銷實(shí)物產(chǎn)品業(yè)務(wù)損害了消費(fèi)者的合法權(quán)益。當(dāng)時(shí)，控制收到的消費(fèi)者對(duì)平安信用卡中心的電話營(yíng)銷舉報(bào)顯著增加。經(jīng)過對(duì)銀行60項(xiàng)業(yè)務(wù)的抽查，其中53項(xiàng)業(yè)務(wù)存在違法違規(guī)行為，比例為88.33%。

催化劑就是“新帥”的到來。2023年6月，平安銀行宣布董事會(huì)審議通過，同意聘請(qǐng)冀光恒擔(dān)任平安銀行行長(zhǎng)。幾個(gè)月后，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局批準(zhǔn)了冀光恒平安銀行行長(zhǎng)和董事的資格。

冀光恒是銀行業(yè)的老手，上任后立即大刀闊斧。從部門設(shè)置來看，平安銀行總行的43個(gè)部門已經(jīng)簡(jiǎn)化為32個(gè)。此外，零售業(yè)和金融業(yè)都有相應(yīng)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。

更有信號(hào)的是，平安銀行的經(jīng)營(yíng)策略從“科技引領(lǐng)、零售突破、公賬精益求精”調(diào)整為“零售精益求精、公賬精益求精、同行專業(yè)化”。外部分析整頓零售業(yè)務(wù)，是冀光恒在“掃雷”，為后續(xù)業(yè)績(jī)復(fù)蘇做準(zhǔn)備。

冀光恒變革的心急，能夠理解。但是他頭上的壓力也不小，一邊是業(yè)績(jī)顫振，一邊是轉(zhuǎn)型疼痛，一方面是不斷的罰單。

自2024年以來，平安銀行已經(jīng)對(duì)多個(gè)分支機(jī)構(gòu)和下屬中心進(jìn)行了監(jiān)管和處罰。

例如，1月5日，中國(guó)人民銀行披露信息，平安銀行常州分行因未能按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別責(zé)任，被罰款75萬元。同日，平安銀行福州分行因房地產(chǎn)開發(fā)貸款內(nèi)部控制管理不到位被罰款270萬元。

此外，1月10日，平安銀行資金運(yùn)營(yíng)中心因避險(xiǎn)業(yè)務(wù)考核激勵(lì)設(shè)置不合理等問題，被罰款180萬元。

更近的是，5月17日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的行政處罰信息公開表顯示，平安銀行因五大違法違規(guī)事實(shí)被沒收違法所得，罰款總額為6723.98萬元。

頻繁的罰單，顯示了平安銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)性。

客觀來說，平安銀行的基礎(chǔ)還是不錯(cuò)的。早在1991年，這家銀行就在深圳證券交易所上市，也是中國(guó)第一家上市的商業(yè)銀行。截至2023年底，平安銀行總資產(chǎn)55871.16億元，規(guī)模不小。

但是這艘大船能否穿越風(fēng)浪，穩(wěn)定地靠岸，取決于“新帥”的智慧和氣魄。