繼上個(gè)月山東省電力交流會(huì)后，電力體制改革備受關(guān)注，政策預(yù)計(jì)將在市場上引發(fā)酒精。今天，國家能源局發(fā)布了《關(guān)于做好新能源消費(fèi)的工作》 保證新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知，并作出政策措施。

電力、電網(wǎng)股下午集體上漲，平高電氣、保變電氣、明星電力、中國西電等多只股票漲停，電力科學(xué)院、澤宇智能、三友聯(lián)眾、中智科技等漲幅超過10%。兩大板塊的總成交額超過500億。

上一輪電力改革的核心關(guān)注點(diǎn)是促進(jìn)電力市場化，引入發(fā)電側(cè)和售電側(cè)的充分競爭，稱為“管理中間，放開兩端”?，F(xiàn)在電價(jià)改革已經(jīng)全面放開，“兩端”的發(fā)展已經(jīng)非常充分和領(lǐng)先。因此，是時(shí)候合理調(diào)整“中間”，合理順利配置產(chǎn)業(yè)鏈資源，進(jìn)一步推動(dòng)市場化了。

這個(gè)通知主要是為了為了進(jìn)一步提高供電系統(tǒng)對新能源的消耗能力，還需要繼續(xù)加強(qiáng)配電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提高電網(wǎng)系統(tǒng)的調(diào)節(jié)能力。

隨著《通知》的發(fā)布，新能源配套電網(wǎng)項(xiàng)目的重點(diǎn)清單有70個(gè)，其中2024年投產(chǎn)的重點(diǎn)新能源配套電網(wǎng)項(xiàng)目約有33個(gè)，2024年新開工的重點(diǎn)新能源配套電網(wǎng)項(xiàng)目有37個(gè)，涉及數(shù)十個(gè)省份。

(國家能源局)

通知從以下幾個(gè)方面為電網(wǎng)建設(shè)提供指導(dǎo)：

第一，建設(shè)新能源配套電網(wǎng)項(xiàng)目，針對500KV或以上配套電網(wǎng)項(xiàng)目，國家能源局每年在國家電力發(fā)展規(guī)劃中組織項(xiàng)目調(diào)整，為我國規(guī)劃的大型風(fēng)電光伏基地、流域水風(fēng)景一體化基地等重點(diǎn)項(xiàng)目開辟“綠色通道”。加快消納一批新能源配套電網(wǎng)項(xiàng)目。

對于500KV以下配套電網(wǎng)項(xiàng)目，省能源主管部門要優(yōu)化管理流程，做好項(xiàng)目規(guī)劃管理；組織電網(wǎng)企業(yè)統(tǒng)籌編制配電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合分布式新能源開發(fā)方案和項(xiàng)目布局，科學(xué)加強(qiáng)配電網(wǎng)建設(shè)，提高分布式新能源的承載能力。

明確要加快配套電網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)，對于變壓器、開關(guān)、組合電器等電網(wǎng)設(shè)備供應(yīng)商來說，肯定是直接有利的。

還有《通知》的最后一點(diǎn)與之有一定的聯(lián)系，各地新能源利用率目標(biāo)的科學(xué)確定。

省能源主管部門要在科學(xué)分析新能源消費(fèi)的基礎(chǔ)上，充分考慮新能源發(fā)展、系統(tǒng)承載能力、系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性、客戶承受能力等因素，與當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)企業(yè)和發(fā)電企業(yè)充分銜接，確定新能源利用率目標(biāo)。

一些資源條件較好的地區(qū)可以適當(dāng)放寬新能源利用率目標(biāo)。，原則上不低于90%，并根據(jù)消費(fèi)情況進(jìn)行年度動(dòng)態(tài)評估。在這方面，一些省份已經(jīng)開始統(tǒng)籌規(guī)劃。昨天，寧夏回族自治區(qū)發(fā)展改革委確定了新能源利用率下限的90%。

以前消費(fèi)率的邏輯，《這一板塊，觸底等待反彈。》提到消費(fèi)空間通常會(huì)影響電源側(cè)的招標(biāo)和安裝規(guī)則，降低利用率下限。事實(shí)上，為新能源安裝和并網(wǎng)釋放更多的消費(fèi)空間。

不管是電源設(shè)備，還是電網(wǎng)設(shè)備，都是有利的。因此，今天隨著電網(wǎng)的上升，還有光伏和風(fēng)力發(fā)電設(shè)備。

第二，要提高系統(tǒng)調(diào)整能力，促進(jìn)電網(wǎng)與電源側(cè)的協(xié)調(diào)發(fā)展，并充分發(fā)揮電網(wǎng)作為資源配置平臺的作用。

針對部分新能源電網(wǎng)項(xiàng)目整體規(guī)劃中缺乏協(xié)調(diào)和銜接，《通知》強(qiáng)調(diào)新能源項(xiàng)目建設(shè)有序安排，如集中/分布式新能源R&D布局、生產(chǎn)時(shí)序、消費(fèi)方向等，同時(shí)要求加快配套電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)，結(jié)合消費(fèi)能力合理安排。

電網(wǎng)企業(yè)要進(jìn)一步提高跨省跨區(qū)輸電通道運(yùn)輸新能源的比例，加強(qiáng)省間互助，全面提高配電網(wǎng)絡(luò)的可觀性、可調(diào)節(jié)性和可控性，公平調(diào)用各種調(diào)節(jié)資源，構(gòu)建智能調(diào)度系統(tǒng)。然而，隨著高比例可再生資源和高比例電力電子設(shè)備大量接入供電系統(tǒng)，“雙高”的特點(diǎn)越來越明顯，系統(tǒng)的抗擾動(dòng)能力也在下降。這些變化對我們控制電力系統(tǒng)的能力提出了更高的要求。

由于設(shè)備端已投入大量資金，數(shù)字信息化建設(shè)也必須同步。

前面的《重大變革下的新機(jī)遇》提到，隨著配電網(wǎng)的長度和比例的增加，以及分布式電源、分布式儲(chǔ)能和新載荷的大量接入，電源的不確定性給系統(tǒng)的日常調(diào)度帶來了困難，因此需要數(shù)字化應(yīng)用來支撐和調(diào)節(jié)配電電壓功率，參與源荷互動(dòng)，提高整個(gè)配電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行效率。

假設(shè)電網(wǎng)設(shè)備是電網(wǎng)投資的主線，數(shù)字化升級是一條副線，軟件上市公司國電南瑞、國能日新、國網(wǎng)通都有望受益。

今年以來，該行業(yè)的許多股票在電力價(jià)格上漲和設(shè)備出海的預(yù)期下積累了大量的漲幅。核心邏輯從去年開始發(fā)生了變化。隨著新能源并網(wǎng)消費(fèi)需求的逐步提高，中間環(huán)節(jié)難以承受。電力產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)已經(jīng)從電源側(cè)轉(zhuǎn)移到中間電網(wǎng)側(cè)和下游電力運(yùn)營商。

總體而言，無論是全球還是國內(nèi)，隨著政策的密集催化，新一輪電網(wǎng)投資周期拉開帷幕，景氣度逐漸提高。

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