自2014年底開(kāi)始試點(diǎn)以來(lái)，以深圳前海微眾銀行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“微眾銀行”)、第一批以浙江網(wǎng)商銀行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)商銀行”)為代表的民營(yíng)銀行已經(jīng)走過(guò)了近十年。

截至目前，中國(guó)共有19家民營(yíng)銀行。除江西裕民銀行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“裕民銀行”)外，其他18家民營(yíng)銀行均公布了2023年的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。裕民銀行客服告訴《財(cái)經(jīng)》，銀行年報(bào)內(nèi)部審批流程結(jié)束后，將依法披露。

在過(guò)去的一年里，銀行業(yè)面臨著一系列的挑戰(zhàn)，如宏觀環(huán)境的變化和利差的收窄。民營(yíng)銀行的規(guī)模和業(yè)績(jī)普遍完成了一定的增長(zhǎng)，而凈息差則逆勢(shì)擴(kuò)大。然而，在分化加劇的背景下，一些民營(yíng)銀行仍然需要解決規(guī)?？s小、業(yè)務(wù)增長(zhǎng)放緩、資本充足率壓力大等問(wèn)題。

民營(yíng)銀行是否準(zhǔn)備好迎接“第二個(gè)十年”，隨著“第一個(gè)十年”即將結(jié)束？

差距拉大，兩個(gè)資產(chǎn)規(guī)?！翱s小”

2023年，民營(yíng)銀行資產(chǎn)規(guī)?？傮w保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，規(guī)模超過(guò)1000億元的民營(yíng)銀行擴(kuò)大至5家，兩家民營(yíng)銀行資產(chǎn)規(guī)模有所下降。年報(bào)顯示，截至2023年底，18家民營(yíng)銀行總資產(chǎn)達(dá)到1.94萬(wàn)億元，比2022年底增長(zhǎng)約1825億元(未披露年報(bào)的裕民銀行除外)。

從單個(gè)銀行的數(shù)據(jù)變化來(lái)看，民營(yíng)銀行首尾分化越來(lái)越明顯，因?yàn)榉A賦優(yōu)勢(shì)不同等多重因素。

微眾銀行和網(wǎng)商銀行一直占據(jù)前二位，早已扛起了19家民營(yíng)銀行總資產(chǎn)的“半壁江山”。2023年，微眾銀行資產(chǎn)規(guī)模突破5000億元關(guān)口，同比增長(zhǎng)13.02%至535.79億元，穩(wěn)居第一；網(wǎng)商銀行資產(chǎn)規(guī)模同比增長(zhǎng)2.5%至4521.30億元，與2022年相比，兩者的差距進(jìn)一步擴(kuò)大。

由江蘇蘇商銀行(本名“蘇寧銀行”，下稱(chēng)“蘇商銀行”)獲得“季軍”，雖然與“冠軍”相比差距較大，但2023年資產(chǎn)規(guī)模同比增長(zhǎng)11.85%至1166.49億元，取代武漢眾邦銀行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“眾邦銀行”，資產(chǎn)規(guī)模1144.84億元)在2022年的第三位。

值得注意的是，“千億梯隊(duì)”還迎來(lái)了一位新成員——四川新網(wǎng)銀行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新網(wǎng)銀行”)，其資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到1029.34億元，比去年同期增長(zhǎng)21.36%。

民營(yíng)銀行在千億規(guī)模下也發(fā)生了座位變化。

天津金城銀行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金城銀行”)以734.67億元資產(chǎn)超過(guò)湖南三湘銀行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三湘銀行”)和北京中關(guān)村銀行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中關(guān)村銀行”)排名第六。威海藍(lán)海銀行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“藍(lán)海銀行”)以總資產(chǎn)超過(guò)規(guī)?！翱s水”527.68億元的吉林億聯(lián)銀行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“億聯(lián)銀行”)進(jìn)入前十。

此外，振興銀行和新安銀行的資產(chǎn)規(guī)模除了尚未公布財(cái)務(wù)報(bào)告的裕民銀行外，還不到300億元。其中，2017年開(kāi)業(yè)的新安銀行資產(chǎn)規(guī)模降至200億元以下，為192.91億元，同比下降8.37%，位于已披露數(shù)據(jù)的18家民營(yíng)銀行末尾。

部分“增收不增利”，多家信用減值損失大幅增加

“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的規(guī)律不僅體現(xiàn)在資產(chǎn)規(guī)模上，也加劇了民營(yíng)銀行之間的業(yè)績(jī)分化趨勢(shì)。其中，微眾銀行與其他銀行存在明顯差距。

收入方面，2023年共有18家民營(yíng)銀行實(shí)現(xiàn)收入約912億元，同比增長(zhǎng)16%。在這些銀行中，微眾銀行以393.61億元穩(wěn)居第一，同比增長(zhǎng)11.30%；同比增長(zhǎng)19.49%的網(wǎng)商銀行為187.43億元。；新網(wǎng)銀行今年資產(chǎn)超過(guò)1000億元，營(yíng)收同比增長(zhǎng)50.60%至54.89億元，排名第三。

在凈利潤(rùn)方面，2023年18家民營(yíng)銀行總額約為212.52億元，同比增長(zhǎng)21%。其中，微眾銀行凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)21.01%至108.15億元，占18家民營(yíng)銀行凈利潤(rùn)總額的一半。其次，網(wǎng)商銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約42.03億元，同比增長(zhǎng)18.80%；蘇商銀行排名第三，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)4.56%至10.51億元。

相對(duì)于2022年，大多數(shù)民營(yíng)銀行在2023年實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收和凈利潤(rùn)的“雙增”。收入方面，同比增速超過(guò)20%的有7家，其中2家增速超過(guò)50%。；在凈利潤(rùn)方面，有10家同比增長(zhǎng)超過(guò)20%，其中兩家增長(zhǎng)超過(guò)100%。其中，華瑞銀行實(shí)現(xiàn)扭虧增盈，2023年?duì)I收同比增長(zhǎng)50.76%至14.63%。；在此之前，凈利潤(rùn)已經(jīng)從虧損約3.41億元轉(zhuǎn)變?yōu)閮衾麧?rùn)0.53億元。

此外，兩家民營(yíng)銀行“增利不創(chuàng)收”。其中，振興銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.07億元，比去年同期增長(zhǎng)3.34%；收入同比下降10.92%至7.45億元。億聯(lián)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.4億元，同比增長(zhǎng)約45.83%。；收入同比下降1.66%至10.65億元。

與此同時(shí)，還有中關(guān)村銀行、金城銀行、三湘銀行和新安銀行“增收不增利”。

新安銀行作為18家民營(yíng)銀行中資產(chǎn)規(guī)模最小的銀行，凈利潤(rùn)同比下降幅度最大，2023年凈利潤(rùn)為0.44億元，同比下降幅度為71.76%。；收入為3.26億元，比去年同期增長(zhǎng)0.47%。值得注意的是，2023年新安銀行將2022年年報(bào)中的“營(yíng)業(yè)收入”更換為“營(yíng)業(yè)凈收入”，2022年新安銀行年報(bào)中，“營(yíng)業(yè)收入”為8.89億元。

新安銀行在年報(bào)中表示，“受經(jīng)濟(jì)下行影響，資產(chǎn)負(fù)債端呈下降趨勢(shì)，貸款逾期率和不良率呈上升趨勢(shì)，面臨一定的經(jīng)營(yíng)壓力。”在此背景下，2023年新安銀行信用減值損失大幅增加，從去年的7091萬(wàn)元增加了169.57%到1.91億元。

另外一家凈利潤(rùn)大幅下降的銀行是中關(guān)村銀行，2023年凈利潤(rùn)同比下降30.02%至3.10億元。在過(guò)去的一年里，銀行的信用減值損失也大幅增加，年報(bào)顯示，2023年中關(guān)村銀行的信用減值損失同比增長(zhǎng)86.49%至9.94億元。

利差逆勢(shì)走寬，但也停止了升降。

由于客戶(hù)定位不同，長(zhǎng)期以來(lái)，民營(yíng)銀行的平均利差水平遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)商業(yè)銀行。

去年，民營(yíng)銀行在銀行整體凈息差收窄的背景下，依然逆勢(shì)上漲。根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)管總局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金融監(jiān)管總局”)發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2023年第四季度末，民營(yíng)銀行凈息差為4.39%，較去年第三季度增長(zhǎng)0.18％。大型商業(yè)銀行、股份銀行和城市商業(yè)銀行在同一階段的凈息分別為1.62%、1.76%和1.57%，均出現(xiàn)環(huán)比下降。

截至2023年底，蘇商銀行凈息差最高，為4.41%，凈息差較上年下降0.34%。％。隨后是藍(lán)海銀行和中關(guān)村銀行，凈息差分別為4.34%和4.33%，均高于2022年。

從去年的其他時(shí)期來(lái)看，一些民營(yíng)銀行的凈息差已經(jīng)達(dá)到了更高的水平。例如，截至2023年9月，無(wú)錫商業(yè)銀行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“錫商銀行”)凈息差已達(dá)6.21%。；截至2023年6月，微眾銀行為6%；新網(wǎng)銀行為5.2%(截至2023年9月)。

上下滑動(dòng)查看更多

有銀行家指出，與傳統(tǒng)商業(yè)銀行相比，民營(yíng)銀行客戶(hù)主要是長(zhǎng)尾小微客戶(hù)，貸款利率普遍較高?！懊駹I(yíng)銀行的凈息差與其業(yè)務(wù)選擇密切相關(guān)。為了實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)，民營(yíng)銀行需要尋找傳統(tǒng)商業(yè)銀行無(wú)法覆蓋的用戶(hù)，比如下沉市場(chǎng)，增加議價(jià)空間?！?/p>

但在截至2023年底披露凈息差數(shù)據(jù)的10家民營(yíng)銀行中，90%的平均凈息差低于金融監(jiān)管總局公布的凈息差(4.39%)。與此同時(shí)，民營(yíng)銀行也不是沒(méi)有收窄息差的壓力。在上述10家民營(yíng)銀行中，四家民營(yíng)銀行的凈息差有所下降。其中，新安銀行凈息差降至2%以下(1.92%)。

上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任曾剛在接受《財(cái)經(jīng)》采訪(fǎng)時(shí)指出，私人銀行的凈息差似乎很高，但實(shí)際上背后的隱性成本并不低?！皩?duì)于整個(gè)銀行業(yè)來(lái)說(shuō)，利差收窄是必然趨勢(shì)。如果純粹依靠表中的純信貸業(yè)務(wù)，恐怕很難成為未來(lái)發(fā)展的主流趨勢(shì)?！?/p>

“我們每年都在降低利率，但現(xiàn)在跨度相對(duì)較大，這當(dāng)然與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有關(guān)。對(duì)于一些高風(fēng)險(xiǎn)的客戶(hù)來(lái)說(shuō)，在下一次測(cè)試中價(jià)格會(huì)更高，但當(dāng)客戶(hù)成熟時(shí)，我們會(huì)逐漸降低?！币患颐駹I(yíng)銀行的高管透露，在監(jiān)管強(qiáng)調(diào)降價(jià)的背景下，民營(yíng)銀行的資產(chǎn)定價(jià)明顯下降。

情況發(fā)生了變化。據(jù)金融監(jiān)管總局近期發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，商業(yè)銀行凈息差再創(chuàng)新低，比2023年第四季度下降15個(gè)基點(diǎn)至1.54%。私人銀行未能“幸免”，從去年第四季度的4.39%下降到4.32%。然而，與其他類(lèi)型的商業(yè)銀行相比，這一數(shù)據(jù)仍然處于領(lǐng)先水平。

存貸雙方的壓力依然存在

除凈息差外，民營(yíng)銀行存貸規(guī)模的變化也受到市場(chǎng)的關(guān)注。

回顧過(guò)去，民營(yíng)銀行經(jīng)歷了業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張的時(shí)期。然而，自2021年以來(lái)，由于互聯(lián)網(wǎng)存貸業(yè)務(wù)收緊等多種因素，近年來(lái)民營(yíng)銀行存貸兩側(cè)規(guī)模增速放緩，“增速超過(guò)100”成為歷史。

貸款規(guī)模方面，截至2023年底，18家民營(yíng)銀行中有6家同比增長(zhǎng)超過(guò)20%，梅州客商銀行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“客商銀行”)增速最大，同比增長(zhǎng)51.90%至211.01億元。然而，五家民營(yíng)銀行的增長(zhǎng)率低于10%。由2022年374.59億元同比下降10.30%至336.02億元，億聯(lián)銀行成為唯一一家貸款規(guī)模負(fù)增長(zhǎng)的銀行。

值得注意的是，與大中型銀行相比，民營(yíng)銀行服務(wù)的客戶(hù)群體相對(duì)下沉。但是，隨著近幾年國(guó)有大銀行、地方民營(yíng)銀行等加快市場(chǎng)布局，民營(yíng)銀行的競(jìng)爭(zhēng)壓力進(jìn)一步加大。

以消費(fèi)貸款為例。自2023年以來(lái)，許多傳統(tǒng)商業(yè)銀行加入了“內(nèi)卷對(duì)決”，一些銀行給出的利率已經(jīng)低至“二字頭”。今年這種勢(shì)頭并沒(méi)有下降?！敦?cái)經(jīng)》注意到，上海分行近日推出的消費(fèi)貸款利率已經(jīng)低至2.95%。

與此同時(shí)，今年4月，據(jù)多家媒體報(bào)道，金融監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范股份制銀行等三類(lèi)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》，明確規(guī)定股份制銀行、城市商業(yè)銀行、民營(yíng)銀行應(yīng)謹(jǐn)慎設(shè)置互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)總規(guī)模和結(jié)構(gòu)分布等數(shù)據(jù)，避免過(guò)度依賴(lài)單一類(lèi)型的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)或單一合作機(jī)構(gòu)。

“經(jīng)過(guò)快速增長(zhǎng)，互聯(lián)網(wǎng)貸款應(yīng)該從追求規(guī)模轉(zhuǎn)變?yōu)樽非筚|(zhì)量?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士指出，一些民營(yíng)銀行過(guò)于依賴(lài)合作機(jī)構(gòu)的客戶(hù)流失，過(guò)度追求短期收入增長(zhǎng)，背后存在風(fēng)險(xiǎn)。

與貸款方面相比，半數(shù)民營(yíng)銀行面臨著更大的收儲(chǔ)壓力。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，18家民營(yíng)銀行中，9家存款增速低于貸款。

在18家民營(yíng)銀行中，5家存款增長(zhǎng)率超過(guò)20%。2023年，華通銀行存款規(guī)模同比增長(zhǎng)40.33%至252.42億元。4家民營(yíng)銀行存款增長(zhǎng)率低于10%，新安銀行“墊底”，比2022年增長(zhǎng)1.37%至126.90%。

值得注意的是，民營(yíng)銀行一度以高于傳統(tǒng)商業(yè)銀行的存款利率吸引了客戶(hù)的關(guān)注。然而，在利率下降的背景下，許多民營(yíng)銀行發(fā)布了下降存款利率的公告。在很多業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，“高息存儲(chǔ)”的策略在資產(chǎn)端價(jià)格無(wú)法上漲的情況下是不可持續(xù)的。

但從近期部分民營(yíng)銀行的銷(xiāo)售活動(dòng)來(lái)看，存儲(chǔ)壓力依然存在。東北某民營(yíng)銀行客服表示，近期購(gòu)買(mǎi)該行存款產(chǎn)品，可獲得約1.8%的補(bǔ)貼利率，綜合年化率可達(dá)3.5%。

銀行撥備率下降超過(guò)450%，半數(shù)不良率上升。

在資產(chǎn)質(zhì)量方面，去年大部分民營(yíng)銀行保持了較為穩(wěn)定的水平。根據(jù)金融監(jiān)管總局公布的數(shù)據(jù)，截至2023年第四季度末，民營(yíng)銀行不良貸款率為1.55%。這一水平高于國(guó)有銀行和股份制銀行(均為1.26%)，低于城市和農(nóng)村商業(yè)銀行(分別為1.75%、3.34%）。

具體來(lái)說(shuō)，除了網(wǎng)商銀行(不良貸款率為2.28%，逾期60天計(jì)算為1.87%)外，其他17家民營(yíng)銀行均不超過(guò)2%，但統(tǒng)計(jì)口徑超過(guò)30天。

與2022年相比，18家民營(yíng)銀行中有7家民營(yíng)銀行不良貸款率下降，兩家銀行持平，而剩下的一半民營(yíng)銀行不良貸款率上升。其中，網(wǎng)商銀行、中邦銀行、三湘銀行不良貸款率排名前列，均在1.7%以上。與年初相比，網(wǎng)商銀行逾期30天的不良貸款率上升了0.34。％；0.26分別增加了中邦銀行和三湘銀行。％和0.22％。

同時(shí)，今年民營(yíng)銀行平均不良貸款率也有所上升。根據(jù)金融監(jiān)管總局的數(shù)據(jù)，今年第一季度末，民營(yíng)銀行不良貸款率為1.72%，較2023年第四季度增長(zhǎng)0.17％。

"在整體大環(huán)境壓力的背景下，從各種表現(xiàn)來(lái)看，小微企業(yè)的壓力相對(duì)較大?！拔⒈娿y行科技創(chuàng)新金融部總經(jīng)理助理梁煥告訴《財(cái)經(jīng)》，與大企業(yè)相比，服務(wù)小微企業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制能力提出了更高的要求，微眾的數(shù)字風(fēng)險(xiǎn)控制是核心能力。據(jù)報(bào)道，微眾銀行圍繞企業(yè)和企業(yè)主構(gòu)建了全流程數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)控制體系。企業(yè)主的個(gè)人信用數(shù)據(jù)和企業(yè)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)將合二為一。在貸前信用評(píng)估體系中，既有基于企業(yè)主個(gè)人信用評(píng)估維度的第三方可信數(shù)據(jù)，也有可用于評(píng)估企業(yè)信用償還能力的第三方可信數(shù)據(jù)。

中關(guān)村銀行董事長(zhǎng)郭洪在年報(bào)致辭中提到，2023年，銀行通過(guò)訴前保全、調(diào)解執(zhí)行、異地訴訟、委托清收、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等方式，不良回款全年累計(jì)超過(guò)8000萬(wàn)元。

為防范不良資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，撥備覆蓋率可視為銀行的“安全墊”。在17家公布數(shù)據(jù)的民營(yíng)銀行中，8家增加了撥備覆蓋率。其中，錫商銀行增幅最大，較去年增長(zhǎng)109.99％，居民營(yíng)銀行撥備覆蓋率最高，達(dá)到419.91%。

同時(shí)，個(gè)別銀行也出現(xiàn)了較大的調(diào)整。公布數(shù)據(jù)的17家民營(yíng)銀行中，有9家明顯下降。溫州民商銀行幅度最大，從2022年的749.59%下降到2023年的290.93%?？蜕蹄y行也大幅下降，2023年撥備覆蓋率下降241.80個(gè)百分點(diǎn)至302.46%。

資金充足率低于商業(yè)銀行平均水平，需要解決“輸血”壓力

除了關(guān)注資產(chǎn)質(zhì)量之外，資本充足率也是銀行抗風(fēng)險(xiǎn)能力的體現(xiàn)。

根據(jù)我國(guó)金融監(jiān)管總局披露的數(shù)據(jù)，2023年底，商業(yè)銀行資金充足率為15.06%，而民營(yíng)銀行資金充足率為12.32%，遠(yuǎn)低于前者。

從去年的數(shù)據(jù)來(lái)看，18家民營(yíng)銀行中，大多數(shù)民營(yíng)銀行的資本充足率在10%-13%之間，超過(guò)一半低于民營(yíng)銀行的平均水平，12家民營(yíng)銀行的資本充足率不同程度下降。

新安銀行資金充足率最高，為23.87%，但較去年下降0.42%。％。中邦銀行資本充足率最低，為10.67%，也有所下降。值得注意的是，2024年1月實(shí)施的《商業(yè)銀行資本管理辦法》要求，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%。

與其他商業(yè)銀行相比，私人銀行的資本補(bǔ)充渠道狹窄。雖然一些私人銀行有強(qiáng)大的股東支持，但由于單個(gè)股東持股比例上限為30%，私人銀行的資本補(bǔ)充壓力很大。

華瑞銀行股東之一上海均瑤(集團(tuán))有限公司董事長(zhǎng)王均金在今年全國(guó)“兩會(huì)”期間，在提案中建議進(jìn)一步支持民營(yíng)銀行多渠道補(bǔ)充資本。在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，建議監(jiān)管機(jī)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化民營(yíng)銀行股東準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，放寬5%以下股東資格，探索參與民營(yíng)資本控股、多元化、社會(huì)化、系統(tǒng)化資本合作的股權(quán)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步優(yōu)化公司治理。

6月6日，在《努力譜寫(xiě)股份制銀行、城市商業(yè)銀行、民營(yíng)銀行監(jiān)管新篇章》一文中，金融監(jiān)管總局股權(quán)城市商業(yè)司黨支部指出，要認(rèn)真調(diào)查銀行凈息差減少對(duì)內(nèi)源資本補(bǔ)充能力的影響，積極研究補(bǔ)充資本的可行措施，增強(qiáng)資本抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。

本文來(lái)自微信公眾號(hào)“財(cái)經(jīng)五月花”（ID：Caijing-MayFlower），作者：嚴(yán)沁雯 張穎馨(見(jiàn)習(xí)生劉琪也為這篇文章做出了貢獻(xiàn))，編輯：胡蓉萍 原題為“民營(yíng)銀行十年”的袁滿(mǎn)，分化加劇，“輸血”壓力待解。｜《財(cái)經(jīng)》特稿，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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