? ? 假如你想經(jīng)常見面，歡迎標(biāo)星。? ? 收藏哦 ~

由于英偉達(dá)的市值超過了蘋果，AI 芯片再一次成為大家討論的熱門話題，從 1 萬億，到 2 萬億，再到 3 萬億，AI 仿佛對英偉達(dá)的股票施展了一種神奇的魔力，讓它一次又一次地上漲，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過半導(dǎo)體行業(yè)的其它玩家。

英偉達(dá)有沒有機(jī)會超越微軟，成為美股市值第一？這個問題的答案還不得而知，但可以肯定的是，這篇被英偉達(dá)點(diǎn)燃的文章 AI 在芯片賽道上，永遠(yuǎn)不會缺少競爭對手。

AI 熱潮中，贏麻的不止有贏麻的。 3 一萬億英偉達(dá)，還有一家企業(yè)依靠定制芯片攀升至第二。

博通，AI 第二

對博通而言，定制芯片早已成為其主要工作。

2013 年，Google AI 經(jīng)過仔細(xì)計算，負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)，隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展，像谷歌這樣龐大的云服務(wù)公司只依靠現(xiàn)成的通用。 CPU 和 GPU 一定不能滿足未來巨大的計算需求，最好的解決辦法就是為應(yīng)用程序定制芯片。所以谷歌設(shè)定了一個目標(biāo)：針對機(jī)器學(xué)習(xí)這一目標(biāo)，在特定領(lǐng)域建立計算架構(gòu)（Domain-specific Architecture），深層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)推理的整體成本也是必要的。（TCO）減少到原來的十分之一。

谷歌作為一家互聯(lián)網(wǎng)軟件公司，從一開始就沒有開發(fā)芯片的能力，所以必須尋求外部幫助。經(jīng)過多次討論，谷歌選擇了博通作為自主研發(fā)芯片的合作伙伴。

2016 年 Google I/O 在開發(fā)者大會上，谷歌CEO正式向世界展示了自研芯片 TPU v1，初代 TPU 使用了 28 納米工藝制造，運(yùn)行頻率為 運(yùn)行時功耗為700MHz 谷歌將Cpu包裝成40W外加速卡，安裝在外加速卡上。 SATA 在硬盤插槽中，實現(xiàn)即插即用，TPU 通過 PCIe Gen 3x16 主線與主機(jī)連接，可提供 12.5GB/s 有效帶寬。

據(jù)摩根大通分析師報道，谷歌從 TPU v1 從一開始，就與博通達(dá)成了深度合作，它與博通共同設(shè)計了迄今為止已經(jīng)公布的所有內(nèi)容。 TPU，而且博通在這方面的利潤也因為谷歌節(jié)而上升，從 2015 年 5000 一萬美元迅速飆升至 2020 年 7.5 億美金。除了ic設(shè)計，博通還為谷歌提供了關(guān)鍵的知識產(chǎn)權(quán)，并負(fù)責(zé)制造、測試和包裝新芯片，從而為谷歌的新數(shù)據(jù)中心保駕護(hù)航。

AI 這一波浪潮的到來使原本富有的博通更賺錢。根據(jù)博通 2024 年度第一季度財務(wù)報告，本季度半導(dǎo)體收入 73.9 億美元，同比增長 營收比例為4% 62%，其中網(wǎng)絡(luò)收入 33 億美元，同比增長 占半導(dǎo)體收入的46% 主要由兩大客戶定制的45%。 DPU 芯片增長帶動，估計 2024 年度網(wǎng)絡(luò)收入同比增長 35% 。

博通將在財務(wù)報告中 AI ASIC 和致力于 AI 網(wǎng)絡(luò)解決方案共同歸類為 AI 加速器，截止 2023 2008年，該業(yè)務(wù)總銷售額占全年半導(dǎo)體收入的總額。 15%，即約 42 億美金，而 2024 年第一季度 AI 營收約 23 占半導(dǎo)體營收的億美元 與前一年同期相比，31%翻了四倍，預(yù)估 2024 年度總比例將到來 35% 上面，代表著 2024 年 AI 營收規(guī)模超 100 之前估計的億美元( 75 一億美元)，其中定制 DPU 芯片約 70 億美金，20% 是交換機(jī) / 10%的路由芯片 它是光芯片和因特網(wǎng)芯片等，估計同比增長約。 133% 上下；

100 億美元是什么概念？這意味著博通已經(jīng)成為半導(dǎo)體行業(yè)的第二大行業(yè) AI 獲勝者，僅在英偉達(dá)之后，甚至超越了英特爾和英特爾。 AMD 這種老牌Cpu制造商，博通能夠取得這樣的成就，所依賴的是從 2016 2008年開始定制芯片業(yè)務(wù)。

還有更多的勝利？

但是博通似乎要贏得更多。

在這里，博通CEO 3 月度財務(wù)報告會議上，毫不掩飾自己對自己。 AI 以及對定制芯片的樂觀，他指出， 2024 財年，博通網(wǎng)絡(luò)收益將同比增長。 30%，這主要是由于網(wǎng)絡(luò)連接布局的加速和超大型企業(yè)人工智能加速器的擴(kuò)展，預(yù)計生成式 AI 收入占半導(dǎo)體收入的比例 25% 以上。

今年博通還在 4 最新的定制芯片在每月的投資者日活動中展示。博通表示，他們的低估值芯片具有很強(qiáng)的計算率和大容量。 HBM 與高速芯片內(nèi)部連接，以及性能最高的外部網(wǎng)絡(luò)，值得注意的是，博通最先進(jìn)的定制芯片總共擁有 12 個 HBM 甚至超過英偉達(dá)的堆棧。 Blackwell 的 8 個 HBM 堆棧，在 HBM 上面比現(xiàn)在的龍頭企業(yè)還多。 50%，足以看出它在ic設(shè)計方面的實力。

而且我們看到的是，博通在三月到四月的一場秀肌肉之后，似乎贏得了更多的訂單。

最近，摩根大通的分析師在一份報告中表示，博通已獲得谷歌下一代的資格。 AI 芯片 TPU v7 該報告指出：“這表明博通已經(jīng)幫助谷歌推出了七代代的設(shè)計合同。 AI 處理器芯片系列。"這種長期的合作關(guān)系使得博通顯著得益于谷歌。 AI 持續(xù)投資技術(shù)方面。

根據(jù)摩根大通分析師的估計，谷歌 TPU 今年的項目將為博通帶來超越。 80 收入為億美元，同比增長。 125%，估計這個數(shù)字將在125% 2025 年超出 100 億美元，這種增長歸功于即將推出的增長。 TPU v5 和 v6 芯片。

這份報告還指出了博通 Meta 這里的成功，分析師說：“ Meta 與博通合作，共同設(shè)計 Meta 第一代和第二代 AI 訓(xùn)練Cpu。"他們估計博通將在 2024 年年底和 2025 年加速生產(chǎn) Meta 的第三代 AI 芯片（MTIA 3）。

總的來說，分析師估計今年博通博通 AI 收益將達(dá)到 110-120 億美元，并存 2025 年超出 140-150 億美金。

短短三個月后，博通最初估計的 100 億美元 AI 關(guān)于收入又上升了 10-20%，這恐怕是很多樂觀的投資者沒有預(yù)料到的階段。今年才過了一半。誰能保證這筆收入不會在下半年再次上漲？

在尖端定制芯片設(shè)計市場上，摩根大通的分析強(qiáng)調(diào)了博通(7nmm)、5nm、3nm、根據(jù)他們的估計，博通在這個細(xì)分市場中占據(jù)了主導(dǎo)地位， 55-60% 顧客包括蘋果、微軟和微軟的市場份額 Meta 等待重要的科技公司，可謂是一家獨(dú)大。

自然，如此豐富的蛋糕也難免會有其它企業(yè)心動，負(fù)責(zé)為亞馬遜定制芯片。 Marvell，而最近準(zhǔn)備進(jìn)入定制芯片市場的英偉達(dá)，都是博通的潛在競爭對手，但根據(jù)博通目前擁有的巨大數(shù)量， IP 庫存和豐富的經(jīng)驗，以及大客戶的數(shù)量，短期內(nèi)很難有能夠撼動其定位的公司。

VMware 會是隱患嗎

去年年底，博通，以 610 一億美元的價格成功收購了虛擬化制造商 VMware，但是隨后宣布，未來的產(chǎn)品銷售服務(wù)政策有了重大調(diào)整，將全面停止買斷授權(quán)，改為訂閱制，代表著 VMware 虛擬化平臺正式全面轉(zhuǎn)型為訂閱系統(tǒng)，不再提供永久授權(quán)版本。

這樣就引起了一場躁動，許多 VMware 顧客表達(dá)了他們的不滿。有人認(rèn)為，為了獲得他們目前使用和依賴的產(chǎn)品，他們現(xiàn)在必須購買他們可能不想要或尚未準(zhǔn)備實施的產(chǎn)品，價格上漲。據(jù)報道，一些產(chǎn)品的價格甚至上漲了。 500% 或 600%，許可費(fèi)用從 17,000 美金躍升至 470,000 美金，從 800 萬美元躍升至 1 億美金。

博通沒有因為這部分質(zhì)疑而取消或收回實施訂閱制度的計劃，這也導(dǎo)致很多企業(yè)表示會轉(zhuǎn)向其他虛擬平臺，也有一部分會付諸實踐，比如 2.4 澳大利亞公司擁有萬臺虛擬機(jī) Computershare 可能會放棄 VMware，繼而致力于 Nutanix 商品，據(jù)報道，目前，該公司正在進(jìn)行大規(guī)模的工作。 IT 服務(wù)轉(zhuǎn)移，將 2.4 一萬臺虛擬機(jī)從 " 其他 " 轉(zhuǎn)移到虛擬機(jī)管理程序 Nutanix AHV。

這為目前在 AI 博通賺得盆滿缽滿，蒙上了一層痛苦。

但是這種影響也許也沒有那么大， CloudBolt 發(fā)表的一項研究表明，在博通消費(fèi) 610 億美元收購 VMware 未來，大量客戶將繼續(xù)投資于其他虛擬技術(shù)提供商的預(yù)測可能會被夸大。

CloudBolt 上個月對 300 名負(fù)責(zé) VMware 關(guān)于收購的信息技術(shù)高管進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)雖然 76% 有些人說他們很擔(dān)心這次收購會對他們的業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響，但是大多數(shù)人都在花時間來評估他們的選擇。其中排名前兩位的是保留一些。 VMware 商品（43%）、繼續(xù)全額投資 VMware（40%）、將更多的工作負(fù)載轉(zhuǎn)移到公共云(38%)、將虛擬機(jī)管理程序(34%)轉(zhuǎn)移到公共云(33%)，承認(rèn)一種選擇并不等于準(zhǔn)備付諸行動。

只有 5% 另外，公司已做出決定， 87% 未來的企業(yè)計劃 12 這項研究沒有在幾個月內(nèi)做出決定。 15 家庭公司選擇了哪種方案？

在 AI 在大熱和虛擬業(yè)務(wù)受到?jīng)_擊的多重背景下，我們將拭目以待，看看博通是否仍然保持著自己的贏家地位。

點(diǎn)這里? ? 更加關(guān)注，鎖定更多原創(chuàng)內(nèi)容

本文僅代表作者觀點(diǎn)，版權(quán)歸原創(chuàng)者所有，如需轉(zhuǎn)載請在文中注明來源及作者名字。

免責(zé)聲明：本文系轉(zhuǎn)載編輯文章，僅作分享之用。如分享內(nèi)容、圖片侵犯到您的版權(quán)或非授權(quán)發(fā)布，請及時與我們聯(lián)系進(jìn)行審核處理或刪除，您可以發(fā)送材料至郵箱：service@tojoy.com