面對(duì)“地獄模式”，中國(guó)汽車出海

根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2023年，中國(guó)共有522萬(wàn)輛出口汽車，比去年同期增長(zhǎng)57.4%，超過(guò)日本的442萬(wàn)輛，已經(jīng)成為世界上最大的汽車出口國(guó)。這樣的數(shù)據(jù)當(dāng)然值得慶祝，但距離大家期待的中國(guó)汽車完全崛起還有很長(zhǎng)的路要走，中國(guó)汽車還沒(méi)有擺脫性價(jià)比的帽子。

正如中國(guó)汽車協(xié)會(huì)副總工程師許海東所說(shuō)，中國(guó)汽車出口表現(xiàn)出色，這是中國(guó)汽車高質(zhì)量發(fā)展的“碩果”。但是，我們也應(yīng)該理性地認(rèn)識(shí)到，一個(gè)國(guó)家的汽車出口量是按照屬地原則統(tǒng)計(jì)的，包括外資品牌在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)后出口的汽車數(shù)量。所以汽車出口數(shù)量不能簡(jiǎn)單地作為判斷標(biāo)準(zhǔn)。中國(guó)企業(yè)的海外布局和技術(shù)輸出才剛剛開始。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，目前的海量出口包括合資品牌的直接出口部分。比如去年，福特汽車調(diào)整了中國(guó)的市場(chǎng)戰(zhàn)略，計(jì)劃將福特中國(guó)作為福特汽車的“出口中心”業(yè)務(wù)。與中國(guó)汽車公司不同，它在中國(guó)生產(chǎn)和出口。福特汽車CEO吉姆·法利認(rèn)為“中國(guó)作為出口基地非常重要，從中國(guó)出口燃油車和電動(dòng)車是非常有利可圖的?！?/p>

例如，上汽去年在國(guó)外銷售了120.8萬(wàn)臺(tái)(109.9萬(wàn)臺(tái)出口，10.9萬(wàn)臺(tái)本地生產(chǎn))，排名第一。在這120.8萬(wàn)臺(tái)中，超過(guò)一半是由MG品牌貢獻(xiàn)的，擁有67.5萬(wàn)臺(tái)。MG是上汽收購(gòu)的英國(guó)品牌，在歐洲仍有一定的知名度，將被一些歐洲人視為歐洲品牌。

事實(shí)上，中國(guó)已經(jīng)超越日本成為第一汽車出口國(guó)，但是日本汽車公司的國(guó)外市場(chǎng)是主力。去年，日本汽車光豐田一家全球銷售額達(dá)到1030萬(wàn)輛，比去年增長(zhǎng)7.3%。根據(jù)日本汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2014 年到 2023 在過(guò)去的十年里，日本公司在海外基地制造的汽車年產(chǎn)量都在那里。 1500 超過(guò)一萬(wàn)臺(tái)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)我國(guó)其他公司。在海外，德系和美系車的產(chǎn)量也超過(guò)了1000萬(wàn)輛。所以中國(guó)汽車公司的海外銷售份額仍然很小，未來(lái)還有很大的發(fā)展空間。

有業(yè)內(nèi)人士指出，根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，整車出口上限較低，一般不超過(guò)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的30%。中國(guó)整車出口即將達(dá)到上限，所以未來(lái)要以CKD(出口零部件)和海外生產(chǎn)基地為主。相對(duì)來(lái)說(shuō)，讓其他國(guó)家的汽車公司通過(guò)投資模式進(jìn)來(lái)，借雞生蛋，慢慢培養(yǎng)自己的汽車行業(yè)和技術(shù)人才，在當(dāng)?shù)貛?lái)更多的GDP和就業(yè)，絕對(duì)是更好的選擇。

所以，除了合資品牌的銷售增長(zhǎng)因素之外，我們自己的品牌表現(xiàn)還可以嗎？

事實(shí)上，自有品牌的表現(xiàn)也很好。2023年，奇瑞海外銷量翻了一番，超過(guò)90萬(wàn)臺(tái)，出口占奇瑞總銷量的一半。在過(guò)去的三年里，中國(guó)自有品牌在出口銷售中的比例不斷增加，去年實(shí)現(xiàn) 33.9%。在銷量前三的奇瑞、長(zhǎng)城、比亞迪各自出口。 93.7 萬(wàn)臺(tái)、31.6 萬(wàn)臺(tái)、25.2 萬(wàn)輛汽車。

自今年以來(lái)，比亞迪的勢(shì)頭越來(lái)越強(qiáng)勁。在海外市場(chǎng)，比亞迪5月份出口了37499輛乘用車，同比增長(zhǎng)268%。；今年共有176409輛出口乘用車，同比增長(zhǎng)177%。到2024年，海外銷售約占比亞迪總銷售額的14%。

然而，仍有一些聲音認(rèn)為，這種出口數(shù)量創(chuàng)下新高是沒(méi)有意義的。所有的出口都是低端汽車進(jìn)入的低端市場(chǎng)，他們?nèi)匀辉诤蛣e人討價(jià)還價(jià)。

雖然價(jià)格是關(guān)鍵因素，但并不是全部。汽車市場(chǎng)是世界上最大的產(chǎn)品市場(chǎng)。僅在中國(guó)就有10萬(wàn)億元的產(chǎn)值，在國(guó)外更為復(fù)雜。它還涉及貿(mào)易糾紛和地緣政治。雖然汽車行業(yè)很大，但很難成為全球汽車品牌。

2013 2000年，中國(guó)十大汽車出口目的地都不是發(fā)達(dá)國(guó)家，伊拉克當(dāng)時(shí)還在戰(zhàn)爭(zhēng)中排名第八。在這個(gè)階段，歐洲汽車同行對(duì)我們的評(píng)價(jià)是便宜和低廉。直到 2023 2008年，前十大市場(chǎng)中有一半以上是發(fā)達(dá)地區(qū)，包括比利時(shí)、澳大利亞、英國(guó)、西班牙和阿聯(lián)酋。這不是簡(jiǎn)單的卷價(jià)就能實(shí)現(xiàn)的。

就汽車出口而言，中國(guó)新能源汽車從2021年的54萬(wàn)輛增長(zhǎng)到2023年的160萬(wàn)輛，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到72%。從出口均價(jià)來(lái)看，中國(guó)新能源汽車從2021年的1.95萬(wàn)美元增長(zhǎng)到2023年的2.38萬(wàn)美元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到11%。中國(guó)汽車公司到海外賺錢相對(duì)容易，不像在國(guó)內(nèi)虧錢賺錢。比如長(zhǎng)城，去年國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)毛利率為15.5%，海外業(yè)務(wù)為26%。

那么出?？梢浴半S意撿錢”嗎？有這種想法的人要么看不起汽車工業(yè)的復(fù)雜性，要么看不起歐美日汽車巨頭的實(shí)力。即使他們找到了正確的道路，他們?nèi)匀恍枰罅康臅r(shí)間、精力和試錯(cuò)成本才能實(shí)現(xiàn)。

出海問(wèn)題可能比國(guó)內(nèi)問(wèn)題更多

汽車產(chǎn)業(yè)從來(lái)都不是自由經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)，在任何國(guó)家都可以算是支柱產(chǎn)業(yè)，自然就像GDP一樣。、就業(yè)和稅收密切相關(guān)。在車輛行業(yè)，除了常規(guī)的“關(guān)稅戰(zhàn)”之外，還會(huì)有反傾銷補(bǔ)貼等政治因素的突然罰款。零關(guān)稅市場(chǎng)可能包括消費(fèi)稅、教育稅、工業(yè)產(chǎn)品稅等。，但市場(chǎng)的隱性成本可能更高。

在發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，雖然關(guān)稅相對(duì)較低，購(gòu)買力較強(qiáng)，但這些市場(chǎng)都是紅海市場(chǎng)，光有“金剛鉆”是不夠的。此外，它們必須符合當(dāng)前的政策要求。在銷量上打敗他們可能并不是真的贏了。贏得發(fā)達(dá)市場(chǎng)需要各方面的優(yōu)勢(shì)，共同富裕而不是壟斷。

如果你想在國(guó)外長(zhǎng)期發(fā)展，你必須客觀地認(rèn)識(shí)到近年來(lái)高增長(zhǎng)背后的原因。除了我們自身實(shí)力的增長(zhǎng)，聯(lián)合會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹認(rèn)為還有兩個(gè)主要的外部因素。第一個(gè)因素是俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致歐洲能源短缺，第二個(gè)外部因素與前兩年的疫情和全球芯片短缺有關(guān)。

受這兩個(gè)因素的影響，歐洲汽車公司的產(chǎn)能普遍沒(méi)有恢復(fù)，導(dǎo)致歐洲汽車短缺。歐洲客戶預(yù)訂了大眾ID.4.交車需要一年多的時(shí)間。新車產(chǎn)能的不足甚至導(dǎo)致了歐洲二手車價(jià)格的上漲。這給了中國(guó)汽車進(jìn)入歐洲的機(jī)會(huì)。

因此，汽車公司需要明白，歐洲市場(chǎng)不是一個(gè)土地，年銷售額達(dá)數(shù)千萬(wàn)的“大師”充分競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。海外品牌進(jìn)入歐洲相對(duì)困難。在過(guò)去的三年里，在歐洲 9 一個(gè)主要的汽車消費(fèi)市場(chǎng)，銷量排名前十的汽車公司大多是歐洲本土品牌。

比亞迪去年訂購(gòu)了中國(guó)制造的汽車，以便向海外出口。 6-8 遠(yuǎn)洋汽車滾裝船，總造價(jià)接近 50 億元。比亞迪將于今年第三季度投產(chǎn)泰國(guó)建設(shè)工廠。比亞迪還宣布將在匈牙利、墨西哥等國(guó)家建立全車工廠。到歐洲的跳板是匈牙利等中東歐國(guó)家。在歐盟法的基礎(chǔ)上， 27 在一個(gè)成員國(guó)組成的大市場(chǎng)中，商品、勞動(dòng)力、資本和服務(wù)可以自由流動(dòng)，所有成員國(guó)之間的汽車關(guān)稅為零。

寧德時(shí)代、億威鋰能、新旺達(dá)、中創(chuàng)新航空、蜂巢能源等中國(guó)電池制造商紛紛前往匈牙利建設(shè)動(dòng)力電池工廠。2023年 年 6 1月，匈牙利外交和對(duì)外經(jīng)濟(jì)部部長(zhǎng)西雅爾多·彼得在 2023 根據(jù)世界動(dòng)力電池大會(huì)的數(shù)據(jù)，由于中國(guó)電池制造商在當(dāng)?shù)氐耐顿Y，匈牙利的動(dòng)力電池產(chǎn)量暫時(shí)位居世界第四，將上升到世界第二，僅次于中國(guó)。

國(guó)外有上汽集團(tuán) 2 一萬(wàn)多名員工，制定了生產(chǎn)、物流、整車制造、國(guó)際營(yíng)銷等各個(gè)環(huán)節(jié)。2023 年 7 月份，上汽集團(tuán)宣布正在歐洲建廠，但是生產(chǎn)時(shí)間在歐洲， 2026 年以后。趙愛民直言歐洲基地的建設(shè)并非一蹴而就。他說(shuō)：“如果順利的話，今年將能夠完成歐洲建廠的選址，決定合作模式，估計(jì)要到。 2025 年與 2026 這一年才形成了本地生產(chǎn)和本地導(dǎo)出?！?/p>

然而，即使投資建廠，政策仍將發(fā)生變化，歐洲國(guó)家對(duì)電動(dòng)汽車的補(bǔ)貼政策正在逐步收緊。由于不符合法國(guó)政府提出的生產(chǎn)和運(yùn)輸過(guò)程中碳積分的要求，在中國(guó)生產(chǎn)的電動(dòng)汽車已經(jīng)失去了法國(guó)新能源補(bǔ)貼的資格。去年德國(guó)政府提供的電動(dòng)汽車補(bǔ)貼已經(jīng)在 12 月停止。

外部有利因素是暫時(shí)的。隨著歐洲局勢(shì)的穩(wěn)定和歐洲汽車公司產(chǎn)能的恢復(fù)，歐洲汽車肯定會(huì)反擊。因此，汽車公司不能盲目進(jìn)入。比亞迪宣布，乘用車業(yè)務(wù)不打算進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。最近長(zhǎng)城汽車關(guān)閉了歐洲總部，頭部自有品牌汽車公司的出海策略正在調(diào)整。

不久前，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)郎學(xué)紅指出，如果將全球不同地區(qū)的市場(chǎng)重要性和回報(bào)率與出口相比較，歐洲是典型的“河豚型”市場(chǎng)，中國(guó)汽車龍頭汽車公司在歐美市場(chǎng)相繼“踩剎車”。這類市場(chǎng)規(guī)模較大，但進(jìn)入難度較大。這主要是因?yàn)闅W盟國(guó)家的法律法規(guī)非常嚴(yán)格，歐洲的消費(fèi)者也比較保守。他們將很難從選擇歐洲品牌轉(zhuǎn)變?yōu)橹袊?guó)品牌。

另外，媒體報(bào)道較少的是，目前出海的主力還是燃油車。中國(guó)出口的汽車包括新能源和燃油汽車，其中燃油汽車占主導(dǎo)地位。去年出口491萬(wàn)輛汽車，燃油車370.7萬(wàn)輛，新能源120.3萬(wàn)輛。兩者的比例約為3。:1。今年第一季度，出口總量為132.4萬(wàn)臺(tái)，新能源為30.7萬(wàn)臺(tái)。

這并不是說(shuō)新能源銷量不好，而是由市場(chǎng)接受度決定的。俄羅斯、墨西哥和中國(guó)汽車出口最多的兩個(gè)國(guó)家，以及中東地區(qū)(沙特阿聯(lián)酋)的快速增長(zhǎng)，基本上都是購(gòu)買燃油車。尤其是沙特阿拉伯，新能源汽車很少。加上這四個(gè)中國(guó)，去年從中國(guó)進(jìn)口了大約160萬(wàn)輛燃油車，占中國(guó)燃油車出口總數(shù)的40%以上。

新能源汽車沖進(jìn)了無(wú)法進(jìn)入的市場(chǎng)。

目前，燃油汽車在發(fā)達(dá)市場(chǎng)的整體表現(xiàn)一般，這是中國(guó)新能源汽車的機(jī)會(huì)。在過(guò)去的一年里，歐洲和東南亞是中國(guó)新能源汽車銷量最好的地區(qū)。其中，英國(guó)、西班牙、菲律賓和泰國(guó)是中國(guó)十大汽車出口國(guó)。新能源汽車是一個(gè)增量市場(chǎng)，有機(jī)會(huì)換道超車。經(jīng)過(guò)殘酷的內(nèi)卷，中國(guó)市場(chǎng)可以生存和出海的品牌在國(guó)外普遍具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。然而，在現(xiàn)階段，中國(guó)新能源汽車在國(guó)外也依賴性價(jià)比。

低生產(chǎn)成本是中國(guó)電瓶車出海最大的優(yōu)勢(shì)之一。同樣的型號(hào)，在中國(guó)生產(chǎn)，即使加上關(guān)稅和運(yùn)輸成本，出口后的價(jià)格也不貴。歐盟議院在一份簡(jiǎn)報(bào)中表示，中國(guó)電動(dòng)汽車的價(jià)格比歐盟類似產(chǎn)品低20%。

但是，我們也應(yīng)該注意到，中國(guó)汽車的質(zhì)量已經(jīng)在歐洲得到認(rèn)可。近年來(lái)，許多中國(guó)汽車品牌走向世界，登陸歐洲，接受Euro。 NCAP碰撞測(cè)試，獲得了無(wú)數(shù)五星成績(jī)的車型。例如，比亞迪旗下的海豚、海豹、宋Plus EV和唐EV，蔚來(lái)汽車的ES8和ET5，小鵬汽車的P7和G9等等。獲得大量中國(guó)新車的Euro NCAP的五星評(píng)級(jí)，不但一雪前恥，再一次為中國(guó)制造正名，也成為中國(guó)汽車進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的必需品。

但歐洲市場(chǎng)更大的問(wèn)題是電比油貴，售價(jià)昂貴的電車很難成為主要產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年12月，歐洲電動(dòng)汽車銷量下降25%至205980輛，這是自2020年4月以來(lái)首次出現(xiàn)月度下降。市場(chǎng)研究公司AutoTrader表示，英國(guó)新電動(dòng)汽車的平均價(jià)格比燃油汽車高33%。

據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，目前特斯拉Model 3在歐洲特斯拉超級(jí)充電站充電，每100公里的電費(fèi)約為18.46歐元，相比之下，本田思域的給油費(fèi)用為18.31歐元/100公里(轉(zhuǎn)換為84.77元/100公里)。

歐洲電力產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟安永和（Eurelectric）根據(jù)2021年聯(lián)合發(fā)布的一份報(bào)告，當(dāng)時(shí)歐洲有37.4萬(wàn)個(gè)公共充電樁，其中三分之二集中在五個(gè)中國(guó)——荷蘭、法國(guó)、意大利、德國(guó)和英國(guó)。

ACEA的報(bào)告顯示，截至 2023 年 9 月 30 日本，歐盟境內(nèi)有 61.33 一萬(wàn)個(gè)公共充電樁。

與2021年相比，這個(gè)數(shù)字增加了大約64%。與此同時(shí)，中國(guó)充電樁的擁有量增加了大約1.92倍，達(dá)到764.2萬(wàn)臺(tái)。

所以歐洲對(duì)充電樁的建設(shè)不是很積極，電費(fèi)高，新能源汽車補(bǔ)貼也在下降。這不是中國(guó)汽車僅靠低生產(chǎn)成本就能解決的問(wèn)題。中國(guó)汽車公司應(yīng)該做的是建設(shè)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展。

寫在最后

今年 3 月 16 日本，美國(guó)前總統(tǒng)特朗普在一次聚會(huì)上表示，如果他今年再次當(dāng)選美國(guó)總統(tǒng)，他將征收中國(guó)汽車公司在墨西哥制造的汽車 100% 關(guān)稅。美國(guó)政府發(fā)布的《通脹削減法》（IRA）》而美國(guó)總統(tǒng)拜登最近宣布的智能網(wǎng)聯(lián)汽車風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查等，主要針對(duì)中國(guó)品牌的新能源汽車。

它已成為現(xiàn)實(shí)，而不是某種潛在的概率。墨西哥此前對(duì)中國(guó)汽車實(shí)行了10%的進(jìn)口稅。2024年4月22日，中國(guó)新能源汽車制造商的優(yōu)惠待遇被正式宣布取消，包括電氣、電子、汽車和零部件行業(yè)在內(nèi)的544項(xiàng)商品臨時(shí)進(jìn)口稅征收5%-50%。

此前被視為對(duì)華友好的巴西也對(duì)關(guān)稅進(jìn)行了大幅度的調(diào)整，可見在車輛行業(yè)可能會(huì)發(fā)生任何政策變化。此前，巴西對(duì)進(jìn)口汽車實(shí)行0關(guān)稅。自2024年1月起，巴西逐步恢復(fù)和提高對(duì)各類電動(dòng)汽車的進(jìn)口海關(guān)稅。2024年1月，純電動(dòng)新能源汽車、混合油電新能源汽車和插電式新能源汽車的稅率分別為10%。、12%、到7月份，12%將調(diào)整到18%。、25%、20%；2025年7月為25%、30%、28%；2026年7月均升至35%。

可見海外政策的變化會(huì)有多大的挑戰(zhàn)，不可能有一套模板打天下。汽車出口應(yīng)該有商品適應(yīng)性的變化:由于不同地區(qū)的氣候、道路、經(jīng)濟(jì)水平、消費(fèi)習(xí)慣等不同。，它們面臨著不同的分散市場(chǎng)，在汽車消費(fèi)上有很大的差異，這將對(duì)海外產(chǎn)品提出個(gè)性化的要求。

目前，中國(guó)汽車仍然以“性價(jià)比”為主，這并不可恥，這是由汽車工業(yè)發(fā)展的歷史時(shí)期決定的。“卷價(jià)格不如卷價(jià)值”的前提是需要一定的價(jià)值支撐，是智能領(lǐng)先還是低成本乘坐舒適。假如配備性能差別不大，就要接受市場(chǎng)被動(dòng)內(nèi)卷的折磨，而不是覺(jué)得自己價(jià)值百萬(wàn)，最終缺乏產(chǎn)品力的支持。

豐田曾經(jīng)為美國(guó)市場(chǎng)的目的開發(fā)冠軍，結(jié)果慘敗。經(jīng)過(guò)十年的探索，它推出了Corona。、Corolla，最后成功了。對(duì)于中國(guó)車輛的啟發(fā)就是出海是一件長(zhǎng)期而復(fù)雜的事情，不要急功近利地贏得市場(chǎng)失去人心。

或許2023年，中國(guó)成為最大的汽車出口國(guó)，只是中國(guó)汽車工業(yè)崛起的開始，其次是“9981年取經(jīng)路上的困難”。

參考資料：

海上戰(zhàn)略調(diào)整？頭部車企主動(dòng)“踩剎車” 來(lái)源：南都周刊

分析中國(guó)汽車出海 來(lái)源：鎂客網(wǎng)

中國(guó)汽車公司出海：賣到哪兒去？誰(shuí)賺麻？來(lái)源：定焦

中國(guó)燃油汽車也在加速出海 來(lái)源：見智研究

整理中國(guó)汽車出海情況 來(lái)源：海運(yùn)

真正的電動(dòng)汽車“入歐記” 來(lái)源：晚點(diǎn)Auto

歐洲汽車公司無(wú)法戰(zhàn)勝中國(guó)電瓶車。 來(lái)源：創(chuàng)業(yè)邦

本文來(lái)自微信微信官方賬號(hào)“首席商業(yè)評(píng)論”（ID:CHReview），作者：做鏡觀天，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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