來源/新莓daybreak

發(fā)文/李歡

二年前，阿里海外業(yè)務(wù)在大家眼中仍然存在?！缚嗪亍?，當(dāng)蔣凡第一次擔(dān)任阿里國際CEO時(shí)，每個(gè)人都說他是「流放」了。

事實(shí)上，在互聯(lián)網(wǎng)公司中，阿里是最早布局海外業(yè)務(wù)的公司，阿里國際業(yè)務(wù)長期以來一直是阿里集團(tuán)戰(zhàn)略的重要組成部分。

無論是張勇?lián)蜟EO的時(shí)代，都說要打造?！赴倌臧⒗铩购陚サ乃{(lán)圖，「全球化」將發(fā)揮重要作用；或者是新任命的吳泳銘指出，「不久之后，海外市場(chǎng)將有巨大的增長空間。」，清楚地描述了戰(zhàn)略地位的重要性。

只是在過去，阿里的國際表現(xiàn)平平。我曾經(jīng)希望在收購東南亞電商公司Lazada的幫助下，找到一塊墊腳石，然后小算盤就空了。

然而，從2022年底開始，阿里國際業(yè)務(wù)似乎已經(jīng)見底，未來2023年將一路向上，成為阿里集團(tuán)增速最大的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

Q1在2023年至2024年持續(xù)5年 每個(gè)季度，阿里國際板塊的同比增速分別是 29%、41%、53%、44%、45%。與此同時(shí)，中國商業(yè)/海天集團(tuán)的增長率僅為-3%、12%、4%、2%、4%。

阿里已經(jīng)出海十多年了，從失去的十年到重生，阿里國際發(fā)生了什么，生成的新活力，是否可持續(xù)？

阿里國際增長率領(lǐng)先集團(tuán)六大板塊

阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)在2024年第一季度以45%的同比增長率，成為六大商業(yè)集團(tuán)中增長最快的一個(gè)板塊。

同期，淘天集團(tuán)和云智能集團(tuán)同比增速僅為4%。、3%。電子商務(wù)和云，是阿里曾經(jīng)強(qiáng)調(diào)未來即將到來?！竻f(xié)調(diào)結(jié)合」這兩個(gè)業(yè)務(wù)基石。與懸殊的增長相比，這使得外界更加關(guān)注阿里國際。

這一變化并不是最近才發(fā)生的。

Q1早在自然年2023年，阿里?！竾H商業(yè)」它已經(jīng)是六大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的第一個(gè)增長率，季度同比增長率為29%。當(dāng)時(shí)的中國商業(yè)，也就是今天的淘天集團(tuán)，仍然處于-3%的負(fù)增長狀態(tài)。從那以后，阿里國際業(yè)務(wù)的同比增長率開始引起人們的關(guān)注。

若增長率這一維度過于單一，不足以表明阿里國際的變化，收益奉獻(xiàn)比例的趨勢(shì)更加直觀。

自2022年以來，中國商業(yè)/淘天集團(tuán)對(duì)集團(tuán)總收入的貢獻(xiàn)從2022年Q1的69%下降到2024年Q1的42%。與此同時(shí)，國際商業(yè)/阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)的總收入比例從2022年Q1的7%上升到2024年Q1的12%。

對(duì)國際商業(yè)的增長而言，財(cái)務(wù)報(bào)告中提到的原因是零售業(yè)務(wù)整體訂單量的增加。

阿里國際商業(yè)零售業(yè)務(wù)主要包括 Lazada、速賣通、Trendyol ，在過去的五個(gè)季度(2023年Q1~2024年Q1)，他們共同推動(dòng)了集團(tuán)訂單量的整體變化，訂單量的同比增長分別為15%。、25%、28%、24%、20%。

目前，在整個(gè)2023年和2024年的Q1，Lazada一直致力于提高變現(xiàn)率和運(yùn)營效率，提高單位經(jīng)濟(jì)收入，收窄每筆損失，從而增加收入增長。

Trendyol也是如此，在努力保證土耳其業(yè)務(wù)的同時(shí)，提高運(yùn)營效率，最終在2023年Q2運(yùn)營效率首次達(dá)到正數(shù)。Trendyol在Q3上進(jìn)一步擴(kuò)大了業(yè)務(wù)版圖，投資了土耳其以外的業(yè)務(wù)，最終在2023年Q4上，Trendyol的業(yè)務(wù)已經(jīng)擴(kuò)展到中東。

但阿里國際零售業(yè)乃至整個(gè)出海業(yè)務(wù)增長的動(dòng)力來源，仍然是速賣通。

事實(shí)上，在2022年的四個(gè)季度，速賣通的訂單量仍在下降，主要是由于歐盟增值稅稅制修訂、歐元對(duì)美元價(jià)格下跌等因素造成的。然而，在2023年，速賣通一步步走向高點(diǎn)，成為國際行業(yè)最耀眼的業(yè)務(wù)。

核心原因是，速賣通于2023年初推出了以推廣性價(jià)比高的商品為主的新渠道Choice，主要采用自營全托管模式。當(dāng)年第一季度，Choice的日訂單量迅速增加，帶動(dòng)了速賣通訂單量的雙位數(shù)增長。此后，Choice成為每季度財(cái)務(wù)報(bào)告中的明星項(xiàng)目，這是AIDC(阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán))在每季度財(cái)務(wù)報(bào)告中的重點(diǎn)目標(biāo)。

但是，不可忽視的是，阿里國際過去一年的變化，離不開跨境電商的整體繁榮。

中國產(chǎn)業(yè)鏈在全球市場(chǎng)的交易規(guī)模越來越高，尤其是面向歐美等典型市場(chǎng)的服裝、鞋包、電子產(chǎn)品等典型跨境電商品類的出口規(guī)模，預(yù)計(jì)超過萬億美元。這意味著跨境電子商務(wù)的天花板非常高。

特別是在后疫情時(shí)代，國外市場(chǎng)對(duì)性價(jià)比高的消費(fèi)品的需求更加強(qiáng)烈。中國一些輕小商品產(chǎn)能溢出能力和價(jià)格優(yōu)勢(shì)巨大，成為這波跨境電子商務(wù)的增長動(dòng)力。

不僅是阿里國際煽動(dòng)了蛋糕，拼多多也煽動(dòng)了蛋糕。2023年9月，海外業(yè)務(wù)Temu成為品多多新的增長引擎，幫助品多多實(shí)現(xiàn)了營收和利潤的雙重增長，市值創(chuàng)歷史新高。

獨(dú)立站SHEIN，同樣在2023年收入大幅上升，并開始進(jìn)行平臺(tái)模式。英國《金融時(shí)報(bào)》援引一份財(cái)務(wù)文件報(bào)告，SHEIN 2023 年度利潤大幅增長，收入超過 20 億美金，較 2022 年 7 一億美元的凈利潤急劇上升。

速賣通觸底反彈背后

速賣通的崛起是一個(gè)老樹開新花的過程，重大轉(zhuǎn)折點(diǎn)始于2023年初速賣通推出Choice頻道。轉(zhuǎn)折點(diǎn)是速賣通從純平臺(tái)模式向托管模式的飛躍。

原因離不開原淘寶天貓前總裁蔣凡。2022年初，他接管了阿里巴巴的海外數(shù)字商業(yè)部門，速賣通被認(rèn)為是整理和整合跨境業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略重點(diǎn)。蔣凡將淘寶天貓海外、Lazada和速賣通的跨境業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)統(tǒng)一收集到速賣通，交給淘寶原行業(yè)負(fù)責(zé)人張凱夫管理，整合供應(yīng)部分，形成跨境商家中臺(tái)。

隨后，拼多多Temu發(fā)現(xiàn)了電子商務(wù)出海的利器——低價(jià)策略 全托管模式。這一舉措改變了跨境電子商務(wù)格局和潮汐趨勢(shì)。在國外快速爆炸的同時(shí)，Temu也直接影響了其他中國玩家。

2022年12月，速賣通跟進(jìn)全托管服務(wù)。當(dāng)時(shí)，為了減少阻力，增加感染力，沉默寡言的蔣凡召開了一次管理者大會(huì)，滔滔不絕。許多現(xiàn)場(chǎng)參與者報(bào)告說，這是他們第一次在現(xiàn)實(shí)世界中聽到蔣凡?！刚f這么多話」。

這種速賣通的變化，為Choice業(yè)務(wù)的出現(xiàn)奠定了基礎(chǔ)。

速賣通跨境電子商務(wù)模式的關(guān)鍵矛盾是平臺(tái)輕，但鏈接長。運(yùn)營方對(duì)不同國家和地區(qū)的消費(fèi)者需求有準(zhǔn)確的理解和把握，對(duì)商家的要求更高；在業(yè)績方面，交易鏈接長，復(fù)雜性高。這幾乎是行業(yè)的痛點(diǎn)。

全托管模式相當(dāng)于平臺(tái)在售前、售中、售后方面做了一定的承包，商家和工廠只負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈，大大降低了客戶數(shù)量少、產(chǎn)品輕的跨境流通成本，但感覺更好。有分析認(rèn)為，全托管幾乎重塑了跨境電子商務(wù)的全鏈接價(jià)值。

蔣凡強(qiáng)調(diào)，在去年2023自然年Q3財(cái)務(wù)報(bào)告電話會(huì)議上，「Choice服務(wù)本身就是基于AliExpress速賣通這一現(xiàn)有業(yè)務(wù)發(fā)展起來的，它并非一項(xiàng)從零開始的新業(yè)務(wù)，Choice的使用體驗(yàn)比平臺(tái)模式要好，所以它實(shí)際上是當(dāng)今驅(qū)動(dòng)增長的主要?jiǎng)恿?。?/p>

在2024年的Q1財(cái)務(wù)報(bào)告中，阿里進(jìn)一步證明了Choice的方式是正確的?！窩hoice占2024年4月速賣通總訂單的70%左右?！?/p>

不僅如此，在全托管的基礎(chǔ)上，去年8月，速賣通推出了一種新的模式——半代管，讓大量擅長運(yùn)營、具有商品優(yōu)勢(shì)的貿(mào)易型中小賣家也參與其中，為平臺(tái)帶來了更豐富、更立體的價(jià)值。今年1月，這種方法全面開放。

實(shí)施速賣通「半代管」僅僅一個(gè)月的時(shí)間，就有超過20,000的商家訂單增長超過100%。

但是，目前Choice還處于投資期，這是一項(xiàng)利潤為負(fù)的業(yè)務(wù)，盈利能力仍然需要時(shí)間，管理層提到，截至2024年Q1，Choice和速賣通過過去平臺(tái)模式的收益仍然存在差距。

Choice正在進(jìn)化

托管模式改變了速賣通，并在不斷進(jìn)化。

基于全托管模式的速賣通，Choice市場(chǎng)擴(kuò)大了，幾個(gè)月后，速賣通再次推出?！赴氪堋狗椒ǎ裉煳覀?cè)谒儋u通看到的Choice頻道頁面上，匯集了一個(gè)「全托管」 「半代管」商品在兩種模式下，有些商品貼著「五日達(dá)」、「晚到必賠」logo，平臺(tái)顯然更注重用戶體驗(yàn)。

最初的全托管模式，平臺(tái)可以大規(guī)?？刂瞥杀?，最終達(dá)到產(chǎn)品的目的「極致性價(jià)比」。在這個(gè)過程中，商家只負(fù)責(zé)產(chǎn)品供應(yīng)，平臺(tái)負(fù)責(zé)控制前端運(yùn)營、后端業(yè)績和售后服務(wù)。因此，在整個(gè)托管模式下，平臺(tái)占據(jù)了更多的主動(dòng)權(quán)，供應(yīng)鏈的組織效率也更高。

隨后的進(jìn)化體「半代管」方法是給商家更多的權(quán)利，比如貨權(quán)、定價(jià)權(quán)、運(yùn)營權(quán)。商家可以獨(dú)立運(yùn)營和定價(jià)，平臺(tái)負(fù)責(zé)后臺(tái)繁瑣的物流業(yè)績等服務(wù)。

本質(zhì)上，雖然全托管體驗(yàn)更好，全過程控制，但是平臺(tái)SKU有限，代表著服務(wù)的群體范圍和消費(fèi)模式有限。

還有一些商家向《北京商報(bào)》反饋，從今年年初開始，TEMU和速賣通都加強(qiáng)了半托管模式的服務(wù)，「但是兩者對(duì)定價(jià)權(quán)的劃分還是有些不同，不同品類適合的方式也不同，需要商家再做判斷?！?。

在Choice剛剛上線的時(shí)候，蔣凡曾在2023年Q3的財(cái)務(wù)報(bào)告電話會(huì)議上解釋說，本質(zhì)上是希望把原來的事情「純平臺(tái)」商業(yè)模式升級(jí)為「平臺(tái) 全托管Choice」混合運(yùn)營模式。

現(xiàn)在，Choice已經(jīng)進(jìn)化成全托管。 半托管模式之后，我們也會(huì)面臨一些新的問題。比如如何處理跨境方式和商家將貨物備貨到當(dāng)?shù)氐姆绞街g的差異，以及在不同品類、不同市場(chǎng)選擇本地商業(yè)模式還是跨境商業(yè)模式的問題。

該平臺(tái)的做法是，首先從優(yōu)勢(shì)類別入手，然后構(gòu)建面向更多類別的供應(yīng)鏈。

因此，目前AEChoice模式的主要類別是一些更適合跨境運(yùn)營和航空跨境物流的輕型小型物品。然而，在韓國這樣的市場(chǎng)，速賣通也試圖通過海運(yùn)銷售一些中大型物品來探索當(dāng)?shù)貍}庫商家。

在過去幾個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)告電話會(huì)議上，蔣凡不斷向Choice傳達(dá)謹(jǐn)慎和樂觀。比如整個(gè)業(yè)務(wù)的UE(單位經(jīng)濟(jì)模式)還在快速收斂；業(yè)務(wù)增長是第一位的，也會(huì)提高整體業(yè)務(wù)利潤。

蔣凡在不斷傳遞提高業(yè)務(wù)效率的同時(shí)，也認(rèn)為Choice有其獨(dú)特的區(qū)別，它還可以與東南亞的Lazadada相比。、通過這些平臺(tái)，中東和土耳其的Trendyol，讓Choice的產(chǎn)品可以通過這些平臺(tái)直接銷售給市場(chǎng)。

在這些市場(chǎng)上，我們不需要再投入太多來建立C端品牌。我們可以結(jié)合現(xiàn)有的C端品牌，快速補(bǔ)充這些市場(chǎng)的商品類型。

蔣凡想要改變的是阿里在海外的整體生存狀態(tài)。不管是速賣通還是Choice，顯然也不會(huì)止步于此。

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