最后，李東生不想辟謠。

6月11日，The Elec再次披露了華星光電的有機(jī)發(fā)光二極管計(jì)劃，并詢問了韓國設(shè)備制造商的第六代有機(jī)發(fā)光二極管設(shè)備。媒體引用匿名消息人士的話說，許多設(shè)備制造商收到了這一要求，并開始評(píng)估組裝套件的盈利能力。據(jù)消息人士透露，華星光電將于7月決定是否開始投資。

當(dāng)前，華星光電僅在武漢擁有一條OLED生產(chǎn)線，因此，本刊將華星光電這一可能的動(dòng)作理解為“提產(chǎn)”。

幾個(gè)月前，有媒體報(bào)道稱，華星光電計(jì)劃建設(shè)一條新的8.6代有機(jī)發(fā)光二極管生產(chǎn)線，導(dǎo)致股價(jià)大幅下跌。TCL技術(shù)很快出來否認(rèn)這個(gè)謠言。這一次，TCL技術(shù)還沒有回應(yīng)這個(gè)謠言。

回放The Elec關(guān)于JD.COM、蘋果、華星光電的故事，具有韓國媒體的特殊準(zhǔn)確性和不良口碑。從理性的角度來看，華星光電沒有新建第六代線的窗口期。根據(jù)其他同行的折舊情況，應(yīng)該沒有人會(huì)再冒險(xiǎn)建線了。

核心器件和優(yōu)秀品牌通常伴隨而來。

華星光電會(huì)在武漢生產(chǎn)線上提升產(chǎn)量嗎？這種計(jì)算是另一種。

目前的焦點(diǎn)是建設(shè)8.6代線有機(jī)發(fā)光二極管。BOE和三星已經(jīng)開始戰(zhàn)斗，維信諾也宣布與合肥簽訂意向。2024年下半年，深圳天馬還將宣布相應(yīng)的8.6代線有機(jī)發(fā)光二極管建設(shè)計(jì)劃，天馬的回復(fù)相當(dāng)曖昧。

一邊是三星，LG、北京、武漢、成都、重慶、合肥、深圳、廣州等地方政府，以及經(jīng)常被忽視的蘋果、華為，一方面是北京、武漢、成都、重慶、合肥、深圳、廣州等地方政府。三組人馬，三種資源組合，圍繞OLED新時(shí)代的博弈進(jìn)入了一個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻。

“智物”一直被這個(gè)話題迷住，因?yàn)橹袊P(guān)鍵核心設(shè)備的興起依賴于國產(chǎn)手機(jī)和PC品牌的興起。折疊手機(jī)領(lǐng)域就是一個(gè)例子。三星雖然有先發(fā)優(yōu)勢，但無法與國內(nèi)生態(tài)狼的攻擊抗衡。如今，折疊屏領(lǐng)域的國產(chǎn)替代已經(jīng)完成。

三星和蘋果的進(jìn)步取決于中國制造商的參與。今年第一季度，華為超越三星成為全球折疊屏市場份額第一，BOE等國產(chǎn)有機(jī)發(fā)光二極管基本清理了三星有機(jī)發(fā)光二極管在中國市場的出現(xiàn)。除了vivo和OPPO，還有一些商品在使用三星有機(jī)發(fā)光二極管。

經(jīng)過鍛煉，折疊屏市場現(xiàn)在開始回饋主流直板機(jī)市場。就連蘋果和三星也開始將中國有機(jī)發(fā)光二極管產(chǎn)業(yè)鏈納入其中。僅僅兩年前，三星有機(jī)發(fā)光二極管的市場份額還接近90%，現(xiàn)在全球市場已經(jīng)跌至50%左右，中國市場只有20%。

而且UBI公司預(yù)測，兩年后，中國的OLED份額將超過韓國。

除了這一宏大敘事的明線之外，還有剛才提到的三組資源游戲。The Elec的準(zhǔn)確性不好，但還是提到了一個(gè)重要的信息。目前，中國省政府對(duì)有機(jī)發(fā)光二極管生產(chǎn)線的支持力和意愿正在下降。《智物》曾經(jīng)提到過，這其實(shí)是中國很多行業(yè)前進(jìn)的關(guān)鍵，也是目前所謂商品和制造能力太多困境的癥結(jié)。

雖然中國有半導(dǎo)體顯示的份額優(yōu)勢，但從未獲得過真正的定價(jià)權(quán)，大賺大虧，依然是看天氣吃飯。因?yàn)椋侵粺o所事事的手，有太多太自負(fù)的行業(yè)野心。

如今，地方政府的能力和資源正在減弱，這必然會(huì)影響中國高一代有機(jī)發(fā)光二極管的進(jìn)步速度和進(jìn)程。除了北京、成都、重慶、武漢、深圳、合肥，真正能支撐和建設(shè)高一代有機(jī)發(fā)光二極管生產(chǎn)線的地方諸侯并不多，最重要的是，真正有野心和機(jī)會(huì)做這件事的人并不多。

現(xiàn)在，成都已經(jīng)有了生產(chǎn)線，合肥已經(jīng)宣布資源組合的范圍和概率已經(jīng)縮小。北京、深圳、武漢有野心試試嗎？事實(shí)上，這種非常生產(chǎn)線往往是對(duì)環(huán)境的一種檢測。比如下一步，除了誰能建一條有機(jī)發(fā)光二極管線，誰能建一個(gè)特斯拉工廠。

在企業(yè)資源方面，除了京東方，最應(yīng)該爭取的資源實(shí)際上是李東生。

但問題是，李東生一直害怕高世代的有機(jī)發(fā)光二極管。或許另一種計(jì)算方法是，考慮到李東生過去的良好收購交易細(xì)節(jié)，TCL系統(tǒng)可能想等到一個(gè)合適的時(shí)機(jī)，參與半導(dǎo)體顯示的最終整合——日本顯示行業(yè)要完成最終撤出，中國臺(tái)灣省的顯示公司會(huì)逐漸撤出，LG也計(jì)劃整體撤出。

整合這種落后的生產(chǎn)能力似乎比新建高世代生產(chǎn)線更經(jīng)濟(jì)。目前，TCL系統(tǒng)正在獨(dú)立支持所謂的印刷有機(jī)發(fā)光二極管的技術(shù)進(jìn)程，但問題是另一種資源不支持。有機(jī)發(fā)光二極管的全球進(jìn)程不僅取決于有機(jī)發(fā)光二極管生產(chǎn)線本身，還取決于蘋果和華為。TCL電子仍然在低毛利、弱技術(shù)的家電產(chǎn)品上掙扎，無法將消費(fèi)者引領(lǐng)到印刷有機(jī)發(fā)光二極管領(lǐng)域。

假如華為和蘋果不推出OLED產(chǎn)品，TCL在這一領(lǐng)域?qū)⑹仟?dú)一無二的。

折疊屏已成為國產(chǎn)有機(jī)發(fā)光二極管的典型例子

思想與愿景的融合非常美好，問題是時(shí)機(jī)。整合者肯定會(huì)期待好的價(jià)格成本和資源匹配，但看看LG、在廣州生產(chǎn)線上，郭臺(tái)銘的銷售難題就明白了，當(dāng)配套收益被前面的投資者吃光時(shí)，買主的意愿就會(huì)大大降低。另一個(gè)機(jī)會(huì)是工業(yè)，給LCD留下多少時(shí)間是一個(gè)世界性的問題，現(xiàn)在全世界都有IT。、AI是消費(fèi)電子巨頭的重點(diǎn)，AI天生對(duì)LCD不友好。

據(jù)UBI預(yù)測，5年后，手機(jī)OLED的比例將達(dá)到70%。IT、電視機(jī)OLED的普及率也將大大提高，中國各級(jí)政府重金建設(shè)的LCD生產(chǎn)線優(yōu)勢，將如何？

考慮到目前的計(jì)劃，如果要新建，李氏的選擇只能是深圳、廣州、武漢之一?；菘埔矐?yīng)該依靠打破LCD。此前，惠科已經(jīng)宣布了在重慶與JOLED建設(shè)生產(chǎn)線的意向。一個(gè)市場新軍和一個(gè)從未被證明的技術(shù)建設(shè)者的組合是多么可靠。

完美的想法是，如果我們能夠通過收購有機(jī)發(fā)光二極管上市公司的機(jī)會(huì)來完成借殼上市，同時(shí)實(shí)現(xiàn)有機(jī)發(fā)光二極管行業(yè)的規(guī)劃。碰巧目前幾家有機(jī)發(fā)光二極管上市公司處于估值低谷，處于行業(yè)上升期。

維信諾的合肥8.6線計(jì)劃備受爭議——維信諾本身的實(shí)力和目前政府投資的強(qiáng)有力的監(jiān)管是一個(gè)問題。有趣的是，維信諾為什么會(huì)在這個(gè)時(shí)候宣布這樣一條線的建設(shè)計(jì)劃？當(dāng)TCL科技和深天馬都隱藏著他的野心時(shí)，維信諾公開宣布了這樣一個(gè)具有挑戰(zhàn)性的戰(zhàn)略計(jì)劃，這是一個(gè)有待實(shí)施的意向計(jì)劃。

也許和之前的問題有關(guān)。同樣可以思考和思考的，也許還有中航系下的深天馬。

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