今天a股反彈上漲，大金融、房地產(chǎn)等權(quán)重板塊領(lǐng)漲；港股走勢疲軟，恒生指數(shù)下跌近1%，再次下跌18000點。

具體來說，上證指數(shù)下午在金融、房地產(chǎn)等板塊的帶動下，深證指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)均有所上漲。截至收盤，上證指數(shù)上漲0.12%報3032.63點，深證指數(shù)上漲0.5%報9252.25點，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲0.76%報1791.36點，上證指數(shù)上漲0.6%；這兩個城市的總成交額為8481億元，比昨天增加了956億元。

今天，市場風(fēng)格再次轉(zhuǎn)變，券商板塊下午崛起。市值超過1000億元的海通證券一度漲停，首創(chuàng)證券和國泰君安漲幅超過4%。；保險和銀行板塊也在上漲，招商銀行和中國人壽增加了3%左右；房地產(chǎn)板塊上漲，冠城大通漲停，萬科A漲3%左右；酒股上漲，山西汾酒上漲近3%，貴州茅臺止跌回升；CPO理念強，劍橋科技漲停，中際旭創(chuàng)、新易盛均創(chuàng)歷史新高10%以上；智能能源概念活躍，陳中股權(quán)、英可瑞等日漲停；醫(yī)藥股走弱，CRO龍頭泰格醫(yī)藥板塊大幅下跌。

港股方面，兩大股指下跌，截至收盤，恒生指數(shù)下跌0.94%報17941.78點，恒生科技指數(shù)下跌0.84%報3707.62點。個股方面，周大福下跌近9%，泰格制藥和藥明康德下跌超過5%，藥明生物下跌超過4%；思摩爾國際漲幅接近11%，海通證券漲幅超過5%，國泰君安、東方證券漲幅超過4%。

大金融拉漲

下午券商、保險、銀行板塊集體上漲，海通證券盤中一度上漲，招商銀行、中國人壽一度上漲近4%。

截至收盤，海通證券漲幅接近9%，國泰君安、首創(chuàng)證券漲幅超過4%，CICC、光大證券、中信證券漲幅超過2%。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，海通證券等券商股票的突然上漲與一則市場謠言有關(guān)。當(dāng)天有傳言稱，海通證券和國泰君安將合并券商兩大龍頭股票。對此，證券時報券商中國記者致電海通證券作為投資者，對方回應(yīng)稱公司目前沒有合并重組的計劃。此外，國泰君安回應(yīng)券商中國記者稱，公司目前沒有重大信息需要披露，也沒有披露。

對于券商板塊，信達證券指出，目前的板塊估值反映了市場的過度悲觀預(yù)期。雖然公募交易傭金率的降低和投行控制的階段性收緊在一定程度上影響了行業(yè)的盈利能力，但與其他金融子板塊相比，券商的資產(chǎn)質(zhì)量仍然安全可靠。在建設(shè)一流投行和行業(yè)集約化發(fā)展的大環(huán)境下，目前的行業(yè)估值水平接近PB的一倍，具有很強的安全邊際。

保險業(yè)、銀行業(yè)均上漲，江蘇銀行漲幅超過4%，招商銀行、中國人壽漲幅約3%。

對銀行業(yè)而言，華福證券表示，今年以來銀行業(yè)的市場有三個驅(qū)動因素。第一，股息率選股邏輯在板塊內(nèi)擴散，高股息策略從國有行擴散到中小行。第二，放松房地產(chǎn)政策。第三，市場對銀行凈息差下降斜率放緩和基本面見底的期待。展望未來，銀行板塊應(yīng)該更多地檢測前期制度的效果和未來基本面的走勢。在股息擴散邏輯下，建議關(guān)注績優(yōu)區(qū)域性銀行，如蘇州銀行、南京銀行等具有成長邏輯的銀行。

爆發(fā)了CPO概念

CPO(共封裝光學(xué))概念盤強勢上漲，截至收盤，威爾高、東田微“20cm”漲停，劍橋科技也漲停；新易盛漲幅超過13%，中際旭創(chuàng)漲幅接近12%，兩者都創(chuàng)歷史新高，最新市值分別為770億元，1551億元。

如今，光模塊制造商訂單增加的消息仍在市場上流傳，引起了市場的關(guān)注。

有些機構(gòu)表示，光模塊大幅上漲，主要是因為市場對來年的800G、1.6T需求預(yù)期積極，原400G主流客戶升級為800G方案，800G核心客戶配合B系列芯片等AI計算芯片批量部署1.6T網(wǎng)絡(luò)，2025年在位龍頭廠商業(yè)績有望持續(xù)高增長。

近日，YOLE市場調(diào)研機構(gòu) 在最新的市場報告中，Group指出，AI驅(qū)動的光模塊市場將在2024年數(shù)通細分領(lǐng)域同比增長45%。由于云計算廠商和通信運營商對400G以上高速率光模塊的需求較高，光模塊市場的整體收益從2022年的110億美元略有下降到2023年的109億美元，但預(yù)計到2029年將達到224億美元。預(yù)計2024年的收入增長率將達到27%。光線模塊產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司有望從AI產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展中受益。

中信證券表示，在AI快速發(fā)展、高端網(wǎng)絡(luò)設(shè)備加速創(chuàng)新的背景下，R&D能力強的龍頭廠商將擁有更高的競爭壁壘，不斷優(yōu)化行業(yè)格局，高端品牌也將為龍頭廠商帶來更高的利潤。因此，建議關(guān)注在AI高速光模塊、相關(guān)光技術(shù)和AEC方向布局領(lǐng)先的龍頭企業(yè)。

泰格藥業(yè)大幅下跌

泰格醫(yī)藥板塊大幅下跌，一度下跌近14%。截至收盤，該股下跌約6%，全日成交額超過16億元。其港股也下跌，盤中暴跌10%。

據(jù)了解，泰格藥業(yè)股價大幅下跌，或受新聞影響。今天，一位專家對美國計劃制裁CRO行業(yè)觀點的截圖在業(yè)內(nèi)流傳。以泰格藥業(yè)為例，該專家表示，隨著《生物安全法案》的推進，臨床CRO業(yè)務(wù)將受到限制，因為它涉及到身體樣本數(shù)據(jù)。

對此，泰格藥業(yè)表示，公司關(guān)注股價變動，結(jié)合眾多投資者的表現(xiàn)，公司認為，或者一位專家發(fā)表了一些關(guān)于臨床CRO的個人意見。隨著美國生物安全法案的不斷發(fā)酵，結(jié)合市場情緒，今天的股票下跌。目前公司運營正常，公司在美國運營的比例特別小。目前還處于團隊發(fā)展初期。

隨后，公司中午緊急發(fā)布公告稱，公司管理層高度重視公司股價的波動，從容應(yīng)對公司股價的下跌。由于最近的股價波動，中小股東和媒體更加關(guān)注公司的基本面和經(jīng)營狀況。目前公司基本面正常，經(jīng)營活動有序開展，沒有影響公司業(yè)績的重大不利情況，也不會有其他重要信息需要披露但沒有披露。