進(jìn)入5月，中藥飲片集采落地進(jìn)程加速，約10個(gè)省份開始落實(shí)第一次全國中藥飲片集采的中標(biāo)結(jié)果，行業(yè)正式邁入 “集采時(shí)代”。

財(cái)聯(lián)社記者走訪多家中藥飲片企業(yè)發(fā)現(xiàn)，部分中標(biāo)企業(yè)目前訂單“爆棚”，甚至因人員緊張放棄了參展”第二十七屆國際藥材節(jié)“，多家企業(yè)管理層紛紛調(diào)高了今年的經(jīng)營目標(biāo)；中標(biāo)企業(yè)對(duì)今年的業(yè)績普遍持樂觀態(tài)度。

同時(shí)，多位業(yè)內(nèi)人士向財(cái)聯(lián)社記者表示，集采落地帶來的飲片市場變革對(duì)整個(gè)中藥材產(chǎn)業(yè)鏈造成的巨大沖擊，猶如“蝴蝶效應(yīng)”，從上游的種植端，到中游的流通環(huán)節(jié)，再到下游的飲片行業(yè)，各環(huán)節(jié)都在加速洗牌。

有企業(yè)已爆單，中標(biāo)企業(yè)對(duì)全年業(yè)績預(yù)期樂觀

隨著中藥飲片集采政策的推進(jìn)，多省已開始推進(jìn)集采結(jié)果的落地實(shí)施，部分企業(yè)迎來業(yè)務(wù)高峰，集采中標(biāo)企業(yè)對(duì)今年業(yè)績普遍持樂觀態(tài)度。

河北萬東藥業(yè)有限公司的安經(jīng)理告訴財(cái)聯(lián)社記者，公司在第一次全國中藥材集采中標(biāo)約9個(gè)品種，今年至今業(yè)績相比去年同期增長約15%～20%，預(yù)計(jì)全年?duì)I收同比去年有增長。

安國順全隆中標(biāo)17個(gè)省份，各省平均中標(biāo)15～16個(gè)品種，其銷售經(jīng)理表示，該公司在此次中藥飲片集采中采取了以量換價(jià)的策略，中標(biāo)價(jià)格較過往批發(fā)價(jià)降幅在10%～30%之間，但公司業(yè)績?cè)鲩L較為明顯，公司對(duì)今年業(yè)績較樂觀，預(yù)計(jì)年內(nèi)銷售收入能增長50%～100%。

上述“第二十七屆國際藥材節(jié)”會(huì)議組織方丞華會(huì)展現(xiàn)場負(fù)責(zé)人向財(cái)聯(lián)社記者表示，有集采中標(biāo)的中藥飲片企業(yè)因集采訂單爆滿，人員緊張到無法參加已預(yù)定的展會(huì)。

多位業(yè)內(nèi)人士預(yù)期中藥飲片集采訂單或在10月左右放量，屆時(shí)企業(yè)業(yè)績有望出現(xiàn)明顯增長。

但本草鑒源CEO張津瑞告訴財(cái)聯(lián)社記者，集采中標(biāo)僅僅意味著企業(yè)獲得了“入場門票”，并非拿到了“鐵飯碗”。供貨量并不是平均分配的，供貨效率、產(chǎn)品質(zhì)量、物流等眾多因素都會(huì)影響企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)量。同時(shí)，醫(yī)院在選擇合作企業(yè)時(shí)，更傾向曾長期合作或行業(yè)地位高、地方布局有優(yōu)勢的企業(yè)。

從集采中標(biāo)名單來看，中標(biāo)企業(yè)在公司所在地優(yōu)勢明顯，尤其是上市公司，達(dá)仁堂、康美藥業(yè)、佐力藥業(yè)、太龍藥業(yè)等藥企在本省區(qū)域內(nèi)中標(biāo)數(shù)量較高。

不過，整體來看，集采中標(biāo)的中藥飲片已經(jīng)開始替代過往醫(yī)院自行采購的中藥飲片。張津瑞告訴財(cái)聯(lián)社記者，集采開始后，部分醫(yī)院因醫(yī)保報(bào)銷規(guī)則，將集采目錄內(nèi)非集采單位供貨的多余庫存退回，但這種情況并不普遍。

藥材成本回落，利潤超出部分飲片企業(yè)預(yù)期

除銷量增長外，目前來看，中標(biāo)企業(yè)今年的毛利也將高于預(yù)期。

去年集采時(shí)，許多中選企業(yè)的報(bào)價(jià)近乎成本價(jià)，甚至部分企業(yè)處于戰(zhàn)略性虧損狀態(tài)。當(dāng)時(shí)，不少企業(yè)憂心忡忡，預(yù)計(jì)2025年公司整體利潤將大幅滑坡。

安國市一家中型中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，去年底公司原本也參加了全國第一次中藥材集采，在第一輪競價(jià)時(shí)，公司主動(dòng)將產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)了約20%，可是第二輪競價(jià)又要求再降20%，公司經(jīng)仔細(xì)核算成本后發(fā)現(xiàn)，諸多品種若繼續(xù)降價(jià)將陷入虧損泥潭，無奈之下只能放棄第二輪報(bào)價(jià)。

但市場風(fēng)云變幻，今年以來，中藥材原料價(jià)格回落。進(jìn)入本月，隨著集采結(jié)果正式進(jìn)入實(shí)際供貨階段，形勢發(fā)生反轉(zhuǎn)，飲片集采中標(biāo)企業(yè)利潤將明顯高于預(yù)期。

康美中國中藥材價(jià)格指數(shù)自2024年7月的高點(diǎn)2253點(diǎn)附近，跌至今年5月30日的1756點(diǎn)左右，部分小品種藥材價(jià)格跌幅近90%，大宗品種價(jià)格回落幅度同樣巨大，黨參價(jià)格從2024年高點(diǎn)150元/公斤降至115元/公斤，甘草從23元/公斤跌至13元/公斤，白術(shù)從180元/公斤跌至80元/公斤附近。

張津瑞對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，集采后醫(yī)院采購價(jià)格已鎖定，而今年原材料價(jià)格大幅下降，使得中標(biāo)企業(yè)的毛利率提高，企業(yè)盈利能力明顯高于預(yù)期。

安國某大型中藥飲片企業(yè)透露，去年公司利潤約為7000萬元。今年，由于在多省集采中中標(biāo)品種數(shù)量可觀（多個(gè)省份中標(biāo)品種超過30個(gè)），預(yù)計(jì)營業(yè)額將迎來10%～20%的增長，利潤預(yù)期有望與去年持平甚至更優(yōu)。

產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)競爭格局或?qū)⒅厮?/strong>

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國擁有中藥飲片生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)約2300家，最終中標(biāo)的飲片企業(yè)約600家。

張津瑞認(rèn)為，參考化學(xué)藥集采的發(fā)展路徑，醫(yī)療機(jī)構(gòu)往往會(huì)優(yōu)先選用中標(biāo)產(chǎn)品，以此類推，未來醫(yī)療機(jī)構(gòu)所使用的中藥飲片也將逐步被集采中標(biāo)飲片所替代，行業(yè)集中化趨勢已初現(xiàn)端倪。

對(duì)于行業(yè)未來發(fā)展趨勢，張津瑞表示，由于集采具有排他性，這將導(dǎo)致供應(yīng)商數(shù)量減少。雖然小型飲片廠并非毫無生存機(jī)會(huì)，但大型飲片廠憑借規(guī)模優(yōu)勢、品牌影響力、資金實(shí)力及完善的供應(yīng)鏈體系，將在市場競爭中占據(jù)更大的市場份額。

除大型企業(yè)外，集采也有利于在原料、市場渠道占有優(yōu)勢的飲片企業(yè)。

甘肅隴萃源百草中藥材有限責(zé)任公司副總經(jīng)理趙子龍認(rèn)為，集采為單品種中藥飲片企業(yè)開辟了新的發(fā)展空間。比如，以往甘肅部分中藥飲片企業(yè)由于品種過于單一，難以滿足醫(yī)院多品種的采購需求，導(dǎo)致企業(yè)對(duì)醫(yī)院銷售時(shí)遇到諸多限制。而今，飲片集采政策中關(guān)于“中藥材趁鮮加工”、“產(chǎn)地溯源”的要求，使得在原材料產(chǎn)地的單品種中藥飲片企業(yè)能夠充分發(fā)揮地域優(yōu)勢，逐步形成集聚效應(yīng)。

而一些在原材料產(chǎn)地占有市場布局優(yōu)勢的飲片企業(yè)和渠道商，也將受益于行業(yè)變化。安經(jīng)理表示，其公司在河北本地有優(yōu)勢，但是到了外地還是找渠道商更合適，飲片企業(yè)和配送公司的合作會(huì)更緊密。

多位受訪的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中藥飲片集采的規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)張，留給非中標(biāo)企業(yè)的空間會(huì)越來越小，飲片行業(yè)或?qū)⒓铀傧磁?。倘若今年繼續(xù)推進(jìn)集采，品種數(shù)量有望突破100個(gè)；未來兩三年內(nèi)，集采的飲片品種或?qū)⑦_(dá)到200～300個(gè)，常用飲片品種將大概率全部納入集采范圍。

隨著全國追溯體系的建立以及對(duì)原材料道地性的日益重視，產(chǎn)業(yè)鏈重心正加速向上游產(chǎn)地轉(zhuǎn)移。部分上市公司也順應(yīng)政策加速布局，云南白藥年報(bào)稱，公司牽頭趁鮮加工品種標(biāo)準(zhǔn)研究18項(xiàng)，占云南省趁鮮加工品種的90%。

與此同時(shí)，像安國、亳州、玉林等傳統(tǒng)大型中藥材市場，其流轉(zhuǎn)能力可能會(huì)受到一定程度的抑制。多位藥商對(duì)記者表示，打算在保留亳州、安國店面的同時(shí)，在產(chǎn)地云南或甘肅開設(shè)新店面，向上游加強(qiáng)布局。

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