歸根結(jié)底，蔚小理們真正的對手還是自己。

對于中國汽車市場來說，四月無疑最為黑暗的時刻。吉林、上海疫情爆發(fā)，讓兩大汽車工業(yè)基地和依托于兩大汽車基地的零部件產(chǎn)業(yè)集群幾乎完全停擺，這對全國汽車市場造成了巨大的打擊。

某種程度上說，此次疫情更像是對國內(nèi)造車新勢力的一次大考。

而隨著疫情影響慢慢消散，蔚小理在5月均實現(xiàn)了顯著的反彈。理想汽車交付量達到11496輛，同比增長165.9%，環(huán)比增長175.9%；小鵬汽車交付量達到10125輛，同比增長78.0%，環(huán)比增長12.5%；蔚來的交付量為7024輛，同比增長4.7%，環(huán)比增長38.4%。

考慮到新能源汽車中高端市場競爭日益白熱化，蔚小理的銷量的強勢反彈再次證明了其在這一細分市場的領(lǐng)先地位。

疫情陰霾背后，造車新勢力面臨大考

補齊短板，是近年來蔚小理們共同的方向。從最開始的營銷、設(shè)計主打，蔚小理們正在向傳統(tǒng)燃油車企所擅長的制造、供應鏈等領(lǐng)域突進。其中，供應鏈更是直接關(guān)乎新勢力們銷量成敗的關(guān)鍵因素。

從根本上講，供應鏈是汽車工業(yè)的基礎(chǔ)。從傳統(tǒng)汽車誕生以來的幾百年間，汽車供應鏈和整車廠供應鏈策略發(fā)生過多次變化。

近幾十年來，隨著中國汽車市場的發(fā)展，全球汽車供應鏈在中國加速布局，汽車零部件集群集中于幾大核心地區(qū)。在這種情況下，出于減少資金占用和提升運營效率的需要，以及對物流體系和穩(wěn)定產(chǎn)能的信賴，整車廠往往采用更靈活的零部件采購策略。

而出生于互聯(lián)網(wǎng)體系的蔚小理，更是這種供應鏈模式的集大成者。蔚來通過江淮汽車合肥工廠生產(chǎn)汽車，零部件主要依賴江浙滬零部件集群。理想雖然自有工廠，但零部件采購也集中于江浙滬地帶。

但今年以來，新冠疫情的反復，讓這種供應鏈策略遭遇挑戰(zhàn)。

4月，造車新勢力的銷量的腰斬，最直接的原因即是上海疫情導致江浙滬零部件廠商生產(chǎn)停擺。與此同時，蔚小理車型均定位于中高端市場，主打智能屬性，需要更多的芯片類零部件，在新冠疫情疊加汽車芯片短缺的情況下，其供應鏈管理尤其困難。

相對而言，傳統(tǒng)燃油車企業(yè)在常年打造的供應鏈基礎(chǔ)上，更具備更強的供應商談判能力。因此上，在4月，出身于傳統(tǒng)燃油車的新能源品牌往往有著更強的抗壓能力，如五菱宏光MINI和比亞迪。

這驗證了一個核心問題：在新冠疫情等全球衛(wèi)生事件的反復影響下，所有整車廠尤其是造車新勢力們更需要采取余量更大的供應鏈策略。原因不難理解，對于目前的蔚小理來說，旗下暢銷車型并不缺訂單，其交付量完全取決于生產(chǎn)能力。在汽車工業(yè)產(chǎn)能過剩的情況下，蔚小理其交付量完全取決于對供應鏈的把控能力。

從目前看，蔚小理們也正在積極投入加強供應鏈體系的韌性。如理想汽車在布局新一代核心車型L9生產(chǎn)時，有非常多的核心供應商直接把工廠建在了理想常州生產(chǎn)基地的周邊，形成了良好的供應鏈生態(tài)，可實現(xiàn)供應鏈效率和可控性的改善。

在車規(guī)半導體領(lǐng)域，蔚小理通過自研和投資加強供應鏈布局。目前來看，蔚小理均在自研自動駕駛領(lǐng)域重要器件——圖像信號處理器（ISP）。同時，蔚小理也在通過投資布局車規(guī)級功率半導體。如小鵬在今年2月投資SiC功率半導體和芯片解決方案供應商上海瞻芯電子；理想則在3月23日與三安光電投資成立蘇州斯科半導體公司。

可以預見，隨著蔚小理供應鏈體系的完善，其抵御外部風險的能力將大幅提升。如果說，4月銷量縮水，是蔚小理在供應鏈升級過程中的“陣痛”。那么，5月銷量的迅速反彈，則再次印證其在競爭日益激烈新能源汽車市場的品牌力。

5月銷量迅速反彈，蔚小理殺出紅海

考慮到新能源汽車中高端市場競爭日益激烈，蔚小理銷量快速反彈則有了幾分特殊的意義。

自2020下半年C端爆發(fā)以來，國內(nèi)新能源汽車市場至今仍保持著“兩極分化”的市場格局。在中高端市場上，除特斯拉這個外來品牌之外，在銷量上真正取得成績的也就只有蔚小理這三家一線造車新勢力。

這也是蔚小理們不將哪吒等二線造車新勢力當做競爭對手的根本原因。

從2021年以來，哪吒等二線造車新勢力在銷量上持續(xù)爆發(fā)，多次超過蔚小理。但細究哪吒的銷量結(jié)構(gòu)可以看到，哪吒銷量以售價更低的哪吒V主導。也正因此，哪吒汽車平均售價遠不及小鵬，與理想、蔚來的差距更是巨大。

但變化已經(jīng)發(fā)生。首先即是比亞迪的產(chǎn)品和品牌升級。在四月20萬元以上高端新能源SUV銷量排行榜上，榜首即是比亞迪唐，銷量達到10107輛，超過第二名理想ONE的4167輛。在5月，比亞迪唐家族銷量8449輛，表現(xiàn)依然優(yōu)異。

目前，比亞迪唐起售價已經(jīng)達到20萬級別，其中2022款唐EV起售價已經(jīng)達到了28.28萬元。這一價格水平雖然距離理想和蔚來尚有一定差距，但已經(jīng)達到中高端層次。

同時，在四月的新能源轎車市場上，比亞迪漢更是以13406的銷量排名第三，僅次于宏光MINI和比亞迪秦。根據(jù)比亞迪官網(wǎng)，比亞迪漢所有車型均站穩(wěn)20萬元市場，與小鵬現(xiàn)有高端車型P7基本處于同一層次。比亞迪漢和唐的銷量表現(xiàn)，也意味著蔚小理正在迎來強大的競爭者。

其次，問界M5等新車型的出現(xiàn)，也代表著，更多定位于蔚小理類似的競爭對手們也正在出現(xiàn)。

在3月和4月，問界M5銷量均在3000臺以上。在4月，問界M5銷量甚至超過蔚來ES6，與理想ONE差距也不算很大。在5月，問界M5交付量達到5006輛。對于單款新車型來說，這一成績十分出色。與比亞迪相比，問界M5定位與蔚小理更為相似。雖然存在新車上市的加成，但背靠華為，問界M5后續(xù)銷量或?qū)⒗^續(xù)保持。

除問界M5之外，即將上市的長安阿維塔、以及小牛電動創(chuàng)始人的自游家等品牌均定位與高端新能源汽車市場，與蔚小理基本一致。

可以說，蔚小理們在5月交付量的強勢反彈，再一次證明了其在高端新能源汽車市場上的領(lǐng)先地位。作為國內(nèi)新能源汽車真正實現(xiàn)高端化的代表品牌，蔚小理已經(jīng)形成了鮮明的品牌形象、良好的口碑以及完善的服務(wù)體系，這也是問界等新銳品牌們追趕的最大障礙。

真正的對手還是自己

歸根結(jié)底，蔚小理們真正的對手還是自己。

從成立以來，蔚小理們就開始憑借優(yōu)秀的產(chǎn)品力和優(yōu)質(zhì)的品牌服務(wù)能力贏得了市場消費者們的認可。截至目前，理想在售車型僅理想ONE一款，蔚來有ES6、ES8、EC6和ET7四款，而小鵬有P5、P7、G3i三款。

但汽車市場上，以往車型的成功并不意味著新車型的絕對成功。甚至于，有些車型過于吃老車型的口碑紅利，最終遭遇品牌整體的滑鐵盧。

進入2022年，蔚小理們都進入了產(chǎn)品大年。蔚來除已經(jīng)開始交付的ET7之外，也將發(fā)布ET5和備受關(guān)注的ES7。理想也在一款車獨占天下數(shù)年之后，推出大型SUV理想L9，依然為增程式動力，售價區(qū)間達到45-50萬元。而小鵬即將上市的中大型SUV小鵬G9，目前尚未公布價格區(qū)間，但種種跡象表明，小鵬G9定價應在30萬元以上。

可以看到，理想L9定價區(qū)間與蔚來ES8基本一致，小鵬G9對標理想ONE和蔚來ES6甚至更高。這也意味著，從今年開始，三家造車新勢力們也不得不面對來自彼此的競爭。

同時，不難發(fā)現(xiàn)，蔚小理們新車型繼續(xù)向上，定位更高。如已經(jīng)發(fā)布的蔚來ET7起售價45.8萬元，4月銷量達到693輛。在4月起售價30萬元以上的高端轎車中銷量排名第10。在此榜單中，奔馳C級和E級，寶馬5系和寶馬3系，奧迪A4和A6牢牢占據(jù)前6的位置。除此之外，沃爾沃、紅旗等高端品牌車型亦有上榜。

在5月，蔚來ET7交付量達到1707臺。在國產(chǎn)高端豪華車市場上，這個成績已經(jīng)相當不錯。

這意味著，蔚小理需要與傳統(tǒng)豪華車品牌們進行真正的較量了。相對而言，蔚小理們創(chuàng)立時間較短，在大眾群體層面的影響力還較為薄弱。在實力上，蔚小理雖然有著大量資本支持，但資金雄厚程度遠遜于傳統(tǒng)豪華品牌。

豪華品牌百年來在品牌上、在產(chǎn)品上積累的優(yōu)勢，將不得不逼迫蔚小理們修煉內(nèi)功，真正打造出具備強大市場競爭力的車型。

但面對百年豪華品牌，蔚小理們并不是毫無優(yōu)勢。汽車市場是一個求新求變的市場，蔚小理等新勢力之所以能夠突破BBA的價格防守，很大程度上來自于其從互聯(lián)網(wǎng)跨界造車帶來的創(chuàng)新性：重設(shè)計、重用戶需求、重服務(wù)。蔚小理用互聯(lián)網(wǎng)思維將百年豪華品牌賴以成功的因素重做了一遍，最終獲得那些求新求變的新客戶們的認可。

蔚來ET7的銷量，一定程度上證明了蔚來以及蔚小理相對于豪華品牌的競爭力。但蔚來ET7和蔚小理新車型們能否爬到更高的位置，這些新車型能否取得更大的成功，仍然需要市場驗證。

但無論如何，隨著蔚小理們逐漸補齊短板，打造屬于自身的核心競爭力，蔚小理們也迎來了品牌繼續(xù)向上突破的新征程。

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