歸根結(jié)底，蔚小理的真正對手還是自己。

對于中國汽車市場來說，4月份無疑是最黑暗的時刻。隨著吉林和上海疫情的爆發(fā)，兩大汽車工業(yè)基地和依托兩大汽車基地的零部件產(chǎn)業(yè)群幾乎完全暫停，對全國汽車市場造成了巨大打擊。

從某種意義上說，這次疫情更像是對國內(nèi)造車新勢力的一次考驗(yàn)。

隨著疫情的緩慢消退，蔚小理在5月份均實(shí)現(xiàn)了明顯的反彈。理想汽車交付量達(dá)到11496輛，同比增長165.9%，同比增長175.9%。；同比增長78.0%，同比增長12.5%，小鵬汽車交付量達(dá)10125輛，同比增長12.5%。；蔚來的交付量為7024輛，比去年同期增長4.7%，比去年同期增長38.4%。

由于新能源汽車中高端市場競爭日益激烈，蔚小理銷售的強(qiáng)勁反彈再一次證明了其在這一細(xì)分市場的領(lǐng)先水平。

在疫情的痛苦背后，造車新勢力面臨考試

彌補(bǔ)不足是蔚小理近年來的共同方向。從最初的營銷和設(shè)計(jì)推廣開始，蔚小理正在向制造和供應(yīng)鏈等傳統(tǒng)燃油車企所擅長的領(lǐng)域邁進(jìn)。其中，供應(yīng)鏈?zhǔn)侵苯雨P(guān)系到新力量銷售成敗的關(guān)鍵因素。

從根本上說，供應(yīng)鏈?zhǔn)瞧嚬I(yè)的基礎(chǔ)。自傳統(tǒng)汽車誕生以來，汽車供應(yīng)鏈和汽車制造商的供應(yīng)鏈戰(zhàn)略發(fā)生了數(shù)百年的變化。

近幾十年來，隨著中國汽車市場的發(fā)展，全球汽車供應(yīng)鏈在中國加速布局，汽車零部件集群集中在幾個核心領(lǐng)域。在這種情況下，整車廠往往采取更靈活的零部件采購策略，以減少資金占用，提高運(yùn)營效率，信任物流系統(tǒng)和穩(wěn)定產(chǎn)能。

出生在互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中的蔚小理是這種供應(yīng)鏈模式的成功人士。蔚來通過江淮汽車合肥工廠生產(chǎn)汽車，零部件主要依靠江浙滬的零部件集群。理想情況下，雖然有自己的工廠，但零部件的采購也集中在江浙滬。

但是今年以來，新冠疫情的反復(fù)爆發(fā)，挑戰(zhàn)了這一供應(yīng)鏈戰(zhàn)略。

4月份，造車新勢力銷量減半，最直觀的原因是上海疫情導(dǎo)致江浙滬零部件廠商暫停生產(chǎn)。同時，蔚小理車型均定位為中高端市場，主要推廣智能特性，需要更多的芯片零部件。在新冠肺炎疫情疊加汽車芯片短缺的情況下，其供應(yīng)鏈管理尤為困難。

相對而言，傳統(tǒng)燃油汽車公司在長期建立供應(yīng)鏈的基礎(chǔ)上，具有更強(qiáng)的供應(yīng)商談判能力。因此，在4月份，五菱宏光MINI和比亞迪等來自傳統(tǒng)燃油汽車的新能源品牌往往具有更強(qiáng)的抗壓能力。

這驗(yàn)證了一個核心問題:在新冠肺炎疫情等全球衛(wèi)生事件的反復(fù)影響下，所有汽車制造商，尤其是汽車制造商，都需要采取更多剩余的供應(yīng)鏈策略。原因不難理解。對于目前的蔚小理來說，其暢銷車型并不缺少訂單，交付量主要取決于生產(chǎn)能力。在汽車工業(yè)生產(chǎn)過剩的情況下，蔚小理的交付量主要取決于控制供應(yīng)鏈的能力。

目前，蔚小理也在積極投資加強(qiáng)供應(yīng)鏈系統(tǒng)的韌性。例如，在布局新一代核心車型L9生產(chǎn)時，許多核心供應(yīng)商直接在理想的常州生產(chǎn)基地周圍建造了工廠，形成了良好的供應(yīng)鏈生態(tài)，可以提高供應(yīng)鏈的效率和可控性。

在汽車規(guī)則半導(dǎo)體領(lǐng)域，蔚小理通過自主研發(fā)和投資加強(qiáng)了供應(yīng)鏈布局。目前，蔚小理正在自主研發(fā)自動駕駛領(lǐng)域的重要設(shè)備——圖像信號轉(zhuǎn)換器（ISP）。與此同時，蔚小理也在投資車輛規(guī)級功率半導(dǎo)體的布局。比如今年2月，小鵬投資了SiC功率半導(dǎo)體和芯片解決方案供應(yīng)商上海展望芯電子；理想情況下，蘇州斯科半導(dǎo)體公司于3月23日與三安光電投資成立。

可以預(yù)見，隨著蔚小理供應(yīng)鏈體系的完善，其抵御外部風(fēng)險(xiǎn)的能力將大大提高。如果說4月份銷量萎縮，那就是蔚小理在供應(yīng)鏈升級過程中的“痛苦”。然后，5月份銷量的快速反彈再次證實(shí)了其在新能源汽車市場的品牌實(shí)力，競爭日益激烈。

五月份銷售迅速反彈，蔚小理沖出火爆

考慮到新能源汽車中高端市場競爭日益激烈，蔚小理銷售的快速反彈具有一定的特殊意義。

自2020年下半年C端爆發(fā)以來，國內(nèi)新能源汽車市場依然保持著“兩極分化”的市場格局。在中高端市場，除了特斯拉這個外國品牌，只有蔚小理這三大一線造車新勢力在銷量上取得了真正的成績。

這個原因也是蔚小理不把二線造車新勢力當(dāng)作競爭者的根本原因。

從2021年開始，哪吒等二線造車新勢力在銷量上不斷爆發(fā)，多次超越蔚小理。然而，從哪吒的銷售結(jié)構(gòu)可以看出，哪吒的銷售以更低的價格為主。因此，哪吒的平均售價遠(yuǎn)低于小鵬，與理想和蔚來的差距更大。

但是變化已經(jīng)發(fā)生了。第一個是比亞迪的產(chǎn)品和品牌升級。比亞迪唐在4月份銷售超過20萬元的高檔新能源SUV中排名第一，銷量達(dá)到10107輛，超過了理想ONE的4167輛。五月份，比亞迪唐家族銷售8449輛，表現(xiàn)依然出色。

目前，比亞迪唐的起步價已達(dá)20萬元，其中2022款唐EV的起步價已達(dá)28.28萬元。雖然這個價格水平與理想和蔚來還有一定的差距，但已經(jīng)達(dá)到了中高檔。

與此同時，在4月份的新能源汽車市場上，比亞迪漢以13406的銷量排名第三，僅次于宏光MINI和比亞迪秦。據(jù)比亞迪官網(wǎng)報(bào)道，比亞迪漢的所有車型都在市場上站穩(wěn)了20萬元，與小鵬目前的高端車型P7基本處于同一水平。比亞迪漢和唐的銷售業(yè)績也意味著蔚小理正在迎來一個強(qiáng)大的競爭對手。

第二，問界M5等新車型的出現(xiàn)，也代表著更多定位為蔚小理的競爭者也在出現(xiàn)。

三四月份，問界M5的銷量都在3000輛以上。四月份，問界M5的銷量甚至超過了蔚來ES6，與理想ONE的差距也不大。五月份，問界M5的交付量達(dá)到了5006輛。對單一新車型而言，這一成績非常出色。與比亞迪相比，問界M5的定位與蔚小理更為相似。盡管有新車上市的加成，但是背靠華為，問界M5的后續(xù)銷量可能會持續(xù)下去。

除了問界M5，即將上市的長安阿維塔、小牛電動創(chuàng)始人的自行游客等品牌與高端新能源汽車市場基本一致。

可以說，蔚小理5月份交付量的強(qiáng)勁反彈再次證明了其在高端新能源汽車市場的領(lǐng)先水平。蔚小理作為中國新能源汽車真正實(shí)現(xiàn)高端化的代表性品牌，形成了鮮明的品牌形象、良好的口碑和完善的服務(wù)體系，這也是世界等前沿品牌追求的最大障礙。

真正的對手還是自己

歸根結(jié)底，蔚小理的真正對手還是自己。

自成立以來，蔚小理開始以其優(yōu)秀的產(chǎn)品實(shí)力和優(yōu)質(zhì)的品牌服務(wù)水平贏得市場客戶的認(rèn)可。到目前為止，理想的在售車型只有理想的ONE，蔚來有ES6。、ES8、四款EC6和ET7，小鵬有P5、P7、G3i三款。

但是在汽車市場上，過去車型的成功并不意味著新車型的絕對成功。甚至有些車型過于吃老車型的口碑收入，最終遭受了整個品牌的滑鐵盧。

2022年，蔚小理們都進(jìn)入了商品大年。除了已經(jīng)開始交付的ET7，蔚來還將發(fā)布ET5和備受關(guān)注的ES7。在一輛車獨(dú)占世界幾年后，理想也推出了大型SUVL9，仍然是增程式動力，售價區(qū)間達(dá)到45-50萬元。而且小鵬即將上市的中大型SUV小鵬G9，目前還沒有公布價格區(qū)間，但是各種跡象表明，小鵬G9的價格應(yīng)該在30萬元以上。

可以看出，L9的理想定價范圍與蔚來ES8基本相同，小鵬G9與理想ONE和蔚來ES6相比甚至更多。這也意味著從今年開始，三大造車新勢力不得不面對彼此的競爭。

同時，不難看出，蔚小理的新車型繼續(xù)向上，定位更高。比如已經(jīng)發(fā)布的蔚來ET7，起價45.8萬元，4月份銷量達(dá)到693輛。從4月份開始，銷量在30多萬元的高端汽車中排名第10。在這份榜單中，奔馳C級和E級、寶馬5系和寶馬3系、奧迪A4和A6牢牢占據(jù)前6名。此外，沃爾沃、紅旗等高端品牌也榜上有名。

蔚來ET75月份交付了1707輛。這一成績在國內(nèi)高端豪車市場已經(jīng)相當(dāng)不錯了。

這意味著蔚小理需要與傳統(tǒng)豪華車品牌進(jìn)行真正的競爭。相對來說，蔚小理成立時間短，對大眾影響弱。實(shí)力方面，蔚小理雖然有很多資本支持，但實(shí)力遠(yuǎn)不如傳統(tǒng)奢侈品牌。

百年來奢侈品牌在品牌和產(chǎn)品上積累的優(yōu)勢，將不得不迫使蔚小理培養(yǎng)內(nèi)功，真正打造市場競爭力強(qiáng)的車型。

但是面對百年豪華品牌，蔚小理并不是沒有優(yōu)勢。汽車市場是一個尋求新變化的市場。蔚小理等新力量之所以能夠突破BBA的價格防御，很大程度上來自于它從互聯(lián)網(wǎng)跨界造車帶來的創(chuàng)新:重設(shè)計(jì)、重客戶需求、重服務(wù)。蔚小理用互聯(lián)網(wǎng)思維重做了百年豪華品牌成功的因素，最終得到了尋求新變化的新客戶的認(rèn)可。

與豪華品牌相比，蔚來ET7的銷量在一定程度上證明了蔚來和蔚小理的競爭力。但是蔚來ET7和蔚小理的新車型能否爬到更高的位置，這些新車型能否取得更大的成功，還是需要市場驗(yàn)證的。

但是無論如何，隨著蔚小理逐漸彌補(bǔ)不足，打造自己的核心競爭優(yōu)勢，蔚小理也迎來了品牌不斷向上突破的新征程。

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