強(qiáng)扭瓜不甜

作者在《汽車金融還是好產(chǎn)品》一文中介紹，隨著汽車金融市場的不斷發(fā)展，越來越多的銀行參與其中，競爭日益激烈。

然而，這條“跑道”的參與者并非只有銀行，汽車金融公司、融資租賃公司等也在積極布局，分享這塊“蛋糕”。 蚊腿也是肉。在這樣的市場背景下，也許商業(yè)銀行對自身業(yè)務(wù)的探索和規(guī)劃是提高服務(wù)質(zhì)量、擴(kuò)大經(jīng)營效率的唯一途徑。

多家銀行暫停汽車金融“高息高返”

最近，一則新聞“沖擊”了國內(nèi)汽車金融市場。從6月份開始，中國銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行等部分銀行明確撤銷車貸“高利率高回報(bào)”。

所謂“高利率高回報(bào)”，是指一些銀行吸引汽車經(jīng)銷商與他們合作，以退還更高的傭金(約8%-15%)，為用戶提供更長時(shí)間的汽車貸款，以獲得利息收入。

圖片：汽車金融產(chǎn)業(yè)鏈

汽車經(jīng)銷商通過優(yōu)惠的方式將大部分銀行返還給客戶，從而降低汽車價(jià)格。在實(shí)踐中，“高利率高回報(bào)”往往與“五年貸款兩年后提前還款無違約金”的協(xié)議相結(jié)合。

舉例來說，上海的盧先生剛剛借錢買了一輛比亞迪車。扣除各種優(yōu)惠補(bǔ)貼后，該車價(jià)格為11.58萬元，辦理車貸后退還1.3萬元。如果貸款在2年內(nèi)結(jié)清，大約要支付10,000元的利息，這就相當(dāng)于從銀行獲得了3000元的羊毛。高利率、高回報(bào)率帶來的好處，使得車貸業(yè)務(wù)的滲透率迅速提高。根據(jù)一些品牌汽車銷售人員的說法，他們店鋪的貸款滲透率超過80%，而且?guī)缀醵际恰案呃省⒏呋貓?bào)”。

圖表：近年來汽車金融相關(guān)政策

隨著汽車金融業(yè)競爭的日益激烈，金融企業(yè)為了搶占市場份額，不斷降低客戶利率，提高經(jīng)銷商的返利比例，導(dǎo)致行業(yè)利潤率過度壓縮。

一方面，一些經(jīng)銷商利用銀行一次性支付傭金和允許提前償還貸款的規(guī)則，誘導(dǎo)客戶提前償還貸款以反復(fù)獲得返利，甚至隱瞞客戶返利的事實(shí)，嚴(yán)重?cái)_亂了市場秩序。

另外，消費(fèi)者權(quán)利受到直接損害，例如，購買汽車被迫搭售高傭金金融產(chǎn)品，或者面臨不透明的服務(wù)條款。

圖表：中國汽車金融市場競爭格局細(xì)分類型占比

值得注意的是，雖然很多4S汽車店都宣傳買車可以享受“免息貸款”，但銷售人員直言“免息”更多的是一種營銷演講。在操作過程中，利息成本通過“車價(jià)內(nèi)部轉(zhuǎn)換”轉(zhuǎn)移:以優(yōu)惠后的裸車價(jià)格吸引客戶，本質(zhì)上貸款還是需要支付利息的。

銷售人員特別建議，如果選擇2年后提前還清貸款，雖然可以節(jié)省一些利息，但需要提前與銀行溝通，可能會(huì)產(chǎn)生一定的手續(xù)費(fèi)。相比之下，兩年期貸款成為很多消費(fèi)者的首選，因?yàn)樗鼈兏菀自凇俺杀竞挽`活性”之間取得平衡。

為什么銀行要叫?！案呦⒏叻怠睒I(yè)務(wù)？

事實(shí)上，最簡單的原因是：不賺錢。

銀行搶占市場份額的關(guān)鍵目的是盈利，但在“高息高回報(bào)”模式下，前幾年利息收入已經(jīng)退還給客戶。如果車主2年后提前還貸，銀行將面臨虧損。因?yàn)閮赡陜?nèi)還款最劃算，車主普遍選擇長期貸款和短期還款，這是銀行最不愿意看到的情況。

圖表：部分汽金公司凈利率狀況

根據(jù)黑貓投訴平臺(tái)的公開數(shù)據(jù)，相關(guān)車貸提前還款的投訴數(shù)以千計(jì)，主要集中在“銀行拒絕提前還款”、“違約金突然增加”、“未告知還款限制”等問題上。很多消費(fèi)者表示，當(dāng)初選擇貸款是為了省錢，但現(xiàn)在卻陷入了“想還卻還不了”的窘境。

事實(shí)上，“高息高回”的方式看起來多方共贏，但羊毛出在羊身上，其實(shí)最終還是消費(fèi)者承擔(dān)了相關(guān)的費(fèi)用和成本。

考慮到這些風(fēng)險(xiǎn)，各地監(jiān)管機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)布文件，建議銀行保持適當(dāng)?shù)姆道壤?，避免惡性競爭?/p>

圖片：長安汽車金融凈利率

比如今年1月重慶金融監(jiān)管局發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范汽車金融業(yè)務(wù)，促進(jìn)汽車消費(fèi)市場穩(wěn)定健康發(fā)展的通知》提出，金融企業(yè)要嚴(yán)格遵守行業(yè)自律要求，不能以高額返利等不正當(dāng)競爭手段搶占市場份額。

今年5月，四川省銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《四川省銀行信用卡汽車分期付款業(yè)務(wù)汽車抵押貸款業(yè)務(wù)自律公約》，要求當(dāng)?shù)劂y行金融機(jī)構(gòu)優(yōu)化與汽車經(jīng)銷商的合作模式，降低客戶的實(shí)際利率，及時(shí)調(diào)整傭金比例。

圖表：監(jiān)管單位對汽車金融公司的處罰公示

在日前的自律公約會(huì)上，開封市銀行業(yè)協(xié)會(huì)要求銀行做到“三個(gè)避免”：避免汽車經(jīng)銷商向客戶推薦高傭金汽車金融產(chǎn)品。

隨著監(jiān)管的收緊，“高利率、高回報(bào)”的方式必然會(huì)逐漸退出市場。希望金融企業(yè)提供更透明、更低成本的金融服務(wù)，真正滿足消費(fèi)者的需求。

同時(shí)，經(jīng)銷商應(yīng)該改變盈利模式，減少對金融返利的依賴，通過提高服務(wù)質(zhì)量來增強(qiáng)競爭力。通過規(guī)范銀行經(jīng)營行為，行業(yè)不僅遏制了非理性競爭，還引導(dǎo)銀行回歸合規(guī)管理軌道。

圖片：汽車金融業(yè)務(wù)到底是不是“搶手貨”？

除喊停“高息高返”現(xiàn)象外，近期多家銀行悄然提高還款門檻，如提前還款期限增加、違約金比例增加等。

據(jù)了解，從6月5日起(以下付款日為準(zhǔn))，上海某國有銀行將2年內(nèi)提前還款違約金從提前還款金額的5%提高到10%，2年至4年內(nèi)提前還款違約金從0%提高到5%，4年以上免違約金。

早在4月份，浙江多家國有銀行就將5年免違約金期限從“貸滿2年”延長至“貸滿3年”。本來銀行的個(gè)人消費(fèi)貸款主要是住房抵押貸款。在房地產(chǎn)市場下行的背景下，為了維持貸款總量，車輛貸款的投入增加了。

在整個(gè)新車貸款市場中，汽車金融公司面臨的競爭主要來自銀行，競爭的加劇促使汽車金融公司的份額下降。

不只是汽車公司，銀行也要求變更。

筆者認(rèn)為，無論是銀行還是汽車金融公司，金融企業(yè)在與經(jīng)銷商合作時(shí)都要堅(jiān)持“量價(jià)平衡”的原則，給予合理的服務(wù)收入，同時(shí)將部分利益轉(zhuǎn)讓給消費(fèi)者，逐步降低貸款利率，提高獲得感。

然而，根據(jù)披露的數(shù)據(jù)，汽車貸款仍然是許多銀行的重點(diǎn)業(yè)務(wù)。舉例來說，根據(jù)交通銀行2024年度報(bào)告，截至去年年底，該行信用卡業(yè)務(wù)中汽車分期余額較2023年底增長674.16億元，增長240.10%。

圖表：交通銀行汽車分期余額增長240%

截至2024年底，平安銀行汽車金融貸款余額為2937.95億元，去年新增個(gè)人新能源汽車貸款637.68億元，同比增長73.3%。平安銀行指出，銀行積極響應(yīng)國家政策，通過升級汽車消費(fèi)金融產(chǎn)品和服務(wù)體系，加大對新能源汽車和二手車的消費(fèi)支持力度，滿足用戶一站式汽車金融需求。

另外，截至2024年底，上海浦東發(fā)展銀行零售信貸綠色新能源汽車貸款規(guī)模為90.82億元，比2024年初增長38.9億元。新能源汽車貸款占汽車貸款的33%，比年初增長11.2％。

去年興業(yè)探索打造“汽車”－家－企業(yè)“一體化經(jīng)營鏈條，汽車分期成交量同比增長276.65%。浙商銀行去年年報(bào)顯示，該行掌握了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，大力推進(jìn)分期購車業(yè)務(wù)，幫助汽車消費(fèi)穩(wěn)步增長。

從上述數(shù)據(jù)來看，汽車金融市場正在經(jīng)歷深刻的變化。以高額返利驅(qū)動(dòng)的粗暴增長模式，行業(yè)迫切需要回歸金融服務(wù)的本質(zhì)。

圖表：汽車金融市場即將迎來深刻的變革

首先，四大銀行，尤其是農(nóng)業(yè)銀行，將在全國范圍內(nèi)進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)整，形成強(qiáng)大的示范作用。預(yù)計(jì)一些大公會(huì)會(huì)很快跟進(jìn)調(diào)整，民營銀行會(huì)加快退出高息競爭跑道。

沒有高返利作為噱頭，銀行必須堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)控制能力和服務(wù)體驗(yàn)。某股份制銀行試點(diǎn)的“汽車行為風(fēng)險(xiǎn)控制模式”，通過分析車主保險(xiǎn)和維護(hù)數(shù)據(jù)，動(dòng)態(tài)管理額度，壞賬率暴跌40%。這種精細(xì)化的風(fēng)險(xiǎn)控制模式將成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

此外，銀行要打破傳統(tǒng)的付款人定位，融入產(chǎn)業(yè)鏈和消費(fèi)鏈，轉(zhuǎn)型為“情景經(jīng)營者”。當(dāng)價(jià)格戰(zhàn)歇火時(shí)，圍繞汽車消費(fèi)場景的深入挖掘?qū)⒊蔀橐粋€(gè)新的戰(zhàn)場。從新車發(fā)布會(huì)的專屬分期到二手車檢測 一站式貸款服務(wù)，銀行將更加注重與產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合。

市場呈現(xiàn)多元化競爭，廠商是金融公司和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的主任。在監(jiān)管規(guī)范下，行業(yè)將建立透明體系，有效保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，實(shí)現(xiàn)健康發(fā)展。

當(dāng)人們不再專注于價(jià)格消費(fèi)戰(zhàn)，然后深化場景金融，優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)，整個(gè)市場可以告別短期游戲，走向標(biāo)準(zhǔn)化、雙贏、可持續(xù)發(fā)展的良好市場軌道。汽車金融和整個(gè)行業(yè)的“長期主義”時(shí)代不遠(yuǎn)了。

結(jié)語

金融業(yè)務(wù)最怕的不是競爭，而是陷入“傷敵1000自損800”的無效內(nèi)卷。

從整體趨勢來看，未來汽車金融業(yè)將回歸服務(wù)本質(zhì)，金融企業(yè)將通過提高審批效率和定制產(chǎn)品來提升競爭力。在科技的驅(qū)動(dòng)下，大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制將實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定價(jià)。

更重要的是，這種全國性的統(tǒng)一調(diào)整將使行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的傳遞速度呈指數(shù)級增長。只有普通人需要的金融服務(wù)才是真正有價(jià)值的金融服務(wù)。

本文來自微信公眾號“樓卓昊Fintech”，作者：樓卓昊，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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