瑞財(cái)經(jīng) 嚴(yán)明會(huì) 6月18日，蘇州極易科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：極易科技）向港交所主板遞交上市申請(qǐng)，中信證券為其獨(dú)家保薦人。

招股書顯示，極易科技成立于2015年10月，是中國(guó)數(shù)字零售綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)商及絲路電商服務(wù)商，同時(shí)也是AI與數(shù)智驅(qū)動(dòng)的品牌資產(chǎn)管理商，致力于以數(shù)智科技與高效運(yùn)營(yíng)驅(qū)動(dòng)品牌成長(zhǎng)，成就品牌價(jià)值。

2018年1月，京東集團(tuán) -SW（9618.HK）旗下江蘇京東邦能投資管理有限公司（以下稱"京東邦能"）以2500萬(wàn)元的價(jià)格認(rèn)繳了極易科技1,666,667元新增注冊(cè)資本，持股25%，成為了極易科技第一個(gè)伯樂(lè)。這也是京東集團(tuán)首次參投服務(wù)商企業(yè)。

繼獲得京東的戰(zhàn)略投資之后，極易科技陸續(xù)進(jìn)行了A輪、A+輪融資、B輪、C輪及上市前pre - 輪共計(jì)五輪融資，融資金額合計(jì)約4.4億元。

瑞財(cái)經(jīng)《預(yù)審IPO》穿透股權(quán)后發(fā)現(xiàn)，各投資者背后的資本眾多，包括清源投資、寶捷會(huì)創(chuàng)新基金、翼樸資本等。

通過(guò)不斷引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，王珊的持股比例逐漸被稀釋。遞表前，其作為公司控股股東，可直接及間接通過(guò)青島易華、雇員激勵(lì)平臺(tái)（蘇州尚來(lái)、易賣有為、極易大展）、南京極晟合計(jì)控制公司權(quán)益比例約為33.45%。

值得一提的是，部分投資者并非直接對(duì)極易科技進(jìn)行投資，而是受讓了王珊轉(zhuǎn)讓的股份，王珊也因此套現(xiàn)了約4790萬(wàn)元。具體來(lái)看，2020年6月，王珊以350萬(wàn)元的價(jià)格向元禾原點(diǎn)轉(zhuǎn)讓0.43%股權(quán)；2020年12月至2021年7月期間，又以75萬(wàn)元、2365萬(wàn)元分別向極易科技員工激勵(lì)平臺(tái)易賣有為、極易大展合計(jì)轉(zhuǎn)讓8.5%股權(quán)，以1000萬(wàn)元的價(jià)格分別向蘇州高策、上海淼霖轉(zhuǎn)讓0.77%、0.77%股權(quán)。

需要指出的是，在引入戰(zhàn)略投資者時(shí)，王珊、吉融還授予了投資者部分特別權(quán)利，包括領(lǐng)售權(quán)、優(yōu)先購(gòu)買權(quán)、優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)、共同出售權(quán)、反稀釋權(quán)、贖回權(quán)、董事提名權(quán)及知情權(quán)。

雖然各方的相關(guān)對(duì)賭協(xié)議已于極易科技遞表上市申請(qǐng)當(dāng)日中止，但若極易科技的上市申請(qǐng)被拒絕，或在遞交上市申請(qǐng)后18個(gè)月內(nèi)未上市，或極易科技撤回上市申請(qǐng)，所有的特別權(quán)利將自動(dòng)恢復(fù)。

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