8月13日，電子板塊A股市值達(dá)102882億元，創(chuàng)歷史新高。其中，工業(yè)富聯(lián)以8674.62億元總市值居首，寒武紀(jì) - U以3597.81億元位居第二，海光信息以3256.86億元位居第三。目前電子行業(yè)A股市值僅次于銀行業(yè)，排名第二。

8月13日，工業(yè)富聯(lián)（601138）再度創(chuàng)下歷史新高，收盤(pán)漲停，市值達(dá)8675億元。

截至13日收盤(pán)，工業(yè)富聯(lián)A股市值排在A股第13位，超過(guò)了中國(guó)海油。

消息面上，8月10日，工業(yè)富聯(lián)發(fā)布2025年半年度報(bào)告，顯示公司上半年?duì)I業(yè)收入約3607.6億元，同比增長(zhǎng)35.58%；歸屬凈利潤(rùn)約121.13億元，同比增長(zhǎng)38.61%。

長(zhǎng)城證券7月11日研報(bào)指出，分業(yè)務(wù)看，2025年上半年，工業(yè)富聯(lián)云計(jì)算業(yè)務(wù)二季度高速增長(zhǎng)，整體板塊營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)超50%。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，量產(chǎn)加速，客戶對(duì)AI數(shù)據(jù)中心Hyper - scale AI機(jī)柜產(chǎn)品需求增加。其中，AI服務(wù)器營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)超60%，云服務(wù)商服務(wù)器營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)超1.5倍。公司在大客戶核心產(chǎn)品份額領(lǐng)先，先進(jìn)AI算力的GPU模塊及GPU算力板等產(chǎn)品出貨二季度顯著增長(zhǎng)。

民生證券同日研報(bào)稱，工業(yè)富聯(lián)作為全球AI服務(wù)器OEM核心廠商，在AI服務(wù)器市場(chǎng)份額約四成，主要客戶包括微軟、亞馬遜、谷歌等核心CSP廠商，有望受益于AI服務(wù)器放量。前期市場(chǎng)擔(dān)憂GB200出貨延后，目前GB200良率問(wèn)題已解決，機(jī)柜服務(wù)器進(jìn)入大規(guī)模出貨階段。工業(yè)富聯(lián)作為英偉達(dá)GB200機(jī)柜重要供應(yīng)商之一，2024年四季度已率先完成GB200機(jī)柜量產(chǎn)交付，預(yù)計(jì)今年GB200將帶來(lái)較大業(yè)績(jī)?cè)隽俊?/p>

另一只受關(guān)注的股票是A股“芯片大牛股”寒武紀(jì)(688256)。

8月12日，受相關(guān)“小作文”影響，寒武紀(jì)“20cm”漲停，股價(jià)創(chuàng)歷史新高。自2022年4月低點(diǎn)以來(lái)，寒武紀(jì)股價(jià)最高漲超17倍（前復(fù)權(quán)）。

8月12日晚間，寒武紀(jì)在互動(dòng)平臺(tái)稱，網(wǎng)上關(guān)于公司在某廠商預(yù)定大量載板訂單、收入預(yù)測(cè)、新產(chǎn)品情況、送樣及潛在客戶、供應(yīng)鏈等信息均為不實(shí)信息，誤導(dǎo)市場(chǎng)。提醒投資者提高信息辨別能力，以公司在上交所官網(wǎng)公告或公司官方網(wǎng)站披露信息為準(zhǔn)，公司保留追究不實(shí)信息傳播者法律責(zé)任的權(quán)利。

8月13日，寒武紀(jì)開(kāi)盤(pán)一度跌近3%，收盤(pán)由跌轉(zhuǎn)漲。截至收盤(pán)，股價(jià)漲1.31%，報(bào)860元，最新市值3597.81億元。

寒武紀(jì)2024年年報(bào)顯示，“牛散”章建平進(jìn)入前十大股東行列，排第八，持股533.88萬(wàn)股，占流通股比例1.28%，按2024年12月31日收盤(pán)價(jià)計(jì)算，市值約35.13億元。

寒武紀(jì)一季報(bào)顯示，章建平加倉(cāng)74.75萬(wàn)股，總持股數(shù)增至608.63萬(wàn)股，持股比例升至1.46%，排名升至第七。

若章建平至今未賣(mài)出，2天約賺9.3億元。

有券商認(rèn)為，寒武紀(jì)定增下修募資總額，股權(quán)稀釋減少，完成概率有望提升。新一代產(chǎn)品提升方向初現(xiàn)，競(jìng)爭(zhēng)力值得期待，存貨結(jié)轉(zhuǎn)顯示經(jīng)營(yíng)向好。另外，模型能力提升和應(yīng)用繁榮趨勢(shì)下，AI芯片中長(zhǎng)期天花板抬升，AI算力芯片行業(yè)市值天花板打開(kāi)。前期外圍芯片恢復(fù)供應(yīng)的行業(yè)壓制預(yù)期逐漸消化，行業(yè)需求旺盛，公司在國(guó)產(chǎn)AI芯片競(jìng)爭(zhēng)力突出，總量和份額雙升邏輯不變。

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