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光伏行業(yè)大洗牌:出貨榜單背后的困境與產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)難題

08-16 06:24

在供需失衡的巨大壓力下,中國(guó)光伏行業(yè)仍未擺脫困境。出貨量榜單的背后,隱藏著企業(yè)的憂慮與壓力,一場(chǎng)更為激烈的行業(yè)洗牌正在醞釀之中。


第三方市場(chǎng)機(jī)構(gòu)InfoLink近日發(fā)布的排行榜顯示,2025年上半年,全球前五大電池片供貨商的總出貨量約為87.8GW,與去年同期相比增長(zhǎng)了約12.5%。排名前五的企業(yè)分別是通威股份、中潤(rùn)光能、英發(fā)睿能、捷泰科技和愛(ài)旭股份。從技術(shù)路線來(lái)看,TOPCon電池片的出貨占比高達(dá)88.3%,PERC占比約為11.2%,而處于初步發(fā)展階段的BC電池片出貨占比不足1%。



除了英發(fā)睿能,其他四家企業(yè)在該榜單上已經(jīng)盤踞多年,雖然座次時(shí)有調(diào)整,但地位十分穩(wěn)固。通威股份在奪回去年全年冠軍后,今年上半年的出貨量繼續(xù)位居全球首位。它不僅擁有全球最大的電池片總產(chǎn)能,其組件出貨量也穩(wěn)居全球第五。


老牌電池企業(yè)中潤(rùn)光能守住了第二名的位置。InfoLink表示,中潤(rùn)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)基地仍在持續(xù)出貨PERC電池片,此外,其老撾基地作為全球貿(mào)易環(huán)境大幅變化前的最佳輸美路徑之一,也帶來(lái)了可觀的出貨量。


澎湃新聞發(fā)現(xiàn),與此前在柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南扎堆的中國(guó)光伏廠商不同,中潤(rùn)光能在2023年另辟蹊徑,先于同行在老撾新建了電池廠,從而繞開(kāi)了美國(guó)的高關(guān)稅壁壘,并在2024年上半年成為電池片出貨霸主。然而,好景不長(zhǎng),產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、客戶集中度較高的中潤(rùn)光能在行業(yè)出清期陷入困境。招股書(shū)數(shù)據(jù)顯示,該公司的凈利潤(rùn)從2023年的16.81億元降至2024年的 -13.63億元,毛利率也從13.6%大幅下跌至 -10.1%。


成立不到10年的光伏新秀英發(fā)睿能近年來(lái)排名迅速上升,達(dá)到了有史以來(lái)的最高排位。沒(méi)有老舊產(chǎn)能包袱的英發(fā)抓住了電池技術(shù)迭代的機(jī)遇,上半年N型電池片出貨量躍升至全球前二。自去年與隆基綠能展開(kāi)BC電池技術(shù)合作后,英發(fā)睿能已于今年二季度開(kāi)始推進(jìn)BC電池片出貨,成為全球第一家外銷BC電池片的專業(yè)電池廠。緊隨其后的捷泰科技則憑借TOPCon產(chǎn)品在市場(chǎng)上穩(wěn)住了陣腳。


老牌專業(yè)電池廠愛(ài)旭股份曾在2023年成為全球第二大電池片供應(yīng)商,但由于近年來(lái)業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向組件環(huán)節(jié)和BC技術(shù),其電池片排名下滑至第五。該公司推行差異化競(jìng)爭(zhēng)策略,InfoLink分析稱,目前愛(ài)旭的BC電池主要用于自家組件產(chǎn)品,因此未納入電池片出貨統(tǒng)計(jì)中。與國(guó)內(nèi)多數(shù)電池片廠家不同,愛(ài)旭股份并未大規(guī)模轉(zhuǎn)向TOPCon技術(shù),上半年P(guān)ERC仍是其電池片出貨的主力,P型電池出貨占比高達(dá)70%。


一度穩(wěn)居全球電池出貨排名前五、連續(xù)三年保持前三的潤(rùn)陽(yáng)股份已徹底跌出該榜單。2024年上市失敗、財(cái)務(wù)爆雷后,潤(rùn)陽(yáng)獲得了鹽城國(guó)資悅達(dá)集團(tuán)的資金支持并大舉推行債轉(zhuǎn)股,暫時(shí)獲得了喘息機(jī)會(huì),但恐怕很難再躋身前五榜單。


作為光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈的最末端,組件出貨量一直是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn),也最能體現(xiàn)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度。然而,由于行業(yè)跌破成本價(jià),企業(yè)賣得越多可能虧得越多,今年的出貨量排行榜少了往日的鋒芒,多了幾分苦楚。



InfoLink調(diào)研顯示,2025年上半年,全球前十大組件供貨商的總出貨量約為247.9GW,較去年同期增長(zhǎng)了10%。第一梯隊(duì)的前四家企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng),出貨量占總量的近六成:晶科能源以微弱優(yōu)勢(shì)奪得榜首,隆基綠能位居第二,兩者在上半年已逐漸拉開(kāi)與其他企業(yè)的出貨差距。天合光能與晶澳太陽(yáng)能并列第三。第二梯隊(duì)中,第五、第六名分別是通威股份、正泰新能,一道新能與阿特斯并列第七,第九名與第十名分別是協(xié)鑫集成和英利發(fā)展。


上半年上榜的企業(yè)與2024年全年一致,位次略有差異,但都在規(guī)模與盈利之間艱難平衡。前些年經(jīng)常出現(xiàn)在榜單上的東方日升,已經(jīng)從組件前十榜單中消失。


從前五名企業(yè)的業(yè)績(jī)來(lái)看,上半年通威股份預(yù)虧49 - 52億元、隆基綠能預(yù)虧24 - 28億元、晶澳科技預(yù)虧25 - 30億元。同為一體化龍頭的晶科能源、天合光能雖不在強(qiáng)制披露之列,但也難以擺脫虧損的壓力。


InfoLink分析認(rèn)為,龐大的出貨量雖然能體現(xiàn)企業(yè)的品牌影響力和渠道滲透能力,但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,持續(xù)盈利能力才是企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的核心。全球前十的組件供貨商均為一體化企業(yè),雖然具備規(guī)模優(yōu)勢(shì),但在虧損周期內(nèi),產(chǎn)能越大,固定成本壓力越高,反而面臨更嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)挑戰(zhàn)。只有擁有充?,F(xiàn)金儲(chǔ)備和健康資產(chǎn)負(fù)債率的企業(yè),才能在行業(yè)下行時(shí)期保持競(jìng)爭(zhēng)力。


據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì),2024年以來(lái),已有超過(guò)40家企業(yè)公告退市、破產(chǎn)或兼并重組,光伏企業(yè)的生存面臨著極大的挑戰(zhàn),這也預(yù)示著行業(yè)將迎來(lái)更大規(guī)模的洗牌。


多位業(yè)內(nèi)人士向澎湃新聞表示,在本輪產(chǎn)能出清過(guò)程中,組件榜單前幾名或背靠大集團(tuán)的二線廠商相對(duì)安全,它們規(guī)模大、與地方關(guān)系緊密、流動(dòng)性更有保障。相比之下,中型光伏企業(yè)面臨的壓力更為集中,正面臨著嚴(yán)峻的考驗(yàn)。


從多家市場(chǎng)機(jī)構(gòu)反饋的產(chǎn)業(yè)鏈報(bào)價(jià)來(lái)看,由于缺乏需求側(cè)的支撐,光伏產(chǎn)品漲價(jià)已難以為繼。


本周,多晶硅成本支撐價(jià)格,出現(xiàn)微漲:n型復(fù)投料成交價(jià)格區(qū)間為4.5 - 4.9萬(wàn)元/噸,成交均價(jià)為4.74萬(wàn)元/噸,周環(huán)比上漲0.42%。n型顆粒硅成交價(jià)格區(qū)間為4.4 - 4.5萬(wàn)元/噸,成交均價(jià)為4.45萬(wàn)元/噸,周環(huán)比上漲0.45%。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)預(yù)計(jì),當(dāng)前價(jià)格已接近階段性高點(diǎn),在產(chǎn)業(yè)政策或終端需求無(wú)重大變動(dòng)的情況下,多晶硅市場(chǎng)價(jià)格將逐漸趨于平穩(wěn)。


Solarzoom新能源智庫(kù)數(shù)據(jù)顯示,本周國(guó)內(nèi)組件價(jià)格沒(méi)有變化,前期試探性報(bào)漲的分布式組件高位價(jià)格在實(shí)際市場(chǎng)上成交依然很少,成交上漲存在一定阻力,當(dāng)前組件大廠主流價(jià)格仍在0.66 - 0.68元/W。集中式項(xiàng)目多為執(zhí)行前期訂單,執(zhí)行價(jià)格低于當(dāng)前分布式的高位報(bào)價(jià)。短期內(nèi),國(guó)內(nèi)外整體需求可能不增反減,而本月國(guó)內(nèi)組件排產(chǎn)提升,短期組件價(jià)格支撐力度較弱。


InfoLink分析稱,需求不足的問(wèn)題逐漸顯現(xiàn),供應(yīng)鏈價(jià)格開(kāi)始松動(dòng)。本周,國(guó)內(nèi)TOPCon組件現(xiàn)貨新單小量簽訂價(jià)格在0.65 - 0.7元/W不等,但后續(xù)訂單報(bào)價(jià)已開(kāi)始下跌。當(dāng)前新單成交量較少,多數(shù)以執(zhí)行前期訂單為主,受本周庫(kù)存壓力影響,低價(jià)出售的情況增多,拉低了部分產(chǎn)品售價(jià)。集中式項(xiàng)目的組件價(jià)格出現(xiàn)松動(dòng)跡象,分布式項(xiàng)目組件價(jià)格則僵持不下。


隨著反內(nèi)卷的推進(jìn)和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的加劇,業(yè)內(nèi)認(rèn)為下半年行業(yè)洗牌將更加慘烈。能夠挺過(guò)難關(guān)的企業(yè)將迎來(lái)曙光,而消耗殆盡的企業(yè)則將殘酷出局。

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