作為全球第四大汽車市場(chǎng)，日本的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型路徑獨(dú)具特色：混合動(dòng)力汽車占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，優(yōu)勢(shì)明顯，而純電動(dòng)汽車的發(fā)展卻遭遇瓶頸，市場(chǎng)份額長(zhǎng)期處于較低水平。

日前，汽車行業(yè)數(shù)據(jù)與咨詢服務(wù)提供商JATO Dynamics對(duì)日本電動(dòng)汽車市場(chǎng)的研究顯示，盡管日本官方采取了補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠和擴(kuò)建充電基礎(chǔ)設(shè)施等多種措施來(lái)推動(dòng)電動(dòng)汽車的普及，但消費(fèi)者的選擇表明，現(xiàn)階段混動(dòng)技術(shù)在日本消費(fèi)者心中是更務(wù)實(shí)、更符合國(guó)情的解決方案。同時(shí)，雖然純電動(dòng)車型的選擇日益豐富，但其市場(chǎng)表現(xiàn)仍受到價(jià)格兩極分化、續(xù)航焦慮以及基礎(chǔ)設(shè)施不足等現(xiàn)實(shí)問(wèn)題的制約。尤其是在主流價(jià)格區(qū)間，純電動(dòng)汽車的可選車型極少，難以與混動(dòng)車型豐富的陣容相競(jìng)爭(zhēng)。

這種“混動(dòng)領(lǐng)先、純電緩行”的格局，既體現(xiàn)了日本汽車市場(chǎng)的獨(dú)特偏好，也反映出全球電動(dòng)車?yán)顺痹诓煌袌?chǎng)本地化適應(yīng)過(guò)程中面臨的復(fù)雜情況。

混動(dòng)取代燃油成主流，成本優(yōu)勢(shì)盡顯

日本乘用車市場(chǎng)正在經(jīng)歷深刻變革，內(nèi)燃機(jī)車型的市場(chǎng)份額持續(xù)下降。2023年，內(nèi)燃機(jī)車型在乘用車總注冊(cè)量中的占比首次跌破50%，2024年進(jìn)一步降至42.3%，盡管2025年上半年小幅回升至44.7%，但電動(dòng)化動(dòng)力總成已成為市場(chǎng)主體。

日本市場(chǎng)的電動(dòng)化動(dòng)力總成包括混合動(dòng)力汽車、輕度混合動(dòng)力汽車、插電式混合動(dòng)力汽車和純電動(dòng)汽車。數(shù)據(jù)顯示，混合動(dòng)力車型的市場(chǎng)份額從2019年的21.7%上升至2024年的35.6%，2025年上半年穩(wěn)定在33.8%，呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。日本制造商憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)和有競(jìng)爭(zhēng)力的定價(jià)策略，推動(dòng)了混動(dòng)汽車的持續(xù)發(fā)展。2025年上半年，混動(dòng)車型占整體市場(chǎng)銷量的21%，其中豐田貢獻(xiàn)6%，日產(chǎn)占4.5%。

對(duì)于大多數(shù)日本消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，混動(dòng)目前是最現(xiàn)實(shí)的選擇。2025年上半年，日本新乘用車的加權(quán)平均價(jià)格約為329萬(wàn)日元（約合人民幣15.7萬(wàn)元），約80%的車型廠家建議零售價(jià)低于409萬(wàn)日元（約19.6萬(wàn)元），90%的車型價(jià)格低于580萬(wàn)日元（約28.1萬(wàn)元）。

然而，在這個(gè)主流價(jià)格區(qū)間內(nèi)，純電動(dòng)車型的選擇非常少，僅有6款車型價(jià)格低于409萬(wàn)日元，其中2款為輕型車，3款為進(jìn)口車型（現(xiàn)代Kona/Inster、比亞迪海豚）。相比之下，混動(dòng)車型有34款可選，主要來(lái)自豐田、本田、日產(chǎn)等本土品牌。

盡管混動(dòng)車型的標(biāo)價(jià)通常高于同級(jí)別燃油車，但綜合考慮燃油效率、配置提升和稅收優(yōu)惠后，其性價(jià)比十分突出。在豐富的產(chǎn)品陣容和消費(fèi)者對(duì)本土品牌長(zhǎng)期信任的支持下，混動(dòng)依然是日本消費(fèi)者最熟悉、最容易選擇的電動(dòng)化方式。

純電車型發(fā)展遲緩，輕型車成新契機(jī)

日本純電動(dòng)汽車的發(fā)展進(jìn)展緩慢，2019年其市場(chǎng)份額僅為0.5%，2023年升至2.2%后，2025年上半年又回落至1.3%，市場(chǎng)滲透速度有限。在售車型從2019年的10款大幅增加到2025年的61款。不過(guò)，其中只有10款來(lái)自日本品牌，其余51款為外國(guó)品牌，這凸顯了進(jìn)口車在日本純電動(dòng)汽車市場(chǎng)的強(qiáng)大影響力。在銷量方面，2022年日產(chǎn)和三菱陸續(xù)推出的輕型純電車型，推動(dòng)了日本品牌純電車型市場(chǎng)份額的逐步提升。輕型純電動(dòng)汽車價(jià)格實(shí)惠、尺寸緊湊，符合當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的喜好，能夠吸引當(dāng)?shù)叵M(fèi)者，已成為近年來(lái)采用純電動(dòng)汽車的實(shí)用起點(diǎn)。

對(duì)比日本市場(chǎng)本土和進(jìn)口純電車型的價(jià)格可以發(fā)現(xiàn)，兩者存在巨大差異。2025年上半年，本土純電車型平均價(jià)格為353萬(wàn)日元（約合人民幣17.1萬(wàn)元），注重實(shí)用性與經(jīng)濟(jì)性，以經(jīng)濟(jì)型輕型車為主。進(jìn)口純電車型的平均價(jià)格為737萬(wàn)日元（約合人民幣35.7萬(wàn)元），主打高性能、先進(jìn)功能和豪華定位。

日本政府為清潔能源汽車（純電動(dòng)和插電混動(dòng)車型）提供補(bǔ)貼，最高補(bǔ)貼額從2020年的40萬(wàn)日元（約1.8萬(wàn)人民幣）逐步提高到2025年的90萬(wàn)日元（約4.2萬(wàn)人民幣）。對(duì)于輕型純電動(dòng)汽車，最高補(bǔ)貼可達(dá)57.4萬(wàn)日元（約2.7萬(wàn)人民幣）。

以日產(chǎn)櫻花（Sakura，入門版254萬(wàn)日元）為例，可獲得約57.4萬(wàn)日元補(bǔ)貼，約占車價(jià)的22%，再加上地方補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠，有效縮小了電動(dòng)汽車與內(nèi)燃機(jī)汽車的價(jià)差。此外，日本還有“環(huán)保汽車減稅”政策，根據(jù)車輛環(huán)境性能減免環(huán)境稅和噸位稅，降低了購(gòu)車和持有成本。盡管如此，補(bǔ)貼對(duì)純電動(dòng)汽車普及的直接推動(dòng)作用仍然有限。消費(fèi)者偏好、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后等根本問(wèn)題，仍然阻礙著純電動(dòng)汽車的廣泛接受。

目前，混合動(dòng)力電動(dòng)汽車仍是日本市場(chǎng)最穩(wěn)定、接受度最高的電動(dòng)化解決方案。而輕型純電動(dòng)汽車這樣的新興細(xì)分市場(chǎng)，有望成為未來(lái)純電動(dòng)汽車拓展的重要突破口。

展望未來(lái)，日本純電動(dòng)汽車的增長(zhǎng)不僅取決于激勵(lì)政策和基礎(chǔ)設(shè)施等外部條件的持續(xù)改善，更關(guān)鍵的是要提供更多元化、覆蓋不同價(jià)格區(qū)間、符合日本消費(fèi)者實(shí)際生活方式的產(chǎn)品。只有解決這些核心問(wèn)題，日本市場(chǎng)的純電轉(zhuǎn)型才能真正加速。

來(lái)源丨JATO Dynamics

本文來(lái)自微信公眾號(hào)“車市睿見(jiàn)”，作者：鄭莉，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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