華為后續(xù)的風(fēng)波還在持續(xù)發(fā)酵。

6月16日，美國(guó)政府宣布修改禁令，允許美國(guó)企業(yè)與華為就5G標(biāo)準(zhǔn)制定進(jìn)行合作，無(wú)需取得出口許可證。

來(lái)自《聯(lián)邦公報(bào)》

但本質(zhì)上，這不是放寬華為的禁令，是美國(guó)又給它上了一把鎖，確保自己的利益。

美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)Wilbur Ross也就此事發(fā)了一份聲明，大意是美國(guó)工業(yè)界充分參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定，并倡導(dǎo)美國(guó)技術(shù)成為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。

有業(yè)內(nèi)人士分析：華為是美國(guó)"黑名單"重量級(jí)選手，禁令下，美國(guó)科技公司被迫停止與華為合作制定5G網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)。但華為已經(jīng)簽訂很多基站業(yè)務(wù)，這種行為會(huì)導(dǎo)致華為在標(biāo)準(zhǔn)制定上形成自己的話語(yǔ)權(quán)體系。

此次禁令的修改，美國(guó)旨在確保美國(guó)公司能"全面參與"標(biāo)準(zhǔn)制定，并且讓全球5G產(chǎn)商"自愿"進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)制定。

與此同時(shí)上周末，外媒報(bào)道稱華為和三星進(jìn)行了一場(chǎng)"不平等"的交易談判，談判目的是華為試圖讓三星制造5g基站芯片，華為將拿手機(jī)市場(chǎng)的份額作為來(lái)等價(jià)交換的籌碼。

消息漏洞很多，市場(chǎng)份額怎么分割？彼此在多個(gè)項(xiàng)目中有競(jìng)爭(zhēng)交集？消息是真是假，暫不評(píng)定。

但禁令后的一波三折的浪潮，是華為的處境愈發(fā)艱難。

01

合作皆輸

不確定消息的真假，但可以確定的是三星并不是一個(gè)"好朋友"，這場(chǎng)交易也不是一場(chǎng)"好買賣"

看好此次交易的人士大抵表示的是，華為可以丟掉手機(jī)份額的芝麻，去撿5G的瓜。

但華為經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，手機(jī)的高速成長(zhǎng)有目共睹。Counterpoint機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)也顯示，華為在4月的市場(chǎng)份額達(dá)到 21.4%，三星則跌落至為 19.1%。華為手機(jī)的銷量數(shù)據(jù)真切的第一次反超三星，成為全球銷量第一。

并且，華為手機(jī)早就打碎薄利多銷的囚籠。在2019年華為的營(yíng)收數(shù)據(jù)中，消費(fèi)者業(yè)務(wù)，包含手機(jī)、手環(huán)之類的產(chǎn)品收入營(yíng)收達(dá)到4673億元，同比增長(zhǎng)了34%，占到總體營(yíng)收的54.4%。手機(jī)等業(yè)務(wù)已經(jīng)成長(zhǎng)為華為真正的營(yíng)收重點(diǎn)之一，不再是大眾認(rèn)為的華為副業(yè)。

兩難之境擺在華為眼前，兩個(gè)西瓜，怎么切割。

回歸到三星建造一個(gè)完全不占用美國(guó)技術(shù)代加工工廠，供給于華為芯片加工。

根據(jù)SEMI的數(shù)據(jù)，美國(guó)三家設(shè)備合計(jì)占了全球36.31%的市場(chǎng)份額。有媒體統(tǒng)計(jì)，如果從技術(shù)上看，目前一條芯片生產(chǎn)線上，美國(guó)設(shè)備以及技術(shù)，基本覆蓋超過(guò)百分之40%。

并且，要真正想繞過(guò)美國(guó)，三星和華為除了要支付設(shè)備資金，還要協(xié)調(diào)多方關(guān)系。中國(guó)大陸設(shè)備能覆蓋20%，日本設(shè)備覆蓋40%，剩下的靠韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣。

由于技術(shù)專利和垂直化資源，三星是最可能做得到的。

同時(shí)，業(yè)內(nèi)人士表示：替代品的性能注定達(dá)不到技術(shù)要求，設(shè)備成本可能會(huì)降低，但差品率大幅度提高，性價(jià)比極低。并且這些技術(shù)并不成熟，生命周期短，維護(hù)成本也高。最為無(wú)奈的是，這大概是目前唯一解決華為芯片從無(wú)到有的辦法。

但做得到不代表三星就會(huì)做。

華為的5G基站技術(shù)運(yùn)用的是7nm制程為主的芯片，建設(shè)一條全新的7nm的芯片加工廠造價(jià)不菲，以業(yè)內(nèi)2018年的水準(zhǔn)，一條先進(jìn)的7nm的芯片代工廠的造價(jià)高達(dá)80億美元到150億美元不等。

經(jīng)濟(jì)企業(yè)第一要素判斷的一定是利益、風(fēng)險(xiǎn)，而建廠的風(fēng)險(xiǎn)就遠(yuǎn)高于所能帶給三星的利益。

華為5G基站

確實(shí)，5G基站通信業(yè)務(wù)是未來(lái)重要發(fā)展方向，連接大量未來(lái)科技場(chǎng)景落地，華為的5G技術(shù)也做到了全球頂尖。即便在大量的西方國(guó)家抵制下，華為依舊在全球5G訂單奪得榜首。

同時(shí)華為在2019年定下兩年計(jì)劃，預(yù)計(jì)2021年5G基站將超過(guò)200萬(wàn)個(gè)。其中的5G基站芯片缺口也并不算太大，問(wèn)題是后續(xù)如果優(yōu)化更新，需求新得芯片產(chǎn)出。

因而，三星僅僅憑借5G基站芯片的訂單量就換取華為欣欣發(fā)展的手機(jī)業(yè)務(wù)，并不是一個(gè)“好買賣”。

值得一提的是，在技術(shù)合作領(lǐng)域三星并不是一個(gè)合格的好伙伴。三星的決策權(quán)在韓國(guó)人的手上，但背后美國(guó)資方的占股比超過(guò)50%。

02

無(wú)人代工

華為有難，看似熱鬧的多方支援，但真正能幫助到華為的企業(yè)卻沒(méi)有幾家。

6月8日，曾經(jīng)看似搖擺不定的、想做中國(guó)"瑞士"的臺(tái)積電也被迫站隊(duì)。當(dāng)然，站到了是華為的對(duì)面，直接了當(dāng)?shù)膶?duì)外宣布："臺(tái)積電撤銷了華為第四季5nm制程訂單，已將華為海思原定產(chǎn)能全部開放給了其它客戶。"

對(duì)于臺(tái)積電而言，他并不缺客戶，華為占據(jù)了20%左右業(yè)務(wù)量的口子，能被市場(chǎng)迅速消化，反而是華為緊缺代工廠。

當(dāng)臺(tái)積電決定站隊(duì)，其在美國(guó)建廠動(dòng)作也加速，6月15日，項(xiàng)目落地鳳凰城郊的消息不脛而走。企業(yè)是以盈利為目的而設(shè)立的經(jīng)濟(jì)組織，其經(jīng)營(yíng)的根本目的是獲取利潤(rùn)，臺(tái)積電的動(dòng)作也無(wú)可厚非。

另一方面， 媒體大肆宣傳，被稱為華為失去臺(tái)積電后"備胎"的中芯國(guó)際，也"辜負(fù)"了大眾的期待，給予華為同一角度的重?fù)?，緊隨其后也對(duì)外宣布：旗下生產(chǎn)線上大多配備的是美國(guó)生產(chǎn)的設(shè)備或者運(yùn)用到美國(guó)技術(shù)，按照禁令規(guī)定可能無(wú)法對(duì)某些客戶所需產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)和制造了。

中芯國(guó)際大樓

這道聲明就差指名道姓指出"華為"二字。

輿論風(fēng)口支持的華為，大眾齊心，但擺在面前的事實(shí)是，國(guó)內(nèi)真正能幫助到華為的并沒(méi)有幾家企業(yè)，華為面臨孤立無(wú)援的狀態(tài)。

03

禁令事端

2019年5月15日，美國(guó)頒布第一道禁令，2020年5月16日，美國(guó)政府宣布第二道加強(qiáng)禁令。

美國(guó)全面實(shí)施技術(shù)封鎖，任何企業(yè)只要運(yùn)用到一定的美國(guó)技術(shù)，必須經(jīng)過(guò)美國(guó)商務(wù)部的應(yīng)允，不遵循禁令者或?qū)⒃獾饺娣鈿ⅰ?/span>

兩條禁令遏住了華為喉嚨。

華為海思如今掌握的芯片技術(shù)水平確實(shí)追上一線公司，但也僅限于芯片設(shè)計(jì)水平，芯片技術(shù)分為芯片設(shè)計(jì)、芯片制造、芯片封裝，并且大多分開運(yùn)營(yíng)。

并且國(guó)內(nèi)大陸芯片的設(shè)計(jì)到制造，有著明顯的斷層。禁令下，封殺的是代工廠接受華為芯片的業(yè)務(wù)。

華為必須面對(duì)的殘酷現(xiàn)實(shí)是無(wú)論多么尖端的技術(shù)，沒(méi)有企業(yè)能生產(chǎn)，就如同于一個(gè)PPT。

海思如今研制的芯片功能強(qiáng)大，外部的訂單比亞迪、5G基站芯片、安防芯片、機(jī)頂盒都是大業(yè)務(wù)，內(nèi)部自供的手機(jī)芯片更新迭代也持續(xù)不斷。

禁令生效前，華為通過(guò)臺(tái)積電迅速采購(gòu)了一批應(yīng)急芯片。但，訂單不斷，華為對(duì)芯片的需求量也日益擴(kuò)張，庫(kù)存總會(huì)有一天到底。

如今之所以，三星華為談判的風(fēng)聲傳出，大概率是華為正在積極自救，而三星是其中一個(gè)有能力幫助華為的企業(yè)。

但重要的是，華為和三星在5G技術(shù)上也是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，合作共贏談不上。三星愿意自我犧牲成全華為？華為愿意割肉喂鷹？答案是否定的。