疫情之下，遠程辦公成為眾多企業(yè)的剛需標配。而隨著國內疫情逐步得到有效控制，企業(yè)復工復產逐漸步入正軌，遠程辦公將成為“新常態(tài)”還是曇花一現(xiàn)？是短期“風口”爆發(fā)，還是企業(yè)數(shù)字化時代來臨的大勢所趨？

在遠程辦公繁榮乍現(xiàn)之際，我們希望為創(chuàng)新企業(yè)在遠程辦公賽道中如何構筑壁壘、搶占市場卡位帶來一些思考。

本文觀點：

一、疫情下的復工潮，遠程辦公迎來高光時刻

遠程辦公目前主流的市場界定，是指基于互聯(lián)網、物聯(lián)網、云計算等技術，借助電子郵件、電話、軟件、第三方插件、網站等工具，實現(xiàn)傳統(tǒng)辦公地點范圍以外的非本地辦公，包括在家辦公、異地辦公、移動辦公等模式。

在中國，遠程辦公普及率過往一直處于低位。公開數(shù)據(jù)顯示，比起歐美國家近20%的遠程辦公人口滲透率，中國只有約1%。

在今年1月底中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組會議上，“支持網上辦公等措施”被明確提出后，遠程辦公成為政府部門、企業(yè)、學校等機構的必選項。需求暴漲，帶動板塊相關概念股逆勢上揚，遠程辦公迅速成為市場新風口。

圖片來源：百度指數(shù)

當前，遠程辦公相關產業(yè)可根據(jù)軟硬件劃分為基礎層與應用層。

上游基礎層為遠程辦公提供基礎資源服務，包括IDC（互聯(lián)網數(shù)據(jù)中心）、服務器、網絡、終端等硬件設施。

應用層則產品形式更豐富、形態(tài)更多樣，根據(jù)功能類別主要分為綜合協(xié)作、云視頻會議、文檔協(xié)作、任務管理和云存儲五大細分領域。

來源：整理自億歐智庫行業(yè)報告、光大證券研報

不難發(fā)現(xiàn)，在基礎層的IDC、服務器、網絡以及終端領域，當前占據(jù)主要市場份額的為資本雄厚、產業(yè)資源豐富、綜合實力領先的運營商、科技或互聯(lián)網巨頭、以及上市企業(yè)。

而應用層，各垂直領域細分賽道則百花齊放。綜合協(xié)作領域目前由頭部互聯(lián)網或科技企業(yè)主導，而云視頻會議、文檔協(xié)作、任務管理和云存儲領域，市場當下集中度低，尚未形成明顯的頭部效應，除大廠、上市公司出品外，不乏新興創(chuàng)新企業(yè)憑借亮眼的創(chuàng)新模式、極致的產品體驗在這波趨勢中獲得強勁增長，異軍突起。

二、借彼知己，中國遠程辦公市場未來發(fā)展動能已就緒

遠程辦公之父杰克·尼爾斯(Jack Nilles)，于20世紀70年代早期提出這一概念。而后隨著互聯(lián)網基礎設施和個人pc的普及，尤其是20世紀90年代后，遠程辦公從“科技之都”硅谷，流行至歐美國家。

對比中美市場企業(yè)服務相關技術發(fā)展進程，以及對企業(yè)級IT服務的認知偏差等因素，美國市場整體成熟度約領先中國10-15年。知彼推己，探路中國遠程辦公行業(yè)的未來發(fā)展，美國市場有著值得挖掘的借鑒和對標意義。

疫情之下，遠程辦公迎來新的發(fā)展拐點，中國市場“一夜之間成了全球最大的遠程辦公數(shù)字社會”。而隨著國內疫情逐漸被控制，各地復工復產漸漸走上正軌，遠程辦公的剛需是否仍在？未來會成主流工作方式嗎？

（一）借他山之石：挖掘美國遠程辦公行業(yè)核心驅動力

美國遠程辦公核心驅動力有哪些？

根據(jù)美國圣路易聯(lián)儲在2019年10月期《區(qū)域經濟學家》(The Regional Economist)發(fā)布的《Working from Home: More Americans Are Telecommuting》報告文章統(tǒng)計，1980年全美有50萬 / 0.7%的全職雇員主要在家辦公，而在2017年增長至340萬 / 3%。

來源：整理自《區(qū)域經濟學家》，數(shù)據(jù)來自美國人口數(shù)據(jù)庫及原作者測算，人員范圍為全職雇員，不包括自由職業(yè)者。

在此期間，美國先后經歷了2000年互聯(lián)網泡沫崩盤、2008年金融危機席卷、2009年H1N1爆發(fā)等經濟、政治、公共衛(wèi)生方面重大社會事件。但從數(shù)據(jù)統(tǒng)計看來，2005年才是遠程辦公市場起量的拐點年份。

經過多維度跟蹤和分析，該報告指出，技術發(fā)展是美國遠程辦公核心驅動力。

前沿技術發(fā)力主要體現(xiàn)在供給端的企業(yè)層面。回溯時間線，據(jù)公開信息，正是在2005年前后，美國企業(yè)級IT服務市場步入云計算快速發(fā)展期。微軟、IBM、谷歌、亞馬遜等巨頭布局云計算產業(yè)，PaaS服務生態(tài)逐步形成，Salesforce等企業(yè)級通用SaaS公司相繼上市，資本涌入驅動垂直領域的SaaS創(chuàng)新企業(yè)崛起。這些因素推動下的技術突破和互聯(lián)網基礎設施的日趨成熟，為遠程辦公產品落地提供安全穩(wěn)定的底層架構。

需求端推動作用稍顯弱勢但不可忽視。據(jù)公開資料，美國自1980年以來就業(yè)開始從依賴線下辦公的生產制造業(yè)，向管理和專業(yè)類以及服務業(yè)崗位轉變；采用遠程辦公比例較高的科技服務、信息行業(yè)等第三產業(yè)在美國經濟占比逐年遞增；自由職業(yè)趨勢亦在潛滋暗長。這些因素也潛在驅動著美國遠程辦公行業(yè)迅速發(fā)展。

（二）琢己身之玉：我國遠程辦公發(fā)展的主客觀條件正在快速成熟

視線拉回中國。疫情對于短期催化遠程辦公爆發(fā)性增長的窗口機遇，推動作用不容忽視。包括Mob研究院在內的不少機構預測，疫情過后，用戶需求將短期回落，企業(yè)將面臨用戶流失的風險，但市場熱度水平會將高于疫情前的水平。

借鑒美國市場發(fā)展進程，中國遠程辦公市場在供需端，已具備中長期整體向好發(fā)展的主客觀條件。

來源：前瞻產業(yè)研究院

供給端方面，在我國積極推動供給側數(shù)字化轉型的大背景下，疫情讓大家更深刻認知和體驗到遠程辦公工具為企業(yè)帶來的效益和抗風險能力，將成為企業(yè)走向數(shù)字化、線上化的入口之一。多家機構研究認為，在網絡基礎設施和前沿科技方面，已具備遠程辦公規(guī)?；鲩L的技術支撐。

首先，遠程辦公所需的互聯(lián)網基礎設施在中國市場日漸完善。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，移動互聯(lián)網爆發(fā)式普及以來，我國互聯(lián)網寬帶接入端口數(shù)量呈連年增長態(tài)勢，PC、手機等個人終端設備已趨于市場飽和, IDC建設不斷加速，許多大型企業(yè)已基本完成信息化建設，并陸續(xù)上云。日益豐富的互聯(lián)網資源為企業(yè)實現(xiàn)多人遠程辦公，提供穩(wěn)定、易用的底層架構基礎。

來源：左圖整理自億歐智庫、工信部；右圖整理自IDC圈、招商銀行研究院

前沿技術成為拓寬企業(yè)級SaaS、以及眾多垂直領域市場天花板的利器。AI、大數(shù)據(jù)、云計算等技術已在市場逐步得到商業(yè)化驗證，5G商用賦能物聯(lián)網實現(xiàn)“萬物互聯(lián)”。無論是傳統(tǒng)軟件廠商和互聯(lián)網巨頭布局通用型SaaS、還是創(chuàng)新企業(yè)在資本拉動下切入垂直細分市場，遠程辦公都在技術支撐和加持下，不斷衍生和迭代降本增效、解決痛點的創(chuàng)新行業(yè)級應用。

來源：艾瑞咨詢研究院

需求端方面，疫情等突發(fā)事件的催化、企業(yè)數(shù)字化轉型及產業(yè)增效需求不斷被釋放、全球供應鏈日益緊密，多重因素推動中國遠程辦公市場進入發(fā)展快車道。

疫情被視作遠程辦公的“窗口機遇”。剛需之下，遠程辦公產品通過免費開放功能和資源，在全國俘獲大批用戶，尤其在義務教育、線上問診、基層服務等行業(yè)，以及信息化建設不足、付費能力較弱、但數(shù)量龐大的中小微企業(yè)。

在催生新興用戶群體的同時，用戶使用模式習慣發(fā)生改變、依賴度提升，更加深了遠程辦公平臺的理解和認知，需求和熱度暴增倒逼產品快速迭代，為遠程辦公未來廣泛而長期地被采用提供先機。

數(shù)字化是企業(yè)組織管理的必然趨勢，人力、通勤、辦公物業(yè)成本提升、增量轉存量時代下，降本增效已經關鍵詞。通過遠程辦公平臺，辦公躍遷到線上平臺，工作流留痕，有利于企業(yè)沉淀數(shù)據(jù)、業(yè)務資產和改善經營。

另一方面，人力需求近年來開始呈現(xiàn)出短期化、階段性的傾向，年輕一代的擇業(yè)觀不斷轉變，隨著互聯(lián)網共享經濟的發(fā)展，雇傭關系多元化，靈活用工的訴求也在快速提升，遠程辦公為企業(yè)提供與自由職業(yè)者、遠程工作者協(xié)作帶來的人才紅利。

此外，全球產業(yè)鏈日益緊密，產業(yè)鏈在跨地區(qū)以及全球分工趨勢不斷增強。處于核心的中國，各行各業(yè)開放程度亦在不斷提升，遠程辦公軟件突破空間限制，在跨地區(qū)工作協(xié)同、減少差旅成本等方面的優(yōu)勢不言而喻。

來源：整理自公開信息

三、“必選項”回歸“可選項”后，遠程辦公增長勢能可否持續(xù)被市場消納

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