疫情之下，遠(yuǎn)程辦公成為眾多企業(yè)的剛需標(biāo)配。而隨著國(guó)內(nèi)疫情逐步得到有效控制，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)逐漸步入正軌，遠(yuǎn)程辦公將成為“新常態(tài)”還是曇花一現(xiàn)？是短期“風(fēng)口”爆發(fā)，還是企業(yè)數(shù)字化時(shí)代來(lái)臨的大勢(shì)所趨？

在遠(yuǎn)程辦公繁榮乍現(xiàn)之際，我們希望為創(chuàng)新企業(yè)在遠(yuǎn)程辦公賽道中如何構(gòu)筑壁壘、搶占市場(chǎng)卡位帶來(lái)一些思考。

本文觀點(diǎn)：

一、疫情下的復(fù)工潮，遠(yuǎn)程辦公迎來(lái)高光時(shí)刻

遠(yuǎn)程辦公目前主流的市場(chǎng)界定，是指基于互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù)，借助電子郵件、電話、軟件、第三方插件、網(wǎng)站等工具，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)辦公地點(diǎn)范圍以外的非本地辦公，包括在家辦公、異地辦公、移動(dòng)辦公等模式。

在中國(guó)，遠(yuǎn)程辦公普及率過(guò)往一直處于低位。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，比起歐美國(guó)家近20%的遠(yuǎn)程辦公人口滲透率，中國(guó)只有約1%。

在今年1月底中央應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上，“支持網(wǎng)上辦公等措施”被明確提出后，遠(yuǎn)程辦公成為政府部門(mén)、企業(yè)、學(xué)校等機(jī)構(gòu)的必選項(xiàng)。需求暴漲，帶動(dòng)板塊相關(guān)概念股逆勢(shì)上揚(yáng)，遠(yuǎn)程辦公迅速成為市場(chǎng)新風(fēng)口。

圖片來(lái)源：百度指數(shù)

當(dāng)前，遠(yuǎn)程辦公相關(guān)產(chǎn)業(yè)可根據(jù)軟硬件劃分為基礎(chǔ)層與應(yīng)用層。

上游基礎(chǔ)層為遠(yuǎn)程辦公提供基礎(chǔ)資源服務(wù)，包括IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)、終端等硬件設(shè)施。

應(yīng)用層則產(chǎn)品形式更豐富、形態(tài)更多樣，根據(jù)功能類(lèi)別主要分為綜合協(xié)作、云視頻會(huì)議、文檔協(xié)作、任務(wù)管理和云存儲(chǔ)五大細(xì)分領(lǐng)域。

來(lái)源：整理自?xún)|歐智庫(kù)行業(yè)報(bào)告、光大證券研報(bào)

不難發(fā)現(xiàn)，在基礎(chǔ)層的IDC、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)以及終端領(lǐng)域，當(dāng)前占據(jù)主要市場(chǎng)份額的為資本雄厚、產(chǎn)業(yè)資源豐富、綜合實(shí)力領(lǐng)先的運(yùn)營(yíng)商、科技或互聯(lián)網(wǎng)巨頭、以及上市企業(yè)。

而應(yīng)用層，各垂直領(lǐng)域細(xì)分賽道則百花齊放。綜合協(xié)作領(lǐng)域目前由頭部互聯(lián)網(wǎng)或科技企業(yè)主導(dǎo)，而云視頻會(huì)議、文檔協(xié)作、任務(wù)管理和云存儲(chǔ)領(lǐng)域，市場(chǎng)當(dāng)下集中度低，尚未形成明顯的頭部效應(yīng)，除大廠、上市公司出品外，不乏新興創(chuàng)新企業(yè)憑借亮眼的創(chuàng)新模式、極致的產(chǎn)品體驗(yàn)在這波趨勢(shì)中獲得強(qiáng)勁增長(zhǎng)，異軍突起。

二、借彼知己，中國(guó)遠(yuǎn)程辦公市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展動(dòng)能已就緒

遠(yuǎn)程辦公之父杰克·尼爾斯(Jack Nilles)，于20世紀(jì)70年代早期提出這一概念。而后隨著互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和個(gè)人pc的普及，尤其是20世紀(jì)90年代后，遠(yuǎn)程辦公從“科技之都”硅谷，流行至歐美國(guó)家。

對(duì)比中美市場(chǎng)企業(yè)服務(wù)相關(guān)技術(shù)發(fā)展進(jìn)程，以及對(duì)企業(yè)級(jí)IT服務(wù)的認(rèn)知偏差等因素，美國(guó)市場(chǎng)整體成熟度約領(lǐng)先中國(guó)10-15年。知彼推己，探路中國(guó)遠(yuǎn)程辦公行業(yè)的未來(lái)發(fā)展，美國(guó)市場(chǎng)有著值得挖掘的借鑒和對(duì)標(biāo)意義。

疫情之下，遠(yuǎn)程辦公迎來(lái)新的發(fā)展拐點(diǎn)，中國(guó)市場(chǎng)“一夜之間成了全球最大的遠(yuǎn)程辦公數(shù)字社會(huì)”。而隨著國(guó)內(nèi)疫情逐漸被控制，各地復(fù)工復(fù)產(chǎn)漸漸走上正軌，遠(yuǎn)程辦公的剛需是否仍在？未來(lái)會(huì)成主流工作方式嗎？

（一）借他山之石：挖掘美國(guó)遠(yuǎn)程辦公行業(yè)核心驅(qū)動(dòng)力

美國(guó)遠(yuǎn)程辦公核心驅(qū)動(dòng)力有哪些？

根據(jù)美國(guó)圣路易聯(lián)儲(chǔ)在2019年10月期《區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)家》(The Regional Economist)發(fā)布的《Working from Home: More Americans Are Telecommuting》報(bào)告文章統(tǒng)計(jì)，1980年全美有50萬(wàn) / 0.7%的全職雇員主要在家辦公，而在2017年增長(zhǎng)至340萬(wàn) / 3%。

來(lái)源：整理自《區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)家》，數(shù)據(jù)來(lái)自美國(guó)人口數(shù)據(jù)庫(kù)及原作者測(cè)算，人員范圍為全職雇員，不包括自由職業(yè)者。

在此期間，美國(guó)先后經(jīng)歷了2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫崩盤(pán)、2008年金融危機(jī)席卷、2009年H1N1爆發(fā)等經(jīng)濟(jì)、政治、公共衛(wèi)生方面重大社會(huì)事件。但從數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)看來(lái)，2005年才是遠(yuǎn)程辦公市場(chǎng)起量的拐點(diǎn)年份。

經(jīng)過(guò)多維度跟蹤和分析，該報(bào)告指出，技術(shù)發(fā)展是美國(guó)遠(yuǎn)程辦公核心驅(qū)動(dòng)力。

前沿技術(shù)發(fā)力主要體現(xiàn)在供給端的企業(yè)層面?；厮輹r(shí)間線，據(jù)公開(kāi)信息，正是在2005年前后，美國(guó)企業(yè)級(jí)IT服務(wù)市場(chǎng)步入云計(jì)算快速發(fā)展期。微軟、IBM、谷歌、亞馬遜等巨頭布局云計(jì)算產(chǎn)業(yè)，PaaS服務(wù)生態(tài)逐步形成，Salesforce等企業(yè)級(jí)通用SaaS公司相繼上市，資本涌入驅(qū)動(dòng)垂直領(lǐng)域的SaaS創(chuàng)新企業(yè)崛起。這些因素推動(dòng)下的技術(shù)突破和互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的日趨成熟，為遠(yuǎn)程辦公產(chǎn)品落地提供安全穩(wěn)定的底層架構(gòu)。

需求端推動(dòng)作用稍顯弱勢(shì)但不可忽視。據(jù)公開(kāi)資料，美國(guó)自1980年以來(lái)就業(yè)開(kāi)始從依賴(lài)線下辦公的生產(chǎn)制造業(yè)，向管理和專(zhuān)業(yè)類(lèi)以及服務(wù)業(yè)崗位轉(zhuǎn)變；采用遠(yuǎn)程辦公比例較高的科技服務(wù)、信息行業(yè)等第三產(chǎn)業(yè)在美國(guó)經(jīng)濟(jì)占比逐年遞增；自由職業(yè)趨勢(shì)亦在潛滋暗長(zhǎng)。這些因素也潛在驅(qū)動(dòng)著美國(guó)遠(yuǎn)程辦公行業(yè)迅速發(fā)展。

（二）琢己身之玉：我國(guó)遠(yuǎn)程辦公發(fā)展的主客觀條件正在快速成熟

視線拉回中國(guó)。疫情對(duì)于短期催化遠(yuǎn)程辦公爆發(fā)性增長(zhǎng)的窗口機(jī)遇，推動(dòng)作用不容忽視。包括Mob研究院在內(nèi)的不少機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，疫情過(guò)后，用戶(hù)需求將短期回落，企業(yè)將面臨用戶(hù)流失的風(fēng)險(xiǎn)，但市場(chǎng)熱度水平會(huì)將高于疫情前的水平。

借鑒美國(guó)市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)程，中國(guó)遠(yuǎn)程辦公市場(chǎng)在供需端，已具備中長(zhǎng)期整體向好發(fā)展的主客觀條件。

來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

供給端方面，在我國(guó)積極推動(dòng)供給側(cè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大背景下，疫情讓大家更深刻認(rèn)知和體驗(yàn)到遠(yuǎn)程辦公工具為企業(yè)帶來(lái)的效益和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，將成為企業(yè)走向數(shù)字化、線上化的入口之一。多家機(jī)構(gòu)研究認(rèn)為，在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和前沿科技方面，已具備遠(yuǎn)程辦公規(guī)?；鲩L(zhǎng)的技術(shù)支撐。

首先，遠(yuǎn)程辦公所需的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施在中國(guó)市場(chǎng)日漸完善。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)式普及以來(lái)，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量呈連年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，PC、手機(jī)等個(gè)人終端設(shè)備已趨于市場(chǎng)飽和, IDC建設(shè)不斷加速，許多大型企業(yè)已基本完成信息化建設(shè)，并陸續(xù)上云。日益豐富的互聯(lián)網(wǎng)資源為企業(yè)實(shí)現(xiàn)多人遠(yuǎn)程辦公，提供穩(wěn)定、易用的底層架構(gòu)基礎(chǔ)。

來(lái)源：左圖整理自?xún)|歐智庫(kù)、工信部；右圖整理自IDC圈、招商銀行研究院

前沿技術(shù)成為拓寬企業(yè)級(jí)SaaS、以及眾多垂直領(lǐng)域市場(chǎng)天花板的利器。AI、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)已在市場(chǎng)逐步得到商業(yè)化驗(yàn)證，5G商用賦能物聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)“萬(wàn)物互聯(lián)”。無(wú)論是傳統(tǒng)軟件廠商和互聯(lián)網(wǎng)巨頭布局通用型SaaS、還是創(chuàng)新企業(yè)在資本拉動(dòng)下切入垂直細(xì)分市場(chǎng)，遠(yuǎn)程辦公都在技術(shù)支撐和加持下，不斷衍生和迭代降本增效、解決痛點(diǎn)的創(chuàng)新行業(yè)級(jí)應(yīng)用。

來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院

需求端方面，疫情等突發(fā)事件的催化、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型及產(chǎn)業(yè)增效需求不斷被釋放、全球供應(yīng)鏈日益緊密，多重因素推動(dòng)中國(guó)遠(yuǎn)程辦公市場(chǎng)進(jìn)入發(fā)展快車(chē)道。

疫情被視作遠(yuǎn)程辦公的“窗口機(jī)遇”。剛需之下，遠(yuǎn)程辦公產(chǎn)品通過(guò)免費(fèi)開(kāi)放功能和資源，在全國(guó)俘獲大批用戶(hù)，尤其在義務(wù)教育、線上問(wèn)診、基層服務(wù)等行業(yè)，以及信息化建設(shè)不足、付費(fèi)能力較弱、但數(shù)量龐大的中小微企業(yè)。

在催生新興用戶(hù)群體的同時(shí)，用戶(hù)使用模式習(xí)慣發(fā)生改變、依賴(lài)度提升，更加深了遠(yuǎn)程辦公平臺(tái)的理解和認(rèn)知，需求和熱度暴增倒逼產(chǎn)品快速迭代，為遠(yuǎn)程辦公未來(lái)廣泛而長(zhǎng)期地被采用提供先機(jī)。

數(shù)字化是企業(yè)組織管理的必然趨勢(shì)，人力、通勤、辦公物業(yè)成本提升、增量轉(zhuǎn)存量時(shí)代下，降本增效已經(jīng)關(guān)鍵詞。通過(guò)遠(yuǎn)程辦公平臺(tái)，辦公躍遷到線上平臺(tái)，工作流留痕，有利于企業(yè)沉淀數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)資產(chǎn)和改善經(jīng)營(yíng)。

另一方面，人力需求近年來(lái)開(kāi)始呈現(xiàn)出短期化、階段性的傾向，年輕一代的擇業(yè)觀不斷轉(zhuǎn)變，隨著互聯(lián)網(wǎng)共享經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，雇傭關(guān)系多元化，靈活用工的訴求也在快速提升，遠(yuǎn)程辦公為企業(yè)提供與自由職業(yè)者、遠(yuǎn)程工作者協(xié)作帶來(lái)的人才紅利。

此外，全球產(chǎn)業(yè)鏈日益緊密，產(chǎn)業(yè)鏈在跨地區(qū)以及全球分工趨勢(shì)不斷增強(qiáng)。處于核心的中國(guó)，各行各業(yè)開(kāi)放程度亦在不斷提升，遠(yuǎn)程辦公軟件突破空間限制，在跨地區(qū)工作協(xié)同、減少差旅成本等方面的優(yōu)勢(shì)不言而喻。

來(lái)源：整理自公開(kāi)信息

三、“必選項(xiàng)”回歸“可選項(xiàng)”后，遠(yuǎn)程辦公增長(zhǎng)勢(shì)能可否持續(xù)被市場(chǎng)消納

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