來源丨贏商云智庫（ID：sydcxy2014）

新消費時代，無論是線上線下，冷清都是商業(yè)的頭號公敵。

疫情反復沖擊，小紅書、抖音成為越來越多商品與消費者達成觸點的重要渠道，互聯(lián)網巨頭在搶占用戶的時間上磨刀霍霍。

線上是“數字游戲”，以算法驅動“千人千面”。相較之下，線下商業(yè)的運營更像是“經驗之戰(zhàn)”。復雜而快速的變化讓商業(yè)人雙眼漸迷，未來線下商業(yè)增量在哪？

本文內容節(jié)選自贏商tech出品的《2021年一季度全國商業(yè)市場監(jiān)測報告》

一、哪些業(yè)態(tài)發(fā)展受挫？

1、兒童親子、文體娛明顯擴張，零售尚未恢復正向發(fā)展，跨界集合店持續(xù)下行

對比各業(yè)態(tài)2021年一季度開關店情況來看，兒童親子、文體娛、生活服務近半年持續(xù)恢復擴張，其中，兒童親子、文體娛較為突出。

受疫情波動最大的餐飲，一季度開關店放緩；零售業(yè)態(tài)雖尚未恢復正向發(fā)展，但逐漸向好，跨界集合店仍持續(xù)下行。

2、零售：服裝呈劇烈收縮態(tài)勢，超市、電子煙、汽車體驗店拓展活躍

對比零售業(yè)態(tài)各品類2021年一季度開關店情況來看，大批服飾零售品牌難逃“至暗時刻”，服飾業(yè)態(tài)經營持續(xù)承壓，開關店率差值為-1.5%，呈劇烈收縮態(tài)勢；經歷2020年的持續(xù)洗牌，超市一季度恢復積極拓展態(tài)勢。

同時，在“大力發(fā)展社區(qū)商業(yè)”的政策利好下，超市特別是社區(qū)生鮮超市發(fā)展向好；其它零售中， 以RELX悅刻、蔚來空間等為代表的電子煙、汽車體驗店品類拓展活躍，新開關店率差值較大。

3、餐飲：休閑餐飲拓展活躍，燒烤/鐵板燒、輕餐劇烈收縮

對比餐飲業(yè)態(tài)各品類2021年一季度開關店情況來看，市場份額越大的品類（如休閑餐飲），拓展越積極。反之，燒烤/鐵板燒、輕餐則劇烈收縮，新開關店率差值明顯低于其他品類。

其中，在充滿“網紅味”的茶飲賽道里，市場趨于飽和，競爭加劇。有盡顯頹勢的鹿角巷、一芳水果茶黯然關店數十家，也不乏書亦燒仙草、茶百道、7分甜圍剿購物中心，開店近百家。

4、兒童親子：兒童服務持續(xù)下行，兒童游樂大幅擴張

對比兒童親子業(yè)態(tài)各品類2021年一季度開關店情況來看，兒童服務新關店率遠大于新開店率，洗牌加劇。

90后年輕父母登臺，則促使市場朝品質化、潮流化方向發(fā)展，加上疫情催化，父母對服務品質要求更高，兒童服務尤其是大眾化檔次品牌面臨的形勢更為嚴峻。

5、文體娛：文化藝術溫和擴張，傳統(tǒng)娛樂存活艱難

對比文體娛業(yè)態(tài)各品類2021年一季度開關店情況來看，娛樂休閑新關店率遠高于新開店率，存活越發(fā)艱難。

后疫情時代，面對體驗業(yè)態(tài)同質化嚴重導致競爭激烈等問題，商場亟需以更快速的業(yè)態(tài)迭代、更新奇的業(yè)態(tài)組合，貼近當下年輕消費者的多元化生活方式和個性化情感訴求。

6、生活服務：醫(yī)療健康亟待創(chuàng)新升級，寵物店、攝影/照相館、奢侈品服務站等呈上行趨勢

對比生活服務業(yè)態(tài)各品類2021年一季度開關店情況來看，醫(yī)療健康收縮嚴重，關店率遠高于開店率。與此同時，消費水平提升促使服務業(yè)態(tài)多點開花，疫后消費者對醫(yī)療服務品質更為關注，將大大推動品類創(chuàng)新升級。

其他生活服務中，寵物店、攝影/照相館、閑置回收、奢侈品服務站等呈上行趨勢；麗人養(yǎng)生中，傳統(tǒng)的美容、美發(fā)、美甲等品類高頻更迭，面臨更為嚴重的生存焦慮。

二、哪些品類熱度走高？

1、消費領域投融資：餐飲/食品、美妝個護賽道持續(xù)火熱

數據顯示，2020年消費品牌融資事件總量下降明顯，但從細分賽道來看，食品保健品、美妝護膚連續(xù)三年保持增長態(tài)勢。據不完全統(tǒng)計，2021年一季度消費賽道投融資事件共110多起。

如有成立僅3年的悅刻電子煙實現(xiàn)了IPO，募資14億美元，隨后股價不斷暴漲；新銳食品品牌鯊魚菲特獲得1億元B輪融資；元氣森林數億元投資觀云白酒，進軍白酒行業(yè)；還有多個美妝個護品牌獲得不同額度的融資。

2、奢侈品：不確定性依然籠罩整個行業(yè)，但中國市場高增長已成為行業(yè)共識

2020年，中國境內奢侈品銷售額猛增48%，達到3460億元（535億美元）。中國境內的奢侈品消費金額在全球市場所占的份額達到70%。

與此相對應，受新冠疫情影響，2020年全球奢侈品銷售額將比2019年下降23%至2170億歐元，回到2014年的水平。

據BCG預測，2021-2025年中國將貢獻全球奢侈品消費增長的65%。

3、化妝品/美妝：國內外資高檔品牌業(yè)績大漲，本土大眾品牌拓展提速

數據顯示，受國外疫情反復影響，2020年外資美妝/化妝品品牌業(yè)績整體下滑較嚴重。其中，高端美妝品牌在國內消費市場的強勁增長，年輕消費者對美容服務的需求也水漲船高，不少高端品牌的美容護理預約已經排到了1-2年之后。

■ Lancome和 YSL 美妝的母公司——法國歐萊雅集團：中國大陸市場銷售額同比增長27%，引領亞太成為唯一實現(xiàn)增長的市場；

■ Gucci 和 Burberry 美妝的操盤手 ——美國科蒂集團：Gucci 和 Burberry 兩大奢侈品牌彩妝業(yè)務分別增長了400%+和48%；

■ Tom Ford 美妝的操盤手——美國雅詩蘭黛集團：中國領銜的亞太市場銷售額同比增長15%，是唯一實現(xiàn)增長的市場；

■ 日本資生堂集團：中國市場凈銷售額同比增長9%至 2358億日元，是唯一實現(xiàn)銷售額增長的市場。

完美日記：母公司全年營收大漲72%，仍虧損26.8億元

母公司逸仙電商2020全年公司營業(yè)總收入增長72.6%，至72.30億元;毛利潤增長74.5%，至33.6億元，毛利率則從63.6%增至64.3%。收大幅增長的同時，逸仙電商卻處于加劇虧損狀態(tài)。

財報顯示，2020年第四季度凈虧損為15.3億元，2020年全年的凈虧損為26.9億元，而上一年為凈收入7540萬元。公司預計2021年第一季度的凈收入總額將在人民幣13.7億元至14.2億元之間，同比增長約35%-40%。

收購高端品牌，提升市場預期：2020年3月2日，完美日記宣布將收購高端護膚品牌Eve Lom。Eve Lom是成立于1985年的英國護膚品牌，目前在中國大陸市場僅有4家門店，其中上海2家，西安、北京各1家，天貓官方旗艦店粉絲數量為68.8萬。

4、快時尚：“新疆棉花事件”持續(xù)發(fā)酵，外資品牌頹勢難掩，本土品牌或將快速補位

2020年，國外4大快時尚業(yè)績均呈下降趨勢，原因包括：市場和消費客群改變、線上沖擊和疫情等影響、品牌自身管理跟不上市場“快”節(jié)奏。同時，以UR、MJstyle為首的本土品牌深度契合年輕消費者需求，并且在原創(chuàng)設計上走上國際舞臺，在2017年之后得到較好的發(fā)展機遇，經過多次試錯后有了不錯市場積累。

2021年，快時尚走向包括：國際國內快時尚下沉、運動大店承擔重任、生活方式集合店/具有創(chuàng)新生活的體驗業(yè)態(tài)進駐、本土品牌快速補位。

截至2月28日的三個月內，H&M銷售額同比大跌21%至400.6億瑞典克朗，毛利率下滑至47.6%，稅后虧損為10.7億瑞典克朗。

H&M首席執(zhí)行官保守估算，2021年將凈關店250家，目前在中國共計關閉約20家門店。

本土品牌URBAN REVIVO

2011年，僅有的10家門店就營收1.8億元；目前，在國內已擴張300+門店，廣泛覆蓋國內一線城市的重點商圈：2016年開店37家、2017年開店44家、2018年開店39家、2019年開店35家、2020年開店38家，一直保持穩(wěn)定的開店速度。

在關店浪潮中逆勢而起，在國內平穩(wěn)保持上揚之勢的同時，繼續(xù)加速其海外布局：UR全球最大旗艦店在倫敦開業(yè)，成為首個進駐歐洲最大商場的中國服飾品牌。

在快時尚基礎上將自身定位為“快奢時尚”，以快時尚的價格提供接近輕奢品質的產品。目前已在倫敦建立了設計中心，未來計劃在紐約、巴黎、米蘭、東京建立設計中心。

5、運動/戶外：外資品牌“受傷”嚴重；本土品牌市值大漲，健身/瑜伽賽道火熱

數據顯示，2020年外資運動/戶外品牌業(yè)績普遍下滑；而在國外市場，步入后疫情時代，除了國民的健康意識提升，還催生了國內運動及健康類產品消費的爆發(fā)性增長。

2020年安踏、李寧市值分別突破了3000億和1000億大關，尤其是安踏全年股價漲了近124%。全民運動熱將為運動鞋服行業(yè)帶來消費新機遇。

結合體育細分領域的投融資情況，健身/瑜伽領域在國內、外都是最受資本青睞的領域。畢竟受疫情影響，人們留守家中的時間增加，健康意識也有所提升，對于健身的需求也相應地增加。

在此期間，健身品牌、運動品牌和賽事轉播商都有意識地增加居家健身的內容，相關軟件的用戶人數也在激增。而且，此時積累的用戶基數和口碑也能為線下健身房復業(yè)后導流，進一步推動品牌發(fā)展。

三、哪類“首店”持續(xù)受寵？

首店 ：指的是指代表性品牌在某個地區(qū)首次開設門店，例如中國首店、區(qū)域首店、城市首店等，或是已入駐的品牌設立創(chuàng)新模式的概念店等。
首店經濟 ：是指一個區(qū)域利用特有的資源優(yōu)勢，吸引國內外品牌在區(qū)域首次開設門店，使品牌價值與區(qū)域資源實現(xiàn)最優(yōu)耦合，以及由此對該區(qū)域經濟發(fā)展產生積極影響的一種經濟形態(tài)。
贏商大數據品牌首店選取標準：
A類、國際知名品牌首店（如蔦屋書店）；
B類、國內知名品牌首店（如完美日記）；
C類、有代表性的區(qū)域品牌（如茶顏悅色、費大廚）；
D類、線上擁有高熱度，開的首店實體店（如蕉內）；
E類、知名企業(yè)旗下子品牌/副品牌開設的首店（如X11）；
F類、標桿項目開設的首家創(chuàng)新、體驗感強的門店（如Be gallery美術館）
G類、獲得融資的品牌開設的首店（如時萃SECRE）

1、上海持續(xù)領跑“首店經濟” ，杭州“網紅氣質“凸顯，成都”區(qū)域集聚效應”放大

2021年一季度，上海、杭州首店經濟引領全國。其中，上海持續(xù)領跑，吸引超3成全國首店進駐，各領域細分新物種層出。

杭州以較強的市場敏銳度打響首店爭奪戰(zhàn)，首店經濟效益逐步顯現(xiàn)。作為一座網紅城市，首店也多為網紅性質品牌，如：燒江南烤肉、火鳳祥、雞本無敵、H.E.A.T喜燃等網紅品牌，吸引年輕人的能力可見一斑，通過網紅品牌的導流，也讓商場更加煥發(fā)生機。

與上海細分行業(yè)層出不窮、杭州網紅消費升溫相比，成都首店發(fā)展在西南區(qū)域獨具優(yōu)勢：奢侈品牌開拓美妝等新業(yè)種，深耕成都市場，潮流時尚呈現(xiàn)多元化發(fā)展。同時受疫情影響，具有地方特色的精致小型餐飲受到熱捧。

2、上海虹吸效應明顯，廣州“流量爭奪戰(zhàn)” 激烈，杭州對國內品牌的吸引力增強

2021年一季度，上海以無可比擬的商業(yè)規(guī)模、前沿引領優(yōu)勢吸引了大批國際知名品牌首店、區(qū)域品牌首店、首家創(chuàng)新門店進駐，虹吸效應越發(fā)明顯，廣州吸引了大部分線上流量品牌的首家線下門店，杭州則在國內知名品牌的吸引力更勝一籌。

3、一線、新一線城市標桿購物中心成首店進駐首選

從首店進駐的項目來看，依舊熱衷于一線、新一線城市標桿購物中心。如北京朝陽合生匯、廣州天環(huán)廣場、上海港匯恒隆廣場、成都萬象城、杭州湖濱銀泰in77等。

另外，一季度新開業(yè)購物中心帶來諸多亮眼首店。如3月26日福州蘇寧廣場C區(qū)開業(yè)，引入了多家首店；武漢恒隆廣場開業(yè)，讓武漢這座城市增加新的時尚地標；杭州湖濱88在今年元旦試營業(yè)，帶來不少首店。

4、餐飲拔得頭籌，各類型遍地開花；國際大牌持續(xù)加碼，零售“雙線融合”趨勢增強

從2021年一季度各業(yè)態(tài)首店級別來看，在全國首店、城市首店中，餐飲拔得頭籌；而在區(qū)域首店方面，零售表現(xiàn)相對優(yōu)異。

從2021年一季度各業(yè)態(tài)首店類型來看，國人對吃的執(zhí)著，給餐飲提供了肥沃的土壤，首店類型遍地開花；零售首店則主要集中在國際知名品牌、線上流量品牌，在一程度上說明零售線上線下融合趨勢進一步增強。

5、零售：時尚配飾首店熱度攀升，線上流量女裝線下首店受寵

從2021年一季度精品零售各業(yè)態(tài)首店類型來看，除了美妝外，時尚配飾熱度攀升。其中，BA飾物局、ME+成績耀眼，一季度都開出9家首店。兩家品牌都瞄準了目前飾品行業(yè)最高頻消費者—18-25歲的Z世代，均以“豐富的sku+沉浸式大店模式+會員制”模式，打造出飾品界的快時尚品牌。

從2021年一季度服飾零售各業(yè)態(tài)首店類型來看，擁有高流量的線上女裝品牌開出的首店線下門店受熱捧，占比達高達45%。

6、餐飲：明星入局，茶飲、火鍋“首店江湖“看點十足；地域特色餐飲首店走熱

從2021年一季度餐飲各業(yè)態(tài)首店級別來看，休閑餐飲、中式餐飲、火鍋表現(xiàn)突出。

在這些品類中，茶飲與火鍋首店更是兩大巨頭，并且越來越多明星入局餐飲圈。特別是火鍋，先有AngelaBaby的斗鎏火鍋、黃奕的龍麒對國粹火鍋落地成都，后有沙溢的辣叁成燒菜火鍋落子重慶。

多數餐飲品牌在一季度不斷拓張版圖，如黃曉明的燒江南烤肉、鄭凱的火鳳祥鮮貨火鍋，分別在一季度開出10家、9家首店，開店速度之快讓人望塵莫及。

從2021年一季度餐飲各業(yè)態(tài)首店類型來看，休閑餐飲首店品類最為豐富，國際/國內知名品牌首店、線上流量品牌線下首店、知名企業(yè)旗下子品牌/新副牌首店占比均較高；其次，富有地域特色的中式餐飲首店、首家創(chuàng)新門店關注度逐漸攀升。

7、文體娛：書店、展館展覽、酒吧、地產院線品牌首店進駐率較高

從2021年一季度文體娛各業(yè)態(tài)首店級別來看，文化藝術表現(xiàn)突出，全國首店占比最高。其中，書店、展館展覽首店進駐比例較高；娛樂休閑則誕生了更多區(qū)域首店與城市首店。其中，酒吧首店進駐率高于其他品類。

從2021年一季度文體娛各業(yè)態(tài)首店類型來看，娛樂休閑特別是影院表現(xiàn)亮眼。

隨著電影院的逐漸恢復，地產院線品牌也在各地開設首店：蘇寧影城在湖南、福建開出湖南首店與福建首店，英嘉國際影城在重慶開出西南首店，脈鉑影城在廣州開出全國首店。

以上是《2021年一季度全國商業(yè)市場監(jiān)測報告》部分節(jié)選。

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