來源丨易觀分析（ID：yiguanguoji）
作者丨胡精華
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《數(shù)字經(jīng)濟(jì)全景白皮書》長期關(guān)注跨境支付領(lǐng)域。作為新興貿(mào)易業(yè)態(tài)，跨境電商憑借其線上交易、非接觸式交貨、交易鏈條短等優(yōu)勢逆勢上揚(yáng)，為外貿(mào)企業(yè)應(yīng)對疫情沖擊發(fā)揮了積極作用。疫情期間，跨境電商進(jìn)出口貿(mào)易額不降反升，成為穩(wěn)外貿(mào)的重要力量。本篇內(nèi)容旨在對跨境支付行業(yè)進(jìn)行全景掃描，梳理跨境支付C+B端市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢，助力跨境支付廠商識別行業(yè)機(jī)會，提升服務(wù)能力。

中國跨境支付發(fā)展環(huán)境分析

政策環(huán)境：積極完善頂層設(shè)計(jì)，多措并舉助力跨境支付健康發(fā)展

2021年央行積極完善頂層設(shè)計(jì)，深入推進(jìn)《跨境支付服務(wù)管理辦法》制定工作，加強(qiáng)人民幣跨境支付體系，優(yōu)化跨境支付結(jié)算流程，提升跨境支付便利化水平，加快探索數(shù)字人民幣在跨境支付領(lǐng)域的應(yīng)用。

產(chǎn)業(yè)環(huán)境：我國外貿(mào)行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速

我國外貿(mào)行業(yè)經(jīng)過幾十年發(fā)展，現(xiàn)已形成貨物貿(mào)易為主，服務(wù)貿(mào)易為輔的二元結(jié)構(gòu)。改革開放以來，我國緊緊抓住全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展機(jī)遇，依托我國豐富的應(yīng)用場景優(yōu)勢，激活數(shù)據(jù)要素潛能，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

產(chǎn)業(yè)環(huán)境：“雙循環(huán)”發(fā)展新格局下，外貿(mào)行業(yè)基本盤穩(wěn)固

在我國加快構(gòu)建以“國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)”的新發(fā)展格局這一大背景下，外貿(mào)行業(yè)充分發(fā)揮暢通要素流動的載體作用、促進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展的帶動作用、聯(lián)通內(nèi)外循環(huán)的橋梁作用，雖面臨的不穩(wěn)定、不確定性因素依然存在，但其量穩(wěn)質(zhì)升的基本盤沒有改變，為我國經(jīng)濟(jì)長期向好的發(fā)展起到了較好的支撐作用。

產(chǎn)業(yè)環(huán)境：外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式快速發(fā)展

跨境電商、市場采購、外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)、保稅維修、離岸貿(mào)易、海外倉等多種新業(yè)態(tài)新模式快速發(fā)展，成為推動外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展的新動能。

產(chǎn)業(yè)環(huán)境：中國外貿(mào)持續(xù)向好，貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值創(chuàng)新高

2021年，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)發(fā)展及受益于疫情控制較好，產(chǎn)能充沛，不少外貿(mào)訂單向中國轉(zhuǎn)移，我國外貿(mào)行業(yè)持續(xù)向好。2021年1-11月，我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值為35.39萬億元人民幣，同比增長22%，已超2020年32.16萬億元水平。其中，出口19.58萬億元人民幣，同比增長21.8%。

產(chǎn)業(yè)環(huán)境：作為對外貿(mào)易發(fā)展新引擎的服務(wù)貿(mào)易保持快速增長

2021年，我國加快構(gòu)建開放型經(jīng)濟(jì)新體制，深入推進(jìn)服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展，服務(wù)貿(mào)易繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，成為對外貿(mào)易發(fā)展的新引擎。2021年1-10月，我國服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口總額4.19萬億元人民幣，同比增長12.7%；其中服務(wù)出口1.99萬億元，增長29%；進(jìn)口2.2萬億元，增長1.1%，進(jìn)口增速實(shí)現(xiàn)了疫情以來的首次轉(zhuǎn)正。

產(chǎn)業(yè)環(huán)境：運(yùn)輸服務(wù)貿(mào)易占比超過旅游業(yè)，規(guī)模增幅高達(dá)44%

2021年，受益于中國控制疫情最早，復(fù)工復(fù)產(chǎn)順利，且海外訂單國內(nèi)轉(zhuǎn)移明顯，由此產(chǎn)生的運(yùn)輸服務(wù)貿(mào)易需求激增，運(yùn)輸服務(wù)貿(mào)易占比超過了旅游業(yè)。2021年1-7月，中國運(yùn)輸服務(wù)貿(mào)易增長突出，進(jìn)出口總額達(dá)到了8256.2億元，同比增長44%；其中運(yùn)輸服務(wù)貿(mào)易出口3880.9億元，更是大幅增長了88.8%。

產(chǎn)業(yè)環(huán)境：海外旅游市場低迷，出國留學(xué)市場復(fù)蘇

2021年受防控疫情采取的出入境管控政策影響，旅游市場繼續(xù)下降，1-10月旅行貿(mào)易規(guī)模僅為6316.8億元人民幣，同比下降27.7%。反觀出國留學(xué)市場，在經(jīng)歷了新冠肺炎疫情暴發(fā)之初的恐慌和混亂后，隨著疫苗在主要留學(xué)目的地國一輪又一輪地大規(guī)模接種，從調(diào)研的數(shù)據(jù)看，出國留學(xué)人數(shù)仍在增長。

產(chǎn)業(yè)環(huán)境：疫情下跨境電商重要性凸顯，對外貿(mào)易占比接近40%

作為新興貿(mào)易業(yè)態(tài)，跨境電商憑借其線上交易、非接觸式交貨、交易鏈條短等優(yōu)勢逆勢上揚(yáng)，為外貿(mào)企業(yè)應(yīng)對疫情沖擊發(fā)揮了積極作用。疫情期間，跨境電商進(jìn)出口貿(mào)易額不降反升，成為穩(wěn)外貿(mào)的重要力量。

在對外貿(mào)易總值中，跨境電商占比逐年提升，從 2017年的 15.71%提升至 2021年10月份的 22.03%，2021年1-10月跨境電商行業(yè)規(guī)模達(dá)6.98萬億元人民幣，同比增長 25.47%。

產(chǎn)業(yè)環(huán)境：跨境電商以出口為主，市場百花齊放

易觀分析認(rèn)為，當(dāng)前跨境電商市場集中度較低，中小獨(dú)立站與龍頭電商平臺之間競爭激烈。由于飛輪效應(yīng)的存在，未來跨境電商市場將進(jìn)一步向龍頭電商集中，更多的跨境賣家將通過入駐三方平臺實(shí)現(xiàn)出海銷售，但是一些具有差異化競爭優(yōu)勢的中小獨(dú)立站賣家仍將脫穎而出。

產(chǎn)業(yè)環(huán)境：品牌出海紅利釋放，跨境電商積極構(gòu)筑核心競爭力

易觀分析認(rèn)為，現(xiàn)有出海企業(yè)相較中國市場主體數(shù)量來說還存在較大的增量空間，而傳統(tǒng)的差價(jià)套利模式，長期來看不能行成良性循環(huán)，因此中國企業(yè)品牌化出海將是未來趨勢，而國產(chǎn)品牌出海競爭力來源于產(chǎn)品質(zhì)量提升、成熟的線上渠道運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)及海外消費(fèi)者對國內(nèi)品牌的信任度提升，為此跨境電商在助力出海企業(yè)提升產(chǎn)品力、渠道力、品牌力等方面大有可為。

投融資環(huán)境：跨境支付投融資市場火熱，融資規(guī)模65億元人民幣

2021年，資本一改之前謹(jǐn)慎的投資態(tài)度，重金投注跨境支付賽道，截止到2021年11月，我國跨境支付領(lǐng)域已發(fā)生10起投資事件，總?cè)谫Y額達(dá)65.42億元人民幣。

其中，像空中云匯、XTransfer等商業(yè)模式清晰、發(fā)展態(tài)勢良好的跨境支付廠商深受資本青睞，其中空中云匯在年內(nèi)完成3輪融資，融資金額合計(jì)4億美元，XTransfer也完成2輪融資。

中國跨境支付產(chǎn)業(yè)鏈及發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國跨境支付產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及盈利模式：由上游服務(wù)提供商及下游企業(yè)/用戶組成，盈利以交易手續(xù)費(fèi)、匯率差及B端的增值服務(wù)為主

中國跨境支付產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及盈利模式：由上游服務(wù)提供商及下游企業(yè)/用戶組成，盈利以交易手續(xù)費(fèi)、匯率差及B端的增值服務(wù)為主

“三因素”疊加，第三方跨境支付行業(yè)基本面良好

2021年，有賴于中國外貿(mào)行業(yè)強(qiáng)勁的增長，疊加外貿(mào)企業(yè)加速線上化、電子化，尤其是中小微外貿(mào)企業(yè)對第三方跨境支付需求旺盛，第三方跨境支付行業(yè)得以繼續(xù)呈現(xiàn)增長的態(tài)勢，B2B跨境支付增長尤為突出。

跨境電商蓬勃發(fā)展疊加C端消費(fèi)復(fù)蘇，第三方跨境支付規(guī)模破萬億

2021年，作為跨境電商及跨境C端消費(fèi)“核心基礎(chǔ)底座”的第三方跨境支付業(yè)務(wù)迎來了快速發(fā)展的良機(jī)，在外部需求井噴及內(nèi)部加大轉(zhuǎn)型的雙重作用下，易觀分析預(yù)計(jì)第三方跨境支付市場規(guī)模高達(dá)1.12萬億元人民幣，同比增長23.02%。

2021年，跨境電商利好政策頻出，跨境電商成為推動外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級、鞏固外循環(huán)的重要突破口，2021年跨境電商市場規(guī)模有望突破7.5萬億元人民幣，可持續(xù)發(fā)展動能十足。

盡管2020年突如其來的疫情重創(chuàng)出國旅游、出國留學(xué)等跨境C端消費(fèi)。2021年，隨著國外主要經(jīng)濟(jì)體的疫苗接種率的逐步上升，國外疫情有所緩解，出國留學(xué)需求及信心逐漸復(fù)蘇，帶動國際機(jī)票、酒店預(yù)定、購物消費(fèi)回暖，助力跨境支付市場反彈。

第三方跨境支付C端市場低迷，跨境支付廠商深耕海外電子錢包

2021年，受疫情影響，留學(xué)教育、跨境旅游等新興跨境支付領(lǐng)域需求低迷，留學(xué)教育的復(fù)蘇對跨境市場的提振作用有限。疫情下，以東南亞為代表的海外市場民眾開始更頻繁的使用數(shù)字支付業(yè)務(wù)，第三方跨境支付廠商通過“開放生態(tài)系統(tǒng)方式”，深耕海外電子錢包市場，技術(shù)賦能合作伙伴服務(wù)當(dāng)?shù)赜脩簟?/span>

游戲出海持續(xù)較快增長，第三方跨境支付廠商助力游戲企業(yè)出海

疫情下，用戶的娛樂時(shí)間增多，國內(nèi)游戲出海加速，2021年國內(nèi)游戲出海占據(jù)全球份額為20.6%，優(yōu)勢明顯。2021年1-3季度，國內(nèi)游戲出海規(guī)模達(dá)134.34億美元，同比增長17.2%。第三方跨境支付廠商助力國內(nèi)游戲企業(yè)揚(yáng)帆出海。

B端需求紅利持續(xù)釋放，驅(qū)動業(yè)務(wù)高速發(fā)展

隨著中小外貿(mào)企業(yè)在跨境支付及金融服務(wù)方面需求的集中釋放，外加第三方跨境支付廠商在市場費(fèi)率回落的市場背景下，打造“第二增長曲線”。作為跨境支付細(xì)分市場，2021年跨境支付B端市場增速驚人。

B端需求紅利持續(xù)釋放，驅(qū)動業(yè)務(wù)高速發(fā)展

2021年，在服務(wù)B端企業(yè)漸成行業(yè)共識的大背景下，第三方跨境支付廠商紛紛布局B端市場，針對跨境電商日常運(yùn)營的真實(shí)痛點(diǎn)，給出針對性、定制化的解決方案，并持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)的開店培訓(xùn)、運(yùn)營等增值服務(wù)，助力跨境電商拓展全球業(yè)務(wù)。

跨境賣家加快品牌化步伐，跨境支付廠商賦能品牌出海

隨著流量紅利的消失，跨境電商進(jìn)入品牌紅利期?；谄放苹V求，跨境賣家對于物流、支付、IT技術(shù)、營銷等周邊服務(wù)的需求與日俱增?？缇持Ц稄S商通過技術(shù)與業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展，為跨境出口賣家提供豐富的產(chǎn)品服務(wù)，包括跨境收付款、營銷等系列增值服務(wù)，賦能品牌出海。

跨境支付廠商打磨產(chǎn)品，完善服務(wù)體系，加速推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化

2021年，中小外貿(mào)企業(yè)對產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求都尤為迫切，不管是單純的加工貿(mào)易還是高附加值的品牌出海，都離不開數(shù)字化能力。這對跨境支付機(jī)構(gòu)全面服務(wù)能力提出了更高要求，以螞蟻集團(tuán)、快錢、匯付天下為代表的跨境支付廠商，依托生態(tài)+技術(shù)賦能跨境賣家全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化。

各國央行主導(dǎo)數(shù)字貨幣在跨境支付領(lǐng)域應(yīng)用

跨境支付廠商謀篇布局，數(shù)字人民幣創(chuàng)新應(yīng)用于跨境電商場景

目前全球主流的跨境清算模式是通過美國主導(dǎo)的SWIFT體系，跨境支付業(yè)務(wù)一直面臨支付費(fèi)用高、結(jié)算周期長等問題。數(shù)字人民幣的應(yīng)用可以極大降低跨境貿(mào)易的手續(xù)費(fèi)和時(shí)間成本，海航旗下新生支付助力海南跨境電商實(shí)現(xiàn)數(shù)字人民幣支付 ，以首信易支付為例的第三方跨境支付廠商積極探索數(shù)字人民幣在跨境支付的場景應(yīng)用。

中國跨境支付市場發(fā)展趨勢分析

“十四五”推動對外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展，跨境支付迎來發(fā)展良機(jī)

2021年11月，商務(wù)部印發(fā)《“十四五”對外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》的通知，提到“大力發(fā)展數(shù)字貿(mào)易”、“促進(jìn)跨境電商持續(xù)健康發(fā)展”將進(jìn)一步為我國外貿(mào)行業(yè)提速，加速企業(yè)的數(shù)字化、線上化、全球化發(fā)展，跨境支付作為跨境金融服務(wù)中的一個重要環(huán)節(jié)，將從支付、資金管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等領(lǐng)域?yàn)橥赓Q(mào)企業(yè)保駕護(hù)航。

央行加強(qiáng)數(shù)字人民幣在跨境支付場景的探索，跨境支付發(fā)展提速

數(shù)字人民幣在跨境支付中具備安全性強(qiáng)、效率高、交易費(fèi)用低等優(yōu)勢，央行未來將積極試點(diǎn)數(shù)字?jǐn)?shù)字人民幣在跨境支付領(lǐng)域的應(yīng)用和監(jiān)管，數(shù)字人民幣在跨境支付場景應(yīng)用落地步伐正在不斷加快。

央行加強(qiáng)數(shù)字人民幣在跨境支付場景的探索，跨境支付發(fā)展提速

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