來源丨易觀分析（ID：yiguanguoji）
作者丨易觀分析

易觀分析：《數(shù)字經(jīng)濟(jì)全景白皮書》濃縮了易觀分析對于數(shù)字經(jīng)濟(jì)各行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)的積累，并結(jié)合數(shù)字時(shí)代企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)和未來面臨的挑戰(zhàn)，以及數(shù)字技術(shù)的創(chuàng)新突破等因素，最終從數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展大勢以及各領(lǐng)域案例入手，幫助企業(yè)明確在數(shù)字化浪潮下的行業(yè)定位以及業(yè)務(wù)發(fā)展方向。

《數(shù)字經(jīng)濟(jì)全景白皮書》持續(xù)關(guān)注電子競技領(lǐng)域。雖然LPL春季總決賽落下帷幕，但電競賽事熱度持續(xù)高漲，從選手神級操作到周邊話題延伸，熱梗不斷。易觀分析認(rèn)為，當(dāng)前，中國電競產(chǎn)業(yè)處于高速發(fā)展期，并且在技術(shù)升級、生態(tài)建設(shè)、認(rèn)知破圈的助力之下，電競產(chǎn)業(yè)將持續(xù)優(yōu)化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)Penta Kill。未來，技術(shù)革新將在電競產(chǎn)業(yè)發(fā)展中起到關(guān)鍵性作用，同時(shí)，幫助產(chǎn)業(yè)拓寬邊界，建立起龐大的電競生態(tài)網(wǎng)絡(luò)。

2022年4月23日，LPL職業(yè)聯(lián)賽春季總決賽落下帷幕，RNG戰(zhàn)隊(duì)以3比2戰(zhàn)勝TES戰(zhàn)隊(duì)奪得桂冠。

“不破不立”、“從塔拉哈西到雷克雅未克”、“YYDS”、“破防”、“蚌埠住了”等電競熱梗無不在講述戰(zhàn)隊(duì)和選手的破與立、起與伏。如同電競戰(zhàn)隊(duì)和選手一般，電競產(chǎn)業(yè)也在破與立中尋求進(jìn)一步發(fā)展。

20多年的發(fā)展中，電競產(chǎn)業(yè)是如何實(shí)現(xiàn)破與立？誕生于游戲產(chǎn)業(yè)的電子競技產(chǎn)業(yè)目前正處于什么階段？未來，電競產(chǎn)業(yè)的發(fā)展之道在何方?

    電競破圈，多方利好，助力產(chǎn)業(yè)Penta Kill

發(fā)展歷程：電競產(chǎn)業(yè)處于高速發(fā)展期，技術(shù)和生態(tài)為破局關(guān)鍵點(diǎn)

在歷經(jīng)體育總局認(rèn)可、手游崛起、電競?cè)雭喌纫幌盗小捌稹焙徒ビ螒蚬?jié)目、電競有害論等一系列“伏”后，電子競技產(chǎn)業(yè)螺旋式發(fā)展。

目前，電子競技商業(yè)化表現(xiàn)成熟、關(guān)鍵技術(shù)持續(xù)落地、電競生態(tài)初成型，發(fā)展條件較完善。同時(shí)，電子競技的收入結(jié)構(gòu)較單一，商業(yè)模式還未成熟，說明電競市場尚未飽和，具有很大的增長空間，因此電競產(chǎn)業(yè)處于高速發(fā)展期。具體來看，技術(shù)方面，大數(shù)據(jù)、VR等技術(shù)帶來了更為場景化、科技感的用戶體驗(yàn)；生態(tài)建設(shè)方面，政府、高校、企業(yè)多方聯(lián)合推動(dòng)電子競技市場體系化，促進(jìn)電競生態(tài)初步成型；商業(yè)化表現(xiàn)方面，跨界營銷、聯(lián)名營銷成為常態(tài)。

但是由于電子競技收入結(jié)構(gòu)較為單一、移動(dòng)端電競發(fā)展放緩等因素，電子競技產(chǎn)業(yè)開始顯現(xiàn)出高速發(fā)展過程中的疲態(tài)。從突破和完善兩大角度出發(fā)，易觀分析認(rèn)為技術(shù)升級和電競生態(tài)建設(shè)是電競困境的破局關(guān)鍵點(diǎn)。

技術(shù)升級和電競生態(tài)建設(shè)成為破局關(guān)鍵點(diǎn)的理由：技術(shù)和生態(tài)均有發(fā)展和革新的潛力，且相對容易實(shí)現(xiàn)。目前技術(shù)升級已經(jīng)開始進(jìn)行，XR、6G、大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù)均開始研發(fā)、實(shí)驗(yàn)、尋求落地；同時(shí)，技術(shù)上的突破將拉高電競產(chǎn)業(yè)的發(fā)展天花板，助力電競產(chǎn)業(yè)全方位升級。在政策、法律規(guī)范等的助力下，電競生態(tài)逐漸成型，推動(dòng)電競產(chǎn)業(yè)上中下游各環(huán)節(jié)健康有序發(fā)展。

技術(shù)支持：技術(shù)快速升級迭代，推動(dòng)BC端效率全面提升

新技術(shù)不僅可以提升用戶的體驗(yàn)感，還會(huì)改變傳統(tǒng)的電競商業(yè)模式。以可穿戴設(shè)備技術(shù)為例，可穿戴設(shè)備作為新電競外設(shè)將延長電競產(chǎn)業(yè)鏈；屏幕顯示方式改變，可提升電競賽事觀賞性，拓寬營銷渠道和轉(zhuǎn)變營銷方式。

底層技術(shù)逐漸成熟，加速電競畫面呈現(xiàn)、賽事傳播、大數(shù)據(jù)分析等強(qiáng)相關(guān)技術(shù)落地，形成“超高清+低延遲+強(qiáng)體驗(yàn)”的電競觀賽模式。具體來看，C端方面，大數(shù)據(jù)技術(shù)助力實(shí)現(xiàn)視頻低延遲和智能推薦賽事、AR等顯示技術(shù)可增強(qiáng)觀賽沉浸感，精準(zhǔn)的、可視化的賽事數(shù)據(jù)可滿足用戶多角度分析賽事的需求。B端方面，AI、大數(shù)據(jù)技術(shù)可提升廠商數(shù)據(jù)分析和傳播賽事的能力，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的營銷；云服務(wù)等技術(shù)、有助于實(shí)現(xiàn)員工管理、賽事管理數(shù)字化。

政策利好：鼓勵(lì)完善電競生態(tài)，引導(dǎo)電競行業(yè)有序發(fā)展

對2006年到2021年間的電子競技相關(guān)國家政策進(jìn)行梳理，易觀分析發(fā)現(xiàn)國家政策對電競行業(yè)的引導(dǎo)方向由適當(dāng)鼓勵(lì)轉(zhuǎn)變至全方位全生態(tài)引導(dǎo)。由于電競生態(tài)初成型，還存在人才缺口大、和政府、高校合作不緊密、產(chǎn)業(yè)鏈暫未完全打通、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分布不均等問題，因此國家政策從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、人才培養(yǎng)體系、行業(yè)規(guī)范三個(gè)角度出發(fā)，推動(dòng)建立完整的電競生態(tài)。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面,政策引導(dǎo)構(gòu)建高科技、集群化電競生態(tài)，帶動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)和電競衍生行業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)升級；同時(shí)，鼓勵(lì)電競開拓海外市場，打造內(nèi)外雙循環(huán)的電競產(chǎn)業(yè)鏈。人才培養(yǎng)方面，政府從職業(yè)、教育、技能標(biāo)準(zhǔn)等多方發(fā)力，引導(dǎo)大學(xué)生、相關(guān)人才進(jìn)入電競新業(yè)態(tài)就業(yè)，保障電子競技產(chǎn)業(yè)健康、快速發(fā)展。行業(yè)規(guī)范方面，政府制定行業(yè)規(guī)范，完善相關(guān)法律法規(guī)，關(guān)注青少年健康成長，引導(dǎo)電競產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量、精細(xì)化發(fā)展，打造全方位保障機(jī)制。

認(rèn)知破圈：電競?cè)ノ勖娮痈偧颊J(rèn)知轉(zhuǎn)向正面

電子游戲長期污名化背景下，電子競技作為電子游戲的賽事，輿論空間差。電競?cè)雭?、電競奪冠等正面事件與國家政策、輿論雙重驅(qū)動(dòng)下，電子競技逐漸去污名化，大眾對電子競技認(rèn)知轉(zhuǎn)向正面。未來，隨著資源進(jìn)一步整合，電競行業(yè)呈現(xiàn)出專業(yè)化、合規(guī)化特征，大眾對電子競技產(chǎn)業(yè)的正向認(rèn)知將常態(tài)化。

公開資料數(shù)據(jù)顯示，2001年后人民日報(bào)關(guān)于電子競技的負(fù)面報(bào)道數(shù)量逐漸下降，中性、正面報(bào)道數(shù)量不斷增長，2013年到2017年，正面、中性、負(fù)面報(bào)道數(shù)量占比分別為12%、75%、13%。21世紀(jì)以來，官方對電子競技的態(tài)度出現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)變。目前，電競行業(yè)還面臨選手失格、青少年沉迷、管理混亂等輿情挑戰(zhàn)。為解決該問題，各大廠商通過進(jìn)行輿情管理、建立風(fēng)控體系、規(guī)范選手管理、進(jìn)行信息認(rèn)證等手段規(guī)避或降低輿情風(fēng)險(xiǎn)。

    不破不立，以新模式新打法，上演電競產(chǎn)業(yè)高光時(shí)刻

產(chǎn)業(yè)總覽：電競產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，但產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化

易觀分析數(shù)據(jù)顯示，2020年我國電競市場規(guī)模達(dá)1365.6億，預(yù)計(jì)在2022年達(dá)1800.7億，年復(fù)合增長率為19.9%，市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長。受疫情的影響，用戶居家生活時(shí)間增多，強(qiáng)娛樂強(qiáng)競技屬性的電子競技快速占領(lǐng)用戶心智，加快用戶養(yǎng)成線上觀看電競賽事習(xí)慣；后疫情階段，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及廣告旺季的到來，電子競技市場規(guī)模將繼續(xù)持續(xù)穩(wěn)定的增長。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，由于中國電子競技發(fā)展時(shí)間較短，電競衍生市場發(fā)展欠充分，反映出電競市場未被完全挖掘，因此電競產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)還需進(jìn)一步調(diào)整、優(yōu)化。隨著5G通信技術(shù)逐漸落地，移動(dòng)端使用場景進(jìn)一步擴(kuò)充，移動(dòng)電競的產(chǎn)業(yè)占比得到進(jìn)一步提升。未來，移動(dòng)電競?cè)允请姼傂袠I(yè)的發(fā)力標(biāo)地。

產(chǎn)業(yè)圖譜：游戲授權(quán)環(huán)節(jié)利潤高，品牌贊助商全面拓展

從我國電子競技產(chǎn)業(yè)鏈來看：

游戲授權(quán)環(huán)節(jié)：頭部效應(yīng)顯著，移動(dòng)電競不斷崛起

電子競技的上游主要為游戲授權(quán)，具體可分為電子競技游戲研發(fā)、游戲運(yùn)營等，在整個(gè)電競產(chǎn)業(yè)中利潤占比極高。游戲授權(quán)環(huán)節(jié)市場較為集中，頭部企業(yè)市場份額占比大，主要為騰訊游戲、拳頭游戲、網(wǎng)易游戲等。隨著移動(dòng)游戲崛起，移動(dòng)電競賽事不斷增多，以KPL、PEL為主的移動(dòng)電競賽事與以LPL為主的端游電競賽事成為電競賽事的兩大營收類型。

內(nèi)容生產(chǎn)環(huán)節(jié)：電競賽事和電競俱樂部商業(yè)價(jià)值凸顯

隨著電子競技觀賽人數(shù)不斷增多和電子競技賽事向聯(lián)盟化推進(jìn)，電競賽事和電競俱樂部商業(yè)價(jià)值凸顯。從版權(quán)來看，版權(quán)價(jià)格不斷攀升，版權(quán)運(yùn)作模式從以免費(fèi)推廣為主發(fā)展至商業(yè)變現(xiàn)為主；從品牌贊助來看，電競賽事的品牌贊助在品牌贊助商類型和質(zhì)量上均快速突破，主流品牌紛紛加大投入，將電競視為品牌年輕化戰(zhàn)略實(shí)施的重要組成部分之一。同時(shí)，電競俱樂部的品牌贊助商在數(shù)量和質(zhì)量上均有所提升，但根據(jù)俱樂部的成績和熱度的不同，各俱樂部的品牌贊助商在數(shù)量和類型上差異巨大。

內(nèi)容傳播環(huán)節(jié)：頭部廠商占據(jù)大部分市場，各廠商積極探索新商業(yè)模式

市場占比來看，斗魚、虎牙、bilibili等頭部廠商占據(jù)大部分的內(nèi)容傳播市場。收入結(jié)構(gòu)單一是內(nèi)容傳播平臺目前面臨的主要問題，為解決該問題，內(nèi)容傳播平臺提出兩種模式：平臺出海模式和探索電競直播電商、云電競等新業(yè)務(wù)的模式。

用戶規(guī)模：電競用戶規(guī)模達(dá)4億，并將保持穩(wěn)定增長

易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，電競用戶人數(shù)持續(xù)上升，年復(fù)合增長率為10.33%，增長勢頭良好， 2022年中國電子競技用戶規(guī)模達(dá)到4億。根據(jù)近五年用戶規(guī)模的增速推算，預(yù)計(jì)電競用戶規(guī)模未來將保持穩(wěn)定的增長。

易觀分析認(rèn)為電競用戶規(guī)模穩(wěn)定增長原因有以下幾點(diǎn)：

潮流社區(qū)吸引流量：電競具有強(qiáng)社交、強(qiáng)娛樂的特性，吸引大量Z世代用戶，推動(dòng)廠商和用戶共同打造潮流社區(qū)；同時(shí)，電競的潮流調(diào)性吸引潮流品牌與其合作，推出聯(lián)名活動(dòng)和營銷，電競逐漸成為獨(dú)特的潮流IP吸引更多流量，形成商業(yè)閉環(huán)。

電競受疫情影響小：疫情背景下，得益于線上辦公、娛樂成為主流，電子競技憑借高競技性和強(qiáng)娛樂性，快速占領(lǐng)流量高地；同時(shí)，電子競技可實(shí)現(xiàn)全面線上化，面對疫情具有高抗風(fēng)險(xiǎn)性，受疫情影響小。

相關(guān)技術(shù)逐漸成熟：5G通信技術(shù)落地成熟，減少信號中斷、延時(shí)等問題的出現(xiàn)頻次，在線觀賽人數(shù)的承載能力得到顯著提升；超高清畫面技術(shù)，增強(qiáng)觀眾的觀賽體驗(yàn)。技術(shù)迭代增強(qiáng)電子競技的可看性和沉浸感，吸引更多流量。

用戶洞察：用戶類型呈多元化、細(xì)分化，電競廠商需精細(xì)化運(yùn)營

易觀分析認(rèn)為電競用戶類型、用戶需求、用戶消費(fèi)行為正在出現(xiàn)以下變化：

電競用戶類型向細(xì)分化發(fā)展，云用戶和新入坑玩家為用戶規(guī)模的新增長點(diǎn)

用戶類型來看，目前主要用戶群體為電競迷和粉絲群體。非游戲受眾的云用戶群體、新入坑玩家逐漸增加，預(yù)計(jì)云玩家和新入坑玩家是電競規(guī)模的新增長點(diǎn)。

電競用戶需求呈現(xiàn)多樣化，出現(xiàn)周邊服務(wù)、觀賽VIP服務(wù)等新需求

用戶類型多元化推動(dòng)用戶消費(fèi)需求多樣化。從用戶類型來看，深度游戲用戶需求集中在提高游戲水平，增強(qiáng)游戲體驗(yàn)的相關(guān)服務(wù)；粉絲群體需求集中在賽事參與、體驗(yàn)的相關(guān)服務(wù)；云玩家需求集中在具有競技性、娛樂性的相關(guān)服務(wù)。從服務(wù)類型來看，出現(xiàn)周邊服務(wù)、觀賽VIP服務(wù)等新需求。由于細(xì)分用戶需求差異大，電子競技營銷需轉(zhuǎn)向精細(xì)化發(fā)展。

用戶消費(fèi)行為快速分化，場景消費(fèi)和衍生消費(fèi)為消費(fèi)新趨勢

隨著電競用戶的細(xì)分化，用戶的消費(fèi)行為也快速分化。如資深電競用戶更傾向于消費(fèi)賽事相關(guān)的游戲道具、賽事門票等；電競粉絲則傾向于消費(fèi)戰(zhàn)隊(duì)周邊、賽事門票等，其中部分粉絲還偏向于給戰(zhàn)隊(duì)或者選手打投。同時(shí)，能提供獨(dú)特體驗(yàn)、全新體驗(yàn)的場景消費(fèi)快速占領(lǐng)用戶心智，開始成為用戶消費(fèi)潮流；以電競酒店為主的衍生產(chǎn)業(yè)也逐漸成為電競消費(fèi)者青睞的對象之一。

行業(yè)探索：探索多樣化商業(yè)變現(xiàn)模式，挖掘用戶新需求

作為互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)最新潮的產(chǎn)業(yè)之一，電子競技具有用戶規(guī)模大、用戶單次觀賽時(shí)間長等特點(diǎn)，該特點(diǎn)下電子競技產(chǎn)業(yè)的盈利方式主要來自于賽事轉(zhuǎn)播及廣告營銷。

打磨服務(wù)和完善商業(yè)體系之外，通過拓展產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)掘業(yè)務(wù)增長點(diǎn)

電競產(chǎn)業(yè)盈利方式主要過于集中，出現(xiàn)了收入結(jié)構(gòu)單一、收入波動(dòng)性強(qiáng)等弊端，基于此各廠商的發(fā)力重點(diǎn)開始聚焦于多元化的營收方式。部分廠商開始入局電競生態(tài)產(chǎn)業(yè)，深挖電競賽事和電競角色的IP價(jià)值，并陸續(xù)推出以電競IP為核心的動(dòng)漫、小說、音樂等；部分廠商嘗試布局文旅領(lǐng)域，推出電競小鎮(zhèn)、電競酒店、電競主題公園等項(xiàng)目。

易觀分析認(rèn)為，拓展電競產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)掘業(yè)務(wù)增長點(diǎn)是電競產(chǎn)業(yè)長期的戰(zhàn)略方向之一。具體來看，不管是布局電競生態(tài)產(chǎn)業(yè)還是開發(fā)電競文旅項(xiàng)目，其新業(yè)務(wù)的發(fā)掘方向都是電競IP。目前，電競IP相關(guān)業(yè)務(wù)的最大問題是電競IP的深度和厚度還不足以支撐起類似于大型主題公園、電競小鎮(zhèn)等大型綜合性項(xiàng)目。未來，廠商需加大電競IP的塑造力度，深挖電競IP的敘事性，塑造具有復(fù)雜性深刻性的電競角色。

    逐鹿群雄，電競產(chǎn)業(yè)，勇于變革不斷尋求破與立

發(fā)展趨勢：電競為前沿科技試驗(yàn)場，用戶體驗(yàn)全面升級

打造前沿科技的試驗(yàn)場，先進(jìn)實(shí)驗(yàn)技術(shù)落地電子競技

游戲和賽事一直都是前沿科技的實(shí)驗(yàn)田，電子競技作為游戲和賽事的衍生，繼承其特性，成為前沿科技的試驗(yàn)場。圖像科學(xué)、器械學(xué)習(xí)等技術(shù)，優(yōu)化游戲內(nèi)容，減少電競bug；網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)升級，保障電競無延遲；穿戴技術(shù)可拓寬電競邊界，實(shí)現(xiàn)電競實(shí)感化。

多項(xiàng)視聽技術(shù)升級助力觀賽體驗(yàn)價(jià)值升級

電子競技依托游戲賽事特性和先進(jìn)視聽技術(shù)，打造具有強(qiáng)競技性和強(qiáng)娛樂性的電競賽事，快速占領(lǐng)用戶心智。量子通信技術(shù)、新型可視化技術(shù)、智能穿戴技術(shù)等落地電競賽事將進(jìn)一步增強(qiáng)電競賽事的觀賽體驗(yàn)。

發(fā)展趨勢：以“IP化+潮流化”組合拳拓寬電競產(chǎn)業(yè)邊界

電子競技以“IP化+潮流化”組合拳打法，通過提升電競影響力與媒體聲量，將產(chǎn)業(yè)拓展至社交、潮玩、線下等領(lǐng)域。未來，電競不再局限于游戲比賽領(lǐng)域，與音樂、漫畫、小說等泛娛樂深度融合，形成龐大的電競生態(tài)網(wǎng)絡(luò)。

電子競技開啟線下玩法，電競生態(tài)網(wǎng)絡(luò)再擴(kuò)充

以線下領(lǐng)域?yàn)槔?，電競已深入購物中心、咖啡廳、劇本殺等線下場景，多場景覆蓋推動(dòng)電競快速傳播，形成電競潮流，釋放電子競技的商業(yè)價(jià)值。同時(shí)，電競深入線下領(lǐng)域，發(fā)揮與多場景聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，形成線下電競生態(tài)，電競生態(tài)由線上擴(kuò)充至線上與線下并行。

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