來源丨易觀分析（ID：yiguanguoji）

易觀分析：近日，華為云與易觀分析聯(lián)合發(fā)布了《互聯(lián)網(wǎng)出海白皮書2022》（以下簡稱“白皮書”），白皮書基于豐富的市場數(shù)據(jù)和資料，對東南亞、拉丁美洲、中東及北非、撒哈拉以南非洲、西歐等五大區(qū)域、十二個國家及其各自市場內(nèi)的金融科技、電商、游戲、社交娛樂、工具五大出海熱門行業(yè)的背景、現(xiàn)狀和趨勢作了全面的深度分析，為中國互聯(lián)網(wǎng)出海企業(yè)提供了豐富的發(fā)展建議和參考信息。以下為白皮書節(jié)選內(nèi)容

    出海背景方面，核心產(chǎn)業(yè)增速觸頂、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富、國家政策支持，共同推動中國企業(yè)走出去：

（1）核心產(chǎn)業(yè)增速觸頂：中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了相對成熟的發(fā)展階段。2021年，中國網(wǎng)民數(shù)量達(dá)到10.32億人，互聯(lián)網(wǎng)滲透率高達(dá)7.0%，且同比增長率僅為4.34%，相較于2020年的9.45%，增速下滑超過5個百分點(diǎn)。在此背景下，易觀分析數(shù)據(jù)顯示，以電商、互聯(lián)網(wǎng)廣告和移動游戲?yàn)榇淼暮诵幕ヂ?lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速亦自2017年起持續(xù)放緩，至2021年均位于10%左右水平。拓展海外市場以尋找新的增長機(jī)會，已經(jīng)成為了中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的重要共識；

（2）互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富：中國擁有全球領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模培育了大量全球領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，擁有豐富業(yè)務(wù)運(yùn)營、產(chǎn)業(yè)協(xié)作和用戶服務(wù)等經(jīng)驗(yàn)；

（3）國家支持企業(yè)出海：國家始終關(guān)注并支持企業(yè)發(fā)展海外業(yè)務(wù)，并從上到下為企業(yè)提供多維度的支持和幫助。國務(wù)院、發(fā)改委等多個中央部委以及北京、廣東等各地方政府均出臺了相關(guān)扶持政策，或建立機(jī)制提供包括法律服務(wù)、政策咨詢、知識產(chǎn)權(quán)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等在內(nèi)的諸多幫助，為中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的出海業(yè)務(wù)和發(fā)展提供了全方位的支持。

    在全球各細(xì)分行業(yè)機(jī)遇方面，白皮書詳細(xì)分析了各大行業(yè)全球市場及中國出海情況，包括：

（1）移動游戲：拉美、中東、俄羅斯等新興市場用戶支出遠(yuǎn)超中國，發(fā)展前景廣闊。近3年來，疫情影響結(jié)合游戲的玩法多樣化，各國手游用戶支出金額穩(wěn)步增長，拉美、中東、歐洲及東南亞部分國家表現(xiàn)出色。品類方面，4X行軍類SLG為用戶支出最高的品類，另外，三消+X等游戲在新興市場表現(xiàn)較好。對于中資企業(yè)而言，立足新興市場、選擇合適品類，為其出海發(fā)展需要打磨的策略要點(diǎn)之一。同時，在監(jiān)管方面，與中國大陸游戲市場相比，絕大部分海外國家/地區(qū)的游戲監(jiān)管體系整體上較為寬松，除了數(shù)據(jù)/隱私保護(hù)等全行業(yè)合規(guī)要求需要注意外，游戲公司在出海的過程中所需要的關(guān)于游戲內(nèi)容本身的合規(guī)成本相對較低，主要需要關(guān)注分級制度、有害內(nèi)容及其他監(jiān)管。

此外，中資企業(yè)出海的中、重度類游戲吸金能力強(qiáng)，全球排名靠前，輕度游戲排名靠后。在中、重度類游戲方面，除《PUBG Mobile》、《Genshin Impact》外，《Rise of Kingdoms》、《State of Survival》等SLG游戲著眼全球市場，以豐富且有差異性的內(nèi)容元素和玩法吸引玩家。同時，部分游戲則基于用戶需求和地方特征，選擇特定市場進(jìn)行推廣。如網(wǎng)易旗下《Knives Out》主打日本市場，通過與地方知名KOL合作、并與知名IP聯(lián)動等方式，收獲大量當(dāng)?shù)刂覍?shí)用戶。在輕度游戲方面，整體排名多位于中、腰部，以休閑、Slots、棋牌為主。其中，排名19的《夢幻偶像祭》為基于IP開發(fā)的養(yǎng)成音游，在強(qiáng)調(diào)陪伴感、劇情的日本游戲市場，其以高度的劇情還原迅速獲取用戶，單年收入突破3億美元。

（2）移動電商：新興市場引領(lǐng)全球電商增長，東南亞、拉美增速超20%。據(jù)eMarketer2022年2月發(fā)布數(shù)據(jù)，東南亞、拉丁美洲和中東及非洲為代表的新興市場將成為全球電子商務(wù)增長最快的區(qū)域市場之一。全球增速排名前十的國家中有八個來自東南亞或拉丁美洲，將成為包括中國企業(yè)在內(nèi)的全球電子商務(wù)企業(yè)未來發(fā)展的重點(diǎn)。西歐則在2021年相對高增速的基礎(chǔ)上有所回落，進(jìn)入相對成熟的精細(xì)化階段。美國將在更多的品牌獨(dú)立站和包括直播電商在內(nèi)的社交電商的驅(qū)動下實(shí)現(xiàn)15.9%的增長，并拉動北美區(qū)域增長。全球電子商務(wù)市場持續(xù)發(fā)展，新興市場的繁榮和快速增長將為中資企業(yè)提供更加廣闊和可觀的發(fā)展機(jī)遇。

（3）社交媒體：用戶需求多樣、社媒平臺收入能力強(qiáng)，大量新興市場潛力巨大。2022年1月，全球社交媒體滲透率突破58.4%，遠(yuǎn)高于其他類別移動端產(chǎn)品，用戶單日使用社媒App時長同樣高于游戲、閱讀等主要品類。用戶已形成較為穩(wěn)定的移動社媒App使用習(xí)慣，社交媒體已經(jīng)成為用戶交友、獲取新聞、資訊查詢的主要途徑之一?；诖耍匈Y企業(yè)社交媒體類App出海主要有兩大機(jī)遇：其一，穩(wěn)定的使用習(xí)慣將衍生更多豐富需求，如陌生人交友、音頻交友等，娛樂社交概念將涌現(xiàn)眾多機(jī)會；其二，如南非等地區(qū)，巨大的人口基數(shù)下社媒滲透率仍低于全球平均水平，相較頭部地區(qū)仍有巨大增長空間。同時，著眼于社媒平臺收入，全球范圍內(nèi)廣告主于社交媒體中投放的廣告金額持續(xù)攀升，歐洲、拉丁美洲等眾多國家社媒廣告支出均穩(wěn)步增長。龐大的市場空間和巨大的增長潛力背景下，中資企業(yè)旗下優(yōu)秀社媒產(chǎn)品前景可期。

此外，社交企業(yè)在中國市場的產(chǎn)品和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)正在成為其出海發(fā)展的增長利器，包括直播PK、語聊房、在線K歌等音視頻玩法塑造了Helo、StreamKar等成功產(chǎn)品，中國企業(yè)出?？山梃b該類產(chǎn)品，將音視頻技術(shù)融入到產(chǎn)品運(yùn)營中。同時，Tantan等產(chǎn)品打開了異性陌生人交友市場，現(xiàn)階段在印尼等東南亞國家具備較大市場空間。陌生人匹配、約會交友為中資企業(yè)另一主要出海品類，Litmatch、CuteU為主要產(chǎn)品，中資企業(yè)應(yīng)予以重視，關(guān)注市場競爭趨勢。

（4）泛娛樂：閱讀、短視頻等中國內(nèi)容助力全球內(nèi)容產(chǎn)業(yè)升級。在閱讀層面，該市場具備規(guī)模增長潛力，中資企業(yè)出海歷程已久，從內(nèi)容搬運(yùn)、平臺搭建到IP出海，逐步打開海外市場。中國出海海外閱讀類App已整體具備較強(qiáng)競爭力，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容集中于頭部平臺手中，中國企業(yè)出海海外網(wǎng)文發(fā)揮創(chuàng)作者服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，積極培育海外原創(chuàng)作者生態(tài)，依靠內(nèi)容構(gòu)建市場競爭力。在短視頻層面，基于算法和優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的加持，短視頻大量搶占用戶線上娛樂時長，各大社媒、長視頻巨頭紛紛入局，競爭激烈。同時，PUGC模式的興起下，用戶編輯、分享需求激增，編輯工具類App將為中資企業(yè)出海新增長點(diǎn)。中資企業(yè)出海，更應(yīng)關(guān)注此品類布局。

（5）金融科技：投資總額回升，支付、財富管理、數(shù)字貨幣受VC關(guān)注。2021年，全球金融科技公司獲得投資總額2,101億美元，疫情緩解下整體規(guī)模同比大幅回升。其中，VC向金融科技投資金額最高，超1,250億。在關(guān)注NFT、數(shù)字貨幣等新興領(lǐng)域的同時，VC等機(jī)構(gòu)仍保持對支付、財富管理等傳統(tǒng)且剛需的細(xì)分領(lǐng)域的持續(xù)投資。截至2021年，僅有分別5、10家中資金融科技企業(yè)市值進(jìn)入全球Top100、200排名，在行業(yè)被資本持續(xù)關(guān)注之下，優(yōu)秀中資企業(yè)移動金融產(chǎn)品出海充滿機(jī)遇，潛力較大。

（6）實(shí)用工具：中國工具為海外用戶帶來效率升級。工具（手機(jī)清理、VPN、文件管理等）、生產(chǎn)效率（協(xié)同辦公、密碼鎖、日程表等）類實(shí)用工具，2020、2021年下載量同比增長17%、35%。居家隔離、線上辦公等生活模式的轉(zhuǎn)變下，用戶效率管理、線上協(xié)同需求增長，工具、效率類App為實(shí)用工具品類貢獻(xiàn)共超過60%、近40%的下載量及收入，用戶對垃圾清理、隱私保護(hù)等功能的需求持續(xù)存在。

在全球區(qū)域方面，相比已經(jīng)較為成熟的國內(nèi)市場，海外無論是新興市場還是發(fā)達(dá)市場均存在諸多宏觀紅利及增速較快的行業(yè)機(jī)遇。白皮書對東南亞、拉丁美洲、中東及北非、撒哈拉以南非洲、西歐五大區(qū)域及十二個國家進(jìn)行了重點(diǎn)分析，包括區(qū)域及國家人口、經(jīng)濟(jì)、網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)管等基礎(chǔ)背景和各細(xì)分行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢，并針對性提出了布局和發(fā)展建議：

    東南亞

東南亞人口紅利大，經(jīng)濟(jì)增長穩(wěn)健，重點(diǎn)關(guān)注印度尼西亞、越南、泰國、新加坡、菲律賓、馬來西亞。

從用戶基數(shù)看，東南亞整體人口規(guī)?；蛎芏认鄬^大，增長穩(wěn)定，且人均互聯(lián)網(wǎng)使用時長處于世界排名前列。印尼、菲律賓、越南、泰國均屬于人口規(guī)模較大的國家，新加坡人口密度大；人均互聯(lián)網(wǎng)使用時長方面，菲律賓、馬來西亞、泰國、印度尼西亞分別排名全球第2、6、7、9名。即，上述東南亞各國擁有較大的互聯(lián)網(wǎng)人口紅利。

從網(wǎng)絡(luò)基建看，東南亞整體網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施水平在新興市場在處于領(lǐng)先水平。新加坡移動端網(wǎng)速排名全球第20，泰國固定端網(wǎng)速排名全球第3。雖然印尼、菲律賓等國平均網(wǎng)速相對較低，但根據(jù)GSMA預(yù)測，東南亞主要國家的4G以上網(wǎng)絡(luò)滲透率將持續(xù)提升，預(yù)計2025年新加坡4G和5G滲透率將分別為42%和57%、馬來西亞則為80%和19%，其余包括印尼、泰國、菲律賓等均高于全球平均水平，在亞太區(qū)域中僅次于中日韓澳新。

從經(jīng)濟(jì)水平看，東南亞經(jīng)濟(jì)總量和增長情況相對穩(wěn)健。其中，新加坡、文萊人均GDP較高，但文萊屬于小國，GDP總量較大的主要有新加坡、印尼、泰國、菲律賓、越南、馬來西亞。同時，上述六國的2022年預(yù)期GDP增速均高于老撾、緬甸等區(qū)域內(nèi)其他國家。

因此，中國互聯(lián)網(wǎng)出海東南亞推薦重點(diǎn)關(guān)注的國家是新加坡、印度尼西亞、菲律賓、越南、泰國和馬來西亞。

白皮書對印度尼西亞、泰國、新加坡三個國家進(jìn)行重點(diǎn)分析。

印度尼西亞：互聯(lián)網(wǎng)與網(wǎng)絡(luò)基建快速發(fā)展，行業(yè)布局需垂直化。在互聯(lián)網(wǎng)與網(wǎng)絡(luò)基建方面，2021年印尼的互聯(lián)網(wǎng)滲透率已達(dá)72.9%，高于世界平均水平，同時用戶平均每天上網(wǎng)時長8小時36分鐘，位居全球第九，僅次于部分拉美、撒哈拉以南非洲國家人家。此外，盡管當(dāng)前印尼整體網(wǎng)速水平較差，但伴隨國家對互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)重視與大力投入，用戶網(wǎng)絡(luò)環(huán)境將進(jìn)一步優(yōu)化，利好移動端市場。

在行業(yè)推薦度方面，中資企業(yè)可優(yōu)先考慮游戲、電商、泛娛樂、金融科技、工具行業(yè)。其中，在游戲?qū)用?，印尼是中資企業(yè)出海東南亞主要的目標(biāo)市場之一，已有如SLG、RPG等眾多品類獲得成功，同時市場競爭日趨激烈。一方面，建議中資企業(yè)著眼變現(xiàn)模式優(yōu)化，刺激用戶消費(fèi)需求；另一方面，結(jié)合本土用戶喜好（結(jié)合受眾群體廣的優(yōu)秀中國IP）立項研發(fā)，并于立項、投入上優(yōu)化策略，控制成本，避免大規(guī)模投入。

泰國：互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境與網(wǎng)絡(luò)基建較好，游戲付費(fèi)能力較強(qiáng)。在互聯(lián)網(wǎng)與網(wǎng)絡(luò)基建方面，2021年泰國互聯(lián)網(wǎng)滲透率達(dá)79.0%，遠(yuǎn)高于世界平均及同地區(qū)多個國家水平，同時用戶平均每天上網(wǎng)時長9小時6分鐘，位居全球第七，于東南亞僅次于菲律賓、馬來西亞。此外，泰國網(wǎng)速在東南亞地區(qū)處于中上水平，固定端網(wǎng)速排名世界第三，但其移動端下載、上傳速率仍存在較大的上升空間，預(yù)計其網(wǎng)絡(luò)條件在未來仍將進(jìn)一步改善。

在行業(yè)推薦度方面，中資企業(yè)可優(yōu)先考慮游戲、電商、金融科技、工具行業(yè)。其中，在游戲?qū)用妫﹪脩粲谟螒虍a(chǎn)品中消費(fèi)意愿較強(qiáng)，2021年ARPU達(dá)60.06美元，遠(yuǎn)超拉美、東南亞絕大部分國家。同時，復(fù)合玩法SLG與消費(fèi)能力強(qiáng)、付費(fèi)意愿高的泰國玩家較為契合。此外，二次元類別成功打開泰國市場，中資企業(yè)可關(guān)注差異化風(fēng)格產(chǎn)品立項。

新加坡：互聯(lián)網(wǎng)基建全球領(lǐng)先，行業(yè)發(fā)展相對成熟。在互聯(lián)網(wǎng)與網(wǎng)絡(luò)基建方面，2021年新加坡互聯(lián)網(wǎng)滲透率高達(dá)89.7%，水平處于世界前列，同時用戶平均每天上網(wǎng)時長7小時29分鐘，同比下滑38分鐘，排名世界第18 ，僅略高于全球平均。此外，新加坡移動端網(wǎng)速排名世界20，下載、上傳速率為67.99、14.29Mbps，未來新加坡網(wǎng)速仍將持續(xù)位列世界第一梯隊。

在行業(yè)推薦度方面，中資企業(yè)可優(yōu)先考慮游戲、電商、金融科技行業(yè)。其中，在游戲?qū)用?，新加坡移動游戲用戶付費(fèi)意愿、能力強(qiáng)，ARPU達(dá)96.77美元，與成熟移動互聯(lián)網(wǎng)用戶表現(xiàn)持平。作為廣泛受到華人文化影響的區(qū)域，各類傳統(tǒng)IP、文化內(nèi)容于東南亞傳播力度較大，新加坡程度尤為深遠(yuǎn)。

    拉丁美洲

拉美地區(qū)用戶規(guī)模較大且較年輕，經(jīng)濟(jì)增長較穩(wěn)定，重點(diǎn)關(guān)注巴西、墨西哥、阿根廷、智利、哥倫比亞、秘魯。

從用戶基數(shù)看，巴西、墨西哥人口基數(shù)大且人口年齡較為年輕，同時人均互聯(lián)網(wǎng)使用時長處于世界排名前列。巴西、墨西哥是拉美的主要國家，人口規(guī)模較大且持續(xù)增長，仍存在較大的人口紅利，市場需求具備上漲空間；人均互聯(lián)網(wǎng)使用時長方面，巴西、墨西哥用戶平均每日互聯(lián)網(wǎng)使用時長均在8小時以上，分別排名全球第3、5名，遠(yuǎn)超全球均值的7小時。即，巴西、墨西哥是拉美地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)人口紅利較大的國家。

從網(wǎng)絡(luò)基建看，拉美地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)速率及基礎(chǔ)設(shè)施正逐步完善?，F(xiàn)階段，阿根廷、巴西、墨西哥等拉美主要國家的互聯(lián)網(wǎng)滲透率均超過世界平均水平，互聯(lián)網(wǎng)普及率較高。盡管由于網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、網(wǎng)速以及價格等因素導(dǎo)致拉美網(wǎng)絡(luò)速率較低，但據(jù)GSMA預(yù)測，拉美地區(qū)未來五年網(wǎng)絡(luò)速率及基礎(chǔ)設(shè)施將迎來快速發(fā)展，智能設(shè)備滲透率將從72%增長至81%，4G、5G網(wǎng)絡(luò)整體滲透率將從55%增長至79%，移動端網(wǎng)絡(luò)用戶將進(jìn)一步增加。其中，巴西、墨西哥將實(shí)現(xiàn)79%、54%的4G覆蓋量，以及20%、14%的5G覆蓋量。

從經(jīng)濟(jì)水平看，拉美地區(qū)經(jīng)濟(jì)總量保持較穩(wěn)定增長態(tài)勢。其中，巴西、墨西哥的經(jīng)濟(jì)總量較高，是拉美主要的兩大經(jīng)濟(jì)體，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好。此外，智利、阿根廷人均GDP高于巴西、墨西哥，但二者人口規(guī)模較小。

因此，中國互聯(lián)網(wǎng)出海拉美，推薦重點(diǎn)關(guān)注的國家是巴西、墨西哥、阿根廷、智利、哥倫比亞、秘魯。

白皮書對巴西、墨西哥進(jìn)行重點(diǎn)分析。

巴西：互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿Υ?，孕育了大量金融科技?dú)角獸。在互聯(lián)網(wǎng)與網(wǎng)絡(luò)基建方面，巴西的互聯(lián)網(wǎng)滲透率已達(dá)75.7%，高于世界平均水平，同時巴西用戶平均每天上網(wǎng)時長10小時19分鐘，位居全球第三，對互聯(lián)網(wǎng)依賴度高。盡管巴西的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施尚未完善，移動和固定網(wǎng)絡(luò)速率相較全球處于較低水平。但巴西政府正在積極推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)國家規(guī)劃，整體網(wǎng)絡(luò)水平將可在未來5年內(nèi)迅速提升。

在行業(yè)推薦度方面，中資企業(yè)可優(yōu)先關(guān)注金融科技、電商、泛娛樂、游戲行業(yè)。其中，在金融科技方面，用戶需求增加與政策利好推動巴西金融科技業(yè)務(wù)快速發(fā)展，數(shù)字銀行、交易、保險與借貸等相關(guān)業(yè)務(wù)具備較大發(fā)展?jié)摿?。巴西金融服?wù)長期呈現(xiàn)寡頭壟斷局面，五大傳統(tǒng)銀行占據(jù)主要市場，用戶對普惠金融服務(wù)的巨大需求未能滿足，加之近3年巴西逐步改革金融科技法規(guī)，推動金融科技業(yè)務(wù)加速向好發(fā)展。

墨西哥：互聯(lián)網(wǎng)人口規(guī)模大，金融、電商均快速發(fā)展。在互聯(lián)網(wǎng)與網(wǎng)絡(luò)基建方面，2021年墨西哥互聯(lián)網(wǎng)滲透率達(dá)64.86%，已高于世界平均水平，同時墨西哥用戶平均每天上網(wǎng)時長達(dá)8小時55分鐘，位居全球第八名，對互聯(lián)網(wǎng)依賴度高。盡管墨西哥的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)仍較為落后，網(wǎng)絡(luò)速率在全球范圍處于較低水平。但墨西哥當(dāng)局正加速布局4G、5G網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計未來墨西哥的網(wǎng)絡(luò)速度將進(jìn)一步提升，為互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展提供網(wǎng)絡(luò)保障。

在行業(yè)推薦度方面，中資企業(yè)可優(yōu)先考慮融科技、電商、泛娛樂、游戲行業(yè)。其中，在金融科技層面，用戶對金融科技服務(wù)的巨大需求與政府的大力支持，促使墨西哥的金融科技業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，已成為拉美地區(qū)主要的金融科技系統(tǒng)之一，信貸、支付、保險等業(yè)務(wù)具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>

    中東及北非

中東及北非國家較富裕，用戶年輕化，互聯(lián)網(wǎng)需求旺盛，重點(diǎn)關(guān)注沙特、阿聯(lián)酋、土耳其、以色列、卡塔爾、埃及。

從用戶基數(shù)看，中東及北非頭部國家人口規(guī)模較大且增速較高，同時人均互聯(lián)網(wǎng)使用時長位于世界前列。埃及、伊朗、土耳其等主要國家人口基數(shù)較大，且人口增速高于全球平均；用戶在線時長方面，阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯、土耳其用戶每日互聯(lián)網(wǎng)使用時長均在8小時左右，高于全球平均。此外，中東及北非整體看是全球第二大年輕區(qū)域，Z世代群體娛樂、社交需求旺盛。

從網(wǎng)絡(luò)基建看，中東整體網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施水平位于新興市場前列。阿聯(lián)酋、沙特的移動端網(wǎng)速分別排名全球第1、7，固定端網(wǎng)速分別排名全球第19、39名。據(jù)GSMA預(yù)測，截至2025年，海灣地區(qū)國家（包括沙特、阿聯(lián)酋等）4G、5G網(wǎng)絡(luò)信號將分別達(dá)70%、21%，網(wǎng)絡(luò)設(shè)施仍將持續(xù)完善。此外，盡管當(dāng)前部分中東地區(qū)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施仍未完善，但相關(guān)政府部門正加快網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè)，未來網(wǎng)絡(luò)環(huán)境將進(jìn)一步改善。

從經(jīng)濟(jì)水平看，中東及北非地區(qū)國家經(jīng)濟(jì)總量和增長情況較穩(wěn)定。在GDP總量方面，規(guī)模較大的國家為伊朗、沙特、土耳其。在人均GDP方面，卡塔爾、以色列、阿聯(lián)酋、沙特、伊朗、土耳其的人均GDP相對較高。其中，卡塔爾、以色列人均GDP超過5萬美元，但二者人口規(guī)模較小，發(fā)展?jié)摿τ邢?。同時，當(dāng)前伊朗的經(jīng)濟(jì)水平仍較好，但其受美國制裁、疫情沖擊雙重因素影響，經(jīng)濟(jì)前景存在較多不確定性因素，中資企業(yè)布局伊朗時需更加慎重，適度有序開展相關(guān)合作。

因此，中國互聯(lián)網(wǎng)出海中東及北非地區(qū)，推薦重點(diǎn)關(guān)注的國家是沙特、阿聯(lián)酋、土耳其、以色列、卡塔爾、埃及、伊朗。

白皮書主要對土耳其、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋三個國家進(jìn)行重點(diǎn)分析。

土耳其：網(wǎng)絡(luò)基建利于移動互聯(lián)網(wǎng)，電商正在快速增長。在互聯(lián)網(wǎng)與網(wǎng)絡(luò)基建方面，2021年土耳其的互聯(lián)網(wǎng)滲透率已達(dá)77.2%，高于世界平均水平，同時用戶平均每天上網(wǎng)時長8小時，位居全球第14，相對其他中東及北非國家而言，僅次于阿聯(lián)酋、新加坡及埃及。此外，土耳其網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施已較為完善，70%用戶通過移動端接入互聯(lián)網(wǎng)。

在行業(yè)推薦度方面，中資企業(yè)可優(yōu)先考慮電商、游戲、泛娛樂、金融科技行業(yè)。其中，在電商層面，疫情影響下土耳其電子商務(wù)市場快速發(fā)展，規(guī)模增幅較為顯著，消費(fèi)電子、時尚、玩具/愛好/手工類更受用戶歡迎。現(xiàn)階段，土耳其現(xiàn)階段物流績效指數(shù)全球排名前列，未來將更加完善，物流效率、基礎(chǔ)設(shè)施將持續(xù)提升。中資企業(yè)在前期可以垂類電商為切入點(diǎn)，并與當(dāng)?shù)爻墒斓奈锪髌髽I(yè)合作或自建海外倉，提供優(yōu)良的配送時效服務(wù)，吸引用戶。

沙特阿拉伯：用戶平均上網(wǎng)時長持續(xù)增長，基建加速利好電商。在互聯(lián)網(wǎng)與網(wǎng)絡(luò)基建方面，2021年土耳其的互聯(lián)網(wǎng)滲透率超過90%，遠(yuǎn)高于世界平均水平，同時用戶平均每天上網(wǎng)時長8小時5分，位居全球第11，同比增長20分鐘，相對其他中東及北非國家而言，中東地區(qū)僅次于阿聯(lián)酋。此外，沙特網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施已較為完善，74%用戶通過移動端接入互聯(lián)網(wǎng)。

在行業(yè)推薦度方面，中資企業(yè)可優(yōu)先考慮電商、游戲、泛娛樂、金融科技行業(yè)。其中，在電商層面，沙特電商市場處于快速發(fā)展期，消費(fèi)電子、時尚、美容/健康/個人護(hù)理品類更受歡迎。SHEIN、ChicPoint等品牌注重本地化運(yùn)營，電商下載量較高。在布局時，中資電商可效仿SHEIN、ChicPoint，結(jié)合當(dāng)?shù)赜脩糍徺I特征，推出迎合當(dāng)?shù)匚幕漠a(chǎn)品。此外，盡管當(dāng)前沙特在“最后一公里”仍存在配送慢等痛點(diǎn)，但沙特正逐步加快建設(shè)物流基礎(chǔ)設(shè)施，該痛點(diǎn)將逐步得到解決。

阿聯(lián)酋：基建水平保持領(lǐng)先，產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)加速。在互聯(lián)網(wǎng)與網(wǎng)絡(luò)基建方面，2021年阿聯(lián)酋的互聯(lián)網(wǎng)滲透達(dá)96%，遠(yuǎn)高于世界平均水平，同時用戶平均每天上網(wǎng)時長8小時36分，位居全球第10，互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境發(fā)展已較為成熟。此外，阿聯(lián)酋網(wǎng)絡(luò)設(shè)施完善且網(wǎng)速快，利于企業(yè)布局互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。

在行業(yè)推薦度方面，中資企業(yè)可優(yōu)先考慮電商、游戲、金融科技行業(yè)。其中，在電商層面，阿聯(lián)酋物流基礎(chǔ)設(shè)施較完善，加之疫情沖擊，阿聯(lián)酋電商市場增長迅速，消費(fèi)電子、時尚、玩具/愛好和手工類產(chǎn)品受用戶青睞?，F(xiàn)階段，阿聯(lián)酋現(xiàn)階段物流績效指數(shù)全球排名前列，未來將繼續(xù)完善，利好電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展。此外，SHEIN、Fordeal品牌電商下載量較高，本地化運(yùn)營（SHEIN成立中東設(shè)計組，F(xiàn)ordeal進(jìn)行語言本地化并建立本地倉）使這些電商在當(dāng)?shù)負(fù)碛休^高知名度。中資企業(yè)布局沙特電商業(yè)務(wù)時，需注重本地化運(yùn)營，并可考慮通過提供高質(zhì)量產(chǎn)品和服務(wù)，吸引付費(fèi)能力強(qiáng)的用戶。

    撒哈拉以南非洲

撒哈拉以南非洲人口年齡最年輕，經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，重點(diǎn)關(guān)注南非、尼日利亞、肯尼亞、科特迪瓦、加納、坦桑尼亞。

從用戶基數(shù)看，撒哈拉以南非洲整體自然增長率較高，是世界范圍內(nèi)整體人口年齡最年輕的區(qū)域。尼日利亞是唯一人口數(shù)量破億的大國（2.17億），其次為南非，人口數(shù)量超6,000萬，而坦桑尼亞（2.98%）、科特迪瓦（2.57%）、尼日利亞（2.57%）的人口自然增長率超過非洲平均水平，且前二者人口數(shù)量均超2,000萬。人口年齡中位數(shù)方面，整體年齡稍年長的南非，中位數(shù)也僅為28.1歲，尼日利亞和坦桑尼亞僅為18.2歲。人均互聯(lián)網(wǎng)使用時長方面，南非排名世界第一。即，上述撒哈拉以南非洲各國擁有較大的互聯(lián)網(wǎng)人口紅利。

從網(wǎng)絡(luò)發(fā)展概況看，撒哈拉以南非洲的整體網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展?jié)摿^大。除南非外，各國的互聯(lián)網(wǎng)滲透率均低于世界平均水平，增速明顯，存在較大的發(fā)展空間。雖然移動和固定網(wǎng)速較低，但中國、歐洲等各國家及地區(qū)已開始協(xié)助撒哈拉以南非洲進(jìn)行數(shù)字化設(shè)施搭建和數(shù)字服務(wù)優(yōu)化。結(jié)合當(dāng)?shù)厥堑湫偷闹苯涌邕^PC互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入移動互聯(lián)網(wǎng)的市場，網(wǎng)絡(luò)流量主要集中在移動端，其中尼日利亞、南非、坦桑尼亞、加納表現(xiàn)突出，為中資移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供發(fā)展藍(lán)海。

從經(jīng)濟(jì)水平看，撒哈拉以南非洲經(jīng)濟(jì)總量和增長情況相對穩(wěn)健。其中，南非人均GDP明顯高于其他地區(qū)，尼日利亞、加納、肯尼亞、科特迪瓦表現(xiàn)相當(dāng)，在2,000-2,600美元之間。GDP總量最大的三個國家依次為尼日利亞、南非、肯尼亞，同時，肯尼亞2022年預(yù)期GDP增速均明顯高于尼日利亞和南非。

因此，中國互聯(lián)網(wǎng)出海撒哈拉以南非洲推薦重點(diǎn)關(guān)注的國家是南非、尼日利亞、肯尼亞、科特迪瓦、加納、坦桑尼亞。

白皮書對南非、尼日利亞進(jìn)行重點(diǎn)分析。

南非：該區(qū)域內(nèi)發(fā)展最成熟的國家。在互聯(lián)網(wǎng)與網(wǎng)絡(luò)基建方面，南非的互聯(lián)網(wǎng)滲透率2021年達(dá)60.7%，過去5年內(nèi)持續(xù)增長，但在達(dá)到60%后，增幅有所下滑。同時，南非用戶平均每天上網(wǎng)時長高達(dá)10小時46分鐘，為全球范圍內(nèi)最高，對互聯(lián)網(wǎng)依賴性極強(qiáng)。盡管南非的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施仍不完善，移動和固定網(wǎng)絡(luò)速率相較全球處于較低水平，但近年來南非周邊海底光纜、本土網(wǎng)絡(luò)設(shè)施迅速鋪設(shè)，整體網(wǎng)絡(luò)水平有望迅速提升，為互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的開展奠定良好基礎(chǔ)。

在行業(yè)推薦度方面，中資企業(yè)可優(yōu)先考慮金融科技、電商、游戲行業(yè)。其中，在金融科技層面，南非金融市場較為成熟，地方性傳統(tǒng)支付、儲蓄以及交易類App排名靠前，相關(guān)App存在布局空間，中資企業(yè)進(jìn)入應(yīng)尋求差異化競爭。再加上南非傳統(tǒng)銀行的業(yè)務(wù)及覆蓋人群不夠全面，以及南非政府大力支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)，故建議中資企業(yè)將金融科技作為出海南非的首選行業(yè)。

尼日利亞：互聯(lián)網(wǎng)人口紅利大，中國金融科技出海熱門目的地。在互聯(lián)網(wǎng)與網(wǎng)絡(luò)基建方面，尼日利亞的互聯(lián)網(wǎng)滲透率2021年達(dá)52.5%，預(yù)計未來也將持續(xù)增長。同時，尼日利亞人口年齡中位數(shù)僅為18.2歲，Z世代作為主要互聯(lián)網(wǎng)用戶群體，對移動互聯(lián)網(wǎng)的需求大、對新鮮事物的接受程度高，給中資企業(yè)布局提供較廣闊的年輕用戶基礎(chǔ)。盡管當(dāng)前尼日利亞的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施仍不完善，移動和固定網(wǎng)絡(luò)速率相較全球處于較低水平，但尼日利亞政府正積極推進(jìn)“2020-2025年國家寬帶計劃”，大力引入投資，預(yù)計尼日利亞的整體網(wǎng)絡(luò)水平有望進(jìn)一步提升。

在行業(yè)推薦度方面，中資企業(yè)可優(yōu)先考慮金融科技、電商行業(yè)。其中，在金融科技層面，政府、央行均高度關(guān)注移動金融科技行業(yè)發(fā)展，支付、信貸、數(shù)字銀行等眾多品類均快速發(fā)展。信貸行業(yè)正在規(guī)范化發(fā)展，雖然市場頭部已被中資企業(yè)占據(jù)，但仍有布局機(jī)會，同時，先買后付有望成為下一風(fēng)口。

    西歐

西歐區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，消費(fèi)能力強(qiáng)，重點(diǎn)關(guān)注瑞士、法國、德國、西班牙、意大利、荷蘭等。

從用戶基數(shù)看，西歐人口整體年齡較為成熟。除了具備老齡化趨勢加劇的特點(diǎn)外，西歐社會35-50歲中年人群體龐大，社會整體呈現(xiàn)出收入水平穩(wěn)定、消費(fèi)水平高的優(yōu)勢；雖然西歐沒有破億的人口大國，人口增長率低于世界平均水平，但是德國、法國人口數(shù)量稍占優(yōu)勢，均超過5000萬；瑞士的自然增長率相對較高（0.74%），上述三國可為中資企業(yè)布局提供穩(wěn)定的用戶基數(shù)。

從網(wǎng)絡(luò)基建看，西歐具有成熟的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。西歐國家互聯(lián)網(wǎng)滲透率高，截至2022年4月，西歐地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)平均滲透率達(dá)94%。在網(wǎng)絡(luò)速率方面，西班牙、瑞士表現(xiàn)較佳；移動網(wǎng)絡(luò)速率方面，荷蘭、瑞士領(lǐng)先于世界平均水平，德國、法國的移動網(wǎng)絡(luò)速率接近世界平均。根據(jù)GSMA數(shù)據(jù)及預(yù)測，歐洲地區(qū)的4G服務(wù)已相當(dāng)成熟，預(yù)計其連接數(shù)將在2022年達(dá)到峰值，同時，預(yù)計2025 年底，歐洲地區(qū)將擁有2.76億個5G連接，覆蓋率將達(dá)40%。

從經(jīng)濟(jì)水平看，西歐作為成熟的發(fā)達(dá)市場，可支配收入高。西歐國家的GDP總量與人均GDP在全球均處于較高水平，德國、法國在GDP總量方面分別位于地區(qū)的第一、第二位；而瑞士在人均GDP方面明顯高于其他國家，接近10萬美元。

綜上，中國互聯(lián)網(wǎng)出海西歐推薦重點(diǎn)關(guān)注的國家是瑞士、法國、德國、西班牙、意大利、荷蘭等。

白皮書對瑞士、法國進(jìn)行重點(diǎn)分析。

瑞士：基礎(chǔ)設(shè)施非常完善，游戲、電商等消費(fèi)能力強(qiáng)。在互聯(lián)網(wǎng)與網(wǎng)絡(luò)基建方面，瑞士的互聯(lián)網(wǎng)滲透率高達(dá)98%，處于世界領(lǐng)先水平。同時，瑞士用戶平均每天上網(wǎng)時長5小時44分鐘，對互聯(lián)網(wǎng)依賴度較高。此外，瑞士的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施較完善，移動網(wǎng)絡(luò)速率高于世界平均水平，其規(guī)模龐大的中高端手機(jī)市場為中資移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)布局精品應(yīng)用、精品業(yè)務(wù)提供了優(yōu)質(zhì)的設(shè)備基礎(chǔ)。

在行業(yè)推薦度方面，中資企業(yè)可優(yōu)先考慮游戲、電商、泛娛樂行業(yè)。其中，在游戲?qū)用妫捎^的收入規(guī)模、增長率與極高的游戲消費(fèi)水平，使瑞士成為西歐前景廣闊的手游市場之一。品類角度看，中資廠商在中、重度游戲方面競爭力強(qiáng)，玩家對SLG類、角色扮演、MOBA的認(rèn)可度高，State of Survival、PUGB MOBILE、Rise of Kingdoms等全球發(fā)行的游戲營收排名靠前，疊加瑞士玩家消費(fèi)能力強(qiáng)的特點(diǎn)，中資游戲廠商在發(fā)行國際游戲時可將瑞士作為首批選擇。

法國：市場規(guī)模相對大，電商、游戲垂類市場發(fā)展快。在互聯(lián)網(wǎng)與網(wǎng)絡(luò)基建方面，法國的互聯(lián)網(wǎng)滲透率高達(dá)93%，在世界處于領(lǐng)先水平。同時，法國用戶平均每天上網(wǎng)時長5小時34分鐘，略低于世界平均水平，但上網(wǎng)時間仍在不斷延長。此外，法國的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施仍有待提升，但2022年3月，法國出臺了3.8 GHz-4.0 GHz專用頻段政策，該政策將提升法國在歐洲的5G競爭力，也將給全球企業(yè)自建5G專網(wǎng)建設(shè)提供更多實(shí)踐。

在行業(yè)推薦度方面，中資企業(yè)可優(yōu)先考慮電商、游戲、泛娛樂行業(yè)。其中，在電商層面，西歐區(qū)域整體物流基礎(chǔ)設(shè)施好，疫情加速了法國電商市場的發(fā)展。法國電商市場對時尚品類較為熱衷，用戶目前主要通過電腦端進(jìn)行網(wǎng)購，但向移動端的轉(zhuǎn)移趨勢較強(qiáng)。法國消費(fèi)者中的“海淘”熱潮正當(dāng)時，中國跨境電商為最大賣方，但也存在語言文化、綜合資訊等方面的挑戰(zhàn)，即中資企業(yè)平臺電商在語言、貨源的齊全度方面略遜色于法國、歐洲本土實(shí)力強(qiáng)勁的平臺電商。因此，中資電商入局法國可回避平臺打法，轉(zhuǎn)而選擇垂類電商進(jìn)行布局，可參考時尚（SHEIN、CIDER）、母嬰（PatPat）品類的成功打法。

盡管中資企業(yè)出海面臨眾多機(jī)遇，但也存在安全合規(guī)、基礎(chǔ)設(shè)施、本地化運(yùn)營、本地生態(tài)等宏觀挑戰(zhàn)：

（1）安全合規(guī)：隱私和數(shù)據(jù)保護(hù)立法大潮下，全球80%的國家/地區(qū)已有或正在進(jìn)行隱私和數(shù)據(jù)保護(hù)立法，中國企業(yè)需要構(gòu)建完善且有效的數(shù)據(jù)合規(guī)體系；

（2）基礎(chǔ)設(shè)施：全球資源布局、網(wǎng)絡(luò)時延、業(yè)務(wù)保障可靠性、服務(wù)響應(yīng)及時性的水平參差不齊，較大的差異及缺陷為中資企業(yè)出海帶來了阻礙，中國企業(yè)出海新興市場需要更可靠的云服務(wù)；

（3）本地化運(yùn)營：面臨全球多元的語言、民族/宗教、民俗等，中國企業(yè)需要將本地化運(yùn)營貫穿業(yè)務(wù)設(shè)計、推廣和運(yùn)營全流程；

（4）本地生態(tài)：為了更好應(yīng)對海外物流設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)通訊、用戶支付、匯兌損益等風(fēng)險，中國企業(yè)需要建立地方綜合性生態(tài)，與本地生態(tài)伙伴緊密協(xié)作，更好地應(yīng)對風(fēng)險，行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

在此背景下，中資企業(yè)在出海過程中，尋找合適的服務(wù)商將可降低出海的難度。華為云具有6大能力，可護(hù)航中國出海企業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)：

（1）全球化布局本地化服務(wù)：華為云在全球27個地理區(qū)域運(yùn)營65個可用區(qū)，覆蓋全球170多個國家和地區(qū)，可提供50ms用戶優(yōu)質(zhì)體驗(yàn)服務(wù)圈；

（2）深入廣泛的云服務(wù)：華為云目前提供超過210+項云服務(wù)，210+個解決方案，并提供全球一張網(wǎng)，打造最佳體驗(yàn)的基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)。華為云憑借深入廣泛的云服務(wù)，賦能出海企業(yè)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型；

（3）引領(lǐng)行業(yè)的安全合規(guī)體系：華為云積累了大量的全球開服的合規(guī)和隱私保護(hù)經(jīng)驗(yàn)，可為企業(yè)出海提供歐盟一般數(shù)據(jù)保護(hù)條例GDPR，個人信息保護(hù)法等數(shù)據(jù)及個人隱私合規(guī)咨詢，并實(shí)現(xiàn)自動化合規(guī)檢查，幫助客戶高效合規(guī)治理；

（4）賦能本地運(yùn)營的智能服務(wù)：面向出海企業(yè)在生產(chǎn)、營銷、售后各階段本地化訴求，華為云構(gòu)建應(yīng)用跨境測試、智能翻譯、多語言文字識別、智能自動化四個智能本地化能力，聯(lián)合生態(tài)伙伴為中國出海企業(yè)提供全方位的保障服務(wù)和技術(shù)支持，幫助企業(yè)進(jìn)行本地化運(yùn)營；

（5）助力業(yè)務(wù)增長的流量聚合平臺：面對出海企業(yè)面臨的流量增長難、營銷推廣貴、用戶留存轉(zhuǎn)化難等問題，華為云聯(lián)合華為終端云服務(wù)，“云云協(xié)同”幫助出海企業(yè)實(shí)現(xiàn)流量聚合，業(yè)務(wù)快速增長，品牌持續(xù)曝光；

（6）一應(yīng)俱全的全球生態(tài)伙伴：當(dāng)前華為云伙伴體系在垂直行業(yè)領(lǐng)域覆蓋跨境電商、游戲、泛娛樂、社交媒體、金融科技等16大行業(yè)，從功能水平角度覆蓋從營銷到管理等五大方面，一應(yīng)俱全的出海生態(tài)伙伴體系可幫助企業(yè)在海外快速構(gòu)建自身業(yè)務(wù)，提升落地效率。

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