來源丨艾媒咨詢（ID：iiMediaResearch）
作者丨艾媒咨詢

國家統(tǒng)計局數據顯示，2021年中國限額以上單位化妝品類商品零售額達4026億元，同比增長18.4%。

隨著消費結構的升級，我國化妝品市場進一步擴容。

2021年以來，中國密集出臺政策法規(guī)，對兒童化妝品、化妝品功效、化妝品標簽、化妝品原料及安全等作出明確規(guī)定，并針對不合規(guī)行為給出具體整改方案，化妝品行業(yè)的監(jiān)管力度加大，行業(yè)發(fā)展逐漸規(guī)范化。

iiMedia Research（艾媒咨詢）數據顯示，2021年中國化妝品行業(yè)市場規(guī)模達4553億元，同比增長15%，基本恢復至疫情前水平。

在國民可支配收入不斷提升以及審美意識增強、關注高顏值等因素驅動下，國內化妝品消費將繼續(xù)攀升，預估2023年市場規(guī)模將突破5000億元。

此外，2022年消費者調研結果表明，中國化妝品用戶較上年更注重產品成分與功效，而相比之下，價格、品牌等外在因素的關注度有所下降。艾媒咨詢分析師認為，未來用戶消費將更加理性，產品效果等內在因素成為購買與否的關鍵所在。

    核心觀點

市場規(guī)模：預計2023年中國化妝品行業(yè)市場規(guī)模達5169億元

數據顯示，2021年中國化妝品行業(yè)市場規(guī)模達4553億元，預計2022年將達4858億元?；瘖y品消費在一定程度上受到疫情反復的影響，但隨著多地有序復工，國民經濟平穩(wěn)復蘇，中國化妝品市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長，預計2023年可突破5100億元。

用戶調研：綜合電商平臺是消費者首選的購買渠道，用戶最關注產品成分與功效

調研數據顯示，有72.6%的消費者會在綜合電商平臺選購化妝品，電商將持續(xù)成為各大品牌的主營渠道。在考慮因素方面，消費者優(yōu)先關注化妝品的成分和功效，占比分別為58.2%和58.1%，而價格因素則排在第三位，占比為51.1%。

行業(yè)趨勢：行業(yè)監(jiān)管趨嚴，男性化妝品市場逐步擴容

2021年以來，中國出臺多項政策法規(guī)，對化妝品的功效、標簽、原料及安全等做出明確規(guī)定，加大監(jiān)管力度，行業(yè)發(fā)展逐漸規(guī)范化。同時，更加嚴格的法規(guī)或將延長新品研發(fā)周期，促使企業(yè)增加研發(fā)投入。此外，男性消費群體對化妝品的購買意愿及接受價位有所提高，“他經濟”逐步增長。

    報告內容節(jié)選

化妝品分類

本報告討論的化妝品主要分為兩大類：護膚品（如面霜、乳液、洗面奶及其附屬工具等），彩妝用品（如粉底、BB霜、腮紅及其附屬工具等）。

中國化妝品行業(yè)社會發(fā)展驅動力：男顏經濟

數據顯示，2021年中國男性護膚品市場規(guī)模為99.0億元，同比增長23.8%，整體呈較快發(fā)展態(tài)勢，預計2023年將突破160.0億元。此外，數據顯示，在2022年“6·18”購物節(jié)中，天貓平臺上的男士護理產品整體銷量實現(xiàn)20倍的高速增長。艾媒咨詢分析師認為，當今社會，男性愈發(fā)注重個人護理和儀容儀表，不少男性已經開始使用彩妝修飾自己的面容?？梢灶A見中國男性化妝品市場仍存在較大的發(fā)展空間。

2015-2023年中國化妝品行業(yè)市場規(guī)模分析

數據顯示，2021年中國化妝品行業(yè)市場規(guī)模為4553.0億元，同比增長15.0%，在疫情得到有效控制后，市場明顯回升。艾媒咨詢分析師認為，在國民可支配收入不斷提升以及審美意識增強、關注高顏值等因素驅動下，國內化妝品消費持續(xù)攀升，預估2023年中國化妝品行業(yè)市場規(guī)模將突破五千億元。

2015-2023年中國護膚品行業(yè)市場規(guī)模分析

數據顯示，中國護膚品行業(yè)整體呈增長態(tài)勢，2021年市場規(guī)模為2308.0億元，同比增長13.8%。艾媒咨詢分析師認為，近十年來護膚品品牌對消費市場持續(xù)投入和普及，消費者的肌膚護理意識日益增強，護膚品消費理念得到更新，因而促進了護膚品行業(yè)的健康發(fā)展。

2015-2023年中國彩妝行業(yè)市場規(guī)模分析

數據顯示，2020年受疫情影響，中國彩妝行業(yè)市場規(guī)模出現(xiàn)小幅下滑，2021年市場規(guī)模為449.1億元，同比增長10.0%。艾媒咨詢分析師認為，隨著國內疫情可控化，以及新一代消費者追逐顏值的熱潮興起，未來年復合增速仍有望保持10.0%以上。

2017-2022年4月中國化妝品進出口金額

數據顯示，2017年至今，中國化妝品進口金額保持穩(wěn)定增長，但增速大幅放緩，2021年進口金額突破1300.7億元，同比增長8.8%。而中國化妝品出口金額，除2020年小幅下滑外，整體呈緩慢增長態(tài)勢，2021年出口金額約為252.3億元，同比增長1.2%。

中國化妝品產業(yè)圖譜

中國化妝品產業(yè)鏈上游分析：透明質酸（一）

透明質酸，又稱玻尿酸，是一種由N-乙酰氨基葡萄糖和D-葡萄糖醛酸為結構單元的天然高分子粘多糖，廣泛存在于人體的眼玻璃體、關節(jié)、臍帶、皮膚等部位，并隨著年齡增長體內含量逐漸減少。透明質酸具有良好的保水性、潤滑性、黏彈性、生物降解及生物相容性等物理生物特性，在醫(yī)療、化妝品和功能性食品領域有著廣泛的應用。

中國化妝品產業(yè)鏈上游分析：膠原蛋白（二）

數據顯示，2017年至今，中國膠原蛋白類型的護膚品市場規(guī)模持續(xù)擴大。其中，基于重組膠原蛋白的功效性護膚品市場規(guī)模，由2017年的8.0億元擴張至2021年的46.0億元，并且有望于2022年達到72.0億元。同時，數據顯示，基于重組膠原蛋白的功效性護膚品市場滲透率也在不斷提升，預計2027年滲透率可超過30.0%。艾媒咨詢分析師認為，重組膠原蛋白及其衍生出的新材料，將繼續(xù)成為化妝品產業(yè)的重要原料，而基于此類原料生產制造的化妝品，將得到進一步的推廣普及。

2022年中國消費者化妝品月均消費調查

調研數據顯示，2022年，中國消費者的化妝品月均支出主要集中在201-500元及501-1000元區(qū)間，占比分別為36.0%和35.5%，化妝品月均支出在1500元以上的高端消費人群僅占6.1%。艾媒咨詢分析師認為，隨著美容護膚理念逐步增強，中國消費者的化妝品消費意識逐漸形成。隨著疫情后經濟的逐步恢復，中國消費者化妝品消費仍有增長空間。

2022年中國消費者對新款化妝品的態(tài)度調查

調研數據顯示，2022年，有22.4%的消費者愿意主動嘗試新品；另有68.1%的消費者在觀望后會根據外界的評價而決定是否嘗試；僅有1.3%的受訪者明確表明不愿嘗鮮。艾媒咨詢分析師認為，在面對新上線的產品時，中國消費者比較愿意嘗鮮，同時注重他人的使用反饋，社交平臺與電商平臺上的產品口碑對消費者是否購買新款化妝品有重要影響。

2022年中國消費者對“國潮美妝”的看法調查

調研數據顯示，2022年，近五成受訪者表示“國潮美妝”有創(chuàng)意，并愿意支持其發(fā)展，近三成受訪者認為“國潮美妝”發(fā)展路線有意思，但仍處于觀望階段。艾媒咨詢分析師認為，近年許多品牌憑借“國潮風”成功破圈，俘獲眾多消費者，但產品仍需回歸本質，只有外形與品質兼顧才能承載并轉化在“國潮”路線中引入的流量。

2022年中國消費者對國產傳統(tǒng)品牌創(chuàng)新的看法調查

調研數據顯示，2022年，63.4%的消費者認為國產傳統(tǒng)品牌需要加大科研投入，推出新產品；46.8%的消費者認為聯(lián)名和跨界合作有利于國產傳統(tǒng)品牌煥發(fā)生機；但仍有42.5%的消費者表示出對國產傳統(tǒng)品牌創(chuàng)新的擔憂。艾媒咨詢分析師認為，不少國產傳統(tǒng)品牌都是以經典單品為人所熟知，與擅長營銷的新晉品牌相比，較難實現(xiàn)產品破圈。因此，在產品與營銷上同時進行轉型創(chuàng)新，是傳統(tǒng)品牌取得再增長的關鍵。

2022年中國消費者對兒童化妝產品的看法調查

調研數據顯示，2022年，54.1%的受訪者不看好兒童化妝品的發(fā)展，對其持負面態(tài)度；42.2%的受訪者認為應對此類化妝品加強監(jiān)管，保證安全；42.1%的受訪者則表示不會給孩子購買。艾媒咨詢分析師認為，消費者對兒童化妝品較為謹慎，大部分消費者仍對其持有消極看法。相關品牌仍需傳遞相關價值理念，獲取消費者信任。

2022年中國消費者對化妝品行業(yè)發(fā)展的期待調查

調研數據顯示，2022年，中國消費者對化妝品行業(yè)發(fā)展最期待的是產品效果持續(xù)時間延長（56.8%），其次分別是更多復合功效的產品（42.1%）以及更多價格親民的產品（34.7%）。艾媒咨詢分析師認為，相比于價格和促銷，消費者更看重產品質量，效果優(yōu)良且多元的產品將賦予品牌新的增長空間。

2022年中國消費者常用護膚品品類調查

調研數據顯示，2022年，中國消費者常用的護膚品品類較為分散，其中，面霜和乳液是受訪者最常使用的產品類型，占比均超過四成。此外，洗面奶、眼霜、爽膚水、面膜也是消費者偏愛使用的護膚產品。艾媒咨詢分析師認為，消費者對護膚的要求進一步朝細分化、多元化發(fā)展，促進了企業(yè)進行多品線開拓創(chuàng)新，以滿足不同護膚細分市場的需求。

2022年疫情對中國消費者化妝需求的影響調查

調研數據顯示，2022年，受疫情影響，50.7%的受訪者減少了化妝的次數，27.5%的受訪者僅進行局部化妝。艾媒咨詢分析師認為，在疫情影響下，中國消費者化妝的需求有所降低；部分人群由全妝轉為局部妝容，推動了眼部化妝品市場的增長。隨著疫情逐漸得到控制，企業(yè)逐步復工復產，消費者化妝需求有望回升至疫情前。

2022年中國消費者常用彩妝品類調查

調研數據顯示，2022年，如粉底、BB霜等臉部和頸部用品是消費者最常用彩妝品類，這很可能是因為這類產品是化妝基本用品，無論消費者化濃妝或淡妝都需要先進行打底。此外，有約六成的消費者常使用口紅等唇部化妝品，艾媒咨詢分析師認為，盡管戴口罩對妝容有影響，但不少消費者仍注重唇部的化妝，可見唇部的著色是對整體的妝容特色的重要體現(xiàn)。

    2022-2023年中國化妝品行業(yè)發(fā)展趨勢（一）

行業(yè)線上化趨勢明顯，各品牌加大線上布局力度

受疫情影響，線上經濟熱度增加，各品牌積極拓展線上銷售渠道，并取得一定成效，如歐萊雅2021年電商銷售額增長率超過25.0%。此外，隨著電商新業(yè)態(tài)的發(fā)展，抖系平臺逐漸成為化妝品行業(yè)宣傳新陣地，流量呈現(xiàn)顯著去中心化趨勢，從而促使化妝品品牌商加大對線上市場的全渠道、全方位布局，線上運營逐漸精細化。

國產品牌持續(xù)崛起，與國際品牌競爭進一步加劇

近年，國產化妝品品牌憑借“國潮風”及平價路線迅速增長，初步具備了與國際品牌抗衡的規(guī)模。但與國際品牌相較，國產品牌在技術研發(fā)以及成果轉換層面仍處于弱勢，這制約著國產品牌持續(xù)發(fā)展。此外，隨著國際化妝品集團推出平價品牌打入中低端市場，并在營銷策略上走“親民”路線，國產品牌價格優(yōu)勢減弱，化妝品市場競爭進一步加劇。

    2022-2023年中國化妝品行業(yè)發(fā)展趨勢（二）

“他經濟”逐漸增長，男性化妝品消費持續(xù)升級

隨著美容護膚理念不斷得到推廣，男性化妝品市場逐漸增長，男性消費者對化妝品的購買意愿及價格接受度不斷提高。在化妝產品的選擇上，不再局限于基礎護理產品，而逐漸向美妝等產品拓展，消費需求逐步升級。相較于女性化妝品市場，男性化妝品市場尚處于藍海市場，消費潛力大，市場有待進一步挖掘。

化妝品行業(yè)監(jiān)管趨嚴，行業(yè)逐漸高質量發(fā)展

2021年以來，國家密集出臺政策法規(guī)，對兒童化妝品、化妝品功效、化妝品標簽、化妝品原料及安全等作出明確規(guī)定，并針對不合規(guī)行為給出具體整改方案，化妝品行業(yè)的監(jiān)管力度加大，行業(yè)發(fā)展逐漸規(guī)范化。相關政策法規(guī)的出臺，加快了淘汰劣質企業(yè)的進程，倒逼化妝品企業(yè)完善自身建設，使具有實力的化妝品企業(yè)得到進一步的提升，也助推化妝品行業(yè)的高質量發(fā)展。同時，更嚴格的法規(guī)將加大產品研發(fā)的難度，從而延長新品研發(fā)周期，將促使企業(yè)進一步加大研發(fā)投入力度。

    2022-2023年中國化妝品行業(yè)發(fā)展趨勢（三）

產品內在因素愈發(fā)受到關注，用戶消費漸趨理性

消費者調研結果表明，2022年中國化妝品用戶較上年更注重產品成分與功效，相比之下，價格、品牌的外在因素的關注度有所下降。艾媒咨詢分析師認為，在疫情得到有效控制后，用戶短期內會出現(xiàn)沖動消費，但隨著消費需求得到釋放，未來用戶消費將更加理性，產品效果等內在因素成為購買與否的關鍵所在。

“科技護膚”“智能美妝”趨勢加深，技術驅動型企業(yè)前景較好

科技成為多個行業(yè)發(fā)展的核心驅動力，化妝品行業(yè)也不例外。多個企業(yè)已通過科技手段創(chuàng)新原料、升級配方、優(yōu)化流程、布局智能制造，力求在產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)降本增效，提升企業(yè)綜合競爭力。例如，華熙生物在原料端發(fā)力，手握數十種生物活性物質原料，僅玻尿酸這一種原料就已研發(fā)出超過200個品種規(guī)格；同時，公司還在積極布局合成生物領域。

此外，在行業(yè)的零售終端，虛擬試妝、智能測膚等前沿技術正不斷推廣，成為不少化妝品門店吸引顧客的有效“法寶”。

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