來源丨艾媒咨詢（ID：iiMediaResearch）
作者丨艾媒咨詢

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年中國限額以上單位化妝品類商品零售額達(dá)4026億元，同比增長18.4%。

隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級，我國化妝品市場進(jìn)一步擴(kuò)容。

2021年以來，中國密集出臺政策法規(guī)，對兒童化妝品、化妝品功效、化妝品標(biāo)簽、化妝品原料及安全等作出明確規(guī)定，并針對不合規(guī)行為給出具體整改方案，化妝品行業(yè)的監(jiān)管力度加大，行業(yè)發(fā)展逐漸規(guī)范化。

iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2021年中國化妝品行業(yè)市場規(guī)模達(dá)4553億元，同比增長15%，基本恢復(fù)至疫情前水平。

在國民可支配收入不斷提升以及審美意識增強(qiáng)、關(guān)注高顏值等因素驅(qū)動下，國內(nèi)化妝品消費(fèi)將繼續(xù)攀升，預(yù)估2023年市場規(guī)模將突破5000億元。

此外，2022年消費(fèi)者調(diào)研結(jié)果表明，中國化妝品用戶較上年更注重產(chǎn)品成分與功效，而相比之下，價格、品牌等外在因素的關(guān)注度有所下降。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，未來用戶消費(fèi)將更加理性，產(chǎn)品效果等內(nèi)在因素成為購買與否的關(guān)鍵所在。

    核心觀點(diǎn)

市場規(guī)模：預(yù)計2023年中國化妝品行業(yè)市場規(guī)模達(dá)5169億元

數(shù)據(jù)顯示，2021年中國化妝品行業(yè)市場規(guī)模達(dá)4553億元，預(yù)計2022年將達(dá)4858億元?；瘖y品消費(fèi)在一定程度上受到疫情反復(fù)的影響，但隨著多地有序復(fù)工，國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)復(fù)蘇，中國化妝品市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長，預(yù)計2023年可突破5100億元。

用戶調(diào)研：綜合電商平臺是消費(fèi)者首選的購買渠道，用戶最關(guān)注產(chǎn)品成分與功效

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，有72.6%的消費(fèi)者會在綜合電商平臺選購化妝品，電商將持續(xù)成為各大品牌的主營渠道。在考慮因素方面，消費(fèi)者優(yōu)先關(guān)注化妝品的成分和功效，占比分別為58.2%和58.1%，而價格因素則排在第三位，占比為51.1%。

行業(yè)趨勢：行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)，男性化妝品市場逐步擴(kuò)容

2021年以來，中國出臺多項(xiàng)政策法規(guī)，對化妝品的功效、標(biāo)簽、原料及安全等做出明確規(guī)定，加大監(jiān)管力度，行業(yè)發(fā)展逐漸規(guī)范化。同時，更加嚴(yán)格的法規(guī)或?qū)⒀娱L新品研發(fā)周期，促使企業(yè)增加研發(fā)投入。此外，男性消費(fèi)群體對化妝品的購買意愿及接受價位有所提高，“他經(jīng)濟(jì)”逐步增長。

    報告內(nèi)容節(jié)選

化妝品分類

本報告討論的化妝品主要分為兩大類：護(hù)膚品（如面霜、乳液、洗面奶及其附屬工具等），彩妝用品（如粉底、BB霜、腮紅及其附屬工具等）。

中國化妝品行業(yè)社會發(fā)展驅(qū)動力：男顏經(jīng)濟(jì)

數(shù)據(jù)顯示，2021年中國男性護(hù)膚品市場規(guī)模為99.0億元，同比增長23.8%，整體呈較快發(fā)展態(tài)勢，預(yù)計2023年將突破160.0億元。此外，數(shù)據(jù)顯示，在2022年“6·18”購物節(jié)中，天貓平臺上的男士護(hù)理產(chǎn)品整體銷量實(shí)現(xiàn)20倍的高速增長。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，當(dāng)今社會，男性愈發(fā)注重個人護(hù)理和儀容儀表，不少男性已經(jīng)開始使用彩妝修飾自己的面容?？梢灶A(yù)見中國男性化妝品市場仍存在較大的發(fā)展空間。

2015-2023年中國化妝品行業(yè)市場規(guī)模分析

數(shù)據(jù)顯示，2021年中國化妝品行業(yè)市場規(guī)模為4553.0億元，同比增長15.0%，在疫情得到有效控制后，市場明顯回升。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在國民可支配收入不斷提升以及審美意識增強(qiáng)、關(guān)注高顏值等因素驅(qū)動下，國內(nèi)化妝品消費(fèi)持續(xù)攀升，預(yù)估2023年中國化妝品行業(yè)市場規(guī)模將突破五千億元。

2015-2023年中國護(hù)膚品行業(yè)市場規(guī)模分析

數(shù)據(jù)顯示，中國護(hù)膚品行業(yè)整體呈增長態(tài)勢，2021年市場規(guī)模為2308.0億元，同比增長13.8%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，近十年來護(hù)膚品品牌對消費(fèi)市場持續(xù)投入和普及，消費(fèi)者的肌膚護(hù)理意識日益增強(qiáng)，護(hù)膚品消費(fèi)理念得到更新，因而促進(jìn)了護(hù)膚品行業(yè)的健康發(fā)展。

2015-2023年中國彩妝行業(yè)市場規(guī)模分析

數(shù)據(jù)顯示，2020年受疫情影響，中國彩妝行業(yè)市場規(guī)模出現(xiàn)小幅下滑，2021年市場規(guī)模為449.1億元，同比增長10.0%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著國內(nèi)疫情可控化，以及新一代消費(fèi)者追逐顏值的熱潮興起，未來年復(fù)合增速仍有望保持10.0%以上。

2017-2022年4月中國化妝品進(jìn)出口金額

數(shù)據(jù)顯示，2017年至今，中國化妝品進(jìn)口金額保持穩(wěn)定增長，但增速大幅放緩，2021年進(jìn)口金額突破1300.7億元，同比增長8.8%。而中國化妝品出口金額，除2020年小幅下滑外，整體呈緩慢增長態(tài)勢，2021年出口金額約為252.3億元，同比增長1.2%。

中國化妝品產(chǎn)業(yè)圖譜

中國化妝品產(chǎn)業(yè)鏈上游分析：透明質(zhì)酸（一）

透明質(zhì)酸，又稱玻尿酸，是一種由N-乙酰氨基葡萄糖和D-葡萄糖醛酸為結(jié)構(gòu)單元的天然高分子粘多糖，廣泛存在于人體的眼玻璃體、關(guān)節(jié)、臍帶、皮膚等部位，并隨著年齡增長體內(nèi)含量逐漸減少。透明質(zhì)酸具有良好的保水性、潤滑性、黏彈性、生物降解及生物相容性等物理生物特性，在醫(yī)療、化妝品和功能性食品領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。

中國化妝品產(chǎn)業(yè)鏈上游分析：膠原蛋白（二）

數(shù)據(jù)顯示，2017年至今，中國膠原蛋白類型的護(hù)膚品市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。其中，基于重組膠原蛋白的功效性護(hù)膚品市場規(guī)模，由2017年的8.0億元擴(kuò)張至2021年的46.0億元，并且有望于2022年達(dá)到72.0億元。同時，數(shù)據(jù)顯示，基于重組膠原蛋白的功效性護(hù)膚品市場滲透率也在不斷提升，預(yù)計2027年滲透率可超過30.0%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，重組膠原蛋白及其衍生出的新材料，將繼續(xù)成為化妝品產(chǎn)業(yè)的重要原料，而基于此類原料生產(chǎn)制造的化妝品，將得到進(jìn)一步的推廣普及。

2022年中國消費(fèi)者化妝品月均消費(fèi)調(diào)查

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國消費(fèi)者的化妝品月均支出主要集中在201-500元及501-1000元區(qū)間，占比分別為36.0%和35.5%，化妝品月均支出在1500元以上的高端消費(fèi)人群僅占6.1%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著美容護(hù)膚理念逐步增強(qiáng)，中國消費(fèi)者的化妝品消費(fèi)意識逐漸形成。隨著疫情后經(jīng)濟(jì)的逐步恢復(fù)，中國消費(fèi)者化妝品消費(fèi)仍有增長空間。

2022年中國消費(fèi)者對新款化妝品的態(tài)度調(diào)查

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年，有22.4%的消費(fèi)者愿意主動嘗試新品；另有68.1%的消費(fèi)者在觀望后會根據(jù)外界的評價而決定是否嘗試；僅有1.3%的受訪者明確表明不愿嘗鮮。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在面對新上線的產(chǎn)品時，中國消費(fèi)者比較愿意嘗鮮，同時注重他人的使用反饋，社交平臺與電商平臺上的產(chǎn)品口碑對消費(fèi)者是否購買新款化妝品有重要影響。

2022年中國消費(fèi)者對“國潮美妝”的看法調(diào)查

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年，近五成受訪者表示“國潮美妝”有創(chuàng)意，并愿意支持其發(fā)展，近三成受訪者認(rèn)為“國潮美妝”發(fā)展路線有意思，但仍處于觀望階段。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，近年許多品牌憑借“國潮風(fēng)”成功破圈，俘獲眾多消費(fèi)者，但產(chǎn)品仍需回歸本質(zhì)，只有外形與品質(zhì)兼顧才能承載并轉(zhuǎn)化在“國潮”路線中引入的流量。

2022年中國消費(fèi)者對國產(chǎn)傳統(tǒng)品牌創(chuàng)新的看法調(diào)查

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年，63.4%的消費(fèi)者認(rèn)為國產(chǎn)傳統(tǒng)品牌需要加大科研投入，推出新產(chǎn)品；46.8%的消費(fèi)者認(rèn)為聯(lián)名和跨界合作有利于國產(chǎn)傳統(tǒng)品牌煥發(fā)生機(jī)；但仍有42.5%的消費(fèi)者表示出對國產(chǎn)傳統(tǒng)品牌創(chuàng)新的擔(dān)憂。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，不少國產(chǎn)傳統(tǒng)品牌都是以經(jīng)典單品為人所熟知，與擅長營銷的新晉品牌相比，較難實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品破圈。因此，在產(chǎn)品與營銷上同時進(jìn)行轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，是傳統(tǒng)品牌取得再增長的關(guān)鍵。

2022年中國消費(fèi)者對兒童化妝產(chǎn)品的看法調(diào)查

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年，54.1%的受訪者不看好兒童化妝品的發(fā)展，對其持負(fù)面態(tài)度；42.2%的受訪者認(rèn)為應(yīng)對此類化妝品加強(qiáng)監(jiān)管，保證安全；42.1%的受訪者則表示不會給孩子購買。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，消費(fèi)者對兒童化妝品較為謹(jǐn)慎，大部分消費(fèi)者仍對其持有消極看法。相關(guān)品牌仍需傳遞相關(guān)價值理念，獲取消費(fèi)者信任。

2022年中國消費(fèi)者對化妝品行業(yè)發(fā)展的期待調(diào)查

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國消費(fèi)者對化妝品行業(yè)發(fā)展最期待的是產(chǎn)品效果持續(xù)時間延長（56.8%），其次分別是更多復(fù)合功效的產(chǎn)品（42.1%）以及更多價格親民的產(chǎn)品（34.7%）。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，相比于價格和促銷，消費(fèi)者更看重產(chǎn)品質(zhì)量，效果優(yōu)良且多元的產(chǎn)品將賦予品牌新的增長空間。

2022年中國消費(fèi)者常用護(hù)膚品品類調(diào)查

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國消費(fèi)者常用的護(hù)膚品品類較為分散，其中，面霜和乳液是受訪者最常使用的產(chǎn)品類型，占比均超過四成。此外，洗面奶、眼霜、爽膚水、面膜也是消費(fèi)者偏愛使用的護(hù)膚產(chǎn)品。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，消費(fèi)者對護(hù)膚的要求進(jìn)一步朝細(xì)分化、多元化發(fā)展，促進(jìn)了企業(yè)進(jìn)行多品線開拓創(chuàng)新，以滿足不同護(hù)膚細(xì)分市場的需求。

2022年疫情對中國消費(fèi)者化妝需求的影響調(diào)查

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年，受疫情影響，50.7%的受訪者減少了化妝的次數(shù)，27.5%的受訪者僅進(jìn)行局部化妝。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在疫情影響下，中國消費(fèi)者化妝的需求有所降低；部分人群由全妝轉(zhuǎn)為局部妝容，推動了眼部化妝品市場的增長。隨著疫情逐漸得到控制，企業(yè)逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)，消費(fèi)者化妝需求有望回升至疫情前。

2022年中國消費(fèi)者常用彩妝品類調(diào)查

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年，如粉底、BB霜等臉部和頸部用品是消費(fèi)者最常用彩妝品類，這很可能是因?yàn)檫@類產(chǎn)品是化妝基本用品，無論消費(fèi)者化濃妝或淡妝都需要先進(jìn)行打底。此外，有約六成的消費(fèi)者常使用口紅等唇部化妝品，艾媒咨詢分析師認(rèn)為，盡管戴口罩對妝容有影響，但不少消費(fèi)者仍注重唇部的化妝，可見唇部的著色是對整體的妝容特色的重要體現(xiàn)。

    2022-2023年中國化妝品行業(yè)發(fā)展趨勢（一）

行業(yè)線上化趨勢明顯，各品牌加大線上布局力度

受疫情影響，線上經(jīng)濟(jì)熱度增加，各品牌積極拓展線上銷售渠道，并取得一定成效，如歐萊雅2021年電商銷售額增長率超過25.0%。此外，隨著電商新業(yè)態(tài)的發(fā)展，抖系平臺逐漸成為化妝品行業(yè)宣傳新陣地，流量呈現(xiàn)顯著去中心化趨勢，從而促使化妝品品牌商加大對線上市場的全渠道、全方位布局，線上運(yùn)營逐漸精細(xì)化。

國產(chǎn)品牌持續(xù)崛起，與國際品牌競爭進(jìn)一步加劇

近年，國產(chǎn)化妝品品牌憑借“國潮風(fēng)”及平價路線迅速增長，初步具備了與國際品牌抗衡的規(guī)模。但與國際品牌相較，國產(chǎn)品牌在技術(shù)研發(fā)以及成果轉(zhuǎn)換層面仍處于弱勢，這制約著國產(chǎn)品牌持續(xù)發(fā)展。此外，隨著國際化妝品集團(tuán)推出平價品牌打入中低端市場，并在營銷策略上走“親民”路線，國產(chǎn)品牌價格優(yōu)勢減弱，化妝品市場競爭進(jìn)一步加劇。

    2022-2023年中國化妝品行業(yè)發(fā)展趨勢（二）

“他經(jīng)濟(jì)”逐漸增長，男性化妝品消費(fèi)持續(xù)升級

隨著美容護(hù)膚理念不斷得到推廣，男性化妝品市場逐漸增長，男性消費(fèi)者對化妝品的購買意愿及價格接受度不斷提高。在化妝產(chǎn)品的選擇上，不再局限于基礎(chǔ)護(hù)理產(chǎn)品，而逐漸向美妝等產(chǎn)品拓展，消費(fèi)需求逐步升級。相較于女性化妝品市場，男性化妝品市場尚處于藍(lán)海市場，消費(fèi)潛力大，市場有待進(jìn)一步挖掘。

化妝品行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)，行業(yè)逐漸高質(zhì)量發(fā)展

2021年以來，國家密集出臺政策法規(guī)，對兒童化妝品、化妝品功效、化妝品標(biāo)簽、化妝品原料及安全等作出明確規(guī)定，并針對不合規(guī)行為給出具體整改方案，化妝品行業(yè)的監(jiān)管力度加大，行業(yè)發(fā)展逐漸規(guī)范化。相關(guān)政策法規(guī)的出臺，加快了淘汰劣質(zhì)企業(yè)的進(jìn)程，倒逼化妝品企業(yè)完善自身建設(shè)，使具有實(shí)力的化妝品企業(yè)得到進(jìn)一步的提升，也助推化妝品行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。同時，更嚴(yán)格的法規(guī)將加大產(chǎn)品研發(fā)的難度，從而延長新品研發(fā)周期，將促使企業(yè)進(jìn)一步加大研發(fā)投入力度。

    2022-2023年中國化妝品行業(yè)發(fā)展趨勢（三）

產(chǎn)品內(nèi)在因素愈發(fā)受到關(guān)注，用戶消費(fèi)漸趨理性

消費(fèi)者調(diào)研結(jié)果表明，2022年中國化妝品用戶較上年更注重產(chǎn)品成分與功效，相比之下，價格、品牌的外在因素的關(guān)注度有所下降。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在疫情得到有效控制后，用戶短期內(nèi)會出現(xiàn)沖動消費(fèi)，但隨著消費(fèi)需求得到釋放，未來用戶消費(fèi)將更加理性，產(chǎn)品效果等內(nèi)在因素成為購買與否的關(guān)鍵所在。

“科技護(hù)膚”“智能美妝”趨勢加深，技術(shù)驅(qū)動型企業(yè)前景較好

科技成為多個行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力，化妝品行業(yè)也不例外。多個企業(yè)已通過科技手段創(chuàng)新原料、升級配方、優(yōu)化流程、布局智能制造，力求在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)降本增效，提升企業(yè)綜合競爭力。例如，華熙生物在原料端發(fā)力，手握數(shù)十種生物活性物質(zhì)原料，僅玻尿酸這一種原料就已研發(fā)出超過200個品種規(guī)格；同時，公司還在積極布局合成生物領(lǐng)域。

此外，在行業(yè)的零售終端，虛擬試妝、智能測膚等前沿技術(shù)正不斷推廣，成為不少化妝品門店吸引顧客的有效“法寶”。

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