來(lái)源丨艾媒咨詢（ID：iiMediaResearch）
作者丨艾媒咨詢

iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)公共充電樁保有量達(dá)到261.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)224.3%，服務(wù)近800萬(wàn)輛新能源汽車。

為滿足電動(dòng)汽車安全充電需求，國(guó)家明確表示到“十四五”末，中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施體系能夠滿足超過(guò)2000萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的充電需求，預(yù)計(jì)2025年充電樁數(shù)量將達(dá)654.3萬(wàn)臺(tái)。

截至2021年，中國(guó)新能源汽車保有量達(dá)784萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)59.3%，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)新能源汽車保有量達(dá)2672萬(wàn)輛，純電電動(dòng)車達(dá)2324萬(wàn)輛。

    核心觀點(diǎn)

2021年中國(guó)公共充電樁保有量達(dá)到261.7萬(wàn)臺(tái)，2025年充電樁數(shù)量將達(dá)654.3萬(wàn)臺(tái)

2021年中國(guó)公共充電樁保有量達(dá)到261.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)224.3%，服務(wù)近800萬(wàn)輛新能源汽車。隨著新能源汽車大規(guī)模普及和政策大力扶持，中國(guó)充電樁行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。為滿足電動(dòng)汽車安全充電需求，國(guó)家明確表示到“十四五”末，中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施體系能夠滿足超過(guò)2000萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的充電需求，預(yù)計(jì)2025年充電樁數(shù)量將達(dá)654.3萬(wàn)臺(tái)。

預(yù)計(jì)2025年中國(guó)新能源汽車保有量將達(dá)2672萬(wàn)輛，傳統(tǒng)燃油車企加快新能源產(chǎn)品的布局

截至2021年，中國(guó)新能源汽車保有量達(dá)784萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)59.3%，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)新能源汽車保有量達(dá)2672萬(wàn)輛，純電電動(dòng)車達(dá)2324萬(wàn)輛。國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，提出堅(jiān)持純電驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略取向，2025年純電動(dòng)汽車將成為新銷售車輛的主流產(chǎn)品，公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化，將推動(dòng)傳統(tǒng)車企加快新能源產(chǎn)品的布局。

中國(guó)充電樁向大功率快充、盈利模式多元化方向發(fā)展

大功率快充已成為消費(fèi)者需求的主流趨勢(shì)，這將推動(dòng)快充技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展與企業(yè)的規(guī)模建設(shè)。當(dāng)前充電樁運(yùn)營(yíng)商的收入來(lái)源仍然為電價(jià)和充電服務(wù)費(fèi)，基本為平進(jìn)平出。伴隨充電樁行業(yè)的進(jìn)一步市場(chǎng)化，充電盈利模式有望更加豐富，如大數(shù)據(jù)平臺(tái)充電樁APP為汽車、出行服務(wù)等企業(yè)提供數(shù)據(jù)信息服務(wù)，提升用戶出行服務(wù)品質(zhì)和運(yùn)營(yíng)收入。

    報(bào)告內(nèi)容節(jié)選

充電樁分為掛壁式和落地式，可根據(jù)不同電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車進(jìn)行充電，其輸入端與交流電網(wǎng)直接連接，輸出端都裝有充電插頭用于為電動(dòng)汽車充電。

對(duì)于公共充電樁，用戶可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用，選擇相應(yīng)的充電方式、充電時(shí)間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作，充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時(shí)間等數(shù)據(jù)。

2019年，日產(chǎn)汽車在澳大利亞開設(shè)了三個(gè)依靠太陽(yáng)能的實(shí)驗(yàn)性電動(dòng)汽車充電站。

中國(guó)充電樁行業(yè)規(guī)模：保有量

隨著新能源汽車大規(guī)模普及和政策大力扶持，中國(guó)充電樁行業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng)，2021年，中國(guó)公共充電樁保有量達(dá)到261.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)224.3%，服務(wù)近800萬(wàn)輛新能源汽車。

為了滿足電動(dòng)汽車的安全充電需求，國(guó)家發(fā)展改革委等10個(gè)部門聯(lián)合印發(fā)關(guān)于進(jìn)一步提升電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見，明確表示到“十四五”末，中國(guó)將形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，能夠滿足超過(guò)2000萬(wàn)臺(tái)電動(dòng)企業(yè)充電需求。

預(yù)計(jì)2025年充電樁數(shù)量將達(dá)654.3萬(wàn)臺(tái)，2021-2025年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為25.7%。

中國(guó)充電樁行業(yè)投融資分析（一）

隨著充電樁納入新基建，以及充電樁企業(yè)對(duì)運(yùn)營(yíng)模式的不斷完善，未來(lái)將會(huì)吸引更多的資本進(jìn)入新能源汽車充電樁賽道，預(yù)計(jì)少量?jī)?yōu)質(zhì)企業(yè)將在短期內(nèi)得到新一輪的大量融資。

中國(guó)新能源汽車帶動(dòng)充電樁行業(yè)發(fā)展：保有量

新能源汽車分為純電動(dòng)汽車、混合電動(dòng)汽車以及燃料電池電動(dòng)車三大類。中國(guó)新能源汽車保有量自2015年起呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；截至2021年，中國(guó)新能源汽車保有量達(dá)784萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)59.3%，其中純電動(dòng)汽車保有量達(dá)640萬(wàn)輛，占新能源汽車總量的81.6%。

2020年10月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，提出堅(jiān)持純電驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略取向，2025年純電動(dòng)汽車將成為新銷售車輛的主流產(chǎn)品，公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化。預(yù)計(jì)2025年中國(guó)新能源汽車保有量達(dá)2672萬(wàn)輛，純電動(dòng)汽車達(dá)2324萬(wàn)輛。

中國(guó)新能源汽車帶動(dòng)充電樁行業(yè)發(fā)展：銷量

受政府新能源補(bǔ)貼政策的影響，2015年至2018年中國(guó)新能源汽車的銷量大幅度增長(zhǎng)，其中純電動(dòng)汽車占據(jù)新能源汽車市場(chǎng)的主要份額。2021年中國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)售出352.1萬(wàn)輛，與去年同期相比增長(zhǎng)157.5%，純電動(dòng)汽車銷量同比增長(zhǎng)160.9%。

預(yù)計(jì)2021-2025年新能源企業(yè)銷量將以11.2%的復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)上升，2025年新能源汽車的銷量將達(dá)550.0萬(wàn)輛。

中國(guó)充電樁產(chǎn)業(yè)下游分析：車樁比

截至2021年底，中國(guó)新能源汽車與公共充電樁的比例為6.8：1，與私人充電樁的車樁比接近3.7：1。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，根據(jù)發(fā)改委提出的充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展規(guī)劃至2020年充電樁比應(yīng)達(dá)到1：1，目前中國(guó)新能源汽車的普及程度仍相對(duì)較低，但市場(chǎng)發(fā)展空間巨大，充電樁的建設(shè)空間也較大。

因此，充電樁市場(chǎng)的大力發(fā)展能增加充電樁的覆蓋率，提高充電業(yè)務(wù)的便捷程度，進(jìn)而提高新能源汽車的普及程度。

美國(guó)充電樁行業(yè)發(fā)展：充電樁分類（二）

在美國(guó)，更多的公共充電樁以及私人充電樁使用的是交流電Level 2的慢速充電模式，占比86.8%，而直流電快速充電樁在美國(guó)的覆蓋率僅占0.6%。

美國(guó)充電樁行業(yè)發(fā)展：充電樁概況

截至2021年，美國(guó)已建成的充電樁有50054個(gè)，充電端口有128474個(gè)，其中公共充電樁占比88.2%。在美國(guó)，大多數(shù)的電動(dòng)汽車車主選擇在自家的私人充電樁充電，而美國(guó)聯(lián)邦政府以及各州政府對(duì)于私人充電樁的建設(shè)、安裝都給予一定的扶持政策。

例如，美國(guó)聯(lián)邦政府規(guī)定每修建一個(gè)家庭充電樁可獲得最高2000美元的抵稅優(yōu)惠，同時(shí)加利福尼亞州政府規(guī)定，私人用戶每安裝一個(gè)240伏壁掛式充電樁可獲得750美元的補(bǔ)貼。

日本充電樁行業(yè)發(fā)展：運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)

為了集中資源、統(tǒng)一管理充電樁的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)，日本四家頭部車企—豐田、日產(chǎn)、本田及三菱聯(lián)合政策投資銀行于2014年成立一家充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)，日本充電服務(wù)公司（NCS），主要負(fù)責(zé)充電設(shè)施的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)，并100%承擔(dān)建設(shè)費(fèi)用以及8年的保修費(fèi)用，該企業(yè)將日本許多充電設(shè)施進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)管理，在日本充電樁的運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)中起主導(dǎo)地位，電動(dòng)車車主使用該企業(yè)的充電卡可在任何已加入NCS網(wǎng)絡(luò)的充電樁中進(jìn)行充電。

日本充電樁行業(yè)發(fā)展：CHAdeMO快充標(biāo)準(zhǔn)

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年5月，日本電動(dòng)汽車快速充電標(biāo)準(zhǔn)CHAdeMO已應(yīng)用于遍布全球98個(gè)國(guó)家的49100個(gè)充電樁，比2021年4月增加了約20%。

歐洲是世界上安裝CHAdeMO充電站數(shù)量最多的地區(qū)，歐洲一半的CHAdeMO充電站集中在英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、挪威和西班牙，意味著日產(chǎn)電動(dòng)汽車在日本以外的其他國(guó)家都能使用CHAdeMO標(biāo)準(zhǔn)的快速充電樁，這對(duì)于日產(chǎn)電動(dòng)汽車在全世界的推廣十分利好。

中國(guó)充電樁產(chǎn)業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析：特來(lái)電（運(yùn)營(yíng)概況）

數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年，特來(lái)電的電動(dòng)汽車充電樁業(yè)務(wù)收入波動(dòng)增長(zhǎng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)快速發(fā)展。

在2019-2022年，特來(lái)電的電動(dòng)汽車充電樁業(yè)務(wù)整體尚處于虧損狀態(tài)，特來(lái)電的電動(dòng)汽車充電樁業(yè)務(wù)的盈利能力有待加強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)盈利還需努力提升特來(lái)電充電樁的使用率。

中國(guó)充電樁產(chǎn)業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析：比亞迪（合作業(yè)務(wù)）

2022年3月，比亞迪正式宣布與殼牌合作充電樁相關(guān)事宜，共同推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，攜手提升比亞迪純電動(dòng)汽車（BEV）和插電式混合動(dòng)力汽車（PHEV）用戶的充電體驗(yàn)。殼牌和比亞迪將成立合資公司，在中國(guó)發(fā)展電動(dòng)汽車充電網(wǎng)絡(luò)。

比亞迪將給合資公司提供資金與技術(shù)支持等，殼牌會(huì)給予加油站等。該合資公司將會(huì)率先在深圳運(yùn)營(yíng)超過(guò)1萬(wàn)個(gè)電動(dòng)汽車充電終端，并陸續(xù)擴(kuò)展到中國(guó)其他城市。

中國(guó)充電樁產(chǎn)業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析：比亞迪（商情輿情）

中國(guó)充電樁行業(yè)發(fā)展困境（一）

充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)分布不均

截至2019年6月底，中國(guó)新能源汽車與公共充電樁的比例為6.8：1，算上私人充電樁則車樁比達(dá)到3.7：1。目前，中國(guó)電動(dòng)汽車充電設(shè)施的建設(shè)正在加速擴(kuò)展，但在充電設(shè)施的分布方面卻存在較大問(wèn)題。中國(guó)充電樁的主要分布場(chǎng)所是公共地下停車場(chǎng)、住宅區(qū)以及辦公區(qū)域的停車場(chǎng)所、加油站或者高速公路服務(wù)區(qū)。其中，不少地區(qū)部分場(chǎng)所如商場(chǎng)地下停車場(chǎng)有比較多閑置的充電樁，而部分人流車流較大的場(chǎng)所如學(xué)校、醫(yī)院周邊卻存在充電樁不足、排隊(duì)充電的問(wèn)題。

充電設(shè)施損壞而無(wú)人修理

目前，電動(dòng)汽車充電設(shè)施維護(hù)不到位、服務(wù)能力不足是充電樁運(yùn)營(yíng)行業(yè)里普遍存在的問(wèn)題。2019年8月，央視媒體調(diào)查發(fā)現(xiàn)，不少用戶在充電樁APP里反映類似充電樁損害、無(wú)法使用、無(wú)人維護(hù)這樣的問(wèn)題。

中國(guó)充電樁行業(yè)發(fā)展困境（二）

充電樁利用率不高

根據(jù)2022年4月中國(guó)公共充電樁的充電量為15.6億kWh，而公共充電樁保有量為141.9萬(wàn)臺(tái)，由此推算平均每個(gè)充電樁每日使用率約為5.2%，利用率較低，盈利能力較低，使得投資回收期較長(zhǎng)。

充電成本較高

公共充電樁通常使用的是大工業(yè)用電或者一般工商業(yè)用電，在用電谷時(shí)以外的時(shí)間內(nèi)公共充電樁的電價(jià)通常高于居民生活用電價(jià)格，加之除了電費(fèi)、充電服務(wù)費(fèi)，用戶在大部分公共停車場(chǎng)里使用充電樁充電時(shí)，還需要繳納5-20元每小時(shí)的停車費(fèi)。因此，對(duì)于電動(dòng)汽車車主來(lái)說(shuō)公共充電樁的使用成本比較高，而這在一定程度上也是阻礙潛在消費(fèi)者購(gòu)置電動(dòng)汽車的不利因素。

中國(guó)充電樁行業(yè)發(fā)展困境（三）

安全隱患多，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)仍需統(tǒng)一

近年來(lái)，發(fā)生了多起新能源汽車自燃事件，在進(jìn)行事故原因調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)，充電樁安全問(wèn)題是主要事故原因。因此，提高充電安全已成為迫切需要解決的技術(shù)問(wèn)題。此外，充電設(shè)施行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不完善，比如存在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)范不統(tǒng)一，不同運(yùn)營(yíng)商充電接口不兼容，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等問(wèn)題。

燃油車“霸占”充電停車位

中國(guó)城市停車位緊缺是長(zhǎng)期以來(lái)的難題，加之部分停車場(chǎng)所出于利益因素以及部分車主不夠“自律”，導(dǎo)致電動(dòng)汽車充電車位常被燃油車占位。

2021年7月，北京青年報(bào)記者來(lái)到北京國(guó)貿(mào)商城北區(qū)停車場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，即便普通車位還有將近1/5都是空余的，但所有慢充充電車位都停上了車，其中大部分都是燃油車，正在充電的新能源車只有一臺(tái)。

2022-2023年中國(guó)充電樁行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）

加快充電樁建設(shè)

2020年4月，國(guó)家發(fā)改委首次明確“新基建”范圍，包括信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施，具體涵蓋 5G 基建、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、智能交通基礎(chǔ)設(shè)施、智慧能源基礎(chǔ)設(shè)施等。

充電樁建設(shè)不僅僅是要補(bǔ)齊新能源車輛發(fā)展中的短板，更為重要的是，充電樁還是信息樁、數(shù)據(jù)樁、網(wǎng)聯(lián)樁，能夠推進(jìn)出行領(lǐng)域乃至整個(gè)社會(huì)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

而根據(jù)《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020 年）》， 2020 年全國(guó)車樁比基本實(shí)現(xiàn)1：1。目前算上私人充電樁則車樁比達(dá)到3.7：1，離這一目標(biāo)還相去甚遠(yuǎn)，充電樁市場(chǎng)有很大提升空間。

合理布局，提高充電樁利用率

大功率快充可解決用戶的應(yīng)急補(bǔ)電和長(zhǎng)距離出行需求，提升運(yùn)營(yíng)車輛效率。同時(shí)功率提升也可帶動(dòng)單樁充電量的提升，不僅用戶充電時(shí)間縮短，企業(yè)的盈利能力也會(huì)有所改善。有序慢充則主要面向辦公場(chǎng)所和小區(qū)內(nèi)的充電樁，用作市內(nèi)通勤來(lái)講交流樁足以滿足充電需求。

通過(guò)有序控制調(diào)節(jié)功率，削峰填谷，在有限電容的情況下完成可用電力配置，保證充電體系和電網(wǎng)協(xié)同發(fā)展。

2022-2023年中國(guó)充電樁行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（二）

2022-2023年中國(guó)充電樁行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（三）

隨著共享經(jīng)濟(jì)在中國(guó)市場(chǎng)興起，其應(yīng)用范圍也逐漸拓展豐富，從充電寶、自行車、雨傘到汽車等大件物品，都能成為共享經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物。共享經(jīng)濟(jì)的核心是提升資產(chǎn)利用率，降低折舊攤銷成本，而目前私人充電樁的配建因難以進(jìn)入小區(qū)等阻力因素，在一二線城市的中心城區(qū)里建設(shè)比例較低；加之電動(dòng)汽車通常是日常上班通勤車輛，因此大部分私人充電車位在白天基本上是閑置的；如此一來(lái)，私人充電樁共享化可以滿足大部分電動(dòng)車主的充電需求。

截至2022年4月，中國(guó)隨車配建（私人）充電設(shè)施達(dá)199.2萬(wàn)臺(tái)，假設(shè)其中只有四分之一可以實(shí)現(xiàn)共享使用，充電樁供應(yīng)量基本上接近上近萬(wàn)座公共充電站（假設(shè)一個(gè)充電站提供15個(gè)樁位）。因此，電動(dòng)汽車隨車配建充電樁具有成為共享經(jīng)濟(jì)行業(yè)中又一新興業(yè)務(wù)的潛能。

2022-2023年中國(guó)充電樁行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（四）

當(dāng)前充電樁運(yùn)營(yíng)商收入來(lái)源仍然為電費(fèi)和充電服務(wù)費(fèi)，其中電費(fèi)差額收益少，基本為平進(jìn)平出，服務(wù)費(fèi)穩(wěn)定在一定范圍內(nèi)。來(lái)自其他增值服務(wù)的收入較少。伴隨充電樁行業(yè)的進(jìn)一步市場(chǎng)化，充電盈利模式有望更加豐富。

版權(quán)說(shuō)明：
本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，版權(quán)歸原創(chuàng)者所有。部分圖片源自網(wǎng)絡(luò)，未能核實(shí)歸屬。本文僅為分享，不為商業(yè)用途。若錯(cuò)標(biāo)或侵權(quán)，請(qǐng)與我們聯(lián)系刪除。

本文僅代表作者觀點(diǎn)，版權(quán)歸原創(chuàng)者所有，如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)?jiān)谖闹凶⒚鱽?lái)源及作者名字。

免責(zé)聲明：本文系轉(zhuǎn)載編輯文章，僅作分享之用。如分享內(nèi)容、圖片侵犯到您的版權(quán)或非授權(quán)發(fā)布，請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系進(jìn)行審核處理或刪除，您可以發(fā)送材料至郵箱：service@tojoy.com