近日，常州富恩科技有限公司（下稱“富烯科技”）在針對上交所審核問詢函的回復(fù)中透露了其更換輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)的細(xì)節(jié)。

界面新聞了解到，富烯科技原輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中信建投證券，輔導(dǎo)一年多后變更為華創(chuàng)證券。分手”之后中信建投不收學(xué)費(fèi)，但會(huì)加入承銷團(tuán)，成為聯(lián)席主承銷商。

2021年3月28日，富烯科技與中信建投簽訂了關(guān)于首次公開發(fā)行股票并上市的《輔導(dǎo)協(xié)議》。2021年4月15日，江蘇證監(jiān)局通過輔導(dǎo)備案申請，中信建投正式啟動(dòng)輔導(dǎo)工作。

一年多后，在中信建投的輔導(dǎo)中，富烯科技撤回了中信建投的輔導(dǎo)備案，并于2022年6月21日與華創(chuàng)證券簽訂了輔導(dǎo)協(xié)議，6月27日對輔導(dǎo)進(jìn)行了備案。至2023年3月13日，上海證券交易所受理發(fā)行人首次公開發(fā)行并在科技創(chuàng)新板上市申請。

對于退出的原因，富烯科技表示，中信建投關(guān)于富烯科科技項(xiàng)目的輔導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員有6人，其中5人還負(fù)責(zé)健爾康IPO項(xiàng)目的申請。健爾康于2022年6月完成申報(bào)工作，報(bào)告期為2019年至2021年，與公司原報(bào)告期高度重合，項(xiàng)目組主要人員在健爾康項(xiàng)目現(xiàn)場，未能按照《輔導(dǎo)協(xié)議》約定在富烯科技現(xiàn)場安排足夠的導(dǎo)師，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期。

此外，中信建投保薦的紫晶存儲(chǔ)也因信息披露違法被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，成為“分手”的主要原因之一。

富烯科技在回復(fù)上交所問詢函時(shí)表示：“紫晶存儲(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)擴(kuò)大，被曝出違規(guī)擔(dān)保、控股股東股份質(zhì)押、資金劃扣等相關(guān)事項(xiàng)，且涉及重大財(cái)務(wù)造假嫌疑。公司擔(dān)心相關(guān)情況存在累及中信建投保薦業(yè)務(wù)的潛在風(fēng)險(xiǎn)。綜合上述因素，公司經(jīng)討論決定撤回中信建投輔導(dǎo)備案、更換輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)?！?/span>

對于選擇華創(chuàng)證券，富烯科技表示：“華創(chuàng)證券精心選配經(jīng)驗(yàn)豐富、專業(yè)能力強(qiáng)的業(yè)務(wù)骨干組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)共10余人，且現(xiàn)場常駐人員不低于8人。”

富烯科技指出，華創(chuàng)證券已于2021年初參與華為電子等集團(tuán)其他業(yè)務(wù)板塊的財(cái)務(wù)盡調(diào)與合作。華創(chuàng)證券高管及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人于2021年4月在常州拜訪富烯實(shí)際控制人，并進(jìn)行業(yè)務(wù)合作會(huì)談。基于在其他業(yè)務(wù)板塊的良好合作，富烯科技在擬變更輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)時(shí)，向華創(chuàng)證券發(fā)出了邀請。

華創(chuàng)證券表示，高度重視富烯科技的科技創(chuàng)新板IPO項(xiàng)目輔導(dǎo)和上市申報(bào)工作，將精心挑選經(jīng)驗(yàn)豐富、專業(yè)能力強(qiáng)的業(yè)務(wù)骨干組成項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，總?cè)藬?shù)10人以上，現(xiàn)場常駐人員不少于8人；并分別協(xié)調(diào)資金流向、資產(chǎn)監(jiān)盤、客戶和供應(yīng)商拜訪相關(guān)人員，以確保項(xiàng)目質(zhì)量和進(jìn)度。

富烯科技表示，考慮到對該項(xiàng)目的重視程度、服務(wù)能力、人員配備、行業(yè)理解、發(fā)行承銷能力等因素，決定聘請華創(chuàng)證券作為新的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。

與富烯科技“分手”之后，中信建投證券將加入承銷團(tuán)，成為富烯科技的聯(lián)席主承銷商。承銷費(fèi)為承銷總額的7%，經(jīng)華創(chuàng)證券與中信建投初步協(xié)商，華創(chuàng)證券收取的承銷費(fèi)為承銷總額的5%，中信建投收取的承銷費(fèi)為承銷總額的2%。

值得注意的是，在IPO市場，中小券商“撬單”的情況時(shí)有發(fā)生。2018年6月，海力威與國元證券開始合作，簽約《關(guān)于青島海力威新材料科技股份有限公司輔導(dǎo)及首次公開發(fā)行股票并上市之全面合作協(xié)議》（以下簡稱《合作協(xié)議》）。

《合作協(xié)議》約定海力威聘請國元證券為保薦機(jī)構(gòu)的保薦費(fèi)用為400萬元，如果海力威無故終止協(xié)議，國元證券已收取的費(fèi)用將不予退還，海力威應(yīng)向國元證券支付相當(dāng)于保薦費(fèi)金額的違約金。

2020年5月，海力威與國元證券簽訂《股票發(fā)行與上市輔導(dǎo)協(xié)議》。根據(jù)該協(xié)議，國元證券向海力威收取輔導(dǎo)費(fèi)用40萬元，自輔導(dǎo)備案材料在中國證監(jiān)會(huì)青島監(jiān)管局備案登記之日起五個(gè)工作日內(nèi)支付輔導(dǎo)費(fèi)用20萬元，輔導(dǎo)驗(yàn)收通過后五個(gè)工作日內(nèi)支付剩余20萬元輔導(dǎo)費(fèi)用；次月，國元證券向中國證監(jiān)會(huì)青島監(jiān)管局提交了海力威輔導(dǎo)的備案材料。

然而僅僅兩個(gè)月后，2020年7月，海力威就與東亞前海證券多次接觸、經(jīng)討論，決定將上市申報(bào)板塊由國元證券建議的創(chuàng)業(yè)板改為科技創(chuàng)新板，并聘請東亞前海證券作為上市輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。最終，國元證券獲得了400萬元的賠償。

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