今天a股全線回調(diào)，北向資金大幅流出；港股也在下跌，恒生指數(shù)跌至2萬(wàn)點(diǎn)大關(guān)，恒生科指跌至3%以上。

具體來(lái)說(shuō)，在a股方面，上證指數(shù)盤(pán)下跌，下午跌幅超過(guò)1%。；深圳指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)均走弱。截至收盤(pán)，上證綜指跌0.89%報(bào)3261.69點(diǎn)，深證綜指跌0.35%報(bào)1104.16點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.24%報(bào)2218.57點(diǎn)，上證綜指跌0.95%。；兩市總成交額8361億元，較昨日下降約1200億元；北向資金凈賣出約50億元，連續(xù)6天結(jié)束凈買入。

行業(yè)方面，旅游餐飲、銀行、藥業(yè)、保險(xiǎn)、制酒等板塊均下跌，房地產(chǎn)板塊逆勢(shì)上漲，云南城市投資漲停，渝開(kāi)發(fā)、中交房地產(chǎn)漲幅超過(guò)7%。；券商板塊再次活躍，財(cái)達(dá)證券連續(xù)兩板獲得，華林證券一度漲停；超導(dǎo)概念熱度升溫，國(guó)纜檢驗(yàn)、中孚工業(yè)、百利電氣等連續(xù)兩天漲停。復(fù)合銅泊概念活躍，東威科技上漲近12%。寶明科技、英聯(lián)股份等日漲停；無(wú)人駕駛的概念也在上升，路暢科技、浙江世寶等日漲停；值得注意的是，百維存儲(chǔ)盤(pán)暴跌超過(guò)10%，6月初創(chuàng)歷史新高，年內(nèi)漲幅超過(guò)5倍。

港股主要股指大幅下跌，恒生科技指數(shù)一度下跌近4%。恒生指數(shù)下跌2.47%至19517.38點(diǎn)，恒生科技指數(shù)下跌3.29%至4388.77點(diǎn)。個(gè)股方面，今天復(fù)盤(pán)的奧園健康暴跌43%，小鵬汽車下跌近15%，蔚來(lái)下跌超過(guò)8%，下跌近7%。；碧桂園服務(wù)逆勢(shì)上漲約18%。

其他新聞方面，今天有網(wǎng)上傳言說(shuō)H公司某地服務(wù)辦公室被端，電腦和文檔被帶走，H公司與上市公司恒瑞藥業(yè)有關(guān)。對(duì)此，恒瑞藥業(yè)緊急回應(yīng)。

房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)強(qiáng)勁

今天房地產(chǎn)板塊再次上漲。截至收盤(pán)，云南城市投資漲停，渝開(kāi)發(fā)、中交房地產(chǎn)漲幅超過(guò)7%，城市投資控股、京投發(fā)展?jié)q幅約6%，張江高科技漲幅超過(guò)5%。

昨天，中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局召開(kāi)了2023年下半年工作會(huì)議。會(huì)議提出，支持房地產(chǎn)市場(chǎng)穩(wěn)定健康發(fā)展，落實(shí)“金融16條”，延長(zhǎng)住房貸款支持計(jì)劃實(shí)施期限，保持房地產(chǎn)融資穩(wěn)定有序，加強(qiáng)住房租賃、城中村改造、住房保障建設(shè)等金融支持。由于城市政策的準(zhǔn)確實(shí)施差異化住房貸款政策，繼續(xù)引導(dǎo)個(gè)人住房貸款利率和首付比例下降，更好地滿足居民的剛性和改善住房需求。指導(dǎo)商業(yè)銀行依法有序調(diào)整個(gè)人住房貸款利率。

東吳證券表示，近日，中央政府積極表態(tài)房地產(chǎn)相關(guān)政策，提出供需關(guān)系發(fā)生重大變化，需要進(jìn)一步落實(shí)“認(rèn)房不認(rèn)貸”等一系列措施。北京、深圳、廣州等地已經(jīng)跟進(jìn)表態(tài)，預(yù)計(jì)未來(lái)一二線城市將加大放松限購(gòu)限貸政策，刺激購(gòu)房需求。政策實(shí)施和后續(xù)基本面恢復(fù)將促進(jìn)房地產(chǎn)股票估值的持續(xù)修復(fù)。

超導(dǎo)概念站在風(fēng)口上

超導(dǎo)概念最近站在了風(fēng)口浪尖，概念股再次爆發(fā)。截至收盤(pán)，國(guó)纜檢驗(yàn)、中孚實(shí)業(yè)、百利電氣、法爾勝等日漲停，精達(dá)股份漲幅近7%，永鼎股份、創(chuàng)新新材料漲幅約5%。值得注意的是，國(guó)纜檢驗(yàn)、中孚實(shí)業(yè)、百利電氣已連續(xù)兩天漲停，法爾勝近6日獲得4個(gè)漲停板。

連續(xù)漲停后，中孚實(shí)業(yè)今日回應(yīng)稱，公司目前沒(méi)有室溫超導(dǎo)技術(shù)，只在自用電解鋁供電階段使用高溫超導(dǎo)電纜示范工程。

近日，法爾勝明確表示，該公司不涉及“室溫超導(dǎo)”相關(guān)業(yè)務(wù)。

國(guó)家電纜檢驗(yàn)近日在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，根據(jù)工業(yè)產(chǎn)品分類、標(biāo)準(zhǔn)體系和客戶需求，公司檢驗(yàn)檢驗(yàn)業(yè)務(wù)主要分為五個(gè)領(lǐng)域:高壓電纜、低壓電纜、通信電纜和光纖光纜、電工材料和電器附件以及能力驗(yàn)證。目前，超導(dǎo)電纜主要分為中高壓電纜領(lǐng)域，公司不斷開(kāi)發(fā)材料檢測(cè)技術(shù)和條件建設(shè)，包括高溫超導(dǎo)電纜和系統(tǒng)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室的健全條件和技能提升。上海電纜研究所有限公司是上海國(guó)際超導(dǎo)科技有限公司的第二大股東。在上海35kV公里級(jí)超導(dǎo)電纜示范工程中，公司作為專業(yè)的電纜檢測(cè)中心，參與了測(cè)試服務(wù)和技術(shù)支持。

據(jù)了解，超導(dǎo)概念突然流行起來(lái)，主要是被新聞催化。今年3月，美國(guó)科研團(tuán)隊(duì)聲稱，在21℃和1GPa環(huán)境下，發(fā)現(xiàn)新材料已經(jīng)超導(dǎo)。然而，這很難被世界其他研究團(tuán)隊(duì)重復(fù)和證實(shí)。4個(gè)多月后，美國(guó)泰吉量子公司和韓國(guó)科研團(tuán)隊(duì)聲稱在室溫超導(dǎo)領(lǐng)域有了新的發(fā)現(xiàn)。

對(duì)此，浙商證券指出，今年以來(lái)，室溫常壓超導(dǎo)領(lǐng)域突破性研究成果頻繁發(fā)生，每次都引起全球科學(xué)家的關(guān)注。歸根結(jié)底，室溫超導(dǎo)的實(shí)現(xiàn)將在醫(yī)療檢測(cè)、高速交通甚至可控核聚變等諸多領(lǐng)域深刻改變當(dāng)前的能源體系、信息處理和傳輸體系，帶來(lái)進(jìn)步。雖然目前相關(guān)技術(shù)還不成熟可靠，但每一項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新都可能值得密切關(guān)注。

國(guó)君戰(zhàn)略團(tuán)隊(duì)表示，超導(dǎo)材料的R&D進(jìn)度超出預(yù)期，對(duì)商業(yè)化加速的高溫超導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈持樂(lè)觀態(tài)度:(1)與常規(guī)電纜相比，高溫超導(dǎo)電纜的容量可提高3-5倍，消耗量可降低60%，對(duì)電纜材料和檢驗(yàn)公司持樂(lè)觀態(tài)度；(2)高溫超導(dǎo)設(shè)備公司；(3)改性鉛磷灰石相關(guān)材料公司。

活躍的復(fù)合銅泊概念

復(fù)合銅泊的概念趨勢(shì)活躍。截至收盤(pán)，東威科技上漲近12%，道森股份、寶明科技、英聯(lián)股份等漲停，方邦股份漲幅超過(guò)9%。

道森股權(quán)尾盤(pán)漲停，其子公司洪田科技近日發(fā)布消息稱，其“一步法”復(fù)合銅泊真空鍍膜成套設(shè)備“真空磁控濺射一體機(jī)”成功完成客戶測(cè)試驗(yàn)證，首批訂單合同正式簽訂，合同金額約7000萬(wàn)元。

寶明科技近日表示，贛州復(fù)合銅泊一期項(xiàng)目已陸續(xù)量產(chǎn)。

近日，英聯(lián)股權(quán)在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司復(fù)合銅泊產(chǎn)品已批量向下游電池客戶發(fā)送樣品。目前，公司正在密切推進(jìn)檢測(cè)進(jìn)度，客戶正在進(jìn)行檢測(cè)和反饋。在生產(chǎn)線建設(shè)方面，公司計(jì)劃在2023年建設(shè)10條復(fù)合銅泊生產(chǎn)線，目前已建成3條，今年第三季度和第四季度將分別建設(shè)7條。

浙商證券指出，目前復(fù)合銅泊制造商具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，已完成技術(shù)實(shí)力，進(jìn)入量產(chǎn)能建設(shè)階段。最近，雙星新材料和萬(wàn)順新材料相繼發(fā)布訂單公告，驗(yàn)證下游客戶對(duì)復(fù)合箔的接受程度。在此之前，PET和PP主流路線之間存在爭(zhēng)議。具體來(lái)說(shuō)，下游對(duì)兩者都有很好的驗(yàn)證，雙線推廣有望成為板塊趨勢(shì)。2023年是復(fù)合銅泊行業(yè)突破的第一年。隨著批量生產(chǎn)能力的釋放、技術(shù)的迭代和規(guī)?；?，復(fù)合銅泊的成本優(yōu)勢(shì)不斷加強(qiáng)，復(fù)合銅泊的滲透率將迅速提高。

儲(chǔ)存龍頭大幅下跌

今天開(kāi)盤(pán)時(shí)，百維存儲(chǔ)(688525)大幅下跌，一度下跌超過(guò)12%。截至收盤(pán)，該股下跌9.48%，報(bào)70.48元，最新市值303億元。

昨天晚上，百維存儲(chǔ)披露了2023年半年度業(yè)績(jī)預(yù)虧公告，預(yù)計(jì)上半年?duì)I業(yè)收入將達(dá)到11億-12億元，屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.8億-3.2億元，去年同期為4952.65萬(wàn)元。

公司表示，上半年由于全球宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、整體行業(yè)下滑等諸多因素，市場(chǎng)需求明顯下降，商品銷售價(jià)格大幅下降，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入和毛利率下降。報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)推進(jìn)客戶和渠道開(kāi)發(fā)，導(dǎo)致銷售成本同比增長(zhǎng)；公司不斷加大對(duì)ic設(shè)計(jì)、固件設(shè)計(jì)、新產(chǎn)品研發(fā)和先進(jìn)封裝測(cè)試的R&D投入，大力引進(jìn)行業(yè)優(yōu)秀人才，導(dǎo)致R&D支出同比增長(zhǎng)。另外，報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格的變化趨勢(shì)，對(duì)庫(kù)存記錄進(jìn)行了減值準(zhǔn)備?；谝陨弦蛩?，公司凈利潤(rùn)在報(bào)告期內(nèi)大幅下降。

恒瑞藥業(yè)否定服務(wù)部被端端

今天，有網(wǎng)絡(luò)傳言稱，H公司某地服務(wù)部門(mén)被端、計(jì)算機(jī)、文檔被帶走等信息，并將H公司與恒瑞藥業(yè)上市公司聯(lián)系起來(lái)。

對(duì)于這一點(diǎn)，恒瑞藥業(yè)回應(yīng)稱，經(jīng)核實(shí)，公司及其下屬分子公司，以及目前所有駐地機(jī)構(gòu)都沒(méi)有這種情況。

值得注意的是，恒瑞藥業(yè)股價(jià)今日再次下跌，收盤(pán)下跌2.54%報(bào)42.28元，最新市值2697億元。近三天，該股累計(jì)下跌近14%，其中7月31日暴跌約9%。

同一天，一位投資者在互動(dòng)平臺(tái)上問(wèn)他：“現(xiàn)在公司及其下屬公司是否因?yàn)獒t(yī)療腐敗而被調(diào)查、立案？”

對(duì)于這一點(diǎn)，恒瑞藥業(yè)回應(yīng)稱，公司及其下屬分子公司目前沒(méi)有這種情況，公司的日常經(jīng)營(yíng)管理和經(jīng)營(yíng)狀況一切正常。

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