本文來自微信微信官方賬號(hào):盒飯金融（ID：daxiongfan），作者：趙晉杰，編輯：王靖，原標(biāo)題：“華為迎回5G，難以收復(fù)失地”，題圖來自：視覺中國(guó)。

最后華為還有資格和三星、蘋果競(jìng)爭(zhēng)？

半年后，關(guān)于5G芯片回歸的謠言最近被華為進(jìn)一步曝光，5G手機(jī)上市時(shí)間相對(duì)明確，預(yù)計(jì)今年10月上市。一些樂觀主義者甚至預(yù)測(cè)，華為可能會(huì)在即將發(fā)布的Mate中 配備5G芯片的60系列，作為抵抗iPhone 新產(chǎn)品的秘密武器15。

但是現(xiàn)實(shí)并不像預(yù)期的那樣樂觀。高通和聯(lián)發(fā)科紛紛表示，未經(jīng)美國(guó)政府批準(zhǔn)向華為銷售芯片組。

然而，另一個(gè)消息也鼓勵(lì)了一些樂觀主義者。去年，隨著高通開始為華為手機(jī)提供定制版的4G芯片，銷量逐漸從低谷走出的華為手機(jī)終于在落入Others陣營(yíng)兩年后回到了中國(guó)市場(chǎng)的前五名。

根據(jù)IDC公布的2023年第二季度數(shù)據(jù)，華為手機(jī)市場(chǎng)份額暴漲76.1%，從去年同期的7.3%增長(zhǎng)到13%，與小米并列全國(guó)第五。

在智能手機(jī)市場(chǎng)整體仍處于同比下滑趨勢(shì)下，高端市場(chǎng)逆勢(shì)增長(zhǎng)成為推動(dòng)華為手機(jī)份額飆升的主要原因。借助今年3月發(fā)布的P60系列和折疊屏Mate 新產(chǎn)品，如X3，“華為在600美元以上的高端市場(chǎng)中排名第二(僅次于蘋果)?！盜DC分析指出。

與目前正在追趕蘋果的情況相比，四年前，華為一度壓制蘋果在全球智能手機(jī)銷量中獲得第二名。然而，隨著2019年5月16日美國(guó)將華為列入實(shí)體名單，5G芯片供不應(yīng)求，華為手機(jī)銷量被迫一路下滑。

2020年，華為仍以44.1%的市場(chǎng)份額超過蘋果，在國(guó)內(nèi)600美元的高端市場(chǎng)中排名第一。到2021年，蘋果繼續(xù)收復(fù)“失土”，其高端市場(chǎng)份額一舉突破50%，上升至63.5%，并在2022年進(jìn)一步上升至72.6%。

隨著蘋果市場(chǎng)份額的逐步擴(kuò)大，芯片斷供的華為不得不減肥手機(jī)產(chǎn)品線，只保留了P和Mate兩大高端系列和nova一個(gè)中端系列三大系列。

三大系列成為華為手機(jī)東山再起的火源。2021年，華為估計(jì)將參照榮譽(yù)再次出售Mate系列時(shí)，當(dāng)時(shí)華為輪換董事長(zhǎng)徐直軍否認(rèn)，并表示:“華為仍在努力讓手機(jī)業(yè)務(wù)在適度的時(shí)候回到正軌...我們希望有一天，全球客戶，尤其是中國(guó)消費(fèi)者，能夠購(gòu)買華為品牌的5G手機(jī)?！?/span>

但是，即使中國(guó)客戶今年能順利購(gòu)買華為5G手機(jī)，考慮到華為在海外仍然受到谷歌GMS的影響（Google Mobile Service，即谷歌移動(dòng)服務(wù))被禁止，華為僅僅依靠目前的5G芯片水平，在短時(shí)間內(nèi)從蘋果手中搶回高端市場(chǎng)份額是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。

一

在過去的三年里，華為手機(jī)的銷售趨勢(shì)畫出了一條微笑曲線。

由于5G芯片斷供的影響，華為手機(jī)銷量在2019年躋身世界第二高峰之后逐漸下滑。特別是在經(jīng)過六次延期許可的美國(guó)禁令后，華為手機(jī)在2020年9月15日正式生效后，迎來了最艱難的時(shí)期:到2020年第三季度，華為手機(jī)季度出貨量同比下降15.5%，包括Mate。 包括30在內(nèi)的多條手機(jī)產(chǎn)品線面臨減量或停工。配備麒麟5G芯片的最后一代華為Mate40，甚至不得不選擇現(xiàn)場(chǎng)拆箱激活措施，進(jìn)行限量銷售。

截至2021年第三季度，華為手機(jī)首次跌出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售前五名，成為Others陣營(yíng)的新成員。

由于高通于2022年開始向華為提供定制版的4G芯片，華為手機(jī)開始初步開放供應(yīng)鏈，并開始一步步爬出低谷。根據(jù)Omdia的數(shù)據(jù)，在2021年第四季度至2022年第三季度之后，華為手機(jī)的出貨量在2022年恢復(fù)到2800萬部。

今年前兩個(gè)季度，華為手機(jī)同比增長(zhǎng)兩位數(shù)以上。2023年第一季度，華為手機(jī)出貨量約650萬部，同比增長(zhǎng)14.3%。；第二季度，華為手機(jī)出貨量約為850萬部，比去年同期增長(zhǎng)76.1%。

隨著銷量的逐步回升，華為手機(jī)高檔系列一年兩次發(fā)行的節(jié)奏，今年也宣布正式回歸正常。

華為終端COO何剛在3月份的華為P60系列發(fā)布會(huì)上提到：“由于很多連續(xù)設(shè)備出現(xiàn)問題，推動(dòng)發(fā)布節(jié)奏放緩?！比A為終端COO何剛在3月份的P60系列發(fā)布會(huì)上提到，“我們已回到正常產(chǎn)品交付的節(jié)奏。

在上述利好因素的刺激下，今年年初，華為被曝2023年出貨量預(yù)計(jì)從原來的3000萬增加到4000萬。這也意味著華為已經(jīng)成為目前智能手機(jī)市場(chǎng)低迷的唯一一家逆勢(shì)上漲出貨目標(biāo)的手機(jī)廠商。相比之下，包括蘋果在內(nèi)的其他安卓廠商都有砍單的消息。

由于全球智能手機(jī)高端細(xì)分市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，華為第二季度銷量暴漲。中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)同比下降2.1%，出貨量降至6570萬左右后，高端市場(chǎng)超過600美元，成為第二季度唯一增長(zhǎng)的目標(biāo)市場(chǎng)，占比超過五分之一。

針對(duì)高端手機(jī)市場(chǎng)需求較強(qiáng)的原因，Counterpoint Research指出，雖然市場(chǎng)嚴(yán)峻，但與低端客戶相比，消費(fèi)者對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)困難的免疫力更強(qiáng)。此外，隨著智能手機(jī)在日常生活中變得越來越重要，每個(gè)人都準(zhǔn)備在自己的設(shè)備上花更多的錢，并保留更長(zhǎng)的時(shí)間。

二

但是華為手機(jī)銷量逐漸回暖，想借助5G芯片的回歸，進(jìn)一步從蘋果手中搶回失去的份額，還有很多困難。5G芯片效率是留給華為處理的第一大絆腳石。

根據(jù)網(wǎng)上多方爆料，華為下半年即將回歸的5G手機(jī)可能有兩個(gè)解決方案:一是繼續(xù)從高通購(gòu)買5G芯片；二是推出新一代自研麒麟5G芯片。

然而，就目前的公開回應(yīng)而言，第一個(gè)計(jì)劃相對(duì)困難。高通、MTK等芯片制造商否認(rèn)，在美國(guó)尚未消除禁令的情況下，將向華為提供5G芯片。

為了打破技術(shù)封鎖，徐直軍今年2月首次對(duì)外表示，華為圍繞硬件、軟件、芯片開發(fā)三條R&D生產(chǎn)線展開了一場(chǎng)國(guó)內(nèi)替代開發(fā)大戰(zhàn)。

經(jīng)過三年多的內(nèi)部實(shí)驗(yàn)，華為基本實(shí)現(xiàn)了ic設(shè)計(jì)EDA工具14nm以上的產(chǎn)業(yè)化。當(dāng)時(shí)，徐直軍表示，華為將在2023年與國(guó)內(nèi)生態(tài)企業(yè)合作，完成上述工具的全面驗(yàn)證。5G手機(jī)無疑是驗(yàn)證國(guó)內(nèi)EDA能力的最佳場(chǎng)景，下半年上市時(shí)間爆發(fā)，也符合華為內(nèi)部驗(yàn)證的節(jié)奏。

但是對(duì)于想要趕上蘋果，再次回到行業(yè)領(lǐng)先地位的華為來說，上面的替代方案顯然是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。蘋果和三星手機(jī)已經(jīng)使用了4nm技術(shù)，即將發(fā)布的iPhone 15系列即將使用3nm。對(duì)剛剛突破14nm的人來說。 對(duì)于EDA工具的華為來說，即使借助N 1先進(jìn)的封裝工藝，達(dá)到與7nm工藝相媲美的芯片效果，距離蘋果最新手機(jī)還有5nm。、兩代工藝節(jié)點(diǎn)4nm。

更為嚴(yán)重的是，美國(guó)對(duì)中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的封鎖仍在擴(kuò)大。2年后，2022年10月，美國(guó)商務(wù)部頒布了《附加出口管制規(guī)則》，中國(guó)晶圓廠無法獲得16nm或14nm以下工藝的相關(guān)原材料和設(shè)備，也不允許美國(guó)人參與。

即使是華為7nm 5G手機(jī)上市成功，但由于供應(yīng)鏈原材料和相關(guān)設(shè)備短缺，代工廠可能只能小批量供應(yīng)，難以提振華為手機(jī)整體銷量，這也是華為5G手機(jī)短期內(nèi)限量銷售的原因之一。

三

華為很難在短時(shí)間內(nèi)反擊蘋果，除了被困在相對(duì)落后的5G芯片技術(shù)之外。另外一個(gè)大絆腳石，就是華為的海外市場(chǎng)渠道還沒有暢通。

2019年“5·16”禁令發(fā)布后的第四天，谷歌GMS被曝對(duì)華為正式暫停服務(wù)。具體來說，未來新推出的華為手機(jī)將無法獲得谷歌安卓系統(tǒng)的更新權(quán)限。雖然這一舉動(dòng)不會(huì)影響國(guó)內(nèi)客戶，但意味著他們不得不更換手機(jī)品牌，因?yàn)榱?xí)慣于在手機(jī)上裝載谷歌郵箱、地圖、瀏覽器和應(yīng)用商城的海外用戶。

為了盡可能緩解換機(jī)用戶的影響，華為在國(guó)內(nèi)推出了鴻蒙系統(tǒng)系統(tǒng)，同時(shí)在海外發(fā)布了HMS服務(wù)，并相繼推出了Petal。 Search(花瓣搜索)、Petal Maps(花瓣地圖)等替代谷歌的商品。

但是現(xiàn)在看來，HMS還沒有在國(guó)外打開這個(gè)局面。折疊屏幕是一個(gè)明顯的證明。

根據(jù)CINNO發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)折疊手機(jī)銷量達(dá)到283萬部，比上年同期大幅增長(zhǎng)144.4%，其中華為占比超過50%，約144萬部。

放眼世界，華為在中國(guó)占了一半以上，全球出貨量只有170萬。雖然它以11.97%的份額排名第二，但面對(duì)三星高達(dá)1420萬的年出貨量，它們之間存在著懸崖般的差距。

華為本人在進(jìn)入國(guó)外市場(chǎng)時(shí)變得更加謹(jǐn)慎。去年4月宣布正式進(jìn)入商業(yè)PC市場(chǎng)后，一直關(guān)注海外市場(chǎng)的華為并沒有將商業(yè)終端計(jì)劃同步到全球。有知情人士告訴盒飯金融，華為的商業(yè)終端計(jì)劃暫時(shí)集中在國(guó)內(nèi)，沒有海外拓展計(jì)劃。

華為手機(jī)只靠一條腿在國(guó)內(nèi)行走，追蘋果一定會(huì)變得跌跌撞撞。

本文來自微信微信官方賬號(hào):盒飯金融（ID：daxiongfan），作家：趙晉杰，編輯：王靖

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