鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊 八月二日，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了今年“中國(guó)銀行業(yè)100強(qiáng)榜單”。據(jù)悉，本次榜單以核心一級(jí)資本凈額為依據(jù)，綜合展示了前100家商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、盈利能力、經(jīng)營(yíng)效率和資產(chǎn)質(zhì)量。根據(jù)2022年銀行年報(bào)數(shù)據(jù)，2023年名單涵蓋各類商業(yè)銀行。特別是，外資法人銀行首次被列入排名。

1、100強(qiáng)中有45家上市銀行 占89.91%的資產(chǎn)

中國(guó)銀行業(yè)100強(qiáng)在2023年在中國(guó)商業(yè)銀行系統(tǒng)中占有重要地位。2022年底，100強(qiáng)銀行核心一級(jí)資本總額為19.89萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.53%，占中國(guó)商業(yè)銀行核心一級(jí)資本的94.83%。；總資產(chǎn)總額為287.53萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)11.22%，占中國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)的89.91%。；到2022年，凈利潤(rùn)總額達(dá)到2.27萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.34%，占中國(guó)商業(yè)銀行凈利潤(rùn)的98.62%。

從機(jī)構(gòu)類型來(lái)看，100強(qiáng)銀行包括6家大型商業(yè)銀行、12家全國(guó)股份制商業(yè)銀行、58家城市商業(yè)銀行、15家農(nóng)村商業(yè)銀行、2家民營(yíng)銀行和7家外資銀行(詳細(xì)表1)，核心一級(jí)資本占58.10%。、23.17%、13.79%、3.67%、0.27%和1.00%。根據(jù)銀行總部的位置，廣東、北京、上海、浙江的銀行數(shù)量最多，分別為14家。、11、11家銀行和10家銀行占100強(qiáng)銀行的46.0%，占銀行資產(chǎn)的84.63%。另外，100強(qiáng)中有45家是上市銀行，占資產(chǎn)的89.91%。除了7家外資銀行外，山西銀行、日照銀行、網(wǎng)商銀行等3家銀行首次上市。

2022年，100強(qiáng)銀行資產(chǎn)、資本和利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，平均成本收入比為35.12%，同比增長(zhǎng)1.10%。％；平均不良貸款率為1.47%，同比增長(zhǎng)0.02％。

2023年中國(guó)銀行業(yè)100強(qiáng)榜單的上市門檻由去年的152.19億元提高到174.96億元，這是由于外資銀行首次被列入排名，各銀行資本持續(xù)增長(zhǎng)。非上市銀行的核心一級(jí)資本主要通過(guò)保留利潤(rùn)來(lái)補(bǔ)充內(nèi)源，上市銀行也可以發(fā)行股票融資。（IPO、增發(fā)、配資、可轉(zhuǎn)債)補(bǔ)充核心一級(jí)資本。2022年，蘭州銀行實(shí)現(xiàn)IPO上市，郵政儲(chǔ)蓄銀行、華夏銀行、中原銀行、無(wú)錫銀行等。通過(guò)固定收益補(bǔ)充核心一級(jí)資本，部分銀行還通過(guò)永續(xù)債券、二級(jí)資本債券等資本工具補(bǔ)充其他資本?？傮w而言，2022年底，中國(guó)商業(yè)銀行核心資本充足率為10.74%，較去年底下降0.04%。％。

我國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)45.91億美元 它是美國(guó)銀行業(yè)的1.95倍

工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行六大商業(yè)銀行在中國(guó)乃至全球銀行業(yè)保持領(lǐng)先水平。2023年，六大銀行排名前七，2022年核心一級(jí)資本總額為11.55萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.32%，占100強(qiáng)銀行的58.10%。；總資產(chǎn)總額為164.11萬(wàn)億元，比去年同期增長(zhǎng)12.82%，占100強(qiáng)銀行的57.08%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.36萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.34%，銀行59.78%占100強(qiáng)；平均收入比為33.70%，同比增長(zhǎng)0.69%。％；平均不良貸款率為1.27%，同比下降0.05%。％。

換算成美元計(jì)費(fèi)進(jìn)行國(guó)際比較。中國(guó)六大商業(yè)銀行的核心一級(jí)資本凈額位居世界前16位，其中中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行位居前4位，保持不變；交通銀行排名第九，較去年有所提升；郵儲(chǔ)銀行排名第16位，保持不變?？偟膩?lái)說(shuō)，中國(guó)商業(yè)銀行占全球銀行業(yè)前20名(詳圖2)的一半，地位突出，這與中國(guó)金融結(jié)構(gòu)與大銀行競(jìng)爭(zhēng)力的提高密切相關(guān)。在金融體系中，我國(guó)銀行業(yè)占主導(dǎo)地位，而大銀行在銀行體系中所占比例較高。

2022年底，中國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)約45.91億美元，是世界第二大美國(guó)銀行總資產(chǎn)的1.95倍；中國(guó)六大銀行總資產(chǎn)約占商業(yè)銀行總資產(chǎn)的48.86%，資產(chǎn)、資本和利潤(rùn)規(guī)模處于世界領(lǐng)先地位。

三是百?gòu)?qiáng)榜單中57家銀行不良貸款率較去年有所提高。

2022年，實(shí)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩和金融體系波動(dòng)給銀行經(jīng)營(yíng)帶來(lái)壓力。在一攬子穩(wěn)定增長(zhǎng)和逆周期政策的推動(dòng)下，整個(gè)銀行業(yè)保持穩(wěn)定運(yùn)行。

股份制銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、民營(yíng)銀行、外資銀行核心一級(jí)資本在2023年100強(qiáng)榜單中同比增長(zhǎng)8.65%、9.64%、6.26%、總資產(chǎn)增長(zhǎng)7.09%，29.40%和6.37%。、13.12%、9.22%、5.83%和1.84%，凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)8.41%、13.97%、7.42%、38.98%和21.58%。

招商銀行在股份制銀行中表現(xiàn)出色，核心一級(jí)資本凈額7993.52億元，排名前100位；與全球相比，在匯豐控股之后，排名全球第11位。北京銀行技?jí)喝盒郏诵囊患?jí)資本凈額2243.27億元，位居100強(qiáng)第15位。重慶農(nóng)村商業(yè)銀行在農(nóng)村商業(yè)銀行中處于領(lǐng)先地位，其核心資本凈額為1079.51億元，排名前100?？偟膩?lái)說(shuō)，民營(yíng)銀行保持穩(wěn)定快速增長(zhǎng)，尤其是在京津冀、長(zhǎng)三角、成渝等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)深耕的商業(yè)銀行，經(jīng)營(yíng)發(fā)展勢(shì)頭良好。

值得注意的是民營(yíng)銀行和外資銀行。在2023年100強(qiáng)銀行中，兩家民營(yíng)銀行上榜：深圳前海微眾銀行和浙江網(wǎng)商銀行，分別排在第49位和第100位。依托騰訊和阿里的網(wǎng)絡(luò)背景和金融技術(shù)實(shí)力，兩家銀行在民營(yíng)銀行中處于領(lǐng)先地位。在中國(guó)，外資銀行發(fā)展良好，今年首次排在第一位，即7家上榜。其中，匯豐銀行(中國(guó))處于領(lǐng)先地位，其核心資本凈額為580.67億元，排名第34位。7家外資銀行總資產(chǎn)增長(zhǎng)1.84%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)21.58%，盈利能力強(qiáng)。

商業(yè)銀行在2022年不斷提高全面風(fēng)險(xiǎn)管理能力，維護(hù)不良資產(chǎn)處置，不斷鞏固資產(chǎn)質(zhì)量。2022年銀行不良貸款率平均為1.47%，較去年略有上升0.02％；其中，股份制銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、民營(yíng)銀行和外資銀行的不良率分別為1.44%。、1.63%、1.36%、1.71%、0.52%。前100名中，57家銀行的不良貸款率較去年有所提高；25家銀行的不良貸款率低至1%以下，其中1家是招商銀行(0.96%)。；有5家外資銀行，18家城市農(nóng)村商業(yè)銀行，主要分布在長(zhǎng)三角、珠三角、成渝等地區(qū)，如花旗銀行(0.60%)、寧波銀行(0.75%)、成都銀行(0.78%)等。

未來(lái)展望：邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段

2023年，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然復(fù)雜，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)放緩，中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇良好，銀行業(yè)整體處于更有利的發(fā)展環(huán)境中。加強(qiáng)資本管理，完善資產(chǎn)負(fù)債管理，完善內(nèi)部控制管理機(jī)制，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

一是積極應(yīng)對(duì)外部沖擊風(fēng)險(xiǎn)。2023年初，美國(guó)和歐洲主要經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)壓力加大，美國(guó)硅谷銀行、瑞士信貸銀行等風(fēng)險(xiǎn)事件導(dǎo)致金融體系劇烈波動(dòng)。我們應(yīng)該警惕美國(guó)和歐洲貨幣政策調(diào)整的溢出效應(yīng)。中國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)不斷優(yōu)化信貸風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)的控制，鞏固資本積累能力。

第二，積極適應(yīng)利率下行環(huán)境。中國(guó)銀行系統(tǒng)利率中心整體下降，貸款與存款定價(jià)的降低不完全匹配，可能會(huì)影響凈息差、盈利能力和內(nèi)源資本補(bǔ)充能力。商業(yè)化銀行需要綜合運(yùn)用多種渠道補(bǔ)充資金，提高可持續(xù)發(fā)展水平。除資本保留外，核心一級(jí)資本可以通過(guò)固定增長(zhǎng)、可轉(zhuǎn)換債券、資金配置等形式補(bǔ)充；其他資本可以通過(guò)各種資本工具發(fā)行補(bǔ)充；總損失吸收力（TLAC）預(yù)計(jì)工具發(fā)行將成為全球銀行系統(tǒng)的重要組成部分。（G-SIBs）開辟資本補(bǔ)充新渠道。

第三，不斷提高資本管理能力。今年2月發(fā)布了《商業(yè)銀行資本管理辦法(征求意見稿)》，根據(jù)征求意見稿，新辦法將于2024年1月1日起實(shí)施。新方法系統(tǒng)重塑了銀行系統(tǒng)的資本計(jì)量。商業(yè)銀行需要遵循政策引導(dǎo)，細(xì)化數(shù)據(jù)治理，夯實(shí)經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)，增強(qiáng)資產(chǎn)布局，加強(qiáng)資產(chǎn)管理、消費(fèi)金融、中小企業(yè)融資等輕資本業(yè)務(wù)的發(fā)展，努力走出資本節(jié)約發(fā)展的新路。

第四，堅(jiān)持對(duì)實(shí)際資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行分類。2023年2月，《商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類方法》發(fā)布，旨在進(jìn)一步促進(jìn)銀行體系的準(zhǔn)確性，真正識(shí)別信貸風(fēng)險(xiǎn)。展望未來(lái)，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定有利于修復(fù)微觀主體的負(fù)債表，緩解銀行系統(tǒng)資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。

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