OPPO又要斷臂求生了！

最近，有媒體報道稱， OPPO 小組助理副總裁，IoT（Internet of Things，也就是物聯(lián)網(wǎng))事業(yè)集團負(fù)責(zé)人李開新已經(jīng)離職。接著， OPPO 向媒體表示：“李開新因個人原因離職，不影響業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn)。”

不過，李開新這次辭職也許并不像OPPO那樣輕描淡寫，市場分析認(rèn)為， 其背后可能與OPPO物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)進展不佳有關(guān)。

自2018年左右物聯(lián)網(wǎng)以來，OPPO在這一領(lǐng)域的發(fā)展并不理想，不僅比同行進入晚，而且戰(zhàn)略思維相對“佛性”，“彎道超越”的計劃也沒有針對“后來者”的定位。

今年年初，有媒體透露，OPPO最近再次優(yōu)化升級了IoT業(yè)務(wù)群，年終獎打三折，電視業(yè)務(wù)線將被裁員。

雖然OPPO對“業(yè)務(wù)正常運行，相關(guān)謠言不真實”做出了回應(yīng)，但參考5月份“4年、3000多人、100億投資”的造芯猝死，可以預(yù)見，在嚴(yán)冬的手機下，可能沒有太多時間留給需要精心計算的OPPO物聯(lián)網(wǎng)板塊。

單擊下面的名片，關(guān)注金角財經(jīng)，我們將為您分析更多社會熱點，拆解經(jīng)濟事件背后的邏輯。

01 “物聯(lián)網(wǎng)”的后來者

與華為、小米等同行相比，OPPO不僅起步較晚，而且在物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)方面具有模糊的戰(zhàn)略思維。

根據(jù)去年的一份報告，中國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模從2015年的7510.6億元增長到2019年的15700億元，復(fù)合增長率為20.2%。；報告認(rèn)為，由于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的景氣度持續(xù)上升，其市場規(guī)模將繼續(xù)增長。

 

華為和小米都是在2013年左右切入這個領(lǐng)域的，也就是在即將快速增長的前夕完成了基本布局，只是在風(fēng)口之上迅速起飛。

相比之下，OPPO的反應(yīng)有些“患得患失”，直到2018年左右才開始使用物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，也就是物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)有了原型之后才進行業(yè)務(wù)布局。

手機是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的“神經(jīng)中樞”。OPPO的手機業(yè)務(wù)直到2017年左右才穩(wěn)定在第一梯隊的位置，有實力和華為、小米分手。

據(jù)IDC公布的2017年全球手機市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，OPPO在當(dāng)時以7.6%的市場份額鞏固了全球第四位；與此同時，2017年OPPO全球出貨量達到1.118億部，比去年增長了12%。

 

如果OPPO在手機業(yè)務(wù)還不成熟的時候布局物聯(lián)網(wǎng)，恐怕會消耗更多的資源，進而間接拖垮正在成長的手機業(yè)務(wù)。

雖然進入較晚，但好在行業(yè)仍有增長空間，根據(jù)IoT AnaIytics數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接數(shù)達到113億，首次超過非物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接數(shù)；2021年，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量進一步增加到122億，預(yù)計2025年全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量將達到270億；MTA更預(yù)測，到2030年，人均將擁有15臺IoT設(shè)備，網(wǎng)絡(luò)連接的數(shù)量將增加到1250億。

 

然而，在后期物聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)略思維中，OPPO并沒有根據(jù)自己的“后來者”身份制定“彎道超越”的計劃，相關(guān)硬件產(chǎn)品的開發(fā)仍在循規(guī)蹈矩。

相比之下，華為和小米已經(jīng)找到了自己的切入點。華為選擇從鴻蒙系統(tǒng)的路徑入手，抓住路由器、手表等關(guān)鍵入口，選擇其他類別的訪問伙伴；小米更像是在物聯(lián)網(wǎng)上做硬件生意，“投資銀行”布局生態(tài)系統(tǒng)，或者直接親自結(jié)束。

起步晚，缺乏有針對性的戰(zhàn)略布局，意味著OPPO在物聯(lián)網(wǎng)上的發(fā)展不會一帆風(fēng)順。根據(jù)2021年36Kr的報道，OPPO的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)板塊長期處于虧損狀態(tài)，金額高達數(shù)億元。

2021年上半年，OPPO發(fā)生了巨大變化，將物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)單獨作為業(yè)務(wù)群，將組織結(jié)構(gòu)分為“穿戴業(yè)務(wù)部”，制作手表和手環(huán)。、制作電視機的“智能顯示事業(yè)部”，以及制作耳機的“音頻業(yè)務(wù)部”，旨在獨立經(jīng)營。

同年7月，多家媒體報道稱，OPPO開始裁員，平均裁員比例達到20%，包括物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。當(dāng)時OPPO否認(rèn)裁員，只說精簡人員調(diào)整了過去一年的團隊擴張。

經(jīng)過幾年的戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢發(fā)展，OPPO相對穩(wěn)定的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)仍然停留在耳機和可穿戴設(shè)備上。根據(jù)Canalys之前的數(shù)據(jù)，OPPOTWS耳機已進入中國區(qū)前五。

但是，要做大物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，顯然不能只靠TWS耳機。手機品牌的TWS一般都是由手機硬件驅(qū)動的。即使過去擁有龐大的客戶，TWS市場的增長也會面臨明顯的瓶頸，因為手機行業(yè)低迷，出貨量收縮。

李開新自然明白其中的道理，在他任上，OPPO也嘗試過其它小品類。

舉例來說，2022年8月，OPPO推出了一款與優(yōu)必選品牌AIRROBO氣體蘿卜聯(lián)合品牌的智能貓砂盆；MWC也在2023年推出了新的Wifi-6路由器，希望后者能夠成為家庭場景的關(guān)鍵入口。

但是這種產(chǎn)品在市場上也沒有成為真正的爆款。

對被OPPO寄予希望的智能電視業(yè)務(wù)來說，結(jié)果更加令人失望。依據(jù) 奧維云網(wǎng) 數(shù)據(jù)， OPPO電視在2022年的市場份額不到0.3% 。

一些經(jīng)銷商回憶說，OPPO首次推出電視產(chǎn)品時， 他曾經(jīng)提到過差不多十件商品，但是只賣了兩三件商品，“剩下的以后做運營商業(yè)務(wù)，基本上都是作為套餐送來的” 。

2023年初，OPPO調(diào)整物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)群再次在市場上傳播，智能顯示業(yè)務(wù)部門的電視業(yè)務(wù)線被裁員。投資領(lǐng)導(dǎo)段永平更公開提到，OPPO彩電業(yè)務(wù)已經(jīng)關(guān)閉兩次。

一路發(fā)展不順下， OPPO 留給物聯(lián)網(wǎng) 看起來板塊的時間已經(jīng)不多了。

02 芯片猝死

除物聯(lián)網(wǎng)外，OPPO近期還不斷對其它業(yè)務(wù)板塊進行重大戰(zhàn)略調(diào)整。

2023年5月12日， OPPO 決定停止快速傳出自研芯片消息，震驚市場。 四年，三千多人，百億投資，突然間都化為泡影。

4月26日，猝死前半個月，哲庫還發(fā)布了新一輪的招聘信息，包括系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、數(shù)字設(shè)計、模擬射頻、軟件算法等崗位；一周前的5月6日，哲庫還在為舉辦網(wǎng)上學(xué)校招聘技術(shù)分享會熱身；甚至，哲庫基帶芯片團隊的一個測試芯片在5月初剛剛發(fā)送到流片(試生產(chǎn))。

在過去，OPPO一直是手機制造商的核心代表之一。它的自研芯片命名為“馬里亞納”，起源于太平洋中世界上最深的溝渠。OPPO表達了探索最深硬件技術(shù)的決心。

一些熟悉OPPO芯片的人認(rèn)為，OPPO芯片更多的是從商業(yè)角度，而不是基于對美國制裁的焦慮；近年來，手機越來越同質(zhì)化，整體市場規(guī)模繼續(xù)萎縮，OPPO希望通過自主研發(fā)芯片增強差異化競爭力，以技術(shù)形象進入高端市場。

OPPO于2019年8月成立全資子公司哲庫。十二月， 一向低調(diào)的OPPO創(chuàng)始人陳明永高調(diào)宣布，未來三年將投入500億元的R&D預(yù)算。

另外，四年來， OPPO芯片團隊也從數(shù)人擴展到3000人 。一位密切關(guān)注哲庫的芯片獵頭表示，哲庫有近2000名具有一定R&D經(jīng)驗的工程師。其中，約40%的工程師有十幾年的經(jīng)驗。

根據(jù)行業(yè)分析機構(gòu)的芯謀研究，以人數(shù)規(guī)模計算，解散前， 哲庫已經(jīng)成為中國第五大ic設(shè)計公司 。

OPPO于2021年12月14日發(fā)布了第一款自研芯片馬里亞納X。在OPPO自己的高端手機產(chǎn)品中，這款被業(yè)界評價為“有目共睹”的影像專用芯片被廣泛使用。

當(dāng)天的新聞發(fā)布會上， 陳明永 表示，自研芯片這條路一定是一條坎坷曲折的道路，但是OPPO并沒有停止，而是繼續(xù)投入資源。

OPPO于2022年12月發(fā)布了第二個自研芯片，即藍(lán)牙音頻SoC馬里亞納Y，采用臺積電6納米射頻技術(shù)。

然而，當(dāng)時OPPO芯片產(chǎn)品高級總監(jiān)姜波表示，從成本、投資回報等商業(yè)角度來看，馬里亞納Y“非常不劃算”，流片成本非常昂貴。

一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在R&D經(jīng)驗不成熟的情況下，OPPO應(yīng)該是計劃先“練習(xí)”難度相對較低的芯片，最終目標(biāo)是開發(fā)自己的手機SoC。

也有很多哲庫工作人員告訴媒體，“大芯片”(選擇4納米工藝的手機處理器)已經(jīng)在3月份流通了，按計劃在6月底播放，定位為中高端芯片。

然而，上述電影節(jié)點已經(jīng)推遲了兩次，從整體規(guī)劃開始的2022年9月推遲到12月，然后推遲到今年3月。與高通、MTK等公司的產(chǎn)品相比，這款尚未回片的手機處理器并沒有太大的競爭力。

“雖然計劃是按照完整的產(chǎn)品目標(biāo)進行的，但每個人都知道，但它是可以使用的?！币晃徽軒旃ぷ魅藛T告訴媒體，“即使回片后可以‘點亮’(指電流順利完成芯片，也意味著芯片可以使用，可以大規(guī)模生產(chǎn))，但可能不會大規(guī)模生產(chǎn)，而是在一些產(chǎn)品上小規(guī)模使用?！?/span>

現(xiàn)在看來，這些阻礙似乎都為后面哲庫的關(guān)閉奠定了基礎(chǔ)。

關(guān)閉哲庫當(dāng)天，段永平在社交媒體上評論此事：“盡早糾正錯誤，多少錢是最低的代價?！?/span>

幾天后，他又發(fā)表聲明，多年來“步步高系”(即OPPO)、 vivo 、小天才等由 步步高 拆分的公司)以類似的方式關(guān)閉了很多業(yè)務(wù)，比如電子寵物、家庭音響、彩電等?！斑@不是我們關(guān)閉的第一個業(yè)務(wù)，也永遠(yuǎn)不會是最后一個”。

03 企業(yè)面臨壓力

無論是物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的岌岌可危，還是芯片業(yè)務(wù)的突然關(guān)閉，其背后的核心原因都是OPPO手機面臨壓力，需要節(jié)省應(yīng)對“整個行業(yè)的冬天”的費用，從而減少相關(guān)業(yè)務(wù)資源的投入。

市場普遍認(rèn)為，國內(nèi)手機換機周期已經(jīng)達到三年或更長，具有股票市場的特點。

但由于疫情、供應(yīng)鏈缺芯、疫情后樂觀反彈等因素的影響，國內(nèi)手機廠的庫存在2022年初普遍處于較高水平，但需求反彈并未如約而至。 移動電話行業(yè)的關(guān)鍵字很快由“缺芯”轉(zhuǎn)變?yōu)椤叭齑妗?/strong> 。

根據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)，2022年第一季度，中國智能手機市場出貨量同比下降18%至7560萬臺，但已達到全年高點；第二季度疫情反彈，防控嚴(yán)格，單季度出貨量下降至6740萬臺；盡管第三季度環(huán)比有所改善，但消費者信心不足，廠商運營傳統(tǒng)，旺季銷量并未大幅增長；第四季度疫情反復(fù)發(fā)生，手機行業(yè)進一步冷卻。

到了2023年，情況仍然沒有改善。

七月二十七日，市場調(diào)研機構(gòu) IDC 報告顯示，2023年第二季度，中國智能手機市場出貨量約為6570萬臺，同比下降2.1%。；市場研究機構(gòu)Counterpoint表示， 第二季度，2014年至今，中國手機市場銷量達到最低水平。 。

 

“ 以前大家都沒想到，第二季度還會同比下降。歸根結(jié)底，由于疫情的影響，去年第二季度的情況已經(jīng)很糟糕了。 7月28日，IDC中國高級分析師郭天翔表示，消費者對手機等電子產(chǎn)品的消費觀念發(fā)生了變化，手機的硬件技術(shù)也進入了瓶頸期，對消費者的吸引力正在下降。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，第二季度OPPO市場份額為17.7%，保持“一哥”地位；vivo、其次是榮譽和蘋果，市場份額分別為17.2%。、16.4%和15.3%；小米、華為并列第五，市場份額約為13%。

 

然而，盡管它仍然是市場份額的“第一兄弟”，但在行業(yè)低迷的環(huán)境下，OPPO不可避免地與市場同比下跌。

此前，根據(jù)另一家機構(gòu)Counterpoint的數(shù)據(jù)， 今年第一季度，OPPO出貨量約為2400萬部，同比下降22.33%；與2021年第一季度的3800萬部相比，下降了36.84% 。

一位在北京工作了幾十年的手機經(jīng)銷商告訴媒體，2017年行業(yè)高點時，其單店OPPO手機月銷量可達200-300部；自疫情爆發(fā)以來，線下門店OPPO月銷量僅為20-30部，線上渠道總數(shù)不足100部。

此外，河北城市的經(jīng)銷商也表達了類似的觀點，他指出，在疫情爆發(fā)之前，OPPO每個月可以賣出2萬多部，而現(xiàn)在只有1萬部。

對于這一點，有市場人士認(rèn)為，在千元價位段，OPPO獨立運營的子品牌 realme 、vivo旗下的 iQOO 所有這些都對OPPO產(chǎn)生了巨大的影響?！癘PPO在1500-1900元的價格區(qū)間內(nèi)市場定位不明確，比其他品牌配備同樣的手機貴500元左右?！?/span>

與此同時，在高端市場上，雖然OPPO已經(jīng)發(fā)布了新產(chǎn)品，但是出貨量并沒有突破，華為空出的市場更多的被蘋果拿下。根據(jù)Counterpoint的統(tǒng)計，2022年，全球手機行業(yè)超過600美元，蘋果份額高達75%，OPPO份額僅為1%左右。

主營業(yè)務(wù)受到如此大的沖擊，控本成為OPPO的核心戰(zhàn)略。

多位經(jīng)銷商表示，2017年是OPPO線下門店投資的高峰期，此后市場投資日益減少。

一位在湖南工作了十幾年的手機渠道經(jīng)銷商表示，他明顯感覺到今年OPPO直接投資的店內(nèi)活動和禮物減少了；2021年以來，OPPO渠道改革、省級代理全面負(fù)責(zé)財務(wù)核算、貨源等。，而市級只保留基礎(chǔ)業(yè)務(wù)團隊。

“疫情前，‘終端為王’的局面發(fā)生了變化。目前，許多經(jīng)銷商已經(jīng)轉(zhuǎn)型為運營商業(yè)務(wù)，70%的收入來自通信運營商?！笔謾C經(jīng)銷商說。

就目前的情況而言， OPPO的控本大刀似乎從手機板塊切入了一系列新業(yè)務(wù)，這也可以解釋為什么物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)如此動蕩，芯片業(yè)務(wù)投入巨大而猝死。

從企業(yè)經(jīng)營的角度來看，在困難時期精打細(xì)算生活是一種合理的戰(zhàn)略考慮，現(xiàn)階段也很難評價OPPO“茍”的最終結(jié)果。

但是從手機行業(yè)的橫向比較來看，與小米和華為相比，OPPO在未來競爭中的優(yōu)勢恐怕并不明顯。

參考資料：

36氪《OPPO IoT事業(yè)集團負(fù)責(zé)人李開新辭職，電視業(yè)務(wù)幾乎被解雇。

財新的OPPO芯猝死

財新第二季度國內(nèi)手機市場持續(xù)低迷。 華為出貨量重回前列

Insight連線“IoT故事，OPPO沒講好”

本文來自微信微信官方賬號“金角財經(jīng)”（ID:F-Jinjiao），作者：塞爾達，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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