2023年下半年，全球電子半導(dǎo)體行業(yè)仍處于低迷狀態(tài)，大部分應(yīng)用需求不足導(dǎo)致上游芯片元器件市場表現(xiàn)不佳。但在整個低迷的背景下，仍有少數(shù)芯片細分領(lǐng)域呈現(xiàn)出供需兩旺的狀態(tài)。典型的代表是AI芯片、功率半導(dǎo)體和顯示面板驅(qū)動芯片，用于高性能計算。（Display Driver IC，DDIC）。本論文主要討論DDIC的市場情況。

DDIC是顯示面板的主要控制裝置。它向顯示面板發(fā)送驅(qū)動信號和信息，完成對屏幕亮度和顏色的控制，使屏幕上可以顯示字母、圖片等圖像信息。

 

當(dāng)前，LCD和OLED是顯示技術(shù)的主流，Micro LED正在興起。根據(jù)顯示技術(shù)，DDIC可以分為LCD。 DDIC、OLED DDIC、Mini LED DDIC和Micro LED DDIC等。

LCD DDIC集成了電阻、調(diào)節(jié)器、比較器和功率晶體管，為LCD顯示屏提供了一個穩(wěn)定的電壓驅(qū)動信號，以控制每個像素的光線強度和顏色，然后在LCD顯示屏上顯示不同顏色的組合圖像，保證顯示圖像的對稱性和穩(wěn)定性，這也是區(qū)分芯片質(zhì)量和等級的關(guān)鍵。OLED DDIC通過薄膜晶體管，通過向OLED模塊背后的薄膜晶體管。（TFT）發(fā)送指令，完成對有機發(fā)光二極管發(fā)光單元的開關(guān)控制，不同于LCD電壓驅(qū)動形式，有機發(fā)光二極管的亮度由通過的電流決定。因此，在有機發(fā)光二極管像素驅(qū)動中，電壓信號必須轉(zhuǎn)換為電流信號。

DDIC也可以根據(jù)集成功能進行劃分，可以分為觸摸 顯示（Touch Display），TDDI（Touch and Display Driver Integration）等等，TDDI在同一芯片中集成了觸摸和顯示驅(qū)動功能。

 

除上述兩種類型外，DDIC類型也可以按其他方式進行劃分，這里就不一一介紹了。

以下是DDIC所采用的工藝工藝。

因為顯示面板產(chǎn)品種類繁多，所以DDIC使用的工藝節(jié)點覆蓋范圍也比較廣，大概在28nm~300nm之間。

一般而言，大尺寸HD DDICLCD顯示屏的制造工藝為200nm~300nm，大尺寸 FHD LCD DDIC為110nm~160nm，大尺寸UHD LCD 55nm~90nm是DDIC。超小LCD 55nm~90nm是TDDI，超小HDDI， LCD TDDI為55nm~110nm，超小FHDI。 LCD 40nm~55nm是TDDI。HD OLED DDIC為28~40nm。

 

01 DDIC已經(jīng)成為芯片市場復(fù)蘇的先鋒。

據(jù) JW Insight 統(tǒng)計， 2021 年，全球 DDIC 大約是市場規(guī)模 135 億美元，同比增長 57.0% 。

因為 2021 當(dāng)時，全球芯片行業(yè)供不應(yīng)求， DDIC 價格上漲是市場規(guī)模增長的主要動力。到了 2022 2008年，由于終端需求不足，導(dǎo)致全球 DDIC 大約減少了市場規(guī)模 5.9% 。預(yù)估 2023 年，全球 DDIC 市場規(guī)模將反彈 4.7% ，達到 133 十億美元，就目前的情況來看，這個預(yù)測還是相當(dāng)準(zhǔn)確的，因為在整個市場低迷的時候， DDIC 呈現(xiàn)出強勁的需求趨勢。

 

根據(jù)Omdia的統(tǒng)計，2022年大型顯示面板使用DDIC約占市場總需求的69%，其中38%是LCD電視DDIC，31%是中小型顯示面板使用DDIC，其中18%是智能手機DDIC。隨著高分辨率電視面板滲透率的不斷提高和OLED智能手機的不斷增加，Omdia預(yù)計2023年全球DDIC需求將恢復(fù)到79.8億次。

現(xiàn)在，在驅(qū)動DDIC市場增長的過程中，有兩種新的應(yīng)用，即汽車配件和AR。、VR顯示。

TrendForce(集邦咨詢)預(yù)測，2023年全球汽車配件顯示面板出貨量將達到2.05億片，同比增長5.1%，促進了DDIC特別是TDDI的需求增長，在車輛中的應(yīng)用迅速增長。

 

汽車TDDI的優(yōu)點是整合觸摸和驅(qū)動功能后，IC消耗減少，整體成本增加。此外，配備TDDI的面板轉(zhuǎn)換為嵌入式觸摸。（In-Cell)）與傳統(tǒng)的外掛式觸摸模塊相比，設(shè)計、光學(xué)性能更好。目前，正在開發(fā)的新車使用的中控臺顯示面板大多采用TDDI，預(yù)計2023年出貨量將達到3800萬臺，同比增長54%。

除汽車外，使用AR、以VR為代表的新型顯示應(yīng)用商品的增長也將為面板市場提供增長。根據(jù)IDC預(yù)測，2023年，全球ARC、VR出貨量將達到1010萬臺，同比增長14.8%。今年六月，蘋果發(fā)布了Vision頭顯設(shè)備MR(混合現(xiàn)實)。 Pro，該設(shè)備配備了超高分辨率顯示設(shè)備，兩個屏幕的顯示分辨率達到2300萬像素。隨著AR、隨著VR等新應(yīng)用的發(fā)展，相關(guān)的超高分辨率顯示設(shè)備將推動DDIC市場的持續(xù)發(fā)展。

除新興應(yīng)用外，OLED市場滲透率的不斷提高也是DDIC市場規(guī)模增長的一大動力。

OLED面板憑借其亮度高、色域廣、響應(yīng)速度快、節(jié)能等優(yōu)點，在全球范圍內(nèi)不斷增加各種顯示面板的出貨量。

在超小面板方面，AMOLED具有輕薄、屏下指紋兼容性好等優(yōu)點，出貨量持續(xù)增加。2023年全球智能手機AMOLED顯示面板滲透率預(yù)計將達到46%，在各廠商持續(xù)投資AMOLED生產(chǎn)線，產(chǎn)能持續(xù)擴大的背景下。雖然目前全球手機出貨量依然疲軟，但由于AMOLED市場份額快速上升，相應(yīng)顯示面板的市場需求相對旺盛。

OLED電視在大尺寸面板方面的市場表現(xiàn)越來越好，市場對相應(yīng)DDIC的需求也在不斷增加。

工藝方面，傳統(tǒng)的LCD 在OLEDIC中，DDIC的工藝范圍為55nm~300nm， DDIC通常采用28nm~40nm的工藝，所以，OLED DDIC對晶圓廠的生產(chǎn)工藝要求較高，這在一定程度上加速了晶圓廠將相應(yīng)的生產(chǎn)能力從8英尺晶圓轉(zhuǎn)移到12英尺生產(chǎn)線，因為在量大的前提下，12英尺晶圓生產(chǎn)線的成本效率更高。公開數(shù)據(jù)顯示，2023年第二季度中芯收入和產(chǎn)能利用率有所恢復(fù)，急單主要來自28nm。、12英尺晶圓生產(chǎn)線40nm的新產(chǎn)品，其中很大一部分是OLED。 DDIC。

除有機發(fā)光二極管外，大尺寸、高清分辨率LCD電視的市場需求也大幅增長。根據(jù)TrendForce的統(tǒng)計，在過去的7月份，LCD電視面板的報價持續(xù)上漲，每月上漲約4~6%，7月份32英尺、43英尺面板上漲2~3美元，55英尺面板上漲6美元，均價119美元，65英尺面板上漲7美元，均價162美元。另外，IT顯示面板也隨之上漲，其中，監(jiān)控顯示面板7月小幅上漲0.1~0.2美元，低端筆電顯示面板也上漲0.1美元。

第三季度是傳統(tǒng)的旺季，預(yù)計LCD電視面板的購買量將比第二季度增長7%~8%。

大型LCD面板的價格上漲已傳導(dǎo)到DDIC的上游。根據(jù)DDICic設(shè)計大廠聯(lián)詠的財務(wù)報告數(shù)據(jù)，該公司3月收入新臺幣91.8億元，4月收入99.6億元，5月收入102.3億元，明顯回升于2022年11月至2023年2月。另一家以DDIC為主營業(yè)務(wù)的大廠瑞鼎，3月份新臺幣收入13.1億元，4月份收入14.7億元，5月份收入16.2億元，同樣呈現(xiàn)出每月環(huán)比增長的趨勢。

從DDIC庫存的角度來看，2023年第一季度末，聯(lián)詠的庫存價值為105.9億元新臺幣，連續(xù)三個季度呈下降趨勢。2023年第一季度末，敦泰庫存43.9億元，也連續(xù)三個季度呈下降趨勢，而瑞鼎庫存連續(xù)兩個季度呈下降趨勢。

 

除用量增加外，各種大尺寸顯示面板產(chǎn)品的升級，對DDIC提出了更高的要求。屏幕越大，分辨率越高，DDIC數(shù)量越多，工藝越先進。超清或2K電視需要4~6個DDIC，相應(yīng)的工藝流程為110nm~300nm，4K電視需要10~12個DDIC，相應(yīng)的工藝流程為55nm~90nm，8K電視需要20多個DDIC，工藝流程要求高于4K電視。

目前，DDIC芯片設(shè)計公司已經(jīng)看到了行業(yè)復(fù)蘇的趨勢。聯(lián)詠認(rèn)為，在新產(chǎn)品和AMOLED面板市場份額增加的推動下，第二季度的增長勢頭將在下半年繼續(xù)。筆電相關(guān)IC也在復(fù)蘇，義隆電的TDDI出貨量率先復(fù)蘇。

預(yù)計未來幾個月28nm工藝的生產(chǎn)能力利用率將回升至90%以上，其28nm生產(chǎn)線主要生產(chǎn)有機發(fā)光二極管。 DDIC、數(shù)字化電視IC，以及Wii-Fi 在6E和6E等商品中，DDIC的比例正在提高。

總的來說，DDIC是2023年下半年為數(shù)不多的細分品類，能夠顯著推動全球芯片產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇，值得期待。

02 在中國市場有更多的機會

雖然中國大陸顯示面板產(chǎn)能在全球已經(jīng)有了很高的市場份額，但是DDIC的國產(chǎn)化率仍然很低。

根據(jù)CINNO 根據(jù)Research的統(tǒng)計，2021年，中國大陸DDIC芯片的國產(chǎn)化率僅為16%。但是，在所有類型的DDIC中，中國大陸公司在LCDIC。 雖然在OLEDIC領(lǐng)域取得了顯著進步，但在OLED領(lǐng)域卻取得了顯著進展。 在DDIC方面，中國臺灣省和韓國公司仍然占據(jù)絕對優(yōu)勢。

 

OLED一直在韓國推動。 DDIC市場具有技術(shù)優(yōu)勢。中國臺灣省公司聯(lián)詠和瑞鼎仍然是中國大陸AMOLED面板制造商的主要DDIC供應(yīng)商。近年來，一批知名企業(yè)涌現(xiàn)在中國大陸，主要代表集創(chuàng)北方、奕斯偉、華為海思、韋爾等。他們都在積極開發(fā)AMOLED DDIC商品并努力開拓市場。

根據(jù)Omida的統(tǒng)計，2022年，來自中國臺灣省和韓國的公司仍然在全球大型顯示面板DDIC市場占據(jù)主導(dǎo)地位，但聯(lián)詠、奇景光電、LX Semicon、三星電子、天宇科技、瑞鼎科技等龍頭企業(yè)的市場份額總額下降至74.0%，而中國大陸奕斯偉和集創(chuàng)北方的市場份額分別上升至6.7%和6.3%。

隨著JD.COM、華星光電、惠科等顯示面板廠出貨量的增加，奕斯偉和集創(chuàng)北方取得了長足的進步。這一數(shù)據(jù)也反映出，中國大陸顯示面板制造商地位的提高也有助于當(dāng)?shù)谼DIC公司增加市場份額。

從DDIC芯片的主要技術(shù)指標(biāo)來看，中國大陸龍頭企業(yè)已經(jīng)能夠在中大型LCD中獲得。 DDIC、超小LCD DDIC、手機AMOLED 與中國臺灣省龍頭企業(yè)相比，DDIC的應(yīng)用尺寸、分辨率、刷新率等諸多參數(shù)。

當(dāng)前，中國大陸和臺灣省的DDIC制造商對LCD進行了更多的布局。 DDIC和OLED 傳統(tǒng)的LED驅(qū)動IC制造商DDIC商品正在積極向Mini LED和Micro LED驅(qū)動IC擴張。集創(chuàng)北方、奕斯偉、聯(lián)詠、奇景光電、瑞鼎科技等都在DDIC產(chǎn)品市場上廣泛布局。

中國大陸晶圓代工廠在芯片制造方面的產(chǎn)能增長也加速了DDIC供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

憑借在顯示面板領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢，韓國和中國臺灣省在配套DDIC晶圓代工領(lǐng)域也有著豐富的技術(shù)積累。相對來說，中國大陸只有中芯和晶合集成了具有DDIC芯片代工能力的晶圓廠。

全球5個中芯可以是28nm、中芯表示，其28nm/40nm的產(chǎn)能利用率已經(jīng)恢復(fù)到100%，主要生產(chǎn)手機DDIC，是40nm制程AMOLED驅(qū)動芯片提供完善產(chǎn)能的晶圓代工廠商之一。、對DDIC等新產(chǎn)品進行監(jiān)控。晶合集成是以DDIC商品為代工，2021年已成長為中國大陸第三大晶圓代工企業(yè)。

 

03 結(jié)語

雖然2023年電子半導(dǎo)體行業(yè)普遍低迷，供大于求的局面難以改變，但在一些細分領(lǐng)域，我們?nèi)匀豢吹搅藦?fù)蘇和增長的表現(xiàn)，DDIC是典型的代表。

DDIC有望在2024年，隨著新應(yīng)用市場規(guī)模的不斷擴大和傳統(tǒng)應(yīng)用市場的復(fù)蘇，呈現(xiàn)出更強的增長勢頭，這一市場更值得期待。

對中國大陸來說，DDIC有更多的市場機會，在巨大的市場需求的帶動下，2024年ic設(shè)計和晶圓代工將迎來更好、更多的增長機會。

本文來自微信公眾號“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫”（ID:ICViews），作者：暢秋，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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