現(xiàn)在，中國(guó)新能源汽車出海到底有多火爆？

今年早些時(shí)候，業(yè)界也預(yù)計(jì)到2023年汽車總出口將超過400萬輛，今日，這個(gè)數(shù)字被刷新，已有望觸及500萬臺(tái)。

去年，中國(guó)汽車出口量超過德國(guó)，進(jìn)入前兩名。今年第一季度首次超過日本，位居世界第一。去年有311萬輛汽車運(yùn)往海外。如果今年超過500萬輛，每年將增加近200萬輛。相當(dāng)于日本汽車出口的一半，歐洲每年的新能源乘用車銷量是美國(guó)新能源汽車銷量的兩倍。

八月八日，中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)上半年出口234.1萬輛汽車，同比增長(zhǎng)76.9%；若看出口值，由于自行車價(jià)格從18,000美元上漲到2,000美元，出口額為464.2億美元，同比飆升1.1倍。與上半年日本出口202萬臺(tái)相比，略有增長(zhǎng)，被中國(guó)遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在后面。

顯然，并不是其他人推動(dòng)了中國(guó)汽車出口市場(chǎng)的增長(zhǎng)。站在C位的新能源汽車是貢獻(xiàn)的主力軍，貢獻(xiàn)率超過50%。根據(jù)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)，上半年，中國(guó)新能源汽車出口80萬輛，商用車3萬輛，電動(dòng)乘用車77萬輛。中國(guó)每出口100輛汽車，其中34輛是電動(dòng)汽車。

近年來，智利、孟加拉、埃及、印度等亞洲、非洲和拉美市場(chǎng)主要出口中國(guó)新能源汽車。去年，智利銷量超過一半的電動(dòng)汽車來自中國(guó)。然而，2023年，低附加值的“老樂”低速電動(dòng)汽車退潮，高科技電動(dòng)汽車接力，極大地占領(lǐng)了歐洲和東南亞。

01 西班牙出口占?xì)W洲的18倍增長(zhǎng)

歐洲是世界上第二大新能源汽車市場(chǎng)，也被公認(rèn)為汽車工業(yè)的重要城鎮(zhèn)。因此，中國(guó)新能源汽車在歐洲市場(chǎng)開花結(jié)果，其象征意義遠(yuǎn)大于銷量。

到2022年，從中國(guó)出口到歐洲的汽車銷售比例為26.2%，但是到2023年上半年，體重突然提高了39.1%。當(dāng)然，如果按出口額度計(jì)算，出口到歐洲的汽車價(jià)格在2.5-3.5萬美元之間，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過墨西哥排名第二的1.1萬美元，沙特阿拉伯的1.7萬美元，菲律賓的0.7萬美元，智利的1.4萬美元。

 

說到智利，中國(guó)人最熟悉的是進(jìn)口櫻桃。事實(shí)上，在新能源上游，智利鋰礦產(chǎn)量超過750萬噸，占世界的一半。智利汽車行業(yè)基礎(chǔ)薄弱，市場(chǎng)上銷售的汽車主要依靠進(jìn)口。從北汽福田的電動(dòng)公交車到滿大街的奇瑞、SAICMG、江淮、長(zhǎng)安，中國(guó)汽車品牌的影子無處不在。

2020年，中國(guó)汽車出口到智利21.2萬輛，但2023年上半年，智利新車銷量同比下降28.4%，中國(guó)出口到智利的規(guī)模也大幅下降55%。

然而，東方并不明亮，西方也很明亮。與西班牙的崛起相比，拉美地區(qū)的智利顯然是西班牙的兩倍，這更有分界點(diǎn)意義。

點(diǎn)擊查看大圖 來源：乘聯(lián)會(huì)

根據(jù)整體汽車出口量，西班牙銷量的增長(zhǎng)并非偶然，到2021年，西班牙只有3103輛車，2022年增加到5.78萬輛，增加了17倍。這種勢(shì)頭在2023年上半年持續(xù)下去，半年出口7.1萬輛，同比增長(zhǎng)13倍。去年，電動(dòng)汽車的成績(jī)更加明顯，增加了39倍，上半年也增加了18倍，增加到5.36萬輛。

除了西班牙，整個(gè)西歐板塊都在快速增長(zhǎng)。。上半年，中國(guó)出口到比利時(shí)的電動(dòng)汽車超過13萬輛，英國(guó)出口近8萬輛，荷蘭出口2.26萬輛，法國(guó)出口約2萬輛。德國(guó)在中歐有2.7萬輛，瑞典在北歐有0.73萬輛。

這里有一個(gè)問題。就歐洲新電動(dòng)車的銷售滲透率而言，西班牙剛剛超過10%，這被認(rèn)為是一個(gè)失敗的水平。拖后腿遠(yuǎn)不如挪威、荷蘭、瑞典、丹麥，甚至不如平均線附近的德國(guó)、英國(guó)。

那么，為什么中國(guó)有那么多新能源汽車出口到西班牙呢？事實(shí)上，西班牙港口只是登陸歐洲的第一站，最終會(huì)分配到歐洲的各個(gè)地方，而不是當(dāng)?shù)叵Ｍ瑯?，站在電?dòng)汽車出口第二位的英國(guó)也是如此。

02 狂掃東南亞，泰國(guó)成為中國(guó)電動(dòng)汽車的本營(yíng)

表面上看，中國(guó)汽車品牌在歐洲玩得很順利，但實(shí)際上更像是特斯拉和上汽MGMGMG的“二重唱”，即使是MGMG也不是“正宗”的中國(guó)自有品牌。

不用說，特斯拉去年有27.1萬臺(tái)Model3/Y從特斯拉上海工廠運(yùn)往世界各地，歐洲是最大的目的地。另一個(gè)長(zhǎng)期穩(wěn)居出口第一寶座的家庭是上海乘用車MGMGMG，以及它的MULAN國(guó)際版，這是上汽當(dāng)年收購(gòu)的英國(guó)品牌。雖然設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售都在自己手里，但畢竟英倫的血液流淌著“歐洲人懷舊”的光芒。

2023年歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額變化趨勢(shì)

上半年，MG4在上汽名爵下。 EV、MG5 EV在歐洲銷售了115,000臺(tái)，其中一半以上是純電、插電式混合動(dòng)力，這一數(shù)字已能與歐洲排名第一的特斯拉掰手腕。

除了兩個(gè)國(guó)王，其他幾乎都是黃銅，還在積蓄力量等待爆發(fā)。2023年，早早走出去的奇瑞、比亞迪等人在歐洲乘用車市場(chǎng)的表現(xiàn)也低于預(yù)期。

東南亞市場(chǎng)完全不同。特斯拉和歐美的存在感并不強(qiáng)。這是日本品牌的世界。中國(guó)新能源汽車品牌橫掃千軍之勢(shì)，靠實(shí)力吃飯。

在整個(gè)東南亞市場(chǎng)，電動(dòng)汽車的滲透率并不高，大部分都是一年賣幾千輛的國(guó)家，泰國(guó)是其中最好的。2022年，泰國(guó)純電動(dòng)汽車(不含低速汽車)銷量?jī)H為13454輛，但同比增長(zhǎng)約600%。2023年上半年，泰國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)持續(xù)飆升。據(jù)海關(guān)資料顯示，上半年出口到泰國(guó)的電動(dòng)汽車有75,000輛，同比增長(zhǎng)216%，價(jià)格從去年的0.7萬美元上漲到15,000美元，質(zhì)量不斷提高。

在這些人中，比亞迪貢獻(xiàn)最大，一掃歐洲的不冷不熱。上半年，比亞迪的海外爆炸ATTO 三是泰國(guó)每月純電板銷售冠軍，銷售額達(dá)1.12萬臺(tái)，占35%。，在泰國(guó)，長(zhǎng)城汽車、哪吒汽車的排名也比較高。

印度市場(chǎng)的表現(xiàn)一般，中國(guó)新能源汽車在印度的銷量一直在波動(dòng)。上半年增長(zhǎng)40%，半年銷售2.9萬輛，但大部分是低速電動(dòng)汽車，是中國(guó)新能源汽車出口價(jià)格的“最低洼地”。再加上略差的基礎(chǔ)設(shè)施和商業(yè)環(huán)境，即使未來是星辰大海，也很難激發(fā)中國(guó)汽車品牌的興趣。

印度尼西亞除泰國(guó)外，更需要關(guān)注。2022年，印尼電動(dòng)汽車銷量達(dá)到20,000輛，增長(zhǎng)2倍以上，預(yù)計(jì)今年銷量將超過50,000輛。在印尼，中國(guó)汽車品牌屬于后來者，2021年只有149輛，2022年增長(zhǎng)3832輛，增長(zhǎng)24倍。上半年的出口量已經(jīng)與去年相當(dāng)。

政策方面，印尼跟隨泰國(guó)，今年開始輪流推出刺激電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠措施。印尼工業(yè)部頒布了支持政策，明確了2035年電動(dòng)汽車產(chǎn)量將達(dá)到100萬臺(tái)，2030年將建成2.5萬臺(tái)電動(dòng)汽車充電站。

 

雖然東南亞在電動(dòng)汽車方面起步較晚，但在上游礦產(chǎn)、材料等方面的地位不容忽視。印尼是一個(gè)典型的能源和金屬大國(guó)，其鎳礦儲(chǔ)量占世界總量的52%，是世界上最大的鎳生產(chǎn)國(guó)之一。鈷儲(chǔ)量位居世界第三，礦產(chǎn)收入帶動(dòng)GDP10%。高能密度鋰電池將推高鎳礦的地位，這是三元鋰電池更受歡迎的國(guó)外市場(chǎng)，也是鎳鈷錳三元素高鎳化的趨勢(shì)。

但印尼對(duì)短期“賣礦”并不滿意，政策逐步幫助產(chǎn)業(yè)化。國(guó)產(chǎn)化率高的電動(dòng)汽車給予更大的減稅支持，最終目標(biāo)是構(gòu)建電動(dòng)汽車的完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

印尼在政策好感度和產(chǎn)業(yè)成熟度上不如泰國(guó)，但未來市場(chǎng)空間更有潛力。目前，華友鈷業(yè)、青山控股、寧德時(shí)代等中國(guó)公司圍繞鎳礦、正極材料、動(dòng)力電池等上游競(jìng)爭(zhēng)。只有中國(guó)的東風(fēng)小康、五菱純電等少數(shù)產(chǎn)品在電動(dòng)汽車領(lǐng)域耕耘。

03 比亞迪在“擰巴”中前進(jìn)，確定性更高。

對(duì)于中國(guó)新能源汽車來說，歐洲和東南亞是兩個(gè)主要市場(chǎng)，而拉美的墨西哥和巴西，南美洲的澳大利亞是分散的優(yōu)勢(shì)地帶。

但是一直都有“擰巴”的情況。

在中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)，比亞迪每月銷售25萬輛，從2022年開始，歐洲的乘用車市場(chǎng)就開始大放異彩。目前，比亞迪已進(jìn)入德國(guó)、日本、澳大利亞、巴西、泰國(guó)、馬來西亞、新加坡等40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，但去年新能源乘用車年出口只有56000輛，只有186萬輛。上半年銷量有所增長(zhǎng)，總出口約8萬臺(tái)，仍與其地位不符。

相反，上汽MG4G4G在歐洲、東南亞等市場(chǎng)能與特斯拉齊頭并進(jìn)。 EV，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷售卻少得可憐，幾個(gè)月的積累也不到萬臺(tái)水平。

此外，理想、蔚來、小鵬等新力量仍陷入國(guó)內(nèi)紅海市場(chǎng)。雖然國(guó)外市場(chǎng)很重要，也有布局，但短期雷聲大，雨點(diǎn)小，銷量難以增加。

奇瑞汽車、吉利汽車、長(zhǎng)城汽車等。，肩負(fù)著中國(guó)汽車出口的旗幟，因?yàn)樵趪?guó)外市場(chǎng)工作多年，建立了本地化的分銷和售后服務(wù)渠道，但在新能源汽車領(lǐng)域并不領(lǐng)先。。比如奇瑞在國(guó)內(nèi)排名第二，市場(chǎng)一半在國(guó)外。上半年，奇瑞在海外銷售了39.4萬輛，幾乎是長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、吉利的總和，但在電動(dòng)汽車方面落后了很多，新能源汽車只占一個(gè)位置。

想象一下，如果奇瑞在80多個(gè)國(guó)家和地區(qū)鋪設(shè)了20多年的分銷渠道、研發(fā)中心和工廠，能夠結(jié)合中國(guó)電動(dòng)汽車的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，一定會(huì)在海外爆發(fā)出更多的能量。

當(dāng)然，這種“扭曲”的撕裂感會(huì)在幾年后的暗流中被熨平。最終，中國(guó)新能源汽車將在歐洲、東南亞、中東、南美洲和非洲占據(jù)一席之地。而誰能笑到最后，除了比亞迪，其他名額只能等時(shí)間給出答案。

本文來自微信公眾號(hào)“能鏈研究院”（ID:NEWLINK_RESEARCH），作者：修睿，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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