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編譯/松柏

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Costco開市客如何為會(huì)員創(chuàng)造財(cái)富？

如何實(shí)現(xiàn)日本唐吉邈德綜合超市的振興？

一是大企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告

·家家寶Q2收益下滑超預(yù)期利潤(rùn)超預(yù)期。

·運(yùn)動(dòng)品牌昂跑Q2收益上升52%

·總公司純利潤(rùn)創(chuàng)歷史新高。

·Coach總公司Q4的利潤(rùn)沒有達(dá)到預(yù)期

·中國(guó)沃爾瑪Q2電商凈銷售增長(zhǎng)44%

第二，品牌信息

·Costco開放客戶加快英國(guó)市場(chǎng)擴(kuò)張

·美國(guó)Aldi耗資收購(gòu)了400家連鎖超市

·泰森食品計(jì)劃銷售中國(guó)家畜業(yè)務(wù)

·Lidl更新店面概念深化折扣定位

·食品配送公司Instacart計(jì)劃于9月上市

·迪克體育產(chǎn)品推出全新零售模式

第三，行業(yè)洞察

·七月份，美國(guó)零售額同比增長(zhǎng)5.4%

·七月份，英國(guó)零售銷售首次環(huán)比下降

四是人事調(diào)整

·百味多位區(qū)域總裁職位異動(dòng)賽

·梅西百貨的首席客戶和數(shù)字官員

·退休后，沃爾瑪國(guó)際業(yè)務(wù)CEO

大企財(cái)報(bào)

「家家寶Q2收益下滑超預(yù)期利潤(rùn)超預(yù)期?！?/strong>

八月十五日，美國(guó)家庭零售巨頭家得寶公布了2023年第二季度財(cái)務(wù)報(bào)告。報(bào)告期內(nèi)，凈銷售額為429億美元，比去年同期下降2%，比銷售額下降2%，但利潤(rùn)仍然超出預(yù)期。凈利潤(rùn)同比下降至47億美元。雖然對(duì)建筑材料、五金、管道類項(xiàng)目有很強(qiáng)的需求，但是客戶減緩了對(duì)大型產(chǎn)品和非必需品的消費(fèi)。然而，家得寶對(duì)中長(zhǎng)期家裝改造的前景持樂觀態(tài)度。該公司保持年度指導(dǎo)，預(yù)計(jì)年銷售額同比下降2%-5%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)在14%-14.3%之間。

「運(yùn)動(dòng)品牌昂跑Q2收益上升52%」

瑞士運(yùn)動(dòng)品牌On(昂跑)8月15日披露了2023財(cái)年第二季度財(cái)務(wù)報(bào)告。報(bào)告期內(nèi)，瑞士法郎(約合人民幣35.45億元)凈銷售額同比增長(zhǎng)52%，達(dá)到4.443億元。利潤(rùn)下降93.3%至330萬瑞士法郎，毛利上升至59.5%。DTC業(yè)務(wù)銷售額增長(zhǎng)54.7%，批發(fā)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)51%。對(duì)此，昂跑提高了全年銷售預(yù)期，預(yù)計(jì)本財(cái)年凈銷售額將達(dá)到至少17.6億瑞士法郎，并將繼續(xù)擴(kuò)大直銷渠道，以保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)趨勢(shì)。

「總公司純利潤(rùn)創(chuàng)歷史新高?！?/strong>

八月十七日，泛太平洋國(guó)際控股(PPIH)——截至6月30日，唐吉邈德總公司公布了財(cái)年業(yè)績(jī)。報(bào)告期內(nèi)，企業(yè)收入達(dá)到1.9萬億日元(約1102億元人民幣)，同比增長(zhǎng)5.8%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)6.8%至661億日元，創(chuàng)下14年來的新高。報(bào)告稱，銷售增長(zhǎng)主要受益于中國(guó)取消團(tuán)隊(duì)旅游限制，入境游客數(shù)量激增，刺激消費(fèi)需求。另外，該公司計(jì)劃在日本增加25家新店，在海外增加12家。

「Coach母公司Q4的利潤(rùn)沒有達(dá)到預(yù)期」

8月17日，蔻馳(Coach)Tapestry總公司公布了2023財(cái)年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)告。報(bào)告期內(nèi)，收入達(dá)到16.2億美元，低于預(yù)期。由于北美消費(fèi)者需求下降和貨幣匯率不利，其品牌Kate Spade和Stuart Weitzman的收入同比大幅下降，但是蔻馳(Coach)銷售額同比增長(zhǎng)5%，達(dá)到12.5億美元。盡管面臨挑戰(zhàn)，Tapestry在中華地區(qū)的銷售額同比增長(zhǎng)50%。Tapestry估計(jì)，2024財(cái)年每股收益在4.1至4.15美元之間，凈利潤(rùn)約為69億美元，均低于分析師的預(yù)期。

「中國(guó)沃爾瑪Q2電商凈銷售增長(zhǎng)44%」

八月十八日，沃爾瑪公布了2024財(cái)年第二季度財(cái)務(wù)報(bào)告。報(bào)告期內(nèi)，沃爾瑪?shù)目偸杖霝?616億美元，比去年同期增長(zhǎng)5.7%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為73億美元，同比增長(zhǎng)6.7%。其中，沃爾瑪美國(guó)的凈銷售額為1109億美元，比去年同期增長(zhǎng)5.4%；沃爾瑪國(guó)際業(yè)務(wù)凈銷售額為276億美元，比去年同期增長(zhǎng)13.3%。中國(guó)沃爾瑪Q2凈銷售額為41億美元，比去年同期增長(zhǎng)21.7%，比銷售額增長(zhǎng)17.2%，電子商務(wù)凈銷售額增長(zhǎng)44%。

品牌資訊

「Costco開放客戶加快英國(guó)市場(chǎng)擴(kuò)張」

8月17日消息，Costco(開市客)計(jì)劃在未來兩年內(nèi)在英國(guó)開設(shè)14家倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店，涉足布萊頓、劍橋、克羅倫威爾等城市。雖然這個(gè)零售商計(jì)劃“盡快”開業(yè)，但是如果場(chǎng)所談判時(shí)間過長(zhǎng)，可能會(huì)導(dǎo)致一些商店的開業(yè)時(shí)間延遲。Costco在英國(guó)的門店總數(shù)將達(dá)到44家，這是15家新店。Costco英國(guó)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，2022財(cái)年稅前利潤(rùn)增長(zhǎng)44%至1.206億英鎊，銷售額增長(zhǎng)18.2%至40億英鎊。

「美國(guó)Aldi耗資收購(gòu)了400家連鎖超市」

八月十六日，Aldi美國(guó)宣布與SoutheasternGrocers達(dá)成協(xié)議，主要分布在美國(guó)東南部五大洲，收購(gòu)其400家連鎖超市。如有監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)2024年上半年完成。對(duì)于Winn-Dixie和Harveys超市的收購(gòu)，Aldi計(jì)劃保留一些商店的招牌，而其他商店則全部更換。據(jù)分析，這一舉動(dòng)表明，Aldi希望嘗試更傳統(tǒng)的超市模式，同時(shí)將其在東南部的業(yè)務(wù)地圖大幅擴(kuò)展，有利于長(zhǎng)期戰(zhàn)略增長(zhǎng)。

「泰森食品計(jì)劃銷售中國(guó)家畜業(yè)務(wù)」

八月十七日，美國(guó)肉類及加工食品制造商泰森食品(Tyson Foods)計(jì)劃出售其中國(guó)家禽業(yè)務(wù)。這家公司雇傭了高盛(Goldman Sachs)擔(dān)任顧問，向潛在客戶發(fā)送初步信息，包括一些私募股權(quán)公司。盡管不清楚泰森食品對(duì)中國(guó)禽畜業(yè)務(wù)的估值，但其中一人表示，該業(yè)務(wù)的年銷售額約為11億美元?，F(xiàn)在，銷售流程處于早期階段。

「Lidl更新店面概念深化折扣定位」

八月十八日消息，德國(guó)折扣商Lidl再次推出新的店鋪理念，選擇極簡(jiǎn)主義布局，聚焦對(duì)價(jià)格敏感的顧客群體，以加深自己的折扣店形象。在新改造的店鋪中，葡萄酒區(qū)和水果蔬菜區(qū)的整體設(shè)計(jì)更加簡(jiǎn)單，店鋪的每個(gè)角落都更換了黑白標(biāo)志，店鋪布局大大縮小。Lidl的舉動(dòng)旨在應(yīng)對(duì)兩個(gè)主要挑戰(zhàn)：如何吸引價(jià)格敏感的顧客，以應(yīng)對(duì)Aldi的考驗(yàn)，同時(shí)，如何提高商店效率，降低成本。

「食品配送公司Instacart計(jì)劃于9月上市」

八月十九日，美國(guó)最大的在線食品雜貨配送公司Instacart計(jì)劃在九月份進(jìn)行IPO。本公司考慮于8月21日向美國(guó)證監(jiān)會(huì)提交IPO計(jì)劃，并披露此前從未披露的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)細(xì)節(jié)。此前，該公司已經(jīng)考慮實(shí)現(xiàn)IPO近三年，但由于疫情期間網(wǎng)購(gòu)需求波動(dòng)，以及2022年IPO市場(chǎng)整體低迷，一再推遲。盡管今年美國(guó)IPO市場(chǎng)仍然低迷，但該公司仍然計(jì)劃申請(qǐng)上市。這位官員還沒有對(duì)此置評(píng)。

「迪克體育產(chǎn)品推出全新零售模式」

八月十九日消息，迪克體育用品(Dick’s Sporting Goods)“迪克體育世家”正在不斷推進(jìn)其體驗(yàn)型（Dick’s House of Sport）零售模式。今年七月和八月，該品牌新開了9家此類店面，并計(jì)劃在2027年之前設(shè)立75至100家店面。這類商店面積超過10萬平方英尺，結(jié)合廣泛的產(chǎn)品品種和店內(nèi)感受，顧客可在試用產(chǎn)品的同時(shí)進(jìn)行測(cè)量和跟蹤。另外，該品牌還希望通過建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系和舉辦本地活動(dòng)，與本地社區(qū)緊密結(jié)合。

行業(yè)洞察

「七月份，美國(guó)零售額同比增長(zhǎng)5.4%」

七月份，美國(guó)零售額同比增長(zhǎng)5.4%，電子商務(wù)增長(zhǎng)11.8%，共計(jì)2379億美元。在線銷售歸功于亞馬遜Prime Day促銷效應(yīng)，但是這也可能導(dǎo)致8月份的增長(zhǎng)放緩。服飾銷售仍然疲軟，僅增長(zhǎng)不到1%，百貨公司銷售額下降3.8%。體育用品、家居用品和電子設(shè)備零售商也同比下滑。分析師警告說，未來幾個(gè)月，工資增長(zhǎng)放緩、利率上升、學(xué)生貸款恢復(fù)等因素可能會(huì)進(jìn)一步降低家庭預(yù)算，影響消費(fèi)。

「七月份，英國(guó)零售銷售首次環(huán)比下降」

七月份，英國(guó)零售額同比下降1.2%，下降幅度超出預(yù)期。食品銷量環(huán)比下降2.6%，非食品銷量環(huán)比下降1.7%。在這些產(chǎn)品中，百貨商店和家居用品的下降幅度最為顯著。在線零售比例為27.4%，高于上個(gè)月的26%，創(chuàng)下2022年2月以來的新高。雖然7月份的零售市場(chǎng)表現(xiàn)比預(yù)期的要差，但總的來說，英國(guó)的零售銷售只在7月份逐月下降，這表明消費(fèi)者的需求具有一定的韌性。

人事調(diào)整

「百味多位區(qū)域總裁職位異動(dòng)賽」

賽百味(Subway)特雷弗·海恩斯，北美總裁。(Trevor Haynes)年底宣布辭職。道格拉斯·弗萊(Douglas Fry)作為北美區(qū)總裁，將接任海恩斯。凱莉·沃爾什與此同時(shí)(Carrie Walsh)調(diào)任歐洲、中東和非洲區(qū)總裁，負(fù)責(zé)6200多家特許經(jīng)營(yíng)店。和邁克·基霍一樣(Mike Kehoe)然后歐洲區(qū)總裁調(diào)到美國(guó)，擔(dān)任新成立的全球發(fā)展總監(jiān)。這一變化是賽百味多年轉(zhuǎn)型計(jì)劃的一部分，該品牌尋求持續(xù)10個(gè)季度的正銷售增長(zhǎng)。

「梅西百貨的首席客戶和數(shù)字官員」

八月十六日，梅西百貨(Macy’s)馬西莫·馬格尼宣布任命。(Massimo Magni)作為首席客戶和數(shù)字官員。通過數(shù)據(jù)分析，馬格尼將負(fù)責(zé)引導(dǎo)企業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)和以客戶為中心的戰(zhàn)略發(fā)展，提高營(yíng)銷效果。目前，梅西百貨公司正在大力投資數(shù)字技術(shù)，計(jì)劃在2023年投資10億美元，未來三年總投資可達(dá)30億美元。馬特·貝爾，最后一個(gè)數(shù)字負(fù)責(zé)人(Matt Baer)六月份辭職加入Stitch Fix，擔(dān)任CEO一職。

「退休后，沃爾瑪國(guó)際業(yè)務(wù)CEO」

八月十六日，沃爾瑪宣布將其山姆會(huì)員商店CEO凱瑟琳·麥克萊(Kathryn McLay)作為新的國(guó)際業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，朱迪斯·麥肯納將退休(Judith McKenna)。目前，在全球通貨膨脹高的背景下，麥克萊將面臨多重挑戰(zhàn)，因?yàn)橄M(fèi)者的實(shí)際購(gòu)買力受到打擊。然而，自2019年麥克萊擔(dān)任山姆CEO以來，該行業(yè)的銷售額穩(wěn)步增長(zhǎng)。分析人士預(yù)測(cè)，這一職位不會(huì)對(duì)沃爾瑪國(guó)際業(yè)務(wù)的整體前景和計(jì)劃產(chǎn)生重大影響。去年，沃爾瑪國(guó)際業(yè)務(wù)銷售額達(dá)到1000億美元，占公司總銷售額的17%。

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