另一家頭部券商設(shè)立了企業(yè)家辦公室。

近日，中信建投宣布，公司正式成立企業(yè)家辦公室。蔣月勤是中信建投企業(yè)家辦公室主任。蔣月勤是中信建投黨委委員、執(zhí)委會(huì)委員。中信建投證券黨委書記、董事長(zhǎng)王常青在儀式現(xiàn)場(chǎng)參加了相關(guān)活動(dòng)。

據(jù)悉，企業(yè)家辦公室可以為高凈值客戶提供一站式、全生命周期的解決方案。多家頭部券商在這一領(lǐng)域下了很大功夫，中信證券的企業(yè)家辦公服務(wù)客戶資產(chǎn)已超過(guò)萬(wàn)億元。CICC和興業(yè)證券都有類似的機(jī)構(gòu)。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，與商業(yè)銀行和信托公司相比，券商在開設(shè)企業(yè)家辦公室方面具有一定的優(yōu)勢(shì)，因?yàn)樗鼈兏咏鹑谑袌?chǎng)。一些券商也將其視為財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的有益探索。

中信建投開設(shè)企業(yè)家辦公室

近日，“中信建投證券企業(yè)家辦公室”啟動(dòng)儀式在北京舉行。中信建投證券黨委書記、董事長(zhǎng)王常青參加了活動(dòng)。

據(jù)報(bào)道，中信建投證券企業(yè)家辦公室致力于為客戶提供專業(yè)、全面的服務(wù)。在投資銀行業(yè)務(wù)方面，憑借豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和對(duì)行業(yè)的深刻理解，公司優(yōu)質(zhì)的一級(jí)市場(chǎng)服務(wù)團(tuán)隊(duì)為用戶提供國(guó)內(nèi)外專業(yè)的金融服務(wù)，包括股票、債券、資產(chǎn)支持證券等各種金融工具，包括上市指導(dǎo)、投融資和并購(gòu)。

在財(cái)富管理方面，公司擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的二級(jí)市場(chǎng)交易團(tuán)隊(duì)和金融產(chǎn)品服務(wù)團(tuán)隊(duì)，不僅可以滿足客戶的資產(chǎn)保值增值需求，還致力于在整個(gè)市場(chǎng)引入高質(zhì)量的金融產(chǎn)品，完成風(fēng)險(xiǎn)水平、流動(dòng)性和產(chǎn)品品種的全覆蓋，滿足客戶的各種金融規(guī)劃需求。

在企業(yè)價(jià)值管理工作中，上市公司服務(wù)團(tuán)隊(duì)在企業(yè)價(jià)值傳播、M&A、員工激勵(lì)等方面提供了一系列綜合金融服務(wù)，促進(jìn)了企業(yè)在不同發(fā)展階段的治理，保護(hù)了股東的利益，提高了公司的價(jià)值。

在研究方面，公司具有多維度、多領(lǐng)域的研究能力，提供各種研究咨詢服務(wù)，包括宏觀經(jīng)濟(jì)、戰(zhàn)略、大規(guī)模資產(chǎn)配置、行業(yè)、個(gè)股等。，為客戶的投資和運(yùn)營(yíng)提供參考。

“隨著中信建投證券企業(yè)家辦公室的開設(shè)，公司各業(yè)務(wù)部門的服務(wù)和客戶形成了閉環(huán)。在用戶綜合服務(wù)的實(shí)踐中，很多客戶都體驗(yàn)到了公司各業(yè)務(wù)部門聯(lián)合提供的優(yōu)質(zhì)綜合服務(wù)。未來(lái)，越來(lái)越多的高凈值客戶和企業(yè)客戶將通過(guò)中信建投證券企業(yè)家辦公室產(chǎn)生個(gè)性化需求和綜合金融解決方案的閉環(huán)?！敝行沤ㄍ侗硎?。

并非只有中信建投開設(shè)了企業(yè)家辦公室，中信建投股東單位中信金控集團(tuán)也開設(shè)了企業(yè)家辦公室。今年6月，中信金融控制總經(jīng)理曹國(guó)強(qiáng)在中信“企業(yè)家辦公室”深港雙中心揭牌儀式上指出，中信金融控制依托金融全牌照服務(wù)優(yōu)勢(shì)和“金融” 產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢(shì)，“融資” 融智專業(yè)優(yōu)勢(shì)將整合“商業(yè)銀行” 投行 私行 投資 以中信“企業(yè)家辦公室”深港兩地雙中心揭牌為錨點(diǎn)，全面推進(jìn)“他人企業(yè)社會(huì)”服務(wù)體系落地，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供“中信方案”。

多家頭部券商使企業(yè)家辦公室？

類似于商業(yè)銀行和信托公司，一些頭部券商也在努力為企業(yè)家辦公室和高端客戶服務(wù)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，券商可以在資金和資產(chǎn)方面提供家庭財(cái)富管理服務(wù)，因?yàn)樗鼈兏咏鹑谑袌?chǎng)，有一定的優(yōu)勢(shì)。

中信證券在2022年中期報(bào)告中表示，重點(diǎn)推出企業(yè)家辦公室整體解決方案，從現(xiàn)金服務(wù)向股權(quán)服務(wù)、資產(chǎn)服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)控制服務(wù)拓展，為3000名資產(chǎn)企業(yè)家辦公客戶服務(wù)5000萬(wàn)元以上，服務(wù)客戶資產(chǎn)超萬(wàn)億元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理與綜合金融的有效聯(lián)動(dòng)發(fā)展。

興業(yè)證券也有類似的做法。根據(jù)興業(yè)證券2022年年報(bào)，家族財(cái)富辦公機(jī)制建設(shè)不斷推進(jìn)。結(jié)合券商稟賦和興證特色，構(gòu)建全方位家族財(cái)富業(yè)務(wù)和超高凈值客戶專屬服務(wù)體系，包括投資研究、行業(yè)調(diào)研、財(cái)富規(guī)劃、投融資一體化、圈內(nèi)建設(shè)、教育慈善等。

據(jù)悉，興業(yè)證券家族財(cái)富辦公室是興業(yè)證券集團(tuán)專注于超高凈值客戶的平臺(tái)，定位為投資銀行。 私人家庭財(cái)富辦公室，專注于為用戶提供“券商特色”、“興證優(yōu)勢(shì)”的一站式綜合服務(wù)。作為券商系家辦，興業(yè)證券家族財(cái)富辦公室具有不同于私人銀行、信托自然差異化競(jìng)爭(zhēng)的特點(diǎn)。興業(yè)證券家族財(cái)富辦公室堅(jiān)持“以客戶為中心”，不斷升級(jí)服務(wù)超高凈值客戶的工具體系，推出研究賦能、家庭咨詢師、客戶圈、享受升值四大類服務(wù)，全面減持規(guī)劃、高級(jí)定制、興證特色家族信托、家庭專屬商品四大類產(chǎn)品線，深度打造“以客戶為中心”的產(chǎn)品服務(wù)價(jià)值鏈。

另外，中金還在2019年推出了全球家族辦公業(yè)務(wù)。（GFO）。全球家族辦公室堅(jiān)持以完美的專業(yè)為民營(yíng)企業(yè)家族賦能，努力幫助其家族、公司甚至家族辦公室處理全生命周期面臨的諸多挑戰(zhàn)，為其提供全面、定制、組織的服務(wù)。

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