Meta在AI服務器上投入巨資，要求公司提供高性能、高效率的DDR服務器DRAM。英偉達可能會和公司討論HBM的供應問題。該公司Q2是由AI服務器需求驅動的 在ASP上，HBM和DDR5/LPDDR5的出貨量高于預期。

手握HBM、許多商品，如DRAM，SK海力士迎來了Metaa。、許多巨頭，如英偉達，“上門要貨”。

根據BusinessKorea的報道，近日，Meta高層瀏覽了SK海力士韓國利川總部，對利川園區(qū)DDR5進行了檢查。、HBM生產設施和EUV設備，并對DDR5進行質量審核。。

作為SK海力士的主要客戶之一，Meta在建設擴展數據中心之前已經向后者采購了企業(yè)級固態(tài)盤和服務器DRAM。目前，Meta已經在AI服務器上投入巨資，要求SK海力士還提供DRAMM服務器DRAM，具有高性能、高效率。。

當雙方在利川工廠見面時，對DDR5供應問題進行了探討。由于AI需求的推動，服務器DRAM正在逐步從DDR4轉變?yōu)镈DR5。在此之前，SK海力士已經開發(fā)了第四代1a。 DDR5。

此外，本周，英偉達有望在利川園區(qū)瀏覽SK海力士。，SK海力士的第五代HBM(即HBM3E)生產線有望進行審查。報告指出，由于英偉達已經考慮大幅增加AI芯片H100的產量，雙方可能會討論HBM的供應問題。

一個多星期前，SK海力士剛剛宣布，為AI開發(fā)超高性能DRAM新產品HBM3E，并開始向客戶提供樣品進行性能驗證。HBM3E量產將于明年上半年投入使用。就速度而言，HBM3E每秒最多可處理1.15TB數據，相當于1秒內可處理230部全高清電影。

另外，8月8日的SIGGRAPH 在2023年，英偉達發(fā)布了Grace，配有HBM3E內存。 NVIDIAHopper非常芯片 第二代GH200將于2024年Q2發(fā)貨。

總的來說，HBM和DDR5的價格和需求都在增加，因為人工智能的需求急劇增加。目前，HBM的價格是DRAM產品的5-6倍；DDR5的價格也比DDR4高15%到20%。

在AI服務器需求的推動下，今年第二季度，SK海力士HBM和DDR5/LPDDR5的出貨量高于預期，ASP增加，兩種商品的總收入增長了兩倍多，預計下半年的增長會更加明顯。。公司正在努力提高生產效率，縮短設備交貨時間，減少其他領域的投資，以確保高密度DDR5/HBM在有限的資本支出投入下的供應能力。

據7月份業(yè)內人士透露，SK海力士在一次非公開公司發(fā)布會上預測，HBM和DDR5的銷售額預計將在2024年翻一番。

Park公司副總裁 Myoung-對于整個市場前景，soo相當樂觀。AI服務器內存(包括HBM)、在整個服務器內存市場中，DDR4和DDR5的份額將從今年的17%增加到5年后的38%，未來5年人工智能服務器效應帶來的新DRAM需求將達到400億GB。2026年，SK海力士目標生產HBM4。

廣發(fā)證券指出，存儲產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)庫存去化明顯，價格趨勢改善。DRAM的主流和冷門現貨價格已經穩(wěn)定，價格下跌明顯緩解。DRAM的合同價格已經穩(wěn)步上漲，而DDR5模塊的價格最近略有回升。NAND的現貨價格已經基本穩(wěn)定。

郭盛證券認為，HBM最適合AI培訓和推理的存儲芯片。由于AI服務器的增長，HBM需求有望在2027年增長到6000多萬片。Omdia預計，2025年HBM市場規(guī)模將達到25億美元。

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