為持續(xù)推進(jìn)投資者教育納入國(guó)家教育體系，鵬華基金積極響應(yīng)監(jiān)管部門號(hào)召，不斷探索基金投資教育新路徑，依托系統(tǒng)化、系列化的投資教育活動(dòng)，傳播長(zhǎng)期投資和理性投資理念，幫助提高國(guó)民金融素養(yǎng)。

市場(chǎng)主體一直在積極培養(yǎng)具有中國(guó)特色的現(xiàn)代資本市場(chǎng)新生力量。鵬華基金、上海證券報(bào)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)聯(lián)合推出的第三期國(guó)民教育優(yōu)質(zhì)教育課程，為繼續(xù)實(shí)施高等教育體系，共同推進(jìn)校園教育，將于2023年秋季啟動(dòng)，資產(chǎn)管理實(shí)踐課程將從9月5日持續(xù)到10月底。

在國(guó)民教育課程項(xiàng)目方面，鵬華基金、上海證券報(bào)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)致力于深度合作，打磨優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，為眾多高校學(xué)生搭建學(xué)習(xí)交流平臺(tái)，達(dá)到行業(yè)前沿理論和實(shí)踐，樹(shù)立國(guó)民教育優(yōu)質(zhì)教育項(xiàng)目行業(yè)標(biāo)桿。2022年秋季由三方創(chuàng)建的《資產(chǎn)管理實(shí)踐課程》、《基金實(shí)戰(zhàn)課程》于2023年春季分別于2022年底和2023年6月順利結(jié)束。2023年秋季系列課程的設(shè)立，致力于將投資者教育納入國(guó)民教育體系，延伸到更廣闊、更深層次。

8位頂級(jí)投資專家高質(zhì)量投資研究分享

回顧前兩門課程，聚集了鵬華基金12位頂級(jí)基本面投資專家進(jìn)行高質(zhì)量的投資研究和分享，吸引了上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、華東師范大學(xué)等近300名高校的碩士生參加，在高校中具有一定的影響力和傳播力。很多同學(xué)說(shuō)教學(xué)內(nèi)容深刻，覆蓋面廣，實(shí)用性強(qiáng)。

根據(jù)高校需求，鵬華基金一直以系統(tǒng)化、深度化為目標(biāo)，打造課程。本次《資產(chǎn)管理實(shí)踐課程》派出了8位頂級(jí)基本面投資專家授課，涵蓋主動(dòng)權(quán)益、固定收益、REITs、在FOF等領(lǐng)域，我們致力于向?qū)W生介紹專業(yè)的金融知識(shí)和投資理論。

首先，《a股價(jià)值投資策略實(shí)踐》的發(fā)言人是彭華基金股權(quán)投資的副總經(jīng)理、基金主管和投資經(jīng)理。本課程將主要介紹國(guó)內(nèi)公募股權(quán)組合管理中股票投資的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，希望學(xué)生充分了解價(jià)值投資策略的意義和應(yīng)用。

第二講《海外REITs的投資價(jià)值與市場(chǎng)前景》的主講人是鵬華基金國(guó)際業(yè)務(wù)部基金主管朱慶恒。該課程幫助學(xué)生集中系統(tǒng)地獲取海外REITs知識(shí)，掌握海外REITs的基本理論和投資框架，通過(guò)全面詳細(xì)地介紹海外REITs的由來(lái)發(fā)展、底層邏輯、產(chǎn)品特點(diǎn)、市場(chǎng)情況和升值空間。

第三講《公募債券基金行業(yè)分析框架與中國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)概況分享》的主講人是彭華基金債券投資副總經(jīng)理、基金主管劉濤。他將從債券市場(chǎng)快速發(fā)展、債券市場(chǎng)分析框架與時(shí)俱進(jìn)、實(shí)體經(jīng)濟(jì)供需邏輯、流通供給對(duì)經(jīng)濟(jì)和債券市場(chǎng)的影響四個(gè)方面介紹公募基金債券行業(yè)。

第四講《能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與新能源板塊投資思維》的主講人是鵬華基金研究部基金主管張宏鈞。目前，在技術(shù)創(chuàng)新改革與外部環(huán)境變化交織的背景下，新能源產(chǎn)業(yè)的投資體系也在不斷進(jìn)化。課程主要關(guān)注新形勢(shì)下新能源投資的新思路，希望能給學(xué)生帶來(lái)一些啟發(fā)。

第五講《醫(yī)藥板塊投資框架與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)》的主講人是鵬華基金股權(quán)投資第二部總經(jīng)理助理、基金主管金笑非。課程將全面介紹醫(yī)藥板塊各細(xì)分領(lǐng)域的基本情況，討論研究框架和投資方法論，并與學(xué)生分享投資實(shí)踐中的正確和錯(cuò)誤案例。

第六講《債券基金投資管理方法論》的主講人是彭華基金債券投資總經(jīng)理、基金主管祝松。本課程將全面介紹國(guó)內(nèi)債券市場(chǎng)和債券基金的情況以及債券基金的投資策略，讓學(xué)生對(duì)債券基金的投資管理實(shí)踐有深入的了解。

第七講《基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs中國(guó)路》的主講人是鵬華基金基礎(chǔ)設(shè)施基金投資部總經(jīng)理、基金主管王弈哲。他充分分析了中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs的推廣意義、發(fā)展歷程、政策法規(guī)、項(xiàng)目實(shí)踐和升值空間，讓學(xué)生快速了解中國(guó)公募REITs的發(fā)展歷程和業(yè)務(wù)特點(diǎn)。

第八講《財(cái)務(wù)規(guī)劃與FOF投資:周期性角度》的主講人是鵬華基金財(cái)務(wù)規(guī)劃與基金投資部基金負(fù)責(zé)人孫博斐。本課程將從資產(chǎn)價(jià)格的周期性特征出發(fā)，講解財(cái)務(wù)規(guī)劃與FOF投資的方法論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

積極執(zhí)行投教使命

為了普及金融基礎(chǔ)知識(shí)，傳播正確的金融理念，促進(jìn)金融教育納入國(guó)家教育體系，中國(guó)證券投資基金行業(yè)協(xié)會(huì)指導(dǎo)并啟動(dòng)了“一司一省一高?！蓖顿Y者教育活動(dòng)，希望聚集行業(yè)力量，發(fā)展壯大國(guó)家教育體系中的投資教育工作，在實(shí)施公募基金行業(yè)普惠金融使命方面發(fā)揮更大作用。鵬華基金積極響應(yīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)投資者教育的號(hào)召，2022年9月與香港中文大學(xué)（深圳）理工學(xué)院新能源科學(xué)與工程專業(yè)合作，啟動(dòng)了一系列“一司一省一大學(xué)”投資者教育活動(dòng)，開(kāi)展了一系列投資教育活動(dòng)，取得了豐碩成果。

除了與上海證券報(bào)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)聯(lián)合推出的國(guó)民教育高質(zhì)量教學(xué)課程外，鵬華基金還與權(quán)威財(cái)經(jīng)媒體、頂尖金融學(xué)校、專業(yè)機(jī)構(gòu)聯(lián)合推出了機(jī)構(gòu)合作教學(xué)活動(dòng)——“我回母校投資鵬華基本面投資大學(xué)”，這也是實(shí)踐“一司一省一高?！苯虒W(xué)活動(dòng)的創(chuàng)新系列。現(xiàn)已在清華大學(xué)五道口金融學(xué)院、上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、中山大學(xué)嶺南學(xué)院順利開(kāi)展活動(dòng)。

基于行為金融投資教育領(lǐng)域的長(zhǎng)期深度培育，鵬華基金于2023年推出了年度投資教育主題“反脆弱、再平衡、配置”，打造了《了解自己-投資行為教育指導(dǎo)》系列文章，希望深入分析投資者陷入投資誤區(qū)的心理原因，引導(dǎo)投資者正確認(rèn)識(shí)自己的投資行為，養(yǎng)成良好的投資習(xí)慣。更好地積累自己在市場(chǎng)波動(dòng)中的財(cái)富。

鵬華基金也一直在養(yǎng)老投資領(lǐng)域下大力氣。去年，鵬華養(yǎng)老金YYDS空間專門為投資者打造。今年以來(lái)，積極響應(yīng)“一司一省一高?！被鹦袠I(yè)的養(yǎng)老投資活動(dòng)，邀請(qǐng)基本面投資專家進(jìn)入上海財(cái)經(jīng)大學(xué)和上海交通大學(xué)投資教育活動(dòng)。此外，鵬華基金還與來(lái)自世界各地的孔子書(shū)院合作，開(kāi)展線下傳統(tǒng)文化與養(yǎng)老主題相結(jié)合的養(yǎng)老文化傳承與教育活動(dòng)，走進(jìn)鹽田招商觀頤家庭養(yǎng)老院，深入分享優(yōu)質(zhì)養(yǎng)老投資知識(shí)，引導(dǎo)投資者樹(shù)立正確的養(yǎng)老理念，幫助個(gè)人養(yǎng)老金高質(zhì)量發(fā)展。

今年以來(lái)，在深圳證券交易所、深圳證券投資服務(wù)中心等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下，鵬華基金重啟了“鵬華基本面投資之美”活動(dòng)，陸續(xù)進(jìn)入美的、恒生電子、廣藥白云山、九芝堂、云南白藥等公司，圍繞“鵬華Ashares”指數(shù)品牌多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的指數(shù)產(chǎn)品線，創(chuàng)新開(kāi)展了各種特色教育活動(dòng)。比如圍繞鵬華中證國(guó)防指數(shù)、鵬華空天軍工指數(shù)、鵬華國(guó)防ETF組成的國(guó)防指數(shù)軍團(tuán)，打造“國(guó)防ETF愛(ài)國(guó)者教學(xué)計(jì)劃”；以鵬華酒ETF為中心、中草藥ETF創(chuàng)造了鵬華國(guó)粹ETF投教生態(tài)模式。通過(guò)這些身臨其境的教育活動(dòng)，鵬華基金希望將傳統(tǒng)文化與金融市場(chǎng)相結(jié)合，引導(dǎo)投資者從中國(guó)傳統(tǒng)文化中尋找投資智慧，感受投資理財(cái)?shù)姆绞健?/p>

結(jié)語(yǔ)

鵬華基金作為一家具有高度社會(huì)責(zé)任感的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，希望在資源共享和聯(lián)動(dòng)發(fā)展中普及金融市場(chǎng)的投資理財(cái)知識(shí)，提高投資者的專業(yè)能力。未來(lái)，鵬華基金將繼續(xù)實(shí)施中國(guó)證券投資基金行業(yè)協(xié)會(huì)“一司一省一高?！惫ぷ?，通過(guò)概念創(chuàng)新、內(nèi)容創(chuàng)新、方式創(chuàng)新等方式，推動(dòng)投資教育納入各地區(qū)各階段國(guó)民教育體系。，不斷生產(chǎn)高質(zhì)量的投資教育內(nèi)容，努力提高投資者的獲得感，構(gòu)建基金投資者關(guān)系管理發(fā)展的新格局。

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