伴隨AI大模型的火熱，中國科技大廠們正在掀起一場「跑步AI化」的風暴。從頂層戰(zhàn)略到業(yè)務(wù)線重構(gòu)，AI無疑已成為大廠們押注未來的新故事。 

從「妙鴨」的橫空出世開始，阿里巴巴已吹響了用AI全面升級產(chǎn)品的號角，「硅基研究室」觀察到，阿里多個業(yè)務(wù)線已接入或升級基于大模型的生成式AI應(yīng)用與工具，包括「淘寶問問」、數(shù)字人視頻生成工具Live Portait、最新AI驅(qū)動下的「未來精靈」、夸克掃描王等。 

另一邊的騰訊則從優(yōu)勢的泛娛樂陣地出發(fā)，在「AIGC+社交」與「AIGC+音樂」下重注，百度則是較早宣布所有業(yè)務(wù)基于AI進行重構(gòu)的大廠，內(nèi)部強調(diào)「AI原生」理念。 

總結(jié)來看，大廠們的主要策略無外乎分為兩類：一類是舊市場與舊業(yè)務(wù)的升級與重構(gòu)，這之中主要動作有三：利用AI夯實入口價值、AI接入產(chǎn)品全家桶以及將自身云業(yè)務(wù)與AI結(jié)合，用AI更好地「賣云」。

另一類則是新市場與新場景的創(chuàng)造，有兩條主線。明線是，大廠們通過內(nèi)部賽馬，在頭部場景（如AI繪畫、數(shù)字人、社交與辦公）和長尾場景上進行AI原生應(yīng)用的探索，暗線則是與微軟、亞馬遜等海外科技公司一樣，通過押注潛在的AI明星獨角獸，拓展自身能力邊界。

一位互聯(lián)網(wǎng)傳媒領(lǐng)域分析師此前曾向「硅基研究室」分析，無論是to B還是to C，大模型應(yīng)用層發(fā)展的速度都比想象中更快。“中國科技公司最擅長的場景與應(yīng)用，移動互聯(lián)網(wǎng)時代已是存量博弈，都是修修補補，大模型生態(tài)下，巨頭林立，目前出一個爆款的應(yīng)用還是很難?！睋?jù)上述分析師預(yù)測，行業(yè)景氣上行期將在2024年。 

盡管拐點還未到來，但這并不影響大廠們新的競爭。時間的快慢、產(chǎn)品路徑的分野與AI生態(tài)的差異或許都決定著它們在后續(xù)競爭中的站位。

01、搶占優(yōu)勢領(lǐng)域，產(chǎn)品路徑的「合」與「分」

大模型狂飆大半年以來，從模型端到應(yīng)用端，一個共識是，最初由chatGPT所帶來的大模型熱潮已逐漸走過了令人熱血沸騰的驚喜期，隨著大批AI原生應(yīng)用進入擴散期與大模型流入主流開發(fā)者中，如紅杉資本在其報告中所定義的“生成式AI正在經(jīng)歷一個從技術(shù)驅(qū)動向客戶驅(qū)動轉(zhuǎn)變的過程?！?/strong>

對中國的科技大廠們而言，在冷靜期中，從搶技術(shù)到搶客戶的轉(zhuǎn)變，體現(xiàn)種種具體的動作中。 

在上文我們已提到，大廠們其中一類的策略就是對舊市場與舊業(yè)務(wù)的升級與重構(gòu)，但從產(chǎn)品路徑而言，也有微妙的異同。

相同點在于，大廠們都在利用AI夯實業(yè)務(wù)入口價值，不同點在于入口價值實現(xiàn)的路徑差異。

阿里、騰訊與字節(jié)的動作主要是針對現(xiàn)有優(yōu)勢業(yè)務(wù)的「修補」。比如，在騰訊的優(yōu)勢陣地社交與泛娛樂領(lǐng)域，騰訊音樂曾推出AI社交產(chǎn)品「未伴」與機器人輔助創(chuàng)作功能，并同步測試「AI一起聽」和AI伴侶「小琴」等。 

阿里則率先在電商與生產(chǎn)力場景利用AI重塑業(yè)務(wù)。如淘寶目前在內(nèi)測的AI原生應(yīng)用「淘寶問問」，本質(zhì)上是通過AI提升用戶搜索行為的效率，實現(xiàn)AI導購的功能。而在學習辦公場景，此前釘釘?shù)腁I PaaS化與夸克的AI化，也體現(xiàn)出阿里多條業(yè)務(wù)線正在全面接入AI能力。 

字節(jié)跳動也低調(diào)地推出了兩款「AI神器」——提供AI工具的小悟空（前身是悟空搜索）和AI對話產(chǎn)品「豆包」，又一口氣在Github上發(fā)布兩個AI視頻項目，一個是多模態(tài)動畫生成的MagicAvatar，另一個則是專注文本導向的視頻編輯MagicEdit。 

百度則野心更大，與OpenAI與微軟的思路類似，通過插件構(gòu)建生態(tài)，打造超級流量入口。

前不久百度發(fā)布了文心一言插件生態(tài)平臺「靈境矩陣」，百度集團資深副總裁、百度移動生態(tài)事業(yè)群組(MEG)總經(jīng)理何俊杰將大模型與插件的關(guān)系定義為「大腦與手腳」：“如果大模型是一顆聰明的大腦，那么插件就是大模型的手和腳，有了插件，大模型不僅能回答通識問題，還能精通專業(yè)問題，既是通才、也是專才?！?nbsp;

不難看出，無論是基于原有的業(yè)務(wù)利用AI夯實入口價值，還是通過大模型插件打造超級流量入口，大廠們在原有龐大的用戶基數(shù)下，集成大模型能力，降低AI的使用門檻，為后續(xù)的規(guī)?；瘧?yīng)用做準備。

另一個相似點則是，將AI接入前端業(yè)務(wù)的「產(chǎn)品全家桶」。 比如，百度在前端產(chǎn)品上，包括百度搜索、百度文庫、百度輸入法與文心一言APP都進行了升級，阿里也已實現(xiàn)了AI對旗下出行、娛樂、生活、辦公、搜索等業(yè)務(wù)線產(chǎn)品的賦能。 

與此同時，大廠們也在將自身云業(yè)務(wù)與AI結(jié)合，用AI更好地「賣云」。 互聯(lián)網(wǎng)云從早期舉力做「集成商」到如今各司其職「被集成」的路線變化，自身優(yōu)勢技術(shù)產(chǎn)品與角色定位日益清晰。而隨著大模型的落地，云廠商以MaaS（模型即服務(wù)）的模式既能一站式地實現(xiàn)產(chǎn)品的標準化，更好地落地行業(yè)，又能對外輸出AI能力與AI算力，提升利潤健康表現(xiàn)。 

據(jù)「硅基研究室」的不完全統(tǒng)計，今年8月至今，阿里云、騰訊云在政務(wù)、金融等領(lǐng)域收獲多個大單，展現(xiàn)出強勢姿態(tài)。其中，阿里云拿下了8月份市場上最大的項目——浙江省大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局政務(wù)云資源租賃-云服務(wù)項目，該項目金額達到了2.68億元。而在10月，阿里云中標京能國際9億AI算力大單。 

一位百度智能云人士此前在接受《財經(jīng)十一人》采訪時也提到，百度追求銷售標準產(chǎn)品，希望更聰明地做集成。因此，更多從行業(yè)、場景實際需求出發(fā)，幫部分客戶提供必要的集成服務(wù)。 

可以肯定的是，大廠跑步AI化，從具體實現(xiàn)路徑來看并沒有明顯的差異，原因在于AI對當下的業(yè)務(wù)重構(gòu)是并非一個靜態(tài)的過程，而是需要一定的周期。

AI應(yīng)用的深度與廣度，背后依賴大廠內(nèi)部算力等資源的調(diào)配、業(yè)務(wù)的優(yōu)先級等，這之中，不乏一些不確定的因素。一個典型例子就是近期宣布離職創(chuàng)業(yè)的百度副總裁、小度原CEO景鯤。作為百度AI生態(tài)落地的重要之一，關(guān)鍵人物「小度之父」的離職也為這家獨角獸未來的走向增添了更多的不確定性。 

02、爭奪AI原生火種，大廠開啟「賽馬游戲」

在更快更好地全面集成AI能力外，「AI 原生」理念的興起下，大廠們也順勢開啟了新一輪的賽馬游戲。 

而所謂的「AI 原生」應(yīng)用，實際指的是，完全依靠大模型能力的應(yīng)用。創(chuàng)新工場董事長李開復(fù)以移動互聯(lián)網(wǎng)時代最成功的產(chǎn)品微信舉例，在他看來，微信之所以能夠在移動互聯(lián)網(wǎng)時代勝出，原因在于放棄了PC時代強調(diào)的兼容性，百分百押注新平臺，專注移動互聯(lián)網(wǎng)的特質(zhì)。也就是說，沒有移動互聯(lián)網(wǎng)，就沒有微信存在的機會。 

回到當下的AI大模型時代，盡管大廠們對AI原生應(yīng)用的探索尚處早期，目前來看，主要分為內(nèi)部賽馬和外部結(jié)盟兩類途徑。

一是，內(nèi)部賽馬，跑得好的擁有更多的資源傾斜。 百度就在內(nèi)部確定了「賽馬機制」，內(nèi)部所有的大模型相關(guān)應(yīng)用，都會進行內(nèi)部賽馬，跑得好，才可以得到資源傾斜。 

阿里涌現(xiàn)出的AI 原生應(yīng)用也呈現(xiàn)出相同的特質(zhì)。此前出圈的「妙鴨」就是由阿里大文娛背后的創(chuàng)業(yè)團隊打造，淘寶專區(qū)上線的「真能造」AI家居設(shè)計產(chǎn)品，背后是淘寶極有家技術(shù)團隊。 

「賽馬機制」在互聯(lián)網(wǎng)大廠間并不鮮見。一位互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)理告訴「硅基研究室」，一方面，內(nèi)部賽馬能夠打造樣本，鼓勵創(chuàng)新，只有一個產(chǎn)品跑出來了，才會有更多的產(chǎn)品出現(xiàn)。另一方面，則是發(fā)現(xiàn)潛在的人才。“很多從賽馬機制中勝出的團隊都會被看見，進而得到更多的資源?！?nbsp;

二是，外部結(jié)盟，押注潛在的明星獨角獸。

OpenAI和微軟、亞馬遜投資Anthropic的案例已經(jīng)印證了科技巨頭與初創(chuàng)企業(yè)可以通過早期的聯(lián)盟獲取更大的競爭優(yōu)勢。而梳理國內(nèi)目前涌現(xiàn)出的明星AI初創(chuàng)企業(yè)，背后也是大廠們的合縱連橫。 

例如在近期完成B-4輪融資的AI大模型創(chuàng)企智譜AI，背后站著騰訊戰(zhàn)投和阿里云戰(zhàn)投。此前，智譜AI的B-2輪則由美團戰(zhàn)投獨家投資。另一家明星創(chuàng)企MiniMax，在新一輪的2.5億美元融資中，騰訊便以4000萬美元參投。 

此前能吸引騰訊、阿里雙王齊聚的明星公司，一個是滴滴，另一個則是小紅書。 如今，二者都已成為行業(yè)內(nèi)的龐然大物。而此次，大廠間的共同出手也從戰(zhàn)略層宣告了大模型時代，科技大廠與明星創(chuàng)企結(jié)盟的重要性。 

03、跑步AI化，科技大廠要闖三道關(guān)

在這場AI原生風暴下，盡管大廠們都展示出「all in AI」或 「all in大模型」的決心，但客觀來說，想要贏下這場游戲，成為最后的勝利者，擺在眼前還有三道看得見的關(guān)卡。 

首先，是產(chǎn)品層上用戶價值的迷思。 互聯(lián)網(wǎng)時代的傳奇產(chǎn)品經(jīng)理俞軍曾提出一個關(guān)于用戶價值的公式：用戶價值=新體驗-舊體驗-替換成本。 

上述公式下，提升用戶價值的方式主要有三種：讓新體驗最大化，讓舊體驗最小化與降低替換成本。

讓新體驗最大化依賴對用戶需求的準確洞察與開放的心態(tài)（無論是做長尾需求的碎片化整合還是聚焦泛娛樂與社交等頭部領(lǐng)域）。而讓舊體驗最小化實則需要打破舊的產(chǎn)品設(shè)計形態(tài)，例如在交互界面上，百度創(chuàng)始人李彥宏就曾強調(diào)的「每個AI原生應(yīng)用的交互不能超過兩級菜單」。而替換成本則是從舊應(yīng)用到新應(yīng)用的替換需求與遷移成本，這依賴用戶行為的教育。 

而從當下的AI應(yīng)用層來看，呈現(xiàn)出明顯的同質(zhì)化傾向。如何去創(chuàng)新體驗，需要大廠們思考與創(chuàng)新出新的生成式界面、編輯體驗，利用復(fù)雜的代理系統(tǒng)等技術(shù)去進一步提高用戶滿意度和留存率。

其次，對AI 原生的重新思考。 如上文李開復(fù)對AI 原生的理解，目前大廠們的應(yīng)用層再造很多只是打著AI 原生的旗號。如何進一步基于大語言模型的理解、生成、推理、記憶等能力，真正形成突破性的AI原生應(yīng)用，這背后依賴更強大的模型開發(fā)棧與更獨特的產(chǎn)品藍圖。 

最后，則是一個老生常談的話題，大廠們需要重新考慮自身的角色定位與能力邊界。 無論是內(nèi)部賽馬，還是外部聯(lián)盟，本質(zhì)上還是「既要、又要」，這在早期發(fā)展中無可厚非。但大洋彼岸微軟與OpenAI的「同床異夢」的復(fù)雜關(guān)系已然印證了，在科技歷史的進程中，沒有永遠的朋友。 

可以肯定的是，大模型時代里，未來一段時間內(nèi)，大廠們結(jié)盟與異夢的故事將再次上演。但區(qū)別于移動互聯(lián)網(wǎng)時代，此輪競爭迭代的速度更快，競爭也更殘酷。如何盡可能地利用不確定性，抓住先發(fā)優(yōu)勢，降低AI使用門檻，實現(xiàn)規(guī)模化的擴張，這是留給大廠們的新課題。

參考資料： 

1、Founder Park：《國內(nèi)頂流模型層和中間層，怎么看大模型落地應(yīng)用？》 

2、紅杉資本：《Generative AI’s Act Two》 

3、國泰君安證券研究：《微軟AI應(yīng)用發(fā)展史（深度）》 

4、俞軍：《俞軍產(chǎn)品方法論》 

本文來自微信公眾號“硅基研究室”（ID:gh_cef05ac13977），作者：山核桃，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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