來源丨深響

作者丨劉雨瑞

在美國禁令正式生效的第38天，華為于10月22日晚準(zhǔn)時(shí)召開了華為 Mate40系列的發(fā)布會(huì)。

產(chǎn)品正式發(fā)布前，有關(guān)“麒麟絕唱”的各種海報(bào)就已在社交網(wǎng)絡(luò)流傳，這為Mate40系列籠罩上了一層悲壯色彩，外界都知道華為遭遇了芯片斷供禁令，雖然除了華為沒人知道他們到底還有多少存貨，但顯而易見的事實(shí)是：這些存貨支撐不了華為在手機(jī)市場走太遠(yuǎn)。

雖然可能成為“絕唱”，此刻的華為Mate40仍是一款備受市場關(guān)注的明星產(chǎn)品——尤其有iPhone 12系列發(fā)布在前，市場對Mate40的戰(zhàn)斗力增添了更多好奇。過去幾天，余承東也一直在微博上為Mate40預(yù)熱。

作為華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)的靈魂人物，余承東的個(gè)人形象與華為手機(jī)業(yè)務(wù)緊緊捆綁。自2011年負(fù)責(zé)終端手機(jī)業(yè)務(wù)到現(xiàn)在，九年時(shí)間里，余承東為自己塑造了一個(gè)高調(diào)敢說的“余大嘴”形象，也將華為手機(jī)真正帶入高端市場。

今年8月，在中國信息化百人會(huì)2020年峰會(huì)上，余承東表示，如果沒有美國限制，華為手機(jī)出貨量去年就能趕超三星，全球遙遙領(lǐng)先。

截至今年二季度，華為手機(jī)出貨量超越三星成為全球第一。而如今，從今年9月中旬美國技術(shù)禁令生效之后，華為“一芯難求”，此時(shí)發(fā)布旗艦手機(jī)的行為本質(zhì)上是在打一場沒有后方補(bǔ)給的“消耗戰(zhàn)”，余承東的意氣風(fēng)發(fā)和華為手機(jī)的一路高歌都恐將成為過往。

但從Mate40的發(fā)布來看，即使背水一戰(zhàn)，余承東仍選擇“正面”突圍。留給市場更好奇的問題是：此次禁令背景下，發(fā)布華為Mate40系列的“正面”突圍式行為能否帶領(lǐng)華為走出寒冬？華為在寒冬中又將如何摸索出路？

“失速”的飛行

10月22日晚上8點(diǎn)，余承東準(zhǔn)時(shí)出現(xiàn)在發(fā)布會(huì)現(xiàn)場，雖然背負(fù)巨大壓力，但鏡頭前的余承東和往常一樣依然神采奕奕。介紹完華為在通信技術(shù)、攝像技術(shù)、環(huán)境保護(hù)等方面的努力后，余承東帶來了重頭戲——華為下半年的年度旗艦華為Mate40系列。

自華為2012年發(fā)布首部Mate系列手機(jī)到今天，華為Mate系列已經(jīng)走過8年?；仡櫲A為Mate系列的每一部產(chǎn)品，其在長續(xù)航、超級快充技術(shù)和大屏設(shè)計(jì)上，都在一定程度上引領(lǐng)了行業(yè)。

今年的Mate40系列是華為的第十款Mate系列手機(jī)，如果沒有禁令，憑借Mate系列已經(jīng)取得的市場成績，以及手機(jī)這一核心入口在華為“1+8+N”戰(zhàn)略中發(fā)揮的作用，華為Mate40系列或?qū)⒊蔀槿A為手機(jī)業(yè)務(wù)的另一個(gè)重要里程碑。

根據(jù)介紹，華為Mate40系列包含四種機(jī)型，均采用星環(huán)式攝像頭設(shè)計(jì)，內(nèi)置雙揚(yáng)聲器，均搭載華為最先進(jìn)的5nm制程工藝的麒麟9000芯片。新機(jī)發(fā)布后，“華為Mate40”“華為發(fā)布會(huì)”等關(guān)鍵詞迅速?zèng)_上熱搜，在京東等電商平臺上，華為Mate40 Pro黑色款等機(jī)型秒空。

然而現(xiàn)實(shí)情況下，即使用戶如此熱情，華為Mate40系列恐怕也難成為華為大殺四方的一款手機(jī)。

由于美國禁令的影響，此次Mate40系列搭載的麒麟9000芯片在9月份之后已無法生產(chǎn)，這也就意味著，Mate40系列將成為搭載高端麒麟芯片的“絕版”機(jī)——考慮到麒麟9000芯片的備貨量，此次華為Mate40系列的出貨量將很快達(dá)到“天花板”。

在發(fā)布會(huì)上，一貫剛硬的余承東承認(rèn)了華為的艱難處境，“華為現(xiàn)在處在非常艱難的時(shí)刻”。此前有媒體報(bào)道，華為麒麟9000芯片的備貨量僅為880萬顆，而根據(jù)徐直軍的說法，華為每年要消耗幾億枚手機(jī)芯片，“缺衣少糧”的處境對余承東率領(lǐng)近十年的手機(jī)終端業(yè)務(wù)來說是致命打擊。

近年來，全球智能手機(jī)市場已經(jīng)步入下滑態(tài)勢，從2017年至2019年，智能手機(jī)全球出貨量已出現(xiàn)兩連降，從14.72億臺一路跌到13.71億臺。國內(nèi)市場同樣如此，2020年第一季度和第二季度分別出貨6660萬臺和8780萬臺，同比下降20.3%和10.3%。

市場大環(huán)境惡劣至此，華為智能手機(jī)出貨量仍實(shí)現(xiàn)了較為穩(wěn)定的增長。今年二季度，華為在國內(nèi)市場出貨3970萬臺，占45.2%的市場份額；在國際市場，華為手機(jī)出貨量達(dá)到了5580萬臺，占20%的市場份額，并首次超過三星，成為世界上出貨量最高的手機(jī)廠商。

對華為來說，美國此時(shí)的禁令相當(dāng)于把正在爬升的飛機(jī)卸掉了發(fā)動(dòng)機(jī)，它不得不暫時(shí)停下爬升的腳步看有沒有機(jī)會(huì)恢復(fù)動(dòng)力，但在這之前，失去了動(dòng)力的“華為”還能在空中停留多長時(shí)間，沒人有答案。

失不得的消費(fèi)者業(yè)務(wù)

被拆掉發(fā)動(dòng)機(jī)之前，這架飛機(jī)本有機(jī)會(huì)沖向云霄。

不管是從營收、品牌價(jià)值或是產(chǎn)品力角度，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)在智能硬件生產(chǎn)服務(wù)商中都首屈一指，在華為整體戰(zhàn)略中發(fā)揮的作用更是舉足輕重。

過去幾年，手機(jī)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展帶領(lǐng)華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)在公司的營收占比越來越大。根據(jù)華為披露的數(shù)據(jù)顯示，2017年至2019年，消費(fèi)者業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)了2372億元、3488億元和4673億元的營收，占整個(gè)華為營收的比例從39.3%一路增長至54.4%，突破一半。

與此形成鮮明對比的是，華為起家的運(yùn)營商業(yè)務(wù)增長陷入停滯，數(shù)據(jù)顯示，該項(xiàng)業(yè)務(wù)2018年?duì)I收2940億元，同比下降1.3%，2019年?duì)I收2967億元，同比僅實(shí)現(xiàn)3.8%的增長。

構(gòu)成華為營收的另一部分是企業(yè)業(yè)務(wù)，即通過云計(jì)算、AI、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、融合通信、視頻等技術(shù)為政府和企業(yè)客戶提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)，這也是一項(xiàng)被寄予希望的重要業(yè)務(wù)，尤其在數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速的大背景下，但是與消費(fèi)者業(yè)務(wù)相比，TO B業(yè)務(wù)的特點(diǎn)決定了其很難在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)高速增長，數(shù)據(jù)顯示，華為企業(yè)業(yè)務(wù)營收在2016年至2019年從549億元增長至897億元，但增速卻從35.1%下降至8.6%。

從當(dāng)前的華為業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)能夠看出，余承東領(lǐng)導(dǎo)的消費(fèi)者業(yè)務(wù)本是華為未來一段時(shí)間保持較高增速的關(guān)鍵，通過這一業(yè)務(wù)獲得的營收將有效地反哺華為整個(gè)業(yè)務(wù)體系，對推進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)起到關(guān)鍵作用。這也是消費(fèi)者業(yè)務(wù)對華為的首要價(jià)值，一旦消費(fèi)者業(yè)務(wù)受到影響，華為的營收將受到波及，這或?qū)⒂绊懻麄€(gè)公司的研發(fā)投入。

除去現(xiàn)實(shí)層面的營收影響，消費(fèi)者業(yè)務(wù)另一個(gè)價(jià)值則體現(xiàn)在華為在萬物互聯(lián)時(shí)代的的戰(zhàn)略構(gòu)想，即通過運(yùn)營商業(yè)務(wù)為“1+8+N”戰(zhàn)略戰(zhàn)略賦能，而消費(fèi)者業(yè)務(wù)作為承接底層技術(shù)研發(fā)的“舞臺”。

余承東多次強(qiáng)調(diào)華為的“1+8+N”戰(zhàn)略，即以手機(jī)為中心，外延至平板、音響、手表、耳機(jī)、車機(jī)等8大業(yè)務(wù)，環(huán)繞著移動(dòng)辦公、智能家居、運(yùn)動(dòng)健康等N個(gè)衛(wèi)星。在這一戰(zhàn)略中，手機(jī)是核心入口。在此次發(fā)布會(huì)上，余承東透露，2020年全球范圍內(nèi)華為的連接設(shè)備已經(jīng)超過十億，其中有7億是華為手機(jī)。

美國政府對華為的技術(shù)禁令使得處于上升期的手機(jī)業(yè)務(wù)瀕臨崩潰，失去了核心入口的生態(tài)戰(zhàn)略成了“無根之木”“無源之水”，“1+8+N”戰(zhàn)略的推進(jìn)難上加難。

對于個(gè)人職業(yè)生涯與華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)緊密捆綁的余承東而言，這樣的結(jié)果恐怕很難接受。

2003年，華為成立手機(jī)事業(yè)部，雖然任正非在華為內(nèi)部一直要求沖擊高端，但直到2011年，手機(jī)終端業(yè)務(wù)始終不溫不火。2011年，任正非調(diào)余承東主管手機(jī)終端業(yè)務(wù)，從果斷砍掉運(yùn)營貼牌手機(jī)和非智能手機(jī)的型號到啟動(dòng)華為榮耀雙品牌戰(zhàn)略，余承東在內(nèi)外部的壓力與期待下，拯救了“頻頻失火”的手機(jī)終端業(yè)務(wù)。

2012年，余承東推出了他任內(nèi)主持研發(fā)的第一款智能手機(jī)——Ascend P系列，起步價(jià)2999元。

但同年銷量僅為2900萬臺，和三星蘋果等國際廠商動(dòng)輒上億臺的銷量仍有很大差距。

一時(shí)間，手機(jī)終端業(yè)務(wù)人心渙散，余承東一面面臨團(tuán)隊(duì)內(nèi)部的質(zhì)疑，另一面要接受公司高管的問詢。在這樣的背景下，余承東提出了六點(diǎn)改革目標(biāo)，從開啟華為手機(jī)的高端之路到啟動(dòng)華為海思四核處理器和Balong芯片，再到啟動(dòng)Emotion UI的設(shè)計(jì)工作，余承東用“銷售目標(biāo)一年翻三倍”的口號穩(wěn)住了軍心，也把自己的職業(yè)生涯賭了上去。

• 2012年，華為開設(shè)華為商城，成為推出自營網(wǎng)上商城的手機(jī)廠商；
• 2013年，子品牌榮耀獨(dú)立，專注中低端市場；
• 2015年，華為智能手機(jī)出貨量首度突破一億，全球市場占有率首次進(jìn)入世界前三；
• 2020年，麒麟9000芯片成功實(shí)現(xiàn)5nm制程工藝，達(dá)到世界頂尖水平。

余承東當(dāng)年許諾的改革目標(biāo)正一步步完成，他率領(lǐng)的消費(fèi)者業(yè)務(wù)已經(jīng)成為華為不可或缺的一部分。但現(xiàn)如今，面對芯片斷供的局面和惡劣的市場環(huán)境，消費(fèi)者業(yè)務(wù)面臨的沖擊愈來愈強(qiáng)，華為不得不開始艱難尋找備選方案，以期挽救消費(fèi)者業(yè)務(wù)或者尋求新的增長空間。

進(jìn)退維艱

面對處處被掣肘的手機(jī)業(yè)務(wù)，華為將目光轉(zhuǎn)移至汽車上。

今年北京國際車展，華為展示了一輛通體透明、內(nèi)部閃爍著藍(lán)光的“汽車”。通過這部透明的“汽車”，華為展示了其正在研發(fā)的直流充電模板、Hicar車機(jī)系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛解決方案、激光雷達(dá)等軟硬件產(chǎn)品。

華為輪值董事長徐直軍表示，未來的智能網(wǎng)聯(lián)汽車是一個(gè)平臺，只要硬件平臺打造好之后，像智能手機(jī)一樣，通過軟件快速迭代就可以不斷增加功能和特性。

此外，華為仍在不斷發(fā)力To B業(yè)務(wù)，如上文所述，通過云計(jì)算、AI等技術(shù)為政府和企業(yè)客戶提供的數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)帶來的營收已經(jīng)從2016年的從549億元增長至2019年897億元。以華為云為例，截至目前，華為云已服務(wù)于政府、互聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)行業(yè)，包括30多個(gè)國家級部委、互聯(lián)網(wǎng)50強(qiáng)企業(yè)中的30家等。

對華為來說，這是自救的關(guān)鍵一步——對華為整體而言，通過業(yè)務(wù)線調(diào)整，仍存在一定的轉(zhuǎn)圜空間；但對余承東來說，這或許是華為的主要營收和戰(zhàn)略由消費(fèi)者業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向其他業(yè)務(wù)的一步——缺芯的局面一日未解決，消費(fèi)者業(yè)務(wù)面臨的死結(jié)便一日沒解開。

面對眼下困境，華為選擇斷臂求生：10月14日，路透社消息，華為技術(shù)有限公司正在與神州數(shù)碼及其他收購方就出售榮耀智能手機(jī)部分業(yè)務(wù)進(jìn)行談判，交易的價(jià)格可能高達(dá)人民幣250億元（合37億美元）。

這已經(jīng)不是華為出售榮耀的第一起傳聞了，10月8日，天風(fēng)證券分析師郭明錤在最新報(bào)告中稱，華為可能出售榮耀手機(jī)業(yè)務(wù)。雖然目前消息尚未落定，但對華為的消費(fèi)者業(yè)務(wù)來說，這未嘗不是一條出路。

與高端產(chǎn)品線相比，定位中低端的榮耀相對沒有那么耀眼，但在華為體系里，榮耀的地位也舉足輕重。2018年，任正非在華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)匯報(bào)以及骨干座談會(huì)上曾如此評價(jià)榮耀：“用低端產(chǎn)品來保衛(wèi)我們高端產(chǎn)品多一些盈利，很重要。雖然低端機(jī)在商業(yè)成功上賺的錢少，但是保衛(wèi)了高端機(jī)的市場……你們（指榮耀）就是‘喜馬拉雅山’北坡團(tuán)隊(duì)?！?/strong>

可以想見，華為如若真的出售榮耀，也實(shí)為無奈之舉，這是解決其無芯可用的唯一路徑，而余承東將會(huì)成為那個(gè)心情最為復(fù)雜的人。

2012年，雷軍喊出的“為發(fā)燒而生”的口號還沒過去多久，余承東便看到了線上市場的機(jī)遇。但華為常年耕耘線下市場，加上當(dāng)年華為高端手機(jī)賣得并不好，余承東計(jì)劃榮耀品牌獨(dú)立的想法在內(nèi)部受到了極大的阻力。

2013年，余承東在倫敦發(fā)布華為P6，主打高端市場，銷量一舉突破400萬臺。此款機(jī)型的成功給了他進(jìn)一步改革的底氣。余頂住內(nèi)部和市場壓力，宣布榮耀獨(dú)立，正式開啟華為雙品牌戰(zhàn)略。次年華為賣出了7500萬部手機(jī)，首次超過小米的6112萬部，而榮耀貢獻(xiàn)了其中的2000萬部。2020年，在智能手機(jī)市場大盤下滑和疫情沖擊下，榮耀以11.1%的出貨量占比超越小米、蘋果等廠商，成為中國市場第四。

榮耀一旦真正從華為體系拆分，或許此后零部件的采購將不再受美國的禁令限制，但也有隱憂，如任正非此前所說：“高端機(jī)將新技術(shù)研究的成本攤完，低端機(jī)使用這些成熟技術(shù)不用再分?jǐn)偝杀?，這樣形成一個(gè)低成本的價(jià)格體系，而且也就一、兩款機(jī)。低端機(jī)的成功，定位為商業(yè)成功?！?/strong>

也就是說，一旦獨(dú)立，榮耀或?qū)⑷狈夹g(shù)研發(fā)、供應(yīng)鏈、軟件服務(wù)等底層支撐。因此，獨(dú)立后能否延續(xù)當(dāng)前發(fā)展邏輯，維持好的發(fā)展勢頭，充滿未知數(shù)。

前途未卜的榮耀也是余承東職業(yè)生涯的投射。發(fā)布會(huì)講到最后，余承東眼泛淚光，“沒有大家的支持，華為無法實(shí)現(xiàn)如此卓越的進(jìn)步”。隨后，發(fā)布會(huì)現(xiàn)場播放了全球品牌宣傳曲《Dream it possible》，歌詞唱道：

I will run, I will climb, I will soar, I'm undefeated.

我將奔跑，我將攀爬，我將飛翔，我永不言敗。

華為，尤其華為手機(jī)業(yè)務(wù)的前路，仍需要時(shí)間回答，但可以確定的是，此刻，余承東和他的消費(fèi)者業(yè)務(wù)，要把彈夾里最后一顆子彈打光。

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