來源丨樂晴智庫(kù)

當(dāng)前全球大量廢棄塑料的存在，已經(jīng)極大程度地威脅到了野生動(dòng)物和人類自身的健康。各國(guó)在面臨大量的白色污染情況下，積極推進(jìn)限塑、禁塑、開發(fā)使用可降解塑料，減少垃圾污染。

受全球“限塑”、“禁塑”法令影響，全球部分地區(qū)開始大規(guī)模限塑以及國(guó)內(nèi)禁塑政策逐步實(shí)施，可降解塑料需求持續(xù)增長(zhǎng)。

2020年1月，我國(guó)發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》，明確提出分步驟、分領(lǐng)域禁限使用一次性塑料制品，推廣、應(yīng)用可降解包裝膜、塑料袋、地膜等替代產(chǎn)品，政策由“限”向“禁”升級(jí)。

將分2020年、2022年、2025年三個(gè)時(shí)間段，明確加強(qiáng)塑料污染治理分階段的任務(wù)目標(biāo)。

在最嚴(yán)禁塑令政策導(dǎo)向下，國(guó)內(nèi)可降解塑料的需求空間有望迎來爆發(fā)增長(zhǎng)。

全球可降解塑料產(chǎn)能主要分布于中國(guó)、西歐和北美。

西歐和北美是最早開始可降解塑料研究生產(chǎn)并推廣應(yīng)用的地區(qū)，產(chǎn)能合計(jì)占全球的一半。

我國(guó)雖然可降解塑料發(fā)展起步較晚，但是研發(fā)和工業(yè)化生產(chǎn)推進(jìn)較快，2019年產(chǎn)能達(dá)到61.7萬噸，占全球總產(chǎn)能的45.3%，領(lǐng)先歐美。

全球部分可降解塑料龍頭企業(yè)已投產(chǎn)產(chǎn)能情況：

可降解塑料主要分為光降解塑料、生物降解塑料和光生物降解塑料三種。

光降解塑料的分解需要充足的光源，具有很大局限性。生物降解塑料根據(jù)原料不同又分為生物基生物降解塑料和石化基生物降解塑料兩大類。

生物基可降解塑料是以生物質(zhì)為原料生產(chǎn)的塑料，能夠減少對(duì)石油等傳統(tǒng)能源的消耗，主要包括PLA（聚乳酸）、PHA（聚羥基烷酸酯）、PGA(聚谷氨酸)等。

PLA全生物可降解，在全球白色污染治理過程中扮演著重要角色。目前全球聚乳酸產(chǎn)能超過50萬噸/年，美國(guó)NatureWorks公司是全球最大的聚乳酸生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)能達(dá)18萬噸，占據(jù)了全球30%以上的聚乳酸產(chǎn)能；其次是荷蘭corbionpurac公司，在泰國(guó)擁有7.5萬噸產(chǎn)能，2018年12月正式投產(chǎn)。

隨著國(guó)內(nèi)禁塑令的逐步實(shí)施，我國(guó)PLA產(chǎn)能擴(kuò)張加速，截至2020年6月底，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)至少有128萬噸在建或擬建的PLA項(xiàng)目。

據(jù)華西證券統(tǒng)計(jì)，目前已投產(chǎn)PLA項(xiàng)目的上市公司包括中糧科技，具備3萬噸/年P(guān)LA產(chǎn)能。

在建PLA項(xiàng)目的上市公司有金發(fā)科技、金丹科技和中糧科技，金發(fā)科技3萬噸/年P(guān)LA產(chǎn)能預(yù)計(jì)于2021年底前投產(chǎn)，金丹科技1萬噸/年P(guān)LA產(chǎn)能預(yù)計(jì)于2021-2022年投產(chǎn)，中糧科技遠(yuǎn)期規(guī)劃在吉林投產(chǎn)21萬噸。

國(guó)內(nèi)聚乳酸產(chǎn)能多處于在建籌建狀態(tài)，產(chǎn)能規(guī)模以1萬噸上下居多，規(guī)模較大的包括浙江海正生物材料1.5萬噸，中糧科技3萬噸，上海同杰良、南通九鼎、光華偉業(yè)具有年產(chǎn)千噸級(jí)以上的生產(chǎn)能力，目前國(guó)內(nèi)已建成PLA年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力約10.3萬噸。

石油基可降解塑料是以化石能源為原料生產(chǎn)的塑料，主要包括PBS（聚丁二酸丁二醇酯）、PBAT（聚己二酸/對(duì)苯二甲酸丁二酯）、PCL（聚己內(nèi)酯）等。

PBAT是目前生物降解塑料研究中非?；钴S和市場(chǎng)應(yīng)用最好降解材料之一，我國(guó)PBAT技術(shù)發(fā)展相對(duì)成熟，原材料乙二酸、PTA等產(chǎn)量富足，具備大規(guī)模工業(yè)化的條件。

PBAT生產(chǎn)工藝主要有兩種，一種是巴斯夫提供的工藝技術(shù)，一種是國(guó)內(nèi)中科院理化所提供的技術(shù)。

目前我國(guó)PBAT產(chǎn)能分布較為集中，后進(jìn)入者陸續(xù)布局新產(chǎn)能。

截至2020年6月底，全球PBAT產(chǎn)能為26.7萬噸/年，全球最大的PBAT生產(chǎn)企業(yè)為德國(guó)巴斯夫股份公司（BASF），年產(chǎn)能為7.4萬噸。我國(guó)已建成PBAT產(chǎn)能為13萬噸，占全球總產(chǎn)能的49%。

目前已投產(chǎn)PBAT項(xiàng)目的上市公司為金發(fā)科技和億帆醫(yī)藥，分別具備7萬噸/年和1萬噸/年P(guān)BAT產(chǎn)能。在建PBAT項(xiàng)目的上市公司有金發(fā)科技，6萬噸/年產(chǎn)能預(yù)計(jì)于2021年6月前投產(chǎn)。

其中，廣州金發(fā)科技股份有限公司PBAT年產(chǎn)能居全球第二、亞洲第一，另有24萬噸PBAT年產(chǎn)能備案。

已規(guī)劃PBAT項(xiàng)目但未開工的上市公司包括金發(fā)科技、華峰氨綸、彤程新材、瑞豐高材、萬華化學(xué)、億帆醫(yī)藥和莫高股份，分別規(guī)劃PBAT產(chǎn)能18萬噸/年、30萬噸/年、10萬噸/年、6萬噸/年、6萬噸/年和1萬噸/年，預(yù)計(jì)投產(chǎn)時(shí)間均為2021年以后。

從下游應(yīng)用領(lǐng)域來看，塑料的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，不同的領(lǐng)域?qū)τ谒芰系囊笠膊槐M相同。汽車、家電等領(lǐng)域?qū)λ芰系囊笫墙?jīng)久耐用、容易分離，且單體塑料用量較大，故傳統(tǒng)塑料的地位較為穩(wěn)固。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)每年約消耗購(gòu)物袋400萬噸、農(nóng)膜246萬噸、外賣包裝260萬噸，且隨著快遞、外賣業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，塑料需求持續(xù)增長(zhǎng)。

從2019年全球生物降解塑料產(chǎn)能結(jié)構(gòu)來看，目前全球可降解塑料產(chǎn)能主要集中于包裝領(lǐng)域，軟包裝和硬包裝產(chǎn)能占比合計(jì)為53%。

根據(jù)IHS統(tǒng)計(jì)，我國(guó)年均廢棄塑料總量在4200萬噸，其中包裝領(lǐng)域占比達(dá)到59%。包裝領(lǐng)域作為我國(guó)塑料行業(yè)的主要應(yīng)用領(lǐng)域和白色污染的主要污染源，是治理白色污染的重中之重。

我國(guó)快遞包裝以瓦楞紙箱和塑料袋為主，根據(jù)綠色和平項(xiàng)目組調(diào)查研究，紙箱類快遞包裝約占44.03%（按件數(shù)計(jì)），塑料袋類包裝約占33.5%，套袋紙箱約占9.47%，其他包裝材料主要是編織袋（不包括快遞中轉(zhuǎn)編織袋）、泡沫箱和文件袋等。

對(duì)于塑料袋類快遞包裝，約占件數(shù)比例的73%是由廢料直接再生，一般呈現(xiàn)灰色或黑色；約25.6%由廢料和少量原生料混合生產(chǎn)，一般呈現(xiàn)黃綠色；而完全由原生料（PP或PE等）生產(chǎn)的純白色快遞包裝塑料袋僅占1.5%。

根據(jù)綠色和平預(yù)測(cè)，如果不加以改變，預(yù)計(jì)到2025年，塑料類包裝年使用量將超過300萬噸。

近期，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局、國(guó)家郵政局等八部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)快遞綠色包裝標(biāo)準(zhǔn)化工作的指導(dǎo)意見》，明確了升級(jí)快遞綠色包裝標(biāo)準(zhǔn)體系、完善快遞包裝減量化標(biāo)準(zhǔn)、抓緊制定快遞包裝回收支撐標(biāo)準(zhǔn)等8項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，快遞行業(yè)綠色包裝減量化、不可降解塑料的替代將逐步實(shí)現(xiàn)。

由于相關(guān)各省政策出臺(tái)在2020年僅覆蓋部分重點(diǎn)城市的重點(diǎn)領(lǐng)域，可降解塑料替代比在2020年可能能達(dá)到1%，在2022年提高至3%，2025年提高至5%。同時(shí)，由于禁塑令的影響，包裝用塑料使用量每年預(yù)計(jì)下降1%。

隨著可降解塑料生產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大、產(chǎn)能利用率的持續(xù)提升，規(guī)模效應(yīng)將帶來成本的不斷下降，市場(chǎng)需求和可接受度也將隨之增加，形成正反饋。隨著技術(shù)進(jìn)步、規(guī)?；a(chǎn)、成本下降、環(huán)保理念提升，可降解塑料未來具備高成長(zhǎng)性和廣闊的發(fā)展空間。

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