來源丨阿爾法工場研究院（微信號：alpworks）

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這次引發(fā)的需求均來自于40奈米以上的成熟制程，加上中國發(fā)展遭到貿(mào)易戰(zhàn)沖擊而不如預(yù)期，使得全球成熟制程的產(chǎn)能嚴(yán)重供不應(yīng)求。

近日，《蘋果新聞網(wǎng)》邀請力晶集團(tuán)創(chuàng)辦人黃崇仁，探討了當(dāng)前這一波半導(dǎo)體史上最大缺貨潮的背后原因。

01 史上最大芯片缺貨潮的背后原因

黃崇仁表示，這一波的強(qiáng)勁需求來自于成熟制程，過去幾年來都沒有人擴(kuò)產(chǎn)，而且5G、AI、車用電子等應(yīng)用發(fā)展才剛剛開始，這次的缺貨潮很難解決，現(xiàn)在是「價格決勝負(fù)」才能拿到產(chǎn)能。

黃崇仁說明，過去2016~2019年以來，全球晶圓代工的生意都是平穩(wěn)，只有臺積電的先進(jìn)制程一直在成長，不過這次引發(fā)的需求均來自于40奈米以上的成熟制程，加上中國發(fā)展遭到貿(mào)易戰(zhàn)沖擊而不如預(yù)期，使得全球成熟制程的產(chǎn)能嚴(yán)重供不應(yīng)求。

黃崇仁也說，這一波的缺貨程度遠(yuǎn)超乎預(yù)期，3個月前就知道會有缺料的問題，每天都要接很多老板的電話要產(chǎn)能，之前說要幾千片，之后變成幾百片，上周開始變成幾十片，可以想見就連幾十片的產(chǎn)能都要搶，缺貨吃緊程度可見一斑。

晶圓制造產(chǎn)能供不應(yīng)求的情況何時能紓解？黃崇仁直呼，「真的很難！」先前與臺灣地區(qū)“經(jīng)濟(jì)部長”王美光開會討論車用芯片的事情，我們這5家廠商都說沒有產(chǎn)能擠出來。

臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)地位，在這次疫情爆發(fā)及車用芯片大缺貨下，再度受到各國重視。

首先，黃崇仁說，觀察全世界半導(dǎo)體生產(chǎn)制造，黃崇仁說，從美國、日本、中國臺灣、中國大陸、新加坡、歐盟等6大區(qū)域來看，臺灣最便宜、最具有競爭力，而臺積電近幾年來注重14奈米以下的先進(jìn)制程，臺積電在先進(jìn)制程技術(shù)獨(dú)大，加上服務(wù)的客戶以輝達(dá)、超威、賽靈思、高通、蘋果、海思/華為為主，因此產(chǎn)能很容易規(guī)劃。

以超威為例，黃崇仁說，超威改變策略，將制造委外臺積電之后，成功的追上了英特爾，畢竟要蓋一座12吋廠的投資成本太大了。

第二，黃崇仁說，回顧2016~2019年期間，全球晶圓代工的生意都很平穩(wěn)，只有臺積電的先進(jìn)制程一直成長，因此，過去在成熟制程40奈米以上幾乎沒有人擴(kuò)產(chǎn)，原本寄望中國大陸產(chǎn)能會起來，但也受到美國政府打壓，沒有新產(chǎn)能出來，現(xiàn)在大家也不愿意在8吋舊廠擴(kuò)增成熟制程的產(chǎn)能。

從需求面來看，黃崇仁進(jìn)一步說，5G、AI、車用電子等應(yīng)用才剛開始發(fā)展，舉例來說，4G時代最多是5億個信息匯流，5G則有高達(dá)600億個信息匯流，所以有高達(dá)600億個的裝置，這些里面都要各式各樣的IC、內(nèi)存等，光是5G手機(jī)里面的電源管理芯片即較4G手機(jī)要多出2~3倍之多。

黃崇仁解釋，為什么缺產(chǎn)能為什么缺這么兇，光是電源管理芯片數(shù)倍增加，將聯(lián)電、世界先進(jìn)等8吋產(chǎn)能塞滿了，進(jìn)一步排擠到面板驅(qū)動IC，導(dǎo)致驅(qū)動面板IC的訂單還轉(zhuǎn)移到大陸去。

另外一個大生意就是CIS傳感器，黃崇仁說，三星為了跟索尼一拚CIS傳感器市占率，將DRAM生產(chǎn)設(shè)備轉(zhuǎn)去做CIS傳感器。

以黃在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)擁有快30年的歷練，他直說，「我對DRAM的價格很精準(zhǔn)，一看到三星、SK海力士把消費(fèi)性內(nèi)存的生產(chǎn)線轉(zhuǎn)到CIS傳感器，就知道DRAM會缺貨了?！?/span>

黃崇仁嘆，光是要解決5G、AI的需求都已經(jīng)很難了，更何況是車用芯片，車用芯片大廠包括英飛凌、意法半導(dǎo)體、恩智浦、瑞薩等砍單在先，臺積電本來告知客戶不要砍單，一旦砍單了，下一個客戶補(bǔ)上來了，就不能再釋出產(chǎn)能，現(xiàn)在變成全球有數(shù)百萬臺的汽車不能出貨，其實(shí)芯片只有幾百元，可是汽車上百萬元價值，卻因?yàn)樾酒荒艹鰪S。

黃崇仁直言，這次的缺貨不像先前筆電、顯示器、電視等需求帶動，還有5G、AI、汽車自動化等趨勢迎來，現(xiàn)在到底誰要犧牲？

在全球晶圓缺貨潮，每一家廠商都愿意接受漲價，當(dāng)大家都要搶產(chǎn)能的時候，必須以「價格決定勝負(fù)」，競標(biāo)產(chǎn)能成為現(xiàn)在的現(xiàn)象。

黃崇仁看好臺灣晶圓代工產(chǎn)業(yè)前景，他說，「缺貨問題很難解決，現(xiàn)在甚么都缺，唯一不缺貨只有NAND Flash」，而從晶圓代工廠的角度來說，獲利不但會往上走，價格也將有系統(tǒng)地往上拉，以前根據(jù)半導(dǎo)體的摩爾定律，一定會跌價，現(xiàn)在倒過來走，今年平均價格較去年相比會漲很多。

02 如何看待大陸發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)？

力晶集團(tuán)創(chuàng)辦人黃崇仁認(rèn)為，中國大陸發(fā)展半導(dǎo)體難度高。

黃崇仁說，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)非常精密，大陸沒有像臺灣一樣做的這么精密，大陸會成功的是LED、太陽能、面板，這些是標(biāo)準(zhǔn)化的，但半導(dǎo)體不行。

「發(fā)展半導(dǎo)體需要完整的團(tuán)隊(duì)，不是砸錢蓋廠就可以了！」黃崇仁一語道破關(guān)鍵。

他說，以臺積電老將蔣尚義為例，蔣爸就是沒有團(tuán)隊(duì)，而臺積電可以成功，就是一貫的策略，從頭到尾的執(zhí)行，一整個團(tuán)隊(duì)是完整的，不是隨便招兵買馬就可以做起來的。

另外，黃崇仁也透露，當(dāng)初聯(lián)電技術(shù)支持的福建晉華就是完整的團(tuán)隊(duì)，發(fā)展的可能性很高，當(dāng)時美光也發(fā)現(xiàn)到一點(diǎn)，所以決定大動作興起侵權(quán)訴訟。

據(jù)報道，從1996年到2010年間，聯(lián)電積累了近15年DRAM制造經(jīng)驗(yàn)，內(nèi)部DRAM團(tuán)隊(duì)人數(shù)一度超過150人。憑借這個堅(jiān)實(shí)而穩(wěn)定的團(tuán)隊(duì)，聯(lián)電掌握了豐富的DRAM知識和經(jīng)驗(yàn)。

現(xiàn)任聯(lián)電共同總經(jīng)理之一的簡山杰，就曾在1996年擔(dān)任開發(fā)DRAM產(chǎn)品的RAM制程開發(fā)經(jīng)理。

除了傳統(tǒng)的DRAM技術(shù)外，2009年聯(lián)電更成功開發(fā)了屬于自己的嵌入式DRAM制程技術(shù)，這比制造標(biāo)準(zhǔn)型DRAM的過程要復(fù)雜得多。

在與晉華的合作中，負(fù)責(zé)DRAM項(xiàng)目的研發(fā)團(tuán)隊(duì)成員接近 300 人。

可以看出，美光針對晉華發(fā)起的訴訟和后來美國政府的制裁，更像是恐懼競爭對手成長起來而發(fā)起的“自救”行動。

至于近來三星也積極投入CIS產(chǎn)能、先進(jìn)制程布局，對此，黃崇仁直說，我不怕三星，因?yàn)槿鞘荌DM廠，最大的部門還是內(nèi)存，當(dāng)有自己的產(chǎn)品時，所有的資源、好處都要給自己的產(chǎn)品，外面的客戶不會拿到最好的產(chǎn)品。

舉例來說，黃崇仁指出，三星采用了EUV，也是為了自家的內(nèi)存，像繪圖芯片大廠輝達(dá)（nVidia）有一陣子本來要去三星投片，價格便宜25%，結(jié)果發(fā)現(xiàn)還是不如臺積電的做出來的產(chǎn)品。

以前只要聽到三星就皮皮挫，現(xiàn)在展望未來3~5年，不管是臺積電或者是臺灣的晶圓代工業(yè)都非常的穩(wěn)。

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