來(lái)源丨大象IPO（ID：daxiangipo）
作者丨大象君
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據(jù)大象君了解，創(chuàng)業(yè)板上市委2021年第51次審議會(huì)議及科創(chuàng)板上市委2021年第58次審議會(huì)議于8月25日召開(kāi)，共審核4家擬IPO企業(yè)，4家獲通過(guò)。

01

華蘭疫苗（首發(fā)）

華蘭生物疫苗股份有限公司是一家專業(yè)從事人用疫苗研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè)。

IPO保薦機(jī)構(gòu)為華泰聯(lián)合證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為大華，律師為承義。

本次擬向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 40,010,000 股人民幣普通股（A股），公司股東不公開(kāi)發(fā)售股份，公開(kāi)發(fā)行的股份占發(fā)行后公司總股本的比例不低于10%。

華蘭生物拆分上市

華蘭疫苗成立于2005年，隸屬于A股上市公司華蘭生物旗下，布局疫苗業(yè)務(wù)已達(dá)15年，是華蘭生物的“明星”疫苗，目前已成為我國(guó)最大的流感病毒裂解疫苗生產(chǎn)基地。

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為疫苗研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，已面市的產(chǎn)品主要包括流感病毒裂解疫苗、四價(jià)流感病毒裂解疫苗、甲型H1N1流感病毒裂解疫苗等。

2020年4月，華蘭生物宣告稱將華蘭疫苗變更為股份有限公司，拆分至深交所創(chuàng)業(yè)板上市。

截至本次發(fā)行前，華蘭生物持有華蘭疫苗2.7億股股份，持股比例達(dá)75%，是華蘭疫苗的控股股東。安康通過(guò)香港科康間接控制華蘭疫苗10%的股權(quán)，為華蘭疫苗的實(shí)控人。

值得一提的是，華蘭疫苗另外兩大股東——高瓴驊盈和晨壹啟明是2020年3月份引入的戰(zhàn)略投資者，分別背靠高瓴資本、晨壹基金。

晨壹啟明背后是劉曉丹的晨壹基金。劉曉丹在業(yè)內(nèi)被稱為“并購(gòu)女王”。2019年8月告別華泰聯(lián)合后，劉曉丹開(kāi)啟了單飛之路，創(chuàng)立了晨壹基金。

1、控股股東及實(shí)際控制人

截至最新招股書簽署日，華蘭生物持有公司27,000.00萬(wàn)股股份，持股比例為75.00%，為公司控股股東。

截至 2020 年 12 月末，安康先生直接持有華蘭生物 17.85%的股份，通過(guò)香港科康及香港科康全資子公司重慶晟康間接控制華蘭生物 28.19%的股份，直接持有和間接控制華蘭生物 46.04%的股份，為華蘭生物實(shí)際控制人。此外，安康先生通過(guò)香港科康間接控制華蘭疫苗10%的股權(quán)，亦為華蘭疫苗的實(shí)際控制人。

2、報(bào)告期業(yè)績(jī)情況

2018年-2020年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為8.03億元、10.49億元和24.26億元，凈利潤(rùn)分別為2.70億元、3.75億元和9.25億元。

3、擬募資24.95億元，用于5大項(xiàng)目

此次IPO擬募資24.95億元，用于流感疫苗開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化和現(xiàn)有產(chǎn)品供應(yīng)保障能力建設(shè)項(xiàng)目、多聯(lián)細(xì)菌性疫苗開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、新型肺炎疫苗的開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、新型疫苗研發(fā)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。

4、企業(yè)關(guān)注點(diǎn)

根據(jù)中國(guó)食品藥品檢定研究院旗下的生物制品批簽發(fā)信息平臺(tái)發(fā)布數(shù)據(jù)，2018 年，發(fā)行人在國(guó)內(nèi)流感疫苗市場(chǎng)占有率達(dá)到52.8%，位居行業(yè)首位；2019年，公司四價(jià)流感病毒裂解疫苗、流感疫苗（包括流感病毒裂解疫苗、四價(jià)流感病毒裂解疫苗）批簽發(fā)數(shù)量分別占四價(jià)流感疫苗市場(chǎng)及流感疫苗市場(chǎng)比例為86%與42%，均位居行業(yè)首位；2020 年，公司四價(jià)流感病毒裂解疫苗、流感疫苗批簽發(fā)數(shù)量分別占四價(jià)流感疫苗市場(chǎng)及流感疫苗市場(chǎng)比例為61%與40%，仍位居行業(yè)首位。2018-2020年度，公司流感疫苗分別實(shí)現(xiàn)銷售收入69,734.17萬(wàn)元、104,291.74 萬(wàn)元、242,182.77萬(wàn)元，占公司營(yíng)業(yè)收入的比例分別為86.87%、99.42%、99.81%，系公司營(yíng)業(yè)收入的主要來(lái)源。

02

和順科技（首發(fā)）

杭州和順科技股份有限公司是一家專注于差異化、功能性雙向拉伸聚酯薄膜（BOPET 薄膜）的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)，能夠根據(jù)客戶的差異化需求，生產(chǎn)多種規(guī)格、多種型號(hào)及不同用途的聚酯薄膜產(chǎn)品，主要產(chǎn)品包括有色光電基膜、透明膜及其他功能膜。經(jīng)過(guò)近二十年的深耕細(xì)作，公司已成為聚酯薄膜領(lǐng)域具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的差異化、功能性產(chǎn)品的專業(yè)提供商。

IPO保薦機(jī)構(gòu)為東興證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為天健，律師為國(guó)楓。

公司本次發(fā)行前總股本為6,000萬(wàn)股，本次擬發(fā)行2,000萬(wàn)股，不低于本次發(fā)行完成后總股本的 25%。

1、控股股東及實(shí)際控制人

范和強(qiáng)、張靜系夫妻關(guān)系，為發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人。截至最新招股書簽署日，范和強(qiáng)直接持有公司1,885萬(wàn)股股份，占公司本次發(fā)行前總股本的比例為 31.42%；張靜直接持有公司1,015萬(wàn)股股份，占公司本次發(fā)行前總股本的比例為 16.92%；同時(shí)范和強(qiáng)、張靜共同控制的一豪投資持有發(fā)行人300萬(wàn)股股份，占公司本次發(fā)行前總股本的比例為5.00%；實(shí)際控制人直接和間接合計(jì)持有公司 53.33%股權(quán)。范順豪系范和強(qiáng)、張靜之子，為實(shí)際控制人之一致行動(dòng)人。范順豪直接持有公司800萬(wàn)股股份，占公司本次發(fā)行前總股本的比例為13.33%。因此，公司實(shí)際控制人合計(jì)可控制公司 66.67%的表決權(quán)。

2、報(bào)告期業(yè)績(jī)情況

2018年-2020年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為1.84億元、2.37億元和3.77億元，凈利潤(rùn)分別為2231.91萬(wàn)元、3585.84萬(wàn)元和7417.44萬(wàn)元。

3、擬募資6.15億元，用于3大項(xiàng)目

此次IPO擬募資6.15億元，用于雙向拉伸聚酯薄膜生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

4、企業(yè)關(guān)注點(diǎn)

多年來(lái)，公司依靠持續(xù)穩(wěn)定的研發(fā)投入，打造出一支擁有較強(qiáng)技術(shù)水平的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，有效保障了公司工藝水平的持續(xù)升級(jí)以及新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)。公司在自主研發(fā)的同時(shí)注重與科研院校合作，與四川大學(xué)等院校開(kāi)展研發(fā)合作有利于公司突破研發(fā)瓶頸，與最新的科研技術(shù)結(jié)合，更新公司制造工藝，提高產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)效率。BOPET 薄膜行業(yè)作為資金、技術(shù)密集型行業(yè)，對(duì)配方和工藝的要求較高，公司將在現(xiàn)有研發(fā)技術(shù)和創(chuàng)新體系的基礎(chǔ)上，通過(guò)募集資金投資和公司持續(xù)建設(shè)，建立研發(fā)中心，吸收和培養(yǎng)更多產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新人才，為公司的持續(xù)發(fā)展提供技術(shù)支持和儲(chǔ)備。

03

僑源氣體（首發(fā)）

四川僑源氣體股份有限公司是一家專注于高純度氣體研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的綜合氣體供應(yīng)商。經(jīng)過(guò)近二十年的發(fā)展，公司已建立品類齊全、品質(zhì)優(yōu)異、布局合理、響應(yīng)及時(shí)和配送可靠的氣體供應(yīng)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。公司產(chǎn)品覆蓋高純氧氣、高純氮?dú)?、高純氬氣、醫(yī)用氧氣、食品氮?dú)?、工業(yè)氧氣、二氧化碳、氫氣、各類電子氣和混合氣等多種氣體，客戶范圍覆蓋冶金、化工、軍工、醫(yī)療、食品等傳統(tǒng)行業(yè)以及新能源、半導(dǎo)體、電子信息、生物醫(yī)藥、新材料等新興產(chǎn)業(yè)。

IPO保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為大華，律師為金杜。

本次發(fā)行前，公司總股本36,009.00萬(wàn)元。本次擬發(fā)行新股4,001.00萬(wàn)股，不涉及原股東公開(kāi)發(fā)售股份。本次發(fā)行的股份不低于發(fā)行后公司總股本的10%。

1、控股股東及實(shí)際控制人

截至最新招股書簽署日，喬志涌直接持有公司28,447.11萬(wàn)股，占發(fā)行前公司總股本的79.00%，為公司的控股股東、實(shí)際控制人。公司股東張麗蓉、喬坤、喬鑫系喬志涌一致行動(dòng)人。

2、報(bào)告期業(yè)績(jī)情況

2018年-2020年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為7.34億元、7.79億元和7.33億元，凈利潤(rùn)分別為2.28億元、2.62億元和2.34億元。

3、擬募資10億元，用于5大項(xiàng)目

此次IPO擬募資10億元，用于30TPD 高純特氣技改項(xiàng)目、1100TPD 氮?dú)饣厥窄h(huán)保節(jié)能技改項(xiàng)目、甘眉工業(yè)園區(qū)配套工業(yè)氣體項(xiàng)目、綜合智能管理平臺(tái)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

4、企業(yè)關(guān)注點(diǎn)

在四川地區(qū)，公司擁有西南地區(qū)最大的全液態(tài)空分氣體生產(chǎn)線，具備年產(chǎn)約44 萬(wàn)噸液氧、21 萬(wàn)噸液氮、1.5 萬(wàn)噸液氬的生產(chǎn)能力，產(chǎn)品以液態(tài)氣和瓶裝氣為主，滿足以川渝經(jīng)濟(jì)圈為核心的西南地區(qū)客戶群需求；在福建地區(qū)，公司擁有一套生產(chǎn)能力為25,000Nm3/h 的空分氣體生產(chǎn)線和一套40,000Nm3/h 空分氣體生產(chǎn)線，產(chǎn)品主要以管道氣方式滿足閩光鋼鐵、寶鋼德盛等客戶的氣體需求，同時(shí)將富余液體產(chǎn)能在福建及周邊地區(qū)進(jìn)行銷售。

04

芯導(dǎo)科技（首發(fā)）

上海芯導(dǎo)電子科技股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為功率半導(dǎo)體的研發(fā)與銷售。公司功率半導(dǎo)體產(chǎn)品包括功率器件和功率 IC 兩大類，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域主要以消費(fèi)類電子為主，少部分應(yīng)用于安防領(lǐng)域、網(wǎng)絡(luò)通訊領(lǐng)域、工業(yè)領(lǐng)域。

IPO保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)元證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為天職國(guó)際，律師為上海市廣發(fā)。

本次擬發(fā)行人民幣普通股不超過(guò)1,500.00萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，本次發(fā)行后公司總股本不超過(guò) 6,000.00 萬(wàn)股。

1、控股股東及實(shí)際控制人

截至最新招股書簽署日，莘導(dǎo)企管持有發(fā)行人 51.00%的股份，系發(fā)行人的控股股東，為歐新華設(shè)立的一人有限責(zé)任公司；歐新華直接持有發(fā)行人 40.00%的股份；歐新華通過(guò)持有萃慧企管 27.75%的財(cái)產(chǎn)份額并擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人，控制萃慧企管持有的發(fā)行人 9.00%的股份。同時(shí)，歐新華系發(fā)行人的創(chuàng)始人，報(bào)告期內(nèi)，歐新華一直擔(dān)任公司董事長(zhǎng)（執(zhí)行董事）、總經(jīng)理。綜上，歐新華合計(jì)控制發(fā)行人 100.00%的股份，為發(fā)行人的實(shí)際控制人。

2、報(bào)告期業(yè)績(jī)情況

2018年-2020年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為2.94億元、2.80億元和3.68億元，凈利潤(rùn)分別為4967.23萬(wàn)元、4809.33萬(wàn)元和7416.38萬(wàn)元。

3、擬募資4.44億元，用于4大項(xiàng)目

此次IPO擬募資4.44億元，用于高性能分立功率器件開(kāi)發(fā)和升級(jí)、高性能數(shù)?；旌想娫垂芾硇酒_(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、硅基氮化鎵高電子遷移率功率器件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

4、企業(yè)關(guān)注點(diǎn)

發(fā)行人在功率半導(dǎo)體設(shè)計(jì)領(lǐng)域積累了技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)，截至本招股說(shuō)明書簽署日，發(fā)行人擁有 33 項(xiàng)專利（其中 13 項(xiàng)為發(fā)明專利）、36 項(xiàng)集成電路布圖設(shè)計(jì)專有權(quán)。憑借其技術(shù)優(yōu)勢(shì)，公司已經(jīng)開(kāi)發(fā)豐富多樣的產(chǎn)品，可以滿足客戶的多元化需求。公司自主研發(fā)的一種降低芯片反向漏電流的技術(shù)、深槽隔離及穿通型 NPN

結(jié)構(gòu)技術(shù)、MOSFET 的溝槽優(yōu)化技術(shù)、溝槽 MOS 型肖特基勢(shì)壘二極管的改進(jìn)技術(shù)、可連續(xù)調(diào)節(jié)占空比的環(huán)路控制技術(shù)、一種復(fù)合 DC-DC 電路、一種負(fù)載識(shí)別電路等核心技術(shù)顯著提升了公司產(chǎn)品的技術(shù)水平及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

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