近來，特斯拉被認為是熱搜中的長駐選手。

首先，該公司透露將于8月8日推出自動駕駛出租車Robotaxi，然后宣布將在全球范圍內(nèi)開啟“廣進計劃”，裁員10%。官方資料顯示，截至2023年底，特斯拉全球擁有超過14萬名員工，這次裁員將影響約14,000人。

作為新能源汽車領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，特斯拉的開合措施很大程度上表明，以電氣化為主導(dǎo)的新能源汽車改革正在放緩，迫切需要智能化帶來新的機遇。特斯拉創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克也對Robotaxi計劃提出了一些期望:如果完全自動駕駛，車輛的使用價值可以提高5倍。

然而，從目前的發(fā)展來看，Robotaxi似乎仍然是一個遙遠的愿景，特斯拉是否有足夠的信心走向新的未來？

劍指Robotaxi，特斯拉決心進入一個新的周期？

具體來說，特斯拉的裁員顯然是降低成本的選擇。

正如馬斯克在全體員工信中所說:“多年來，我們發(fā)展迅速，在世界各地設(shè)立了許多工廠。隨著這種快速增長，角色和工作功能在一些領(lǐng)域得到了重復(fù)。當我們?yōu)楣鞠乱浑A段的增長做準備時，極其重要的是審視企業(yè)各方面，降低成本，提高生產(chǎn)率?！?/p>

雖然到目前為止特斯拉仍然是電動汽車市場的領(lǐng)頭羊，但是從聯(lián)系競爭的情況來看，它確實需要加快步伐，走向一個新的發(fā)展周期。

以中國市場特斯拉的關(guān)鍵發(fā)展陣地為例，目前國內(nèi)新能源汽車行業(yè)競爭空前激烈。一方面是無盡的價格戰(zhàn)。據(jù)相關(guān)券商統(tǒng)計，比亞迪等12家“參戰(zhàn)”車企今年均價下降11%。

雖然特斯拉是價格戰(zhàn)中的“積極選手”，但在多次出臺優(yōu)惠政策后，它在短時間內(nèi)降價。馬斯克還說:“我們必須讓我們的產(chǎn)品更實惠，這樣人們才能負擔得起?！比欢谕懈鼉?yōu)惠的產(chǎn)品供應(yīng)下，特斯拉的價格優(yōu)勢可能很難突出。

另一方面， 汽車公司之間的技術(shù)競爭也在不斷升級。無論是目前汽車公司技術(shù)生態(tài)的完善，比如蔚來發(fā)布的自研芯片“楊戩”和“神璣”。、大型圓柱形電池46105和自主研發(fā)的智能底盤系統(tǒng)“天行”，以促進商品生態(tài)布局，或者以“人車家全生態(tài)”為賣點，強調(diào)車機互聯(lián)功能的小米SU7發(fā)布，或者以“人車家全生態(tài)”為賣點，強調(diào)車機互聯(lián)功能。這一切都意味著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的下半場比賽已經(jīng)開始。

而且新賽給特斯拉帶來的緊迫感也體現(xiàn)在業(yè)績上。據(jù)財務(wù)報告顯示，2023年Q4，特斯拉總收入達到251.7億美元，同比增長3%，低于分析師預(yù)期的258.7億美元；毛利率為17.6%，低于市場預(yù)期的18.3%。

銷售額方面，數(shù)據(jù)顯示，2024年Q1，特斯拉交付了38.7萬輛汽車，低于分析師預(yù)測的44.9萬輛汽車，這是自2022年Q3以來，單季交付量首次跌破40萬臺。

當然，在壓力下，特斯拉不會毫無準備地戰(zhàn)斗。為了實現(xiàn)更可觀的發(fā)展，大規(guī)模裁員是提高資源配置、消除不必要冗余的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在積極開發(fā)Optimus人形機器人的同時，Robotaxi、儲能等新業(yè)務(wù)越來越符合馬斯克對特斯拉的概念——“一家結(jié)合人工智能和機器人技術(shù)的公司，而不僅僅是一家汽車制造商”。

就Robotaxi業(yè)務(wù)而言，特斯拉的發(fā)展決心相當堅定。馬斯克曾直言:“如果不能實現(xiàn)完全自動駕駛的能力，特斯拉的價值基本上就歸零了?！边@足以說明自動駕駛已經(jīng)成為其產(chǎn)品升級的必然路徑。

但是Robotaxi領(lǐng)域的競爭也不容小覷，而且考慮到技術(shù)難度，市場對相關(guān)產(chǎn)品的信心也不夠。Philip Koopman曾經(jīng)說過：“目前無人駕駛汽車產(chǎn)品仍然存在問題，離完全無人駕駛還有很長的路要走。

目前，特斯拉能否再次交出一份理想的答卷？

開啟Robotaxi商業(yè)化進程，特斯拉能走多遠？

“隨著自動駕駛技術(shù)的逐漸成熟，私家車可能會消亡。未來只會有Robotaxi全天候運營，滿足用戶的各種出行需求。”這是以色列歷史學(xué)家尤瓦爾·諾亞·赫拉利在他的作品《未來簡史:從智人到智神》中對未來汽車出行的期待。

在這個階段，我們可以看到非常廣闊的市場前景。根據(jù)CICC的數(shù)據(jù)，預(yù)計2030年全球Robotaxi市場規(guī)模將超過2億美元。另外，Robotaxi商業(yè)化試點已經(jīng)開始。

比如2023年3月，北京亦莊特定地區(qū)成為中國首批支持“車內(nèi)無人”的載人示范應(yīng)用區(qū)。2024年1月，深圳市寶安區(qū)通過《智能聯(lián)網(wǎng)汽車商業(yè)化試點管理條例》審議，致力于吸引一批自動駕駛企業(yè)在該地區(qū)進行正常化、規(guī)?；纳虡I(yè)化試點。

這一背景下，相關(guān)企業(yè)的業(yè)務(wù)布局也在有條不紊地進行。

據(jù)悉，2024年4月，廣汽埃安與滴滴自動駕駛達成合作，合資成立安滴科技，計劃于2025年推出首款商業(yè)L4車型；目前，百度Apollo旗下自動駕駛服務(wù)平臺“蘿卜快跑”已在北京、上海、廣州、深圳、重慶、武漢、長沙等地開放載人檢測運營管理，并開始取得成效。

資料顯示，2023年第四季度，蘿卜快跑服務(wù)奇數(shù)達到83.9萬單，同比增長49%。；到2024年1月2日，蘿卜快跑已經(jīng)為公眾提供了500萬次乘車服務(wù)。

在國際市場上，我們可以看到美國自動駕駛技術(shù)制造商的頭部玩家Cruise、Waymo已經(jīng)取得了先發(fā)優(yōu)勢，2023年，這兩家公司先后獲得了舊金山全天候商業(yè)經(jīng)營無人駕駛出租車的經(jīng)營許可證，這意味著Robotaxi商業(yè)化的完全開放正式在美國乃至世界上首發(fā)。

因此，特斯拉Robotaxi業(yè)務(wù)面臨著日益激烈的競爭。但是從目前的發(fā)展情況來看，特斯拉對Robotaxi的野心實際上有很強的技術(shù)支撐。

早在2023年世界人工智能大會上，馬斯克就聲稱:“特斯拉FSD(全自動駕駛)與完全無人干預(yù)的全自動駕駛狀態(tài)非常接近?！币恍?shù)據(jù)得到了證實。

據(jù)悉，特斯拉全自動駕駛累計行駛10億公里(約16億公里)，超過了此前業(yè)界對L4級自動駕駛最低路測公里數(shù)的10億公里。此外，根據(jù)市場估計，特斯拉FSD的累計行駛里程預(yù)計將在5月底達到20億英里，一年內(nèi)達到60億公里。

沒有經(jīng)濟實力，沒有技術(shù)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢，就無法實現(xiàn)這一成就。事實上，目前Robotaxi商業(yè)化之所以難以實現(xiàn)，一個主要原因是產(chǎn)品生產(chǎn)和運營成本高，對企業(yè)的經(jīng)濟實力提出了更高的要求。

具體來說，目前市場上的Robotaxi大多是后期乘用車改造，涉及巨大的成本投入。根據(jù)廣汽資本的研究報告，安全員改裝無人出租車的總成本高達107萬元，遠高于安全員 前裝貨81萬元及無安全員 43萬元的前裝貨。

對于特斯拉來說，成本挑戰(zhàn)是存在的，但不是很明顯。據(jù)悉，特斯拉目前是世界上為數(shù)不多的盈利汽車公司之一，可能是因為其強大的造血能力，使其能夠在技術(shù)研發(fā)上大踏步前進。根據(jù)馬斯克的說法，特斯拉今年將在自動駕駛領(lǐng)域投入超過100億美元，以提高技術(shù)實力，建立應(yīng)用基礎(chǔ)。

在底層技術(shù)方面，Dojo超級計算機的成果可能會為特斯拉的自動駕駛提供很強的幫助，其性能和能耗比可以比英偉達A100提高1.3倍。在應(yīng)用基礎(chǔ)上，“世界上第一家生產(chǎn)價格超過600萬輛純電動汽車的公司”也證明了特斯拉擁有非常廣闊的實驗場。

然而，不可忽視的是，特斯拉Robotaxi要想真正落地，還需要跨越安全這一關(guān)。舉例來說，此前Cruise無人駕駛出租車引發(fā)的交通事故，使得金融市場對Robotaxi的商業(yè)化更加謹慎。

雖然特斯拉自動駕駛技術(shù)在一定程度上賦能了安全，但方舟投資公司分析師Tasha Keeney的研究還表明，配置FSD的特斯拉的相對安全性約為美國普通汽車的18倍(在城市街道上)，但從行業(yè)角度來看，Robotaxi的技術(shù)研發(fā)、商業(yè)落地、標準健全等方面都處于起步階段，可以說，特斯拉的新創(chuàng)業(yè)才剛剛開始。

本文來自“美股研究所”，作者：無字，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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